市场潜力与增长 - 中国咖啡消费量自2010年起以年均超15%的速度增长，远高于全球年均约2%的增长率 [2] - 2024年中国咖啡产业规模超过3000亿元，人均年消费量达22.24杯，与欧美日韩市场相比仍有较大差距，显示未来增长潜力和空间巨大 [2] - 全国咖啡相关企业现存量超25万家，仅今年前10个月的注册量就超过去年全年 [2] 市场格局与供给创新 - 市场参与者包括星巴克等国际巨头以及瑞幸、库迪、Manner等本土新势力，同时风格迥异的主理人咖啡馆和精品咖啡馆也大量涌现 [2] - 供给端创新活力强劲，产品风味创新层出不穷，如冬阴功美式、黑松露Dirty、甘草"中药特调"等，精准捕捉多元化消费需求 [2] 消费场景与模式延伸 - 消费场景向多元延伸，例如上海咖啡馆兼具"第三空间"与夜间清吧功能，云南保山的"火烧咖啡"成为旅游打卡体验，贵州荔波出现悬崖咖啡等 [3] - 消费模式体现为"咖啡+"融合业态，如"咖啡+音乐"、"咖啡+文旅"、"咖啡+运动"、"咖啡+非遗"，消费者购买的不仅是咖啡，更是一段情绪体验和生活方式 [4] 产业体系与供应链发展 - 国内咖啡产业体系日益成熟，形成"从种子到杯子"的完整产业生态，例如上海虹桥国际咖啡港聚集了全生命周期企业 [5] - 供应链协同能力增强，江苏昆山凭借制造业基础打造千亿级咖啡产业链，产自中国的智能咖啡机等产品通过跨境电商平台畅销海外 [5] 消费结构转变与行业启示 - 国内需求正从"物质型"消费转向更注重提升生活品质的"服务型"和"体验型"消费，人们更关注商品和服务所承载的文化内涵、社交体验和情感共鸣 [4] - 精准洞察消费"心"需求，推动更深层次的场景创新和服务升级，能激活潜在消费意愿，为内需增长注入新动能 [4]

市场潜力与规模 - 中国咖啡消费量自2010年起以年均超15%的速度增长，远高于全球年均约2%的增长率 [2] - 全国咖啡相关企业现存量超25万家，仅今年前10个月的注册量就超过去年全年 [2] - 2024年中国咖啡产业规模超过3000亿元，咖啡人均年消费量达到22.24杯，与欧美日韩市场相比仍有较大增长空间 [2] 市场格局与供给创新 - 市场参与者包括星巴克等国际巨头以及瑞幸、库迪、Manner等本土新势力，风格迥异的主理人咖啡馆和精品咖啡馆也大量涌现 [2] - 供给端通过冬阴功美式、黑松露Dirty、甘草"中药特调"等风味创新精准捕捉多元化消费需求 [2] - 江苏昆山凭借强大制造业基础，打造具有全球影响力的千亿级咖啡产业，实现聚"豆"成"链" [5] 消费场景与模式创新 - 消费场景向多元延伸，例如上海咖啡馆白天是"第三空间"，夜晚变身为Live band清吧，云南保山的"火烧咖啡"和贵州荔波的悬崖咖啡则提供独特体验 [3] - 消费模式呈现"咖啡+音乐"、"咖啡+文旅"、"咖啡+运动"、"咖啡+非遗"等融合趋势，消费者购买的不仅是咖啡，更是一段情绪体验和生活方式 [4] 产业生态与价值链升级 - 上海虹桥国际咖啡港构建起生产、研发、直播、设计等全生命周期企业，形成"从种子到杯子"的完整产业生态 [5] - 在跨境电商平台，产自中国的智能咖啡机等产品畅销海外 [5] - 中国咖啡产业正在实现从早期"跟跑"到更多领域"并跑"，再到细分赛道"领跑"的重大跨越 [5] 消费趋势与宏观背景 - 国内需求正从"物质型"消费转向更注重提升生活品质的"服务型"和"体验型"消费，人们越来越关注商品和服务所承载的文化内涵、社交体验和情感共鸣 [4] - 精准洞察消费"心"需求，推动更深层次的场景创新和服务升级，能激活潜在消费意愿，为内需增长注入新动能 [4] - 14亿多人民对美好生活的向往，正通过消费升级转化为推动经济高质量发展的澎湃动能 [6]

