美股市场表现 - 美股三大指数全线收涨 道指涨0 25%报42866 87点 标普500指数涨0 55%报6038 81点 纳指涨0 63%报19714 99点 标普500指数和纳指均录得三连涨 [3] - 大型科技股多数上涨 谷歌涨逾1% 脸书涨逾1% 英伟达涨0 93% 苹果涨0 61% 亚马逊涨0 29% 微软跌0 39% [5] - 芯片股普遍上涨 费城半导体指数涨2 06% 英特尔涨超7%创2个月来最大单日涨幅 天半导体涨逾3% 拉姆研究涨超3% 美光科技涨逾2% 高通涨逾2% [5] 特斯拉动态 - 特斯拉股价涨5 67%报收326 09美元/股 市值重回万亿美元上方达到1 05万亿美元 一夜增加约564亿美元（约合人民币4054亿元） [7] - 特斯拉被列入奥斯汀交通与公共工程部网站成为自动驾驶汽车运营商 计划6月12日在奥斯汀推出无人驾驶出租车服务 [9][10] - 特斯拉正在奥斯汀测试无人驾驶Model Y SUV 测试车辆约10到20辆 采用FSD技术支持的全新无人驾驶版本 [10] 全球经济展望 - 世界银行将2025年全球经济增长预期从2 7%下调至2 3% 预计今年发达经济体经济增长1 2% 比此前预测低0 5个百分点 [12] - 美国经济增速从2 3%大幅下调至1 4% 世界银行警告全球经济正再次陷入动荡 [12][13] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数涨0 3% 逸仙电商涨超15% 传奇生物涨逾8% 蔚来涨超5% 再鼎医药涨逾5% 新濠博亚娱乐涨超4% [5] - 联掌门户跌逾12% 霸王茶姬跌超6% 小马智行跌逾5% 禾赛科技跌超4% 理想汽车跌逾3% [5]

事件概述 - 洛杉矶骚乱中抗议者通过打车软件召唤Waymo无人驾驶出租车进行破坏 包括喷涂抗议口号和纵火 [1] - 抗议者选择无人驾驶出租车因其可进入人类驾驶员不愿去的骚乱严重区域且无人类驾驶员可避免人身伤害 [1] - 多数无人驾驶出租车为锂电池电车 燃烧比燃油车更猛烈且持续时间更长 [1] - 燃烧锂电池释放有毒气体如氟化氢 对救援人员和民众构成风险 [1] 公司应对 - Waymo证实有5辆汽车在骚乱区域附近遭破坏且无法找回 [2] - 公司暂停骚乱地区及附近区域服务 但仍在加州继续运营 [2] - 公司呼吁公众不要将汽车用于非职能用途以保障相关人员安全 [2] 业务数据 - Waymo单车成本约16万美元 [2] - 当前在洛杉矶 旧金山等地投放超1500辆 [2] - 计划到2030年将市场投放量扩大到1.5万辆 [2]

市场整体表现 - 2025年6月10日创业板指跌逾1%，上证指数跌0.44%，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.17%[2][14] - 市场成交额14151.80亿元，较上一交易日增加1289.55亿元，全市场1284只个股上涨，4080只个股下跌[2][14] 市场风格与行业表现 - 风格上各指数涨跌幅排序为0>金融>消费>周期>稳定>成长等，中证全指表现优于基金重仓[19] - 30个中信一级行业普遍下跌，银行、医药、交通运输表现靠前，国防军工、计算机、综合金融靠后[19] 资金流表现 - 主力资金6月10日净流出570.28亿元，超大单净流出256.86亿元，大单净流出313.42亿元，中单净流入45.13亿元，小单净流入511.69亿元[3][23] - 南向资金6月10日净流入75.91亿港元，沪市港股通净流入47.95亿港元，深市港股通净流入27.96亿港元[4][25] ETF资金流向表现 - 6月10日上证50、沪深300等ETF大部分成交额较上一交易日增加，6月9日资金主要流入上证50ETF，流入金额为14.87亿元[3][28] 全球市场表现 - 6月10日亚太主要股指涨跌不一，恒生指数跌0.08%，恒生科技指数跌0.76%，日经225指数持平，韩国综合指数涨0.56%，澳洲标普200指数涨0.84%[4][32] - 6月9日欧洲两大股指普遍下跌，美股三大指数涨跌互现，热门科技股中特斯拉涨4.55%，苹果跌1.21%等[4][32]

