特朗普解雇美联储理事事件影响 - 特朗普正采取行动解雇美联储理事库克 库克近一周来一直面临辞职压力[1] - 此举增加了联邦公开市场委员会9月降息的可能性[1] - 特朗普可能将美国推向非独立货币政策状态 类似土耳其埃尔多安干预央行导致里拉崩盘的情况[1] 美元汇率表现 - 美元正受到双重打击 包括降息预期增加和政策独立性受损[1] - 从边缘效应来看 这对美元并非利好[1] 黄金市场反应 - 黄金价格已然出现飙升[1]

美元指数表现 - 美元指数从约109跌至98左右 跌幅近10% [2] - 美元经历了半个世纪以来最糟糕的上半年 [1] 影响因素分析 - 特朗普政府关税政策冲击美元走势 [2] - 美国财政赤字持续膨胀对美元形成压力 [2] - 美国总统特朗普频繁对美联储实施"点名施压" [2] 市场关注点 - 市场关注美元是否会延续下跌趋势或迎来逆转机会 [3] - 美元作为"绿钞霸主"的地位出现动摇迹象 [2]

贵金属市场表现 - 现货黄金小幅反弹至3318 88美元 盎司附近 现货白银连续第五个交易日下跌至37 20美元 金衡盎司 [1] - 金银比接近89 00 白银跌向37 30美元 贵金属价格在下降通道内盘整 显示看跌倾向 [1] 宏观经济与政策影响 - 美国经济数据意外下行 但强于预期的PPI数据提醒市场特朗普关税政策可能带来通胀压力 [2] - 市场预期9月FOMC会议降息25个基点的可能性较大 但后续路径仍不确定 [2] - 鲍威尔在杰克逊霍尔会议的讲话将受关注 尤其是美联储对通胀容忍度的表态 [2] 市场情绪与需求 - 黄金市场因政策不确定性和夏季假期陷入僵局 过去三个月金价在3350美元附近波动 [2] - 白银缺乏动力 工业需求和结构性赤字提供支撑 但投机性多头降低上行意愿 [2] - 投资者聚焦美国货币政策和美元走势 寻找打破僵局的潜在触发因素 [2] 技术分析 - 现货黄金短期在看跌修正通道内波动 价格位于50日EMA下方 看涨动能减弱 跌破3325美元 [3] - RSI进入超卖区域但伴随负面信号 卖方力量占主导 可能进一步下行 [3] - 现货白银14天RSI跌至50下方 价格显著低于9日EMA 短期动能疲弱 可能测试37 11美元支撑位 [3] - 白银若失守37 11美元 或下探35 70美元甚至35 28美元 突破37 75美元阻力有望转多 [3]

黄金价格走势 - 现货黄金交投在每盎司3333.50美元左右 较前一交易日有所下跌[1] - 当天现货金下跌0.5%至每盎司3337.21美元 12月交割合约期金收跌0.7%报每盎司3383.2美元[3] - 白银价格承压 现货银跌幅达1.3%收于每盎司37.97美元[3] 贵金属市场分化 - 铂金和钯金表现坚挺 分别上涨1.1%和2%[3] - 铂钯金更多与汽车制造和工业需求挂钩 对美元波动敏感度低于金银[3] - 分化反映不同贵金属在工业用途与投资避险功能上的权重差异[3] 美国经济数据影响 - 美国7月PPI同比上涨3.3% 显著高于市场预估的2.5% 创三年来最大增幅[3] - 美国上周初请失业金人数降至22.4万人 低于预期的22.8万人[3] - 美元指数反弹0.5% 10年期美债收益率从一周低位回升[3] 货币政策预期变化 - 通胀数据和劳动力市场韧性推升美元与美债收益率[1] - 削弱市场对美联储下月大幅降息的预期[1] - 需求未明显降温与成本端抬升的组合降低9月超大规模降息可能性[3] 市场多空因素分析 - 宏观经济放缓压力和地缘局势为黄金提供中长期支撑[4] - 美国经济数据韧性抑制避险需求 提升持有无收益资产机会成本[4] - 部分资金看重黄金长期保值与对冲风险功能 维持价格高位稳定性[4] 未来走势驱动因素 - 美联储政策节奏取决于8-9月通胀数据表现[4] - 若通胀继续偏高 市场或转向接受更久高利率现实 美元走强金价承压[4] - 若数据明显转弱 黄金有望迅速收复失地甚至挑战新高[4]

