募集资金基本情况 - 公司2019年通过IPO发行2000万股A股，发行价53.88元/股，募集资金总额10.776亿元，扣除发行费用后净额为9.7904亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金6.1866亿元，累计利息收益1.0495亿元，募集资金余额为4.6532亿元[2][3] - 募集资金主要投向挠性覆铜板生产基地（3.1076亿元）、屏蔽膜生产基地（1.3251亿元）、研发中心（2.0206亿元）及补充营运资金（0.9252亿元）[10][11] 募集资金管理情况 - 设立3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户及2个定存账户，余额合计4.6532亿元[4] - 与招商银行、华夏银行、工商银行等签订三方监管协议，严格执行《募集资金管理制度》[3] - 2019-2025年期间多次董事会决议通过闲置募集资金现金管理方案，额度从9亿元逐年递减至4.5亿元，累计理财投资5.2873亿元，获取收益397万元[7][8] 募集资金使用进展 - 屏蔽膜生产基地项目已于2023年2月量产并结项，节余资金1216万元永久补充流动资金[8][11] - 挠性覆铜板项目因下游需求放缓和自研原材料周期长，终止后续产能建设，剩余资金3.0068亿元暂存专户[10][11] - 研发中心项目进度49.95%，持续推动屏蔽膜、挠性覆铜板等产品技术迭代[11] 资金使用调整情况 - 累计使用自有资金6340.61万元支付募投项目后以募集资金置换[6] - 无超募资金补充流动资金或变更用途的情况[8] - 募集资金存放与使用未出现违规情形，信息披露符合监管要求[10]

募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理使用，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[3] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[3] - 董事会需持续监督募集资金存放、使用及效益，防范投资风险[3] - 子公司或合资公司实施募投项目时需遵守本办法或制定对应管理办法[3] 募集资金存储要求 - 募集资金需专户存储，禁止存放于基本户等其他账户，专户不得混入非募集资金[5] - 资金到账后需1个月内完成验资、签订三方监管协议（公司、银行、保荐机构），协议需明确资金专户管理、对账单提供及查询权限等条款[5] - 控股子公司实施项目时需作为共同方签署三方协议[5] 募集资金使用规范 - 资金用途需严格按招股说明书执行，支出需履行审批程序并符合资金使用计划[6] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年或投资进度不足50%等情形时需重新论证可行性[6] - 禁止将资金用于财务性投资、变相改变用途、关联方占用等行为[7] - 闲置资金可进行现金管理，但仅限安全性高的结构性存款等产品，期限不超过12个月且不得质押[9] 募集资金变更与监督 - 变更募投项目需董事会决议及股东会审议，新项目需聚焦主业并披露可行性分析[11][12] - 节余资金超1000万元用于其他用途需履行审议程序，低于该金额需在年报披露[11] - 董事会需每半年核查募投进展并编制专项报告，保荐机构需定期现场核查并出具年度核查意见[14][15] 超募资金管理 - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会及股东会审议并披露合理性[16] - 闲置超募资金临时补流需说明必要性，单次期限不超过12个月且不得用于证券交易[16][17] 附则 - 本办法经董事会制定、股东会审议生效，解释权归董事会[17]

