可转债发行上市概况 - 公司于2022年1月27日向不特定对象发行830万张可转债，每张面值100元，募集资金总额83,000万元 [1] - 可转债期限为6年，自2022年1月27日起算 [1] - 可转债于2022年3月1日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天奈转债"，债券代码"118005" [1] 转股安排及价格调整历史 - 转股期间为2022年8月9日至2028年1月26日 [2] - 初始转股价格为153.67元/股，后因权益分派和股权激励归属多次调整 [2][3][4][5] - 最新转股价格因2024年年度权益分派调整为99.11元/股 [6] 转股价格修正条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 [7] 转股价格修正条款预计触发情况 - 自2025年6月14日至2025年6月27日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [7] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价继续低于当期转股价格的85%，将可能触发转股价格向下修正条款 [7]

可转债发行概况 - 公司于2022年3月22日向不特定对象发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,743万元，期限6年[1] - 可转债于2022年4月21日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"山石转债"，代码118007[2] - 初始转股价格为24.65元/股，因2021年权益分派于2022年6月21日调整为24.52元/股[2] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[2] - 修正程序需经股东大会表决通过，且持有可转债的股东需回避投票[3] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价或前一日均价[3] 本次修正触发及审议情况 - 截至2025年6月26日，公司股票已满足连续30个交易日中15个交易日收盘价低于转股价85%（即20.84元/股）的修正条件[3] - 第三届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、1票弃权通过修正议案，弃权董事认为修正将增强转股意愿导致股权稀释[4][5] - 修正后转股价格需满足不低于股东大会召开前20个交易日或前一日股票均价，若任一指标高于原转股价则无需调整[5] 后续程序 - 修正事项需提交股东大会审议，且须经出席会议股东三分之二以上表决权通过[5] - 股东大会将授权董事会确定修正后转股价格、生效日期及办理相关手续[5]

股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于7月10日14:00在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4][6] - 股权登记日为2025年7月1日 登记在册股东有权出席 可委托代理人表决 [6] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月30日公开发行300万张可转债 每张面值100元 发行总额3亿元 票面利率第一年0.5% 第二年0.7% 第三年1% 第四年1.8% 第五年2.5% 第六年3% 债券代码113597 [7][9] - 初始转股价23.4元/股 当前转股价10.63元/股 历经6次调整 最近一次调整是2025年6月9日从10.71元下调至10.63元 [9][10][12] 转股价修正条款触发 - 2025年5月26日至6月18日期间 公司股票有15个交易日收盘价低于当期转股价的85% 触发向下修正条款 [7][11][12] - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85% 当前阈值为10.63元的85%即9.04元 [10][12] 修正方案要点 - 董事会提议向下修正转股价 需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [13] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一个交易日均价的较高者 [10][12] - 董事会提请股东大会授权办理修正相关事宜 包括确定最终转股价和生效日期等 [13]

可转债发行概况 - 公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值100元，发行总额16.60亿元，期限六年，债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60% [1] - 可转债于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"建工转债"，债券代码110064 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.65元/股，目前最新转股价格为4.25元/股 [2] - 因2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元（含税），转股价格自2020年7月16日起由4.65元/股调整为4.57元/股 [2] - 因2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元（含税），转股价格自2021年7月22日起由4.57元/股调整为4.53元/股 [3] - 因2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元（含税），转股价格调整 [3] - 因2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元（含税），转股价格调整 [3] - 因2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.01元（含税），转股价格自2024年8月9日起由4.26元/股调整为4.25元/股 [3] 本次转股价格修正 - 修正前转股价格为4.25元/股，修正后转股价格为4.07元/股 [1] - 修正实施日期为2025年6月27日 [1] - 触发修正条款的期间为2025年5月27日至2025年6月10日，公司股票价格出现连续二十个交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（即3.825元/股）的情形 [5] - 公司于2025年6月10日召开董事会审议通过修正议案，并于2025年6月25日召开股东大会审议通过 [5] - 修正后转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值4.063元（截至2024年12月31日） [6] 证券停复牌情况 - 因建工转债实施修正条款，相关证券停牌，复牌日为2025年6月27日 [1]