文章核心观点 - 中国正通过加速场景培育和开放，推动科技创新与产业创新深度融合，以释放超大规模市场和丰富应用场景的潜力，赋能新质生产力发展 [1][3][4] 政策导向与支持 - 国家印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，提出建设综合性重大场景、行业领域集成式场景和高价值小切口场景 [1] - 政策强调深入推动场景开放和公平高效配置，鼓励国有企业主动开放主业领域场景，吸引民营企业、中小企业和科研院所参与 [3] - 国务院国资委表示将围绕中央企业深度参与的重点领域，组织企业以场景赋能产业链创新链，并进一步强化高价值场景供给 [4] - 国家发展改革委指出推进政策落实需鼓励管理制度创新，完善安全风险管控，探索标准先行的市场准入模式 [9] 行业与企业合作案例 - 安徽海螺集团与华为合作发布全球首个“AI+水泥建材大模型”，该模型已在质量管控、生产优化等5类40余个场景落地 [2] - 在质量管控中，熟料强度预测准确率超85%；在生产环节，窑炉控制参数自动推荐使劳动强度缩减50%，标准煤耗下降1%，一条5000吨生产线年减碳达4500余吨 [2] - 合作双方梳理出覆盖矿山开采到包装发运全流程的15类200余个场景，未来将持续对外开放场景与数据资源，提升行业整体数智化水平 [2] 小切口高价值场景创新 - 游戏《黑神话：悟空》是工业级实景三维重建技术深度赋能的典型代表，其引入空间计算技术及一整套工业级工具和软件系统，极大提高游戏画面真实性和沉浸感 [5][6] - 该游戏通过空地模型实景融合技术、空间计算技术和动作捕捉技术，逼真还原了中国风建筑和人物形象 [6] - 小切口高价值场景创新面向具体问题，通过将新技术、新产品、新模式率先应用于具体点，解决热点难点问题，产生大规模外溢效应 [7] 综合性重大场景与未来展望 - 安徽合肥骆岗公园的全空间无人体系成果展展示了未来城市影像，包括无人船舶、智能飞行摩托和无人机城市交管等应用 [8] - 安徽省以应用场景为牵引，加速新技术新产品应用推广，推动整座城市变身“超级应用场” [8] - 全空间无人体系、现代农业、海洋开发等综合性重大场景强调跨领域跨区域协作和全链条开放，需要政府搭台为市场提供参与试验的机会 [8] - 场景创新是多主体协同过程，需要行业企业开放需求、科技企业提供方案、投资机构提供资本、政府搭建平台和完善机制 [8]

行业转型趋势 - 零售行业正通过文化IP运营与跨界场景创新 推动传统商业空间向城市文化容器转型 [1] - 行业发展趋势为IP AI 体验消费 线下卖场已从购物盒子升级为承载文化与社交的空间 [2] - 零售行业正在加速迭代发展 以适应消费者对文化体验的旺盛需求 [1] 公司战略与举措 - 上海新世界股份有限公司每年策划4场至5场主题展览 20多场潮玩等IP快闪活动 集中于寒暑假等人流高峰期 [2] - 王府井集团股份有限公司在王府井喜悦 友谊商店等项目中尝试将国潮文化 青年艺术等IP元素与空间运营结合 打造沉浸式消费体验 [3] - 百联股份积极推进商旅文体展融合 成功打造2025畅玩运动季 旗下四大商业体设立运动分会场 策划躲避球挑战赛等活动 [4] - 百联股份通过百联金秋购物季整合营销活动 以逛百联游上海特色IP串联文旅消费新体验 [4] - 第一百货商业中心六合路举办文化+美食国际旅游商圈特色活动 汇聚超跑 美食美酒与文化设计 [4] - 青浦百联奥莱结合上海国际光影节 推出光影季ORIA推荐官的诞生主题营销 将光影艺术与商业消费融合 [4] 未来发展计划 - 上海新世界股份有限公司将持续打造优质IP生态 丰富和完善新世界城的生态链 [2] - 王府井集团股份有限公司将系统性推动IP资源与多业态联动 强化商品+服务+场景的一体化运营能力 [3] - 百联股份正积极推进青浦百联奥莱二期 杭州百联奥莱三期以及成都百联奥莱建设 并动态完善标准化建设 [5] - 对于百货及购物中心业态 百联股份将推进标杆商业打造 重点项目转型升级与提质增效等工作 [5]