募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行5000万股A股 发行价格24.47元/股 募集资金总额12.235亿元 扣除承销保荐费用7127.13万元后 实际到账11.522亿元 最终募集资金净额11.424亿元[1] - 2023年向特定对象发行3148.6146万股A股 发行价格15.88元/股 募集资金总额4.999亿元 扣除承销费用1120万元及其他发行费用60.46万元后 募集资金净额4.882亿元[2] - 截至2025年6月30日 首次公开发行募集资金账户余额4.064亿元 向特定对象发行募集资金账户余额3672.96万元 合计募集资金余额4.431亿元[3] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理办法》 设立专项账户存储募集资金 并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议[3] - 财务部门建立使用台账 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[5] - 首次公开发行募集资金存放于6家银行专户 向特定对象发行募集资金存放于2家银行专户 全部以活期方式存储[5] 募集资金使用情况 - 2025年上半年直接投入募投项目7854.82万元 其中首次公开发行募投项目投入6989.17万元 向特定对象发行募投项目投入859.65万元[3][15] - 使用闲置募集资金进行现金管理4.65亿元 主要投资于保本型结构性存款产品[5][10] - 首次公开发行募投项目累计投入4.077亿元 向特定对象发行募投项目累计投入4.558亿元[12][15] 募投项目变更情况 - 2024年变更"保健食品和特医食品生产项目"和"保健品研发中心建设项目"用途 将8.489亿元募集资金转向生物制药领域[12] - 新项目包括"石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目"(投资额4.541亿元)和"石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目"(投资额4亿元)[12] - 截至2025年6月30日 单抗项目投入291.42万元(进度0.64%) ADC项目投入6766.65万元(进度16.92%)[12] 募投项目调整历史 - 2020年终止"新建保健品软胶囊产业化项目" 将1.701亿元结余资金永久补充流动资金[10] - 2020年结项"咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目" 将4483.04万元结余资金永久补充流动资金[10] - "营销体系建设项目"经历两次延期 建设期调整至2026年12月31日 目前投资进度55.95%[13] 募集资金前期投入 - 首次公开发行前以自筹资金预先投入募投项目5956.66万元 支付发行费用420.08万元[7] - 向特定对象发行前以自筹资金预先投入募投项目1.803亿元[8] - 两期募集资金到位后均完成资金置换工作[7][8] 募投项目效益情况 - "阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目"2025年上半年实现效益1033.34万元 累计实现效益1.392亿元[15] - 因市场环境波动 阿卡波糖销售不及预期 该项目未达到预计效益[15] - 生物制药新项目处于建设期 尚未产生效益[12]

募集资金基本情况 - 公司获准发行面值总额145,000万元可转换公司债券 期限6年 实际募集资金净额为人民币1,447,950,471.71元[1] - 募集资金总额扣除承销保荐费用等发行费用人民币2,049,528.29元（不含税）后 净额存入专户管理[1] 前次资金使用及归还情况 - 2024年8月9日董事会批准使用76,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[2] - 截至2025年8月6日 公司已将76,800万元资金全额归还至募集资金专户[2] 募投项目变更及进度 - 2024年2月原募投项目"年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"变更为"泰国年产8万吨精密铜管生产项目"[2] - "年产7万吨精密铜合金棒材项目"预计达到可使用状态时间延长24个月至2026年3月[2] - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用79,023.44万元 占调整后承诺投资额144,518.87万元的54.66%[3][4] 本次资金补充计划 - 拟使用60,000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月[4] - 资金仅限用于主营业务相关生产经营 不用于证券投资等风险投资[5] - 计划已经2025年8月11日第九届董事会第三次会议及监事会审议通过[5] 保荐机构意见 - 东方证券认为该事项履行了必要审批程序 符合监管规定 对募集资金投资项目实施无不利影响[5]

募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行股票募集资金净额为83,502.17万元人民币，发行价格为每股47.11元，共计发行19,603,653股 [1] - 募集资金到账时间为2021年10月18日，承销费用为5,910.09万元，其他发行相关费用为2,940.55万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入73,679.13万元，实际结余资金为11,419.78万元，与应结余金额无差异 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并在多家银行设立专项账户，包括光大银行杭州分行、工商银行杭州江南支行等，并签署三方及四方监管协议 [1][2] - 由于部分募投项目结项及变更，公司已于2025年3月完成多个募集资金专户的销户处理，包括工商银行、光大银行、杭州银行等账户 [2] - 公司使用部分闲置募集资金购买大额可转让存单，总额为5,000万元，预计年化利率介于1.90%至2.60%之间 [2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金投入总额为988.73万元，主要用于工业机器人智能生产线升级改造项目及协作机器人研发项目 [3][4] - 智能焊接机器人生产线建设项目已结项，实际投入5,160.95万元，低于承诺投入金额2,114.92万元，节余资金转入流动资金 [5] - 超募资金主要用于永久补充流动资金45,000万元及回购股份8,888.89万元，截至期末累计使用超募资金53,888.89万元 [4] 募集资金投资项目变更 - 原"装配检测实验大楼建设项目"变更为三个子项目：协作机器人研发及产业化项目（8,135.43万元）、工业机器人智能生产线升级改造扩建项目（4,457.71万元）及补充流动资金（2,833.57万元） [2][7] - 变更原因为项目需重新寻找实施场地，决策程序经董事会及股东大会审议通过，并于2024年8月完成变更 [2][7] - 变更后项目均处于筹建或建设中，投资进度较低，协作机器人项目累计投入928.79万元（进度11.42%），工业机器人项目累计投入314.69万元（进度7.06%） [3][4] 其他资金使用情况 - 公司使用部分利息收入及理财收益净额补充流动资金及回购股份，金额分别为1,552.24万元和2,089.30万元 [4][6] - 公司曾使用募集资金置换预先支付的发行费用818.84万元，并通过现金管理使用闲置募集资金，额度为1.5亿元 [4] - 截至期末，募集资金专户余额中包含5,000万元大额存单，其余为银行存款及理财收益 [2][4]