深圳综合改革试点政策解读 - 核心观点：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》，旨在通过推出改革措施、落地创新试验、深化开放举措，推动深圳在粤港澳大湾区建设和全国发展中发挥更大作用 [1] 改革重点领域 - 统筹推进教育科技人才体制机制一体改革 [2] - 推进金融、技术、数据等赋能实体经济高质量发展 [2] - 建设更高水平开放型经济新体制 [2] - 健全科学化、精细化、法治化治理模式 [2] 金融与资本市场 - 允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市 [1] - 深交所有望迎来红筹股二次上市"破冰" [1] 科技创新与新兴产业 - 2024年深圳战略性新兴产业增加值增长10.5%，占GDP比重达42.3% [9] - 人工智能、机器人、低空与空天产业集群增加值分别增长12.7%、15.9%、26.4% [9] - 深圳拥有1700余家无人机企业，包括大疆、丰翼、道通等代表企业 [9] - 探索人工智能辅助医疗设备准入应用机制 [1][9] - 支持深化无人驾驶航空器飞行管理制度改革创新 [1][9] - 拓展储能场景，探索源网荷储一体化商业模式 [9] 对外开放与贸易 - 推动货物贸易优化升级，支持深圳盐田港在便利通关、燃料加注结算等方面探索 [3] - 深圳港LNG加注时间从18小时降至10小时，率先实现国内"一港双船"同时安全加注 [3] - 支持综合保税区外重点企业开展高附加值、高技术含量保税维修业务试点 [4] - 研究增加粤港澳游艇自由行指定出入境口岸和靠泊点 [4] - 扩展国际快递业务经营许可审批权限下放区域 [4] 教育科技人才改革 - 2023年深圳R&D经费投入强度6.46%，居全国第二 [6] - 深圳企业研发投入占比达93.3%，稳居全国第一 [6] - 探索新型研发机构薪酬市场化管理制度 [7] - 支持深圳医学科学院在科研管理、人才聘用、经费使用等方面探索新机制 [7] - 探索实施科研项目经理人制度 [7] - 推动新兴领域工程教育与产业发展深度融合 [8] - 支持高校和企业联合培养高素质复合型工科人才 [8] - 探索符合超大城市特点的专业型、"小而精"高校办学模式 [8] 数据赋能与公共数据开放 - 稳步推进交通、地理、卫星遥感、气象、医疗卫生等领域公共数据依法合规分级分类开放 [10] - 完善城市信息模型基础平台 [10] - 开展国土空间三维模型成果应用试点 [10]

劲仔食品 - 公司部分创新升级产品已进入胖东来系统 目前销售情况良好 [1] Meta - 扎克伯格正在组建专家团队以实现通用人工智能(AGI) 计划向Scale AI投资超100亿美元 [2] Uber与Wayve - 宣布计划在伦敦进行无人驾驶汽车测试 [2] 天康生物 - 5月销售生猪22.97万头 环比下降6.13% 同比下降9.67% [2] - 5月销售收入3.45亿元 环比下降9.21% 同比下降19.95% [2] - 5月商品猪销售均价14.02元/公斤 环比下降2.09% [2] - 1-5月累计销售生猪128.51万头 同比增长12.49% [2] - 1-5月累计销售收入19.02亿元 同比增长4.22% [2] 天合光能 - 目前超过1/3业务来自解决方案 未来两三年该比例将增至50%以上 [3] 平安好医生 - 品牌焕新为"平安好医生" 发布年度医健服务名片 [3] - 已建立覆盖29个科室约5万名医生团队 [3] - 链接10.5万家健康服务商 23.5万家药店 4000家医院 [3] SpaceX - 预计今年收入将达到155亿美元 [4] VinFast - 一季度交付36330辆电动汽车 同比增长296% [4] - 一季度总营收约6.57亿美元 同比增长149.9% [4] - 一季度净亏损约7.12亿美元 [4] 泡泡玛特 - 已注册数十枚labubu系列商标 [4] - 今年1月登记《LABUBU 与朋友们》动画剧集第一季剧本著作权 [4] 投融资 - 杭州氧宜居环保科技完成A轮5000万融资 用于车载负氧离子仪项目 [6] - 啵特叮咚完成2000万元天使轮融资 用于AI智能路由算法研发等 [7] - 龙兴航电完成亿元A++轮融资 杭州科创集团等参投 [8] - 光子跃迁获亿元天使轮融资 用于AI影像算法研发 [9] 新产品 - Mistral将推出其首个推理模型 [9] - 美团发布首款AI编程智能体产品NoCode [9] - 趣丸千音MCP Server上线 提供文本转语音等六大能力 [10] 行业监管 - 市场监管总局就《直播电商监督管理办法》公开征求意见 [10]