政策与战略定位 - 国家层面将场景创新视为发展新质生产力和推动产业升级的重要抓手[1][3] - 龙岗区以“场景营城”为方法论，打造“全领域、全区域、全流程”的场景创新之城[2] - 龙岗区创新构建“8+11”应用场景创新专项工作组，由8个重点行业部门与11个街道负责推进工作[5] 工作机制与政策体系 - 龙岗区成立由区委书记、区长任指挥长的区级工作专班，囊括“11+49”专项工作组成员[8] - 出台《龙岗区“我帮企业搭场景”专项行动工作方案（2024—2025年）》等系列文件，制定全流程操作指南[6] - 通过“专班+政策+平台”的三轮驱动模式，构建政府引导、企业主体、市场运作的可持续场景创新应用生态[7] 实施成果与数据 - 自2024年7月以来，累计挖掘场景机会677余项，征集场景能力1920多项，成功撮合场景项目428个[7] - 已落地场景项目218个，落地场景招商项目25个，促成企业合作金额超25亿元[7] - 龙岗区在未来3年将提供100亿元资金支持，覆盖所有政府资金投入领域[9] 企业成功案例 - 御光新材料2024年业绩较上年增长226%，其飞天屏等产品畅销全球[11] - 班度科技在龙岗区牵线下落地多个裸眼3D项目，产品进军沙特、新加坡等海外市场[11] - 冠旭电子的AI同声传译耳机、艾比森“LED+AI”智慧屏通过场景验证后成为市场爆款[9] 平台与生态建设 - 构建“一中心、一公司、一平台、一联盟、一基金”的“五个一”资源平台[10] - 搭建“科技篇”应用库，涵盖10多个领域近2000项新产品、新技术、新工艺[9] - 创新推出“10+N”应用示范场景清单，在11个重点区域建设标杆示范场景[12] 示范场景效应 - 深圳大运天地综合示范场景半年接待政企考察团超220批3200人次[13] - 通过“龙品天下”等场景应用IP探索“场景即市场”的商业化路径[13] - 组织企业参展澳门BEYOND博览会，达成意向成交额725万元[13]

公司业绩与策略 - 贵州茅台系列酒业务取得突破，通过精准政策激励促进动销并依据动销优化投放，有效纾解渠道压力 [1] - 明星单品"茅台1935"在9月至10月期间终端动销实现同比显著增长，其他系列酒产品渠道库存呈下降态势 [1] - 公司"控量保价+场景深耕"策略成功验证，系列酒围绕"事业+生活"进行场景转型与创新，避免单纯价格竞争 [1] - 系列酒业务与飞天茅台形成战略互补，共同构建更稳固、更具成长性的产品矩阵 [1] 行业影响与投资价值 - 茅台1935的成功实践表明食品饮料企业可通过产品结构优化与场景创新有效创造需求、打开长期增长空间 [1] - 该模式为板块内其他公司提供宝贵范本，凸显食品饮料板块在消费升级与结构分化时代蕴藏巨大阿尔法投资机会 [1] - 食品饮料ETF跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，聚焦白酒、饮料乳品、调味发酵品等高壁垒、强韧性板块 [2] - 食品饮料ETF前十大成分股囊括"茅五泸汾洋"等核心资产，是小资金参与板块投资的便捷工具 [2]

政策与行业支持 - 工信部将遴选标志性、创新性、适用性强的新技术新产品，并打造供需对接平台以牵引技术迭代和产业升级 [2] - 第23届广州国际车展将形成覆盖全新汽车产业链的展区，着力发展汽车产业新质生产力 [3] - 山西省自11月10日起将汽车报废更新补贴申领方式调整为公证摇号 [4] - 中汽中心推出全球化技术验证体系，其大数据平台收录超50个国家50万个公共充电站点和4000余个充电桩型号 [5] - 根据美泰贸易框架，泰国将取消99%商品关税壁垒并接受符合美国标准的美国制造车辆 [6] 企业运营与战略动态 - 法拉第未来SuperOne首批整套零部件将于11月15日启运离港，预计11月底抵达洛杉矶 [7] - 斯巴鲁将重新评估约99.5亿美元的电气化投资计划，并力争到2030年实现每年2000亿日元成本节约 [8] - 蔚来电池科技公司发生工商变更，李斌由董事长变更为董事 [12] - 长城汽车乌兹别克斯坦KD工厂第1万辆新车下线，2025年1-9月在当地SUV市场取得8.2%占有率 [14] 市场表现与销售数据 - 岚图汽车第30万辆整车下线，成为国内首个达成30万辆的央国企高端新能源品牌 [9] - 理想汽车增程SUV累计交付突破140万辆，其中理想L6、L7累计交付均超33万辆 [10] - 上汽通用五菱缤果家族累计销量突破60万辆，缤果S上市首月销量突破24000辆 [11] - 本田中国10月终端销量为59886辆，同比下滑20.6%，1-10月累计销量为527740辆 [13]

