大会概况 - 大会主题为"协同发展合作共享"，聚焦技术创新、生态建设、绿色转型，共商半导体材料创新发展之路 [1] - 大会吸引来自全国的业界专家及产业链上下游300多家企业代表与会 [2] 政策与行业趋势 - 工业和信息化部官员期待业界持续深耕第三代超宽禁带半导体材料研发与产业化，并前瞻布局二维半导体材料等前沿方向 [2] - 建议打造"材料-装备-工艺-软件"一体化攻关体系，加强绿色回收技术研发 [2] - 2024年全球半导体市场在技术突破、市场需求等因素驱动下迎来复苏，AI芯片、汽车电子、HPC及存储器成为增长核心 [2] - 行业展现出强劲韧性与国产替代加速态势 [2] 产业发展建议 - 建议从强化基础研究与前沿布局、深化产业链协同创新、拥抱绿色与智能化趋势和构建坚韧的人才链等四个方面推动中国半导体产业链破局 [2] 合作与项目进展 - 豫信电子科技集团与芯联集成电路制造股份有限公司签署合作协议，谋划推动半导体晶圆及模组制造项目 [3] - 郑州高新技术产业开发区管委会与麦斯克电子材料股份有限公司签署合作协议，谋划推动大尺寸硅片项目等落地 [3]

沙龙背景与核心议题 - 沙龙主题为“自主创新·协同共进”，聚焦高端科学仪器领域核心技术突破、产业链协作与政策建议，旨在为加速国产化与产业链融合提供助力[2] - 活动由北京市科学技术协会主办，汇聚政府、科研、产业及投资界专家，旨在凝聚共识、搭建平台、研提方案[2] 行业发展现状与挑战 - 中国高端科学仪器主要依赖进口，50万元以上的高端科学仪器中进口设备占比高达70.9%，已成为科技创新的制约因素[9][23] - 国内仪器企业呈现“小、散、弱”特点，研发投入不足，高端市场被外资主导[9] - 核心关键部件研发支持不足，国家专项中对关键部件研发的支持比例可能不足15%，近30%的受调研企业存在关键技术空白[13] - 产业链协同创新面临核心部件与软件技术依赖国外、产业生态分散、人才与学科建设滞后三大难点[17] 国际经验与发展模式借鉴 - 国际典型发展模式包括以关键技术为核心的“蔡司模式”、通过成果转化与投资并购实现平台化的“赛默飞模式”、以及聚焦整合形成龙头企业的“丹纳赫模式”[9] - 国内实践探索了以“基地+基金+基业”为核心的“三D模式”，通过在怀柔布局创新孵化平台、在亦庄建设产业化基地，并借助资本力量推动并购整合[10] 核心部件瓶颈与战略重要性 - 核心关键部件是决定整机性能和高端的基础，包括探测器、电子光学系统、高端光源、激光器、真空系统等[13] - 核心部件研发具有多学科交叉、技术密集、周期长、迭代难的特点，其市场价值有限但战略意义重大[14] - 当前困境在于“有的有技术没产品，有的甚至连技术都没有”，部分项目因技术挑战过高而无人承接[13] 破局路径与创新策略 - 政策层面需强化“耐心资本”支持，通过政府产业基金、税收优惠等降低企业研发成本，并将核心耗材、高端部件纳入重点监管与奖励范畴[18] - 构建“政府-科研-企业”协同的创新联盟与平台，建立“科研院所-企业-用户”联动机制，加速产品迭代[14][18] - 利用AI技术实现“换道超车”，解决数据处理、仪器调试效率问题，如通过AI替代专家经验完成电镜图像分析[18] 未来发展方向与行业期望 - 行业需摆脱“低价竞争”思维，通过技术创新提升产品附加值，实现与国际品牌“同标准、同议价”[19] - 加强龙头企业引领作用，结合国内市场规模优势，推动产业链整合，形成“核心部件-整机-应用服务”的完整生态[19][20] - 科学仪器的突破根植于深厚的基础研究，必须尊重客观规律，补齐底层技术与共性技术短板[23] - 未来将着力推动高端科学仪器领域的开放合作与生态建设，促进研发端与应用端的深度互动与反馈迭代[24]