外资企业持续投资中国 - 外资企业持续加码中国市场 欧洲企业对人工智能 数字孪生 无人驾驶等新技术领域合作意愿强烈[2] - 中国美国商会调查显示绝大多数美企无撤离中国计划 外资企业加大本地化研发创新力度[2] - 前五个月有进出口实绩的外企数量超7 3万家 为5年来同期最高水平[2] 中国吸引外资的核心优势 - 中国高质量发展稳定性和高水平对外开放确定性吸引外资[2] - 新质生产力与科技创新生态形成澎湃动能 完备产供链体系 丰富人才资源 成熟创新生态构成独特优势[2] - 政策层面推进制度型开放 推出《2025年稳外资行动方案》 修订扩大《鼓励外商投资产业目录》 将高端制造 数字经济等前沿领域纳入政策支持范围[2] 外资企业投资新趋势 - "在中国研发 向世界输出"模式成为热潮 形成市场 企业和资源要素的良性循环[2] - 外资企业加速投资新质生产力领域 深度嵌入中国创新链[2] - 中国持续创新突破及市场对新产业新业态的巨大需求驱动外资布局[2] 中国发展定位 - 中国正从制造高地向创新引擎转型 发展始终为世界创造机遇[3] - 将持续优化营商环境 为外企提供更多政策红利 推动新质生产力发展中的多方共赢[3]

行业动态 - Uber与英国初创公司Wayve计划在伦敦进行无人驾驶汽车测试 [1] 公司动向 - Uber(UBER N)参与无人驾驶技术测试 [1] - 英国初创公司Wayve参与无人驾驶技术测试 [1] 技术发展 - 无人驾驶汽车测试将在伦敦展开 [1]

无人驾驶汽车测试合作 - Uber与英国初创公司Wayve计划在伦敦进行无人驾驶汽车测试 [1]

无人驾驶汽车测试计划 - Uber与英国初创公司Wayve宣布合作在伦敦进行无人驾驶汽车测试 [1]

核心观点 - 华鑫市场情绪温度指标显示市场情绪综合评分为 83 分，处于“过热”状态，近期市场在情绪好转及政策支持下进入上涨态势，情绪值低于或接近 30 分时市场获支撑，高于 90 分时出现阻力 [6][10] 热点主题追踪 - 人工智能主题：OpenAI 以 65 亿美元全股收购 AI 硬件初创公司 io，计划 2026 年底前发货 1 亿台 AI“伴侣”设备，相关标的为荣信文化(301231)、汤姆猫(300459) [7] - 机器人主题：中科院沈阳自动化研究所研发“刚柔耦合”下肢多关节康复外骨骼机器人，相关标的为振江股份(603507)、光大同创(301387) [7] - 无人驾驶主题：特斯拉 6 月 12 日将在奥斯汀推出无人驾驶出租车服务，相关标的为美利信(301307)、联创电子(002036) [7] 资金流向情况 个股资金流向 - 融资前一交易日净买入前十个股：跨境通、东方财富、润欣科技等 [11] - 主力资金前一交易日净流入前十个股：江淮汽车、贵州茅台、胜宏科技等 [13] - 主力资金前一交易日净流出前十个股：比亚迪、宁德时代、二六三等 [13] - 融券前一交易日净卖出前十个股：中信证券、五粮液、东方财富等 [14] 行业资金流向 - 主力资金前一日净流入前十行业：非银金融、传媒、有色金属等 [17] - 主力资金前一日净流出前十行业：公用事业、房地产、电子等 [18] - 融资前一日净买入前十行业：计算机、有色金属、电子等 [20] - 融券前一日净卖出前十行业：非银金融、医药生物、有色金属等 [20] 市场情绪指标说明 - 华鑫市场情绪温度指标从指数涨跌幅、成交量等 6 大维度搭建，属于摆荡指标，适用于区间震荡行情，指标长时间维持在 80 附近及以上或 20 附近及以下需重新判断适用性 [22] - 市场情绪综合评分分为过冷（0 - 19）、较冷（20 - 39）、中性（40 - 59）、较热（60 - 79）及过热（80 - 100） [22] 投资策略建议 - 过冷时找价值投资机会但注意风险控制；较冷时谨慎操作，关注基本面良好股票，避免追高；中性时根据个股表现和市场信息投资，保持灵活性；较热时适度增加投资，警惕市场过热风险；过热时考虑适时减仓，避免在市场高点买入，关注市场泡沫风险 [21]