关于不向下修正天箭转债转股价格的公告 触发转股价格向下修正条款 - 公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即45 00元/股），触发"天箭转债"转股价格向下修正条款 [1] - 触发时间段为2025年6月4日至2025年6月24日 [3] 董事会决议 - 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过不向下修正"天箭转债"转股价格的议案 [1][2] - 自董事会审议通过之日起六个月内（2025年6月25日至2025年12月24日），即使再次触发向下修正条款，公司亦不提出修正方案 [1][5] - 2025年12月25日之后若再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权利 [1][5] 可转债发行基本情况 - "天箭转债"发行总额为49,500 00万元，期限六年，每张面值100元 [2] - 债券于2022年9月19日在深交所挂牌交易，债券代码"127071" [2] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2][3] - 修正程序需经股东大会表决，持有可转债的股东需回避，修正后的转股价格需满足多重条件（如不低于最近一期经审计每股净资产等） [3] - 若修正方案通过，公司将公告修正细节并执行新转股价格 [3] 不修正原因 - 综合考虑公司基本面、股价波动、市场环境等因素，管理层对长期发展潜力保持信心 [4][5] - "天箭转债"发行时间较短，距离存续届满期尚远，公司选择暂不修正以维护投资者利益 [4][5]

可转债发行上市概况 - 公司证券代码为603486 证券简称为科沃斯 转债代码为113633 转债简称为科沃转债 [1] 可转债转股价格修正条款 - 在可转债存续期间 若公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议表决 [1] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 持有可转债的股东应当回避表决 [1] - 修正后的转股价格应不低于通过修正方案股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价 [1] 转股价格修正条款预计触发情况 - 自2025年6月9日至2025年6月20日 公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格174.72元/股的85%即148.51元/股 [2] - 若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件 将可能触发转股价格修正条款 [2] - 触发条件后公司将根据募集说明书和相关法规要求确定是否修正转股价格 并及时履行信息披露义务 [2]

可转债发行上市概况 - 公司公开发行24.40亿元可转换公司债券，共发行2,440万张，每张面值100元，期限6年，债券简称"韦尔转债"，债券代码"113616" [1] - "韦尔转债"于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易，存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日，转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日，初始转股价格为222.83元/股 [1] 转股价格调整情况 - 2021年6月30日，转股价格由222.83元/股调整为222.52元/股 [1] - 2022年7月28日，转股价格由222.52元/股调整为164.44元/股 [1] - 2023年7月31日，转股价格由164.44元/股调整为164.36元/股 [1] - 2023年11月10日，转股价格由164.36元/股调整为162.80元/股 [1] - 2024年8月13日，转股价格由162.80元/股调整为162.66元/股 [1] - 2024年12月18日，转股价格由162.66元/股调整为162.46元/股 [1] 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 - 转股价格修正条款规定：当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [1] - 截至2025年6月17日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计可能触发转股价格向下修正条款 [2] - 公司多次决定不行使向下修正转股价格的权利，并同意在未来6个月内不提出向下修正方案 [1][2]

可转债基本情况 - 公司于2020年12月21日发行500万张可转债，每张面值100元，发行总额5亿元 [1] - 可转债于2021年1月12日在深交所挂牌交易，债券简称"三诺转债"，代码123090 [1] - 转股期自2021年6月21日至2026年12月20日 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为35.35元/股 [2] - 2021年6月11日因分红调整为35.15元/股（每10股派2元） [2] - 2021年8月19日因限制性股票回购注销调整为35.18元/股 [3] - 2022年5月25日因分红调整为34.98元/股（每10股派2元） [3] - 2022年9月27日因限制性股票回购注销调整为35.01元/股 [4] - 2023年5月26日因分红调整为34.81元/股（每10股派2元） [4] - 2024年6月17日因分红调整为34.61元/股（每10股派2元） [5] - 2025年6月13日因分红调整为34.39元/股（每10股派2.2元） [6] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价80% [6] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，可转债持有人需回避表决 [6] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日均价、前一日均价较高者，且不低于每股净资产及面值 [6] 本次不修正转股价格决定 - 2025年5月29日至6月19日触发修正条款（15个交易日收盘价低于转股价80%） [7] - 其中5月29日至6月12日连续10日低于34.61元转股价的80%（27.69元） [7] - 6月13日至19日连续5日低于34.39元转股价的80%（27.51元） [8] - 董事会决定未来6个月内（至2025年12月19日）不提出修正方案 [8] - 下一触发期将从2025年12月22日重新起算 [8]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000" [1] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [2] - 由于2021年限制性股票激励计划事项，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股 [2] - 2021年度利润分配后，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股 [3] - 2022年度利润分配后，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股 [4] - 2023年度利润分配后，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股 [5] 转股价格修正条款与触发情况 - 转股价格向下修正条款规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 自2025年5月29日起至2025年6月19日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%的情形，已触发转股价格向下修正条款 [7] 本次不向下修正转股价格的决定 - 公司董事会于2025年6月19日审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格 [7] - 下一次触发转股价格修正条款的期间从2025年6月20日起重新计算 [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月12日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年6月19日在公司二楼会议室召开 [1] - 应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 [1] - 截至2025年6月19日，公司股票已连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [1] - 公司决定本次不向下修正转股价格，下次触发条件将从2025年6月20日起重新计算 [1] - 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [2]