前次募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，每股发行价格25.75元，募集资金总额为902,537,500元，扣除券商承销费用后实际到账募集资金金额为851,450,471.70元 [1] - 截至2025年6月30日，实际可使用募集资金为825,059,369.81元，已用于募投项目的金额为651,633,283.81元，募集资金期末余额为184,345,219.18元 [1] - 募集资金存储于多家银行账户，包括中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行和中信银行，初始存放金额合计851,450,471.70元，截止日余额合计184,345,219.18元 [1] 前次募集资金的实际使用情况 - 公司变更原募投项目"研发中心建设项目"为"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"，使用全部募集资金4,382.24万元及剩余超募资金29,913.54万元，共计34,295.78万元投资新项目 [2][3] - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"分两个阶段实施，一阶段建设8万吨/年二氧化碳聚醚装置、30万吨/年聚醚多元醇装置等，二阶段建设98万吨/年二氧化碳聚醚装置等，项目合计预计总投资586,249万元 [4] - 公司超募募投项目"扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"结余资金1,820万元用途变更为"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）" [5] - 公司原募投项目"信息系统建设"增加实施主体及实施地点，由公司增加为公司和全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司，实施地点相应增加 [6] - 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目121,347,500元，其中营销网络建设1,347,500元，偿还银行贷款120,000,000元 [7] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，理财收益8,014,635.06元，利息收入扣除手续费净额2,749,367.79元，共计10,764,002.85元 [7] 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 - "扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"2023年度实现收入39,572.17万元、收益1,999.65万元，2025年1-6月实现收入39,572.17万元、收益1,341.41万元，累计实现收入172,652.80万元、收益4,849.62万元 [8] - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"尚未达到预定可使用状态，不适用效益计算 [8] - 研发中心项目、营销网络建设、偿还银行贷款和补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司研发能力、扩大销售规模、改善资产负债率和增强经营能力 [7]

股东大会决议公告 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事中3人现场出席 4人通过通讯参会 3名监事中2人出席 1人通过通讯参会 [3] - 关于变更部分募投项目的议案获得股东大会审议通过 [4] - 福建至理律师事务所律师蒋慧、韩叙对会议进行见证 认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 可转债转股价格修正提示 - 金23转债债券代码113670 当前转股价格37 64元/股 转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日 [7] - 2025年7月17日至7月30日期间 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（30 11元/股） [13] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价低于转股价的80% 将触发转股价格向下修正条款 [7][13] - 公司曾于2025年4月16日决定不修正转股价格 并设定3个月不修正期 新触发期从2025年7月17日起重新计算 [12] - 可转债发行总额7 7亿元 期限6年 票面利率逐年递增 最高为第六年2 00% 到期赎回价格为面值的115 00% [8] - 初始转股价格为39 57元/股 后因权益分派调整至37 64元/股 最新调整实施日期为2025年7月9日 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价格18.65元，募集资金总额7.46亿元，扣除发行费用8254.80万元后，实际募集资金净额为6.63亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额6.63亿元中已累计投入9709.51万元，其中本期投入5973.40万元，闲置募集资金购买理财产品余额4.50亿元[1] - 募集资金专户实际余额为1.19亿元，包含累计利息收入及现金管理收益扣除手续费净额[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签署三方及四方监管协议，协议符合上交所范本要求且履行无问题[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户分布在中国工商银行金乡支行（7186.60万元）、招商银行济宁分行（2908.44万元）、中国银行金乡支行（1026.31万元）等银行[1] - 公司于2025年1月变更部分募集资金账户，新开立账户并签订监管协议，同时注销原建行常州武进支行账户[1] 募集资金实际使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5091.58万元，其中置换募投项目自筹资金3736.11万元，置换发行费用1355.47万元[2] - 公司使用最高4.50亿元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等保本型产品，截至2025年6月30日余额为4.50亿元[3] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况，也不存在节余募集资金[3][4] 募集资金投向调整 - 公司调整募投项目拟使用募集资金金额，并根据实际募集资金净额结合实际情况实施[4] - 公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款，其中向键兴新材料增资1.10亿元用于DBM项目，向常州键邦提供借款7500万元用于研发中心项目[5] - "年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目"因搁置超过一年被重新论证，公司决定暂缓实施但保持原定可使用状态日期不变[6][7] 募投项目变更及进度 - 公司变更部分募投项目，调整投资总额、实施方案、实施主体及地点，但拟投入募集资金总额不变[7] - 截至2025年6月30日，环保助剂新材料生产基地项目累计投入3840.70万元，进度8.03%；DBM项目累计投入95.77万元，进度0.87%；研发中心项目累计投入8.09万元，进度0.78%[7][8] - 所有募投项目均未达到计划进度，主要因部分项目搁置时间超过一年，但项目可行性未发生重大变化[7][8]