公司业绩与策略 - 茅台2025年第三季度系列酒板块通过控量保价和场景深耕策略成功突围 [1] - 9~10月茅台1935终端动销同比显著增加 其他系列酒渠道存销比呈下降态势 [1] - 公司聚焦事业与生活场景转型 通过场景创新激活消费需求 与飞天茅台形成产品互补 [1] - 第四季度公司将继续把维护渠道韧性作为工作重点 通过精准施策巩固系列酒增长势头 [1] 行业趋势与投资逻辑 - 茅台的策略突围折射出食品饮料板块投资逻辑升级 [1] - 在消费结构升级与场景复苏双重驱动下 能主动适配市场变化的企业将持续打开增长空间 [1] - 随着终端动销逐步回暖 行业生态持续优化 食品饮料板块成长确定性不断提升 [1] - 食品饮料ETF跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 聚焦白酒、饮料乳品、调味发酵品等高壁垒、强韧性板块 [2]

政策核心与战略意义 - 国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，旨在以场景为纽带打通技术研发与产业应用的堵点，为培育新质生产力、推动高质量发展注入动能 [1] - 该顶层设计是应对科技革命浪潮的战略抉择，也是破解技术落地难的务实之举，将场景定位为新技术的“验金石”与“加速器” [1] - 通过构建“需求牵引—技术突破—场景验证—产业应用”的良性循环，为新技术新产品提供“首试首用”的舞台，加速其商业化产业化进程 [1] 重点发展领域与应用方向 - 政策聚焦数字经济、人工智能等新领域新赛道，以及制造业转型升级、智慧城市等领域，系统规划场景培育的主攻方向 [1] - 场景应用旨在赋能产业升级与增进民生福祉，具体体现在提升智慧矿山安全生产水平、发展智慧养老等切实提升产业效率和人民生活的领域 [2] - 工业和信息化部、科技部等后续将在5G、人工智能、机器人、北斗应用等重点领域进行专项部署，推动场景建设走深走实 [2] 关键机制与实施路径 - 推动场景大规模应用的关键在于深化改革与创新机制，要求加大各类场景开放力度，特别是推动政府机关、事业单位和国有企业主动开放场景 [1] - 强调协同推进准入、场景、要素改革，促进场景资源公平高效配置，需破除地域、规模、企业性质等不合理限制 [1] - 需探索创新新型要素市场化配置方式，完善与新业态相适应的监管制度 [1] 市场生态与未来展望 - 中国正全力打造一个鼓励创新、包容审慎的场景生态，以开放、协同、务实的姿态激活场景资源这一关键变量 [2] - 激活场景资源将为经济社会高质量发展注入增量价值，为加快发展新质生产力奠定基础 [2] - 随着一批批应用场景清单推出和重大项目落地，技术、产业与场景深度融合相互促进的图景正在展开 [2]

全运会带动大湾区交通流量激增 - 今年1-10月广东高速公路车流量达23.5亿车次，同比增长4.57%，日均车流量约773.65万车次 [1][6] - 客车流量为18.9亿车次，同比增长5.25%，货车流量为4.6亿车次，同比增长1.91% [6] - 珠江口5条跨江跨海通道车流量共计1.37亿车次，日均车流量44.92万车次，同比增长10.52% [6] - 国庆中秋假期广东单日车流量四度突破千万大关，港珠澳大桥和深中通道车流量同比增幅分别达55.97%和27.03% [6] 全运会显著提振大湾区旅游消费 - "全运会"相关酒店、机票、火车票、景点等综合搜索量环比增长近400% [2] - 全运会期间前往广州、深圳、珠海等地机票预订量同比增长26%，其中广州增速达28.8%，深圳为18.4% [8] - 广州文旅消费整体增长20%，当地门票预订量同比上升61.6%，酒店民宿订单量增长15.4% [8] - 广东推出"粤享暖冬 乐游广东"消费季活动，推动"赛、展、节、游"融合以转化赛事流量为消费热量 [9] 广东经济活力与产业优势 - 广东经济总量连续36年全国第一，"十四五"期间连续跨越12万亿、13万亿、14万亿台阶 [11] - 2024年常住人口达12780万人，连续18年居中国人口第一大省，经营主体总量达2000.19万户稳居全国第一 [11] - 广东新能源汽车产量增长43%，全国每4辆新能源汽车就有1辆"广东造"，工业机器人产量增长31.2%、占全国44% [11] - 广东自贸试验区成立10年累计形成制度创新成果772项，全省复制推广237项，在全国集中推广43项 [13] 科技创新与场景创新驱动发展 - 十五运会展示多项全球首创技术，包括人形机器人独立完成火炬传递、深海"燃冰"采火等 [13] - 广东提出将"暖冬"做成涵盖旅游、赛事、产业、消费、引才的新场景，从"卖产品"转向"卖体验" [13] - 当前广东经济发展热气腾腾，改革创新持续火热，通过场景创新激活消费和经济 [13]