合作概述 - 一汽解放与临工集团签署战略合作协议，标志着双方在产品、市场、智能制造等领域合作进入全方位深化新阶段 [1] - 双方合作历史长达近20年 [1] - 此次合作是顺应产业链协同创新趋势的重要举措 [1] 合作领域与内容 - 双方将持续深化产业协同，在产品、市场、智能制造等重点领域加强合作 [1] - 未来将通过核心总成研发、智能制造等领域的深度协同提升企业核心竞争力 [1] - 一汽解放将加大非道路研发投入，携手临工集团共同做大非道路市场 [1] 市场拓展战略 - 面向海外市场，将整合双方优势，做好协同，互为客户，共商、共享、共建市场资源，共同开拓海外市场 [1] - 双方将共同开拓国内外市场，以实现双赢 [1]

合作概述 - 一汽解放与临工集团签署战略合作协议，在产品、市场、智能制造等领域开启全方位深度合作 [2] - 此次合作是双方顺应产业链协同创新趋势的重要举措 [2] - 双方合作历史长达近20年 [2] 合作领域与战略方向 - 双方将持续深化产业协同，在产品、市场、智能制造等重点领域加强合作 [2] - 未来将通过核心总成研发、智能制造等领域的深度协同提升企业核心竞争力 [2] - 一汽解放将加大非道路研发投入，携手临工集团共同做大非道路市场 [2] 市场拓展目标 - 面向海外市场，将整合双方优势，互为客户，共商共享共建市场资源，共同开拓海外市场 [2] - 合作旨在共同开拓国内外市场，实现双赢 [2] - 合作将为中国工业高质量发展注入新动能 [2]

新产品发布 - 万里眼发布90GHz带宽超高速实时示波器，为全球第二高带宽，仅次于国际最高的110GHz，是国内唯一能达到此水平的示波器 [2][3] - 该示波器是全球首个超高速智能示波器、全球首个全面屏示波器，打破了西方《瓦森纳协定》的技术封锁 [1][3] - 新产品极大提升了国产示波器带宽，将关键性能指标向前推进数代，此前国内厂商能量产的示波器带宽基本在20GHz以下 [3] 产品技术细节与价值 - 示波器带宽是关键性能指标，带宽越高，能看清的信号速度越快、越精细，例如7nm AI芯片的高速接口需60GHz左右示波器，更先进工艺节点需90GHz左右示波器 [3] - 高端示波器涉及关键器件、基础材料、制造工艺、系统集成、软件、智能算法、协议能力等七个关键技术领域，公司通过强大的系统集成和工程平衡能力实现突破 [3] - 仪器采用18.5寸全面屏，支持触控操作，用户体验获外籍工程师认可，称其是所用过的全球仪器中体验最好的 [5] 研发团队与能力 - 万里眼示波器研发团队平均年龄约二十八岁，团队目标聚焦于攻克技术难题 [4] - 研发过程中对一个子模块在一年内进行超过20次迭代，包含多轮芯片流片，体现了快速的试错和迭代能力 [4][12] - 公司具备快速响应客户需求的能力，例如在周末为客户解决紧急测试难题，使命是解决中国科技界和产业界的困难 [4][5] EDA软件突破 - 启云方发布两款拥有完全自主知识产权的国产电子设计自动化软件，产品性能较行业标杆提升30%，产品硬件开发周期缩短40%，设计“一版成功”几率提升30% [6] - 软件支持超大规模、超复杂电路设计，具备“多人并行协同设计”关键功能，已有超过2万名工程师使用，下游市场反馈良好 [6] - 软件兼容多款国产操作系统、数据库、中间件，致力于融入自主可控的国产工业软件体系 [7][8] 半导体设备产品线 - 新凯来展出覆盖半导体制造核心环节的16款设备，分为工艺装备和检测装备两大类，产品以中国名山大川命名 [9][10] - 工艺装备包括薄膜沉积设备（PVD普陀山、ALD阿里山、CVD长白山）、刻蚀设备（ETCH武夷山）、扩散设备（EPI峨眉山、RTP三清山） [10] - 