美元长期趋势 - 美元主要趋势为长期走弱 因投机性空头头寸已平仓且美国财政前景随经济放缓进一步恶化 [1] - 美元指数经历第二次反弹失败 从7月初低点反弹再度受阻 基本面前景将持续承压 [1] 投机持仓结构变化 - 投机者在美元期货中的空头头寸曾达极端水平 整体持仓仍维持净空头状态 [1] - 美元兑欧元及英镑等发达市场货币空头头寸已平仓 持仓重回净多头状态 [1][3] - 美元兑新兴市场货币持仓维持净空头且规模扩大 但美元指数主要受发达市场货币（尤以欧元为主）影响 [1] 机构资金动向 - 宏观对冲基金与商品交易顾问（CTA）对冲基金已平仓美元空头 [4] - 上述机构收益对美元表现的敏感度从三年多最低负值回升至中性水平 [4] 财政压力因素 - 美国年度财政赤字达2万亿美元 若经济陷入衰退 占GDP 6%-7%的赤字可能翻倍至两位数水平 [4] - 经济放缓导致税收收入下降（领先指标已预示） 政府预算压力加剧 [4][5] 汇率走势特征 - 美元上行走势可能越来越短暂 因需面对主导性下行趋势 外汇市场走势从不直线前进 [7]

美联储人事变动影响 - 特朗普经济顾问委员会主席米兰可能最早12月才能参加联邦公开市场委员会会议 [1] - 参议院休会至9月导致米兰加入美联储时间不确定 [1] - 米兰在任期结束前可能仅能参加两次FOMC会议 [1]

美元指数表现 - 美元指数最新价报98 81 涨幅0 06% 开盘价为98 75 [1] - 上周五弱于预期的美国就业数据和美联储理事辞职对美元造成打击 [1] - 市场对美元看跌期权需求回升 隐含波动率急剧上升 [1] 市场指标变化 - 1个月期风险逆转指标升至0 55 1年期风险逆转指标回升至0 725 [1] - 市场已几乎完全消化9月降息的预期 [1] - 外汇市场若保持区间震荡 大规模期权到期可能限制价格波动 [1] 技术分析 - 美元指数短线阻力在98 95--99 00 短线重要阻力在99 15--99 20 [1] - 短线支持在98 55--98 60 短线重要支持在98 35--98 40 [1] - 交易区间建议为99 00---98 35 止损20个点 [1]

黄金市场分析 - 美元持续走强对黄金形成压制，美元已实现今年最大连涨幅度接近100关口 [3] - 黄金维持弱势震荡格局，技术面反弹多次被ADP、失业金、PCE等利空数据破坏 [3][4] - 非农数据前值14.7万，预测值11万，实际值接近前值则影响有限，接近预测值或利空美元利多黄金 [5] - 日内交易区间关注3280/3315，关键阻力位3340，支撑位3260 [4][5] - 国内沪金(2512合约)现报772，融通金766，中长期看涨目标分别790/785 [5] 白银市场动态 - 国际白银测试36支撑后反弹，36或成周期低点，非农后关注能否站稳37.5 [6] - 沪银(2512合约)最低触及8930，需观察非农后能否突破9100关键位以确认趋势 [6] 原油及燃油走势 - 国际原油突破70关口，65多单已获利，中期趋势仍看涨，目标72以上 [6] - 短线支撑68.5，若延续涨势或突破70 [6] - 国内燃油(2512合约)2850多单在3000止盈，调整后仍看涨，目标3200 [7] - 短线关注2920支撑及3000压力位突破情况 [7] 市场焦点事件 - 非农数据公布前贵金属维持震荡，数据结果将决定美元与黄金负相关性能否显现 [3][5] - 8月黄金日线收阳或为后续上涨奠定基础 [5]

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美联储主席鲍威尔：（被问及美元问题时）只有财政部才会就美元发表看法。 ...