前次募集资金基本情况 - 公司于2020年9月通过首次公开发行募集资金总额3.68亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.41亿元 [3] - 募集资金专项账户初始存放金额为3.68亿元，截至2025年3月31日余额为1937.41万元，占募集资金总额比例5.69% [3][11] - 开户银行包括招商银行太原分行、交通银行长治分行等，其中两个账户已销户 [3] 募集资金使用进度与变更 - 截至2025年3月31日，前次募集资金累计使用总额为2.24亿元，占募集资金总额比例65.84% [5] - 2020年使用5342.67万元，2023年使用5809.07万元 [5] - 变更用途的募集资金总额2.24亿元，涉及多个项目调整 [5] 具体项目投资执行情况 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目通过优化工艺降低总支出 [5] - 电子雷管自动化生产线建设项目通过设备选型优化减少采购投入，三期工程因市场变化终止 [5] - 爆破工程一体化服务项目因政策调整未获批复，于2023年终止 [9] - 工程技术研究中心建设项目因行业政策调整终止，原承诺投资4984万元占募集总额14.63% [6] - 粉状乳化炸药智能化改造项目实际投资547.15万元，较承诺投资1280万元节约支出 [6] 项目效益实现情况 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目累计收益-283.54万元，低于承诺效益20%，主因市场竞争加剧导致销售价格及毛利率偏低 [12] - 胶状乳化炸药技术改造项目效益体现为自动化及安全性提升，未量化财务收益 [11] - 电子雷管相关项目尚未完工，无法计算效益 [11] 资金用途调整与收购事项 - 2025年变更电子雷管自动化生产线及配套项目部分资金用途，将1.18亿元用于收购河北天宁化工98.69963%股权 [11] - 电子雷管脚线芯片模组项目因数码雷管芯片价格大幅下滑终止第三期工程 [5] - 截至2025年3月31日，尚未使用资金1937.41万元将用于支付电子雷管项目工程尾款 [11] 政策环境影响 - 工信部《民用爆炸物品行业"十四五"发展规划》要求2022年全面淘汰普通工业雷管，推广数码电子雷管，直接影响公司研发方向调整 [6] - 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》导致爆破工程一体化服务项目未能完成批复 [8][9] - 环保政策将晋城市纳入大气污染重点监管范围，影响当地采石场及煤矿项目审批 [7]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月30日14:30，网络投票时间覆盖当日交易时段9:15-15:00 [2] - 会议地点位于深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼 [4] - 股权登记日为2025年7月23日，登记方式包括现场/信函/传真，需在7月25日16:00前完成 [4][9] 审议提案内容 - 核心议案包括变更募投项目实施方式与地点，涉及将写字楼购置改为光明区自建9.5万平米智能制造基地 [8] - 调整原募投项目资金用途：总部项目1.5亿元场地购置费转为建筑工程费，充电模块项目687.61万元租赁费调整为自建费 [8] - 计划使用超募资金投入新能源汽车充放电设备基地前期建设，涵盖土地购置及勘探等环节 [8] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，将其职能移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》 [5][6] - 第一届董事会换届提名：柏建国、邓礼宽等3人任非独立董事，张媛媛等2人任独立董事，均需股东大会通过 [6][7] - 公司章程修订依据2025年新版《创业板上市公司规范运作指引》等法规要求 [5] 投票机制 - 采用混合表决方式：现场投票需携带证件，网络投票通过深交所交易/互联网系统 [3][10] - 累积投票规则明确：非独立董事选举票数=持股数×3，独立董事选举票数=持股数×2 [11] - 重复投票以首次有效投票为准，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [13][14]