检测装备包括光学检测、光学量测、物理与X射线量测等多个系列产品，如岳麓山、天门山、沂蒙山等 [11] 公司发展模式与优势 - 公司模式为联合国内半导体制造设备和零部件合作伙伴，为设备厂、芯片制造厂、研究机构等提供先进解决方案 [12] - 发展思路是通过强大的系统工程能力整合基础材料、工艺和器件，做出有竞争力的产品，而非追求每个单点技术最强 [12] - 本土企业优势在于能快速迭代、更新和响应客户需求，适应快速的科技迭代，与客户共同发展 [12] 行业协同与市场机遇 - 国产设备、材料与EDA工具协同进步显著，三者相互验证、共同迭代，形成正向反馈循环 [14] - 在人工智能推理芯片、自动驾驶计算芯片、车规级功率半导体及数据中心芯片等领域，中国最有可能实现“并跑”甚至“领跑” [14] - 庞大的应用市场，特别是与新能源汽车、人工智能等结合，为新技术、新产品的快速迭代和商业化落地提供独特优势和机遇窗口 [14] 产业宏观趋势 - 中国采用新型举国体制，通过集中企业和市场主体的创新力量，逐个击破技术关口，逐步实现芯片半导体全链条的自主可控 [14] - 产业链协同效率提升，从“被动适配”转向“主动对接”，合作模式包括系统厂商牵引芯片设计制造、构建“虚拟IDM”联盟、共建联合研发平台等 [22] - 产业发展未来需强化“软实力”，培养吸引顶尖人才，构建滋养创新、保护知识产权的良性产业生态，并形成全国优势互补的产业格局 [22] 产业链其他关键进展 - 基础材料方面，有公司展示用于集成电路先进制程的高纯金属溅射靶材，可满足90纳米至5纳米逻辑、存储等工艺的需求 [17] - 核心设备方面，有公司的PECVD、ALD等设备已进入国内20多个地区的70多条生产线，并正加速扩产，近十亿元的上海二厂已于2025年6月启用 [18] - 先进封装方面，有公司牵头打造Chiplet与先进封装生态专区，联合近30家单位展示2.5D/3D EDA工具、芯粒库生态建设等方向进展 [19] - 芯片设计方面，有国产GPU企业产品支持主流国产操作系统，并与国产CPU平台完成兼容互认证，与产业链伙伴协同打造解决方案 [20] - 芯片产品方面，有IDM企业的SiC芯片已在国产新能源乘用车主驱系统上大规模应用，为国内第一；有AI SoC芯片的NPU计算效率比国外同类芯片高出50%以上 [21]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][3][4][5] 核心观点 - 隐形正畸行业通过多学科融合与产业链协同实现从"小众"到"主流"的跨越式发展 材料科学是推动行业进步的核心驱动力 [4][5][17] - 2025年全球隐形正畸年新增案例数预计达500万例 中国市场年新增案例数突破50万例 部分国家/地区渗透率达30%-40% [18][19] - 材料科学通过三重守护力（安心守护力、表达守护力、体验守护力）提升临床效果和患者体验 [37][38][47][51] - 产业链关系从单向供给演变为深度协同生态 材料企业、膜片加工商与品牌方共同推动行业高质量发展 [31][34][62] - 未来发展趋势包括智能制造与数字化驱动、头部企业全球化、材料科学拓宽应用边界及全球产业链深度协同 [69][70][71][72] 新局之基：产业协同进化论 市场格局 - 全球隐形正畸案例数从2000年约千例增长至2015年约百万例 2025年预计达500万例 [18][19] - 渗透率从2000年约5%提升至2015年约17% 2025年部分国家/地区预计达30%-40% [19] - 行业驱动因素包括口腔健康观念跃迁、美学诉求强化、技术革新及医疗人才成熟 [20][21] 临床应用 - 适应症从轻中度案例（2000年）拓展至青少年儿童矫治（2013年）、拔牙病例（2018年）及复杂案例（2022年） [23][24][25][26][27] - 材料与技术进步使牙齿移动可预测性显著提升：整体平均准确性从41%提高至51% 上颌中切牙伸长从56%提升至46% 下颌尖牙转动从18%提升至29% [28][29] 产业生态 - 产业链包含医用高分子材料制造商、膜片加工制造商、隐形矫治器品牌及临床医生与患者等多环节协同 [32] - 临床需求驱动产业链从单向供给关系演变为深度协同生态 形成"需求-创新-反馈"闭环机制 [34] 质领之核：材料科学的三重守护力 安心守护力 - 全球每年约1000万患者使用隐形矫治器 年使用量约2.5亿副 每患者年平均使用25副 [40][41] - 材料需符合NMPA第二类医疗器械生物学评价要求 并通过VDI医疗风险管理体系确保质量一致性 [43][44] - 路博润医用级TPU具备40多年医疗应用史 提供生物相容性、变更通知、品质稳定及全球法规支持 [46] 表达守护力 - 医生调研显示膜片效率（平均分9.7）和方案设计质量（平均分9.7）是品牌选择核心因素 [49][50] - 材料是融合临床口腔医学、生物力学、计算机科学及智能制造实现矫治效率的关键载体 [47][48] 体验守护力 - 材料特性（高光学透明度、耐污性、耐磨性、抗断裂性及柔韧性）直接提升患者佩戴美观性、舒适性和易用性 [52][53] - 患者案例证实材料抗染色、易摘戴及舒适性对依从性的关键影响 [55] 未来之径：材料科学赋能产业发展新图景 产业需求与期待 - 材料企业需具备四大能力：全球交付韧性、品质可靠性、全球合规支持及创新协同能力 [62][63] - 路博润通过本土制造升级（上海松江基地）、技术卓越中心及全球合规支持（CMDE主文档登记）响应产业需求 [66][67][68] 未来趋势 - 智能制造与数字化驱动行业从"产品制造"走向"智慧解决方案" [69] - 材料科学推动矫治器集成美白、抗菌等增值功能 拓展口腔护理新边界 [71] - 全球产业链进入"共研、共创、共进"新阶段 原材料企业转型为战略合作伙伴 [72]

产业链协同与创新 - 苏州通过“苏州民营企业家之家”平台促成125家企业提供148项优质产品与服务对接，推动跨界融合[2] - 政府打造的服务平台帮助企业对接算力、人才和应用场景等资源，例如思必驰科技通过平台与跨行业企业展开技术融合与场景协同合作[2] - 一系列举措助力苏州企业强化产业链、完善供应链，进而推动整个产业链的协同创新[2] 智能技术赋能与国际拓展 - 西井科技利用AI和自动驾驶技术为全球28个国家和地区提供数智化绿色解决方案[3] - 上海全球优势资源的吸纳力和辐射力呈指数级增长，相关部门通过专题培训、建立服务群等方式支持企业深度融入全球产业链[3] - 智能技术加快中国企业出海步伐，国际竞争力不断彰显[1] 传统产业数字化转型与升级 - 万事利集团通过AIGC辅助设计实现个性化丝巾创作，活性免水洗印染一体机可在半小时内将白坯布变成精美印花面料[4] - 生物技术、AI设计、绿色印染等科技与文化融合，推动丝绸等传统产业链向高端化、智能化跃迁[4] - 企业以创新夯实实业，以实业反哺创新，持续攀登并走出舒适区[4] 新兴科技与高端制造发展 - 云深处科技自主研发的智能机器人广泛赋能工业运维、应急消防、电力巡检等领域[5] - 联影医疗推出240余款性能和质量比肩国际一流的硬软件产品[5] - 高端制造、人工智能、新材料等领域成为民营经济创新突围的重点方向[2][5] 新业态群体凝聚与网络统战创新 - 杭州市滨江区利用网络人士之家举办网络人士“e路铸魂”思政研修、爱国奋斗报告会、“之江同心·结伴共富”电商直播培训等活动[6] - 滨江区常住人口平均年龄仅33.5岁，互联网和相关服务业从业人员超过20万，当地将网络统战工作作为重中之重[6] - 浙江通过“亲清直通车·政企恳谈会”促进政企沟通，创新“电商直播+乡村振兴”模式凝聚新业态群体[6] 商会组织改革与资源整合 - 苏州工商联推动工业设计、金融业、城市更新等新兴行业商会成立，传统商会实现功能升级，促进商会间资源导流、信息互通、力量协同[7] - 商会改革成为统战工作向民营经济覆盖的重要抓手，旨在凝聚民营企业合力并发挥企业家带动作用[7]

市场表现与资金动向 - 市场成交额达2.4万亿元人民币，较前日增加约300亿元人民币[1] - 沪指涨0.37%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.95%[2] - 上证主力资金净流入275.39亿元人民币，深证净流入247.62亿元人民币[3] - 汽车零部件、电池、电网设备获主力资金流入前三，元件、化学制药、白酒为流出前三[3] 政策与改革动态 - 国务院国资委“十四五”期间以市场化方式重组6组10家企业，新设9家央企[4] - 香港探索缩短股票结算周期至T+1，推动海外企业来港第二上市[5] - 上交所推进“科创板八条”“并购六条”等政策落地，深化投融资改革[6] 行业与产业投资 - 工信部聚焦116个重点方向，包括高性能电动关节模组、钠离子电池等[7][8] - 2025世界储能大会签约18个项目，计划总投资245.8亿元人民币[9] - 2025年中国造船完工量预计达5100万载重吨，手持订单超2.3亿载重吨[10] 基金与外资活动 - 9月内122只基金开启募集，环比增长45.24%[11] - 新基金平均认购天数缩短近30%，部分产品“一日售罄”[12] - 下半年外资调研A股公司近1800次，聚焦高端制造与科技领域[13]

政策核心目标 - 工业和信息化部规划司组织开展2025年度重点产品、工艺“一条龙”应用计划推进机构征集工作 [1] - 征集工作以推动自主创新基础产品和工艺推广应用为目标 着力解决“不好用、不敢用”难题 [1] - 旨在促进形成整机（系统）和基础产品互动发展、上中下游互融共生的产业链协同创新格局 [1] 实施模式与重点方向 - 采用“揭榜挂帅”模式 由推进机构组织产业链上中下游、产学研用各环节参与单位共同推动 [1] - 聚焦高性能一体化电动关节模组等116个重点方向 [1] - 推动上述方向产品、工艺的技术创新和成果应用 [1]

核心观点 - 公司被列入美国实体清单后保持稳健经营 强调自主创新和供应链韧性 核心产品线具备战略储备和产业协同优势 前沿技术研发持续推进[2][3][4][5] 战略储备 - 核心产品线晶圆及关键原材料战略储备加强 存货规模从2020年末6亿元增长至2025年上半年末31亿元 增幅约417% 其中原材料与在产品合计21亿元[3] 产业协同 - 保持全球产业链开放合作 2022年起加强供应链多元化布局 深化国内外上下游协同 供应链韧性和产能保障能力提升[4] 产品体系 - 以安全与识别芯片为起点 拓展至非挥发存储器 智能计量与工业控制用MCU 可编程逻辑器件(FPGA)等领域 形成完整多元产品体系[3] 技术创新 - 建立FPAI异构融合架构芯片研发平台 构建4TOPS至128TOPS算力芯片全谱系布局 首颗32TOPS产品推广进展良好[5] 经营原则 - 恪守商业准则坚持合法合规经营 遵循市场规律和国际规则 核心技术体系立足自主设计与研发 知识产权归属清晰[3][5]