上市信息 - 公司股票于2023年1月19日在深交所创业板上市，证券简称“鑫磊股份”，代码“301317”[3][43] - 本次发行价格为20.67元/股，发行市盈率分别为43.99倍、40.35倍、58.65倍、53.80倍，发行市净率为3.17倍[6][72][73] - 本次发行3930万股，发行后总股本为15719.00万股，无限售条件流通股数量为37274052股，占比23.71%[18][44] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司离心鼓风机收入由639.13万元提高至8314.18万元，年复合增长率260.67%[13] - 2019 - 2022年1 - 6月公司离心鼓风机收入占比由1.11%提高至16.26%[13] - 2019 - 2022年1 - 6月公司主营业务毛利率由21.51%提高至25.24%，涨幅17.34%[13] - 最近三年，公司主营业务收入分别为57387.20万元、69300.81万元、77339.69万元，年复合增长率为16.09%[36] - 最近三年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3091.23万元、6366.44万元、5539.12万元[36] 影响因素 - 2021年原材料价格上涨对活塞机营业成本影响约1583.09万元，美元兑人民币汇率贬值对营业收入影响约 - 858.44万元，两因素对2021年整体净利润影响约 - 2075.30万元[11] - 剔除影响后，2021年归母净利润8114.60万元，较2020年增长21.59%；扣非后归母净利润7614.42万元，较2020年增长19.60%[11] - 公司2021年扣非归母净利润较2020年下降，若因素恶化2022年业绩或继续下滑[37] 公司实力 - 截至2023年1月16日公司拥有277项境内外专利，参与制定2项国家标准、4项行业标准及2项团体标准[12] - 公司掌握核心零部件自主研发与设计能力，大部分零部件自制，具备规模化生产优势[14] - 公司营销网络覆盖国内外主要国家和地区，积累了优质稳定客户资源[15] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为81,233.10万元，扣除发行费用11,402.19万元后，募集资金净额为69,830.91万元[77] - 募集资金投资项目建成后，螺杆式、活塞式空压机和离心式鼓风机产能将分别从3.5万台、60万台、800台提升到6.5万台、80万台、3000台[35] - 募集资金投资项目拟用于设备购置、场地改造投资34677.80万元，建成后每年新增折旧摊销费用3304.04万元[35] 股权结构 - 本次发行前实控人夫妻控制公司95.33%表决权，发行后降为71.50%[27] - 首次公开发行前鑫磊科技持股77853980股，占比49.53%，钟仁志持股23882572股，占比15.19%等[50] - 本次发行后上市前公司共有股东42,455户，持股数量前十名股东合计持股118,345,050股，占比75.2879%[66] 承诺事项 - 实际控制人、控股股东、持股5%以上股东等承诺自上市日起36个月内锁定股份，特定条件下锁定期延长6个月[97][98][99] - 发行人股票上市后三年内连续20个交易日收盘价低于每股净资产，发行人应制定回购方案[104] - 若招股书有虚假记载等重大问题，发行人将按发行价加活期利息回购全部新股[113]

发行概况 - 本次公开发行股票3930.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本15719.00万股[10] - 每股发行价格20.67元，发行日期2023年1月10日[10] - 发行前实际控制人控制公司95.33%表决权，发行后降为71.50%[18] 财务数据 - 报告期内主营业务成本中直接材料占比约76%[17] - 最近三年主营业务收入年复合增长率为16.09%，扣非后归母净利润年复合增长率为33.86%[26] - 预计2022年营业收入70000.00 - 74000.00万元，同比减少14.75% - 9.88%[34] - 预计2022年归母净利润8050.00 - 8900.00万元，同比增长33.29% - 49.02%[34] - 预计2022年扣非后归母净利润7319.38 - 8169.38万元，同比增长32.14% - 47.49%[34] 产能情况 - 募集资金项目建成达产后，螺杆式、活塞式、离心式产能分别从3.5万台、60万台、800台提升至6.5万台、80万台、3000台[25] 资产负债 - 报告期各期末资产负债率分别为54.70%、51.29%、47.89%和38.85%[21] - 报告期各期末流动比率分别为0.93、1.08、1.32和1.65，速动比率分别为0.56、0.66、0.75和1.10[21] 销售情况 - 活塞机ODM销售占比约99%，螺杆机OBM销售占比约50%，离心鼓风机OBM销售占比超70%[85] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为45.59%、40.99%、50.44%和47.31%[86] 公司结构 - 公司有2家控股子公司鑫磊节能和益鑫能源，截至招股书签署日注销2家子公司玺艾玺和鲸磊网络[126][129] - 鑫磊科技为控股股东，持股66.0395%，钟仁志、蔡海红为实际控制人[134][135] 人员情况 - 截至2022年6月30日，员工总人数901人，其中管理人员64人，研发人员126人，生产人员595人，销售人员116人[199][200] 历史沿革 - 2006年鑫欧机电分立，鑫磊有限承继部分资产和负债[113] - 2017年鑫磊有限整体变更为股份公司[117]