可转债发行与转股概况 - 公司于2021年12月27日公开发行总额为人民币10亿元的可转换公司债券，期限6年，债券简称“贵燃转债” [3] - 该可转债于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易 [3] - 可转债自2022年7月1日进入转股期，初始转股价格为10.17元/股 [3] 转股价格调整历史 - 2022年5月16日，转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股 [3] - 因实施2021年年度权益分派，2022年5月30日起转股价格由7.22元/股调整为7.18元/股 [4] - 因实施2023年年度权益分派，2024年6月7日起转股价格由7.18元/股调整为7.15元/股 [4] - 因实施2024年前三季度权益分派，2025年1月13日起转股价格由7.15元/股调整为7.14元/股 [5] - 因实施2024年年度权益分派，2025年6月16日起转股价格由7.14元/股调整为7.12元/股 [5] - 因实施2025年中期权益分派，2025年9月17日起转股价格由7.12元/股调整为7.11元/股 [6] 累计转股与回售情况 - 自进入转股期至2025年12月31日，累计转股金额为84,903,000元，占发行总额的8.4903% [2][7] - 累计因转股形成的股份数量为11,824,381股，占转股前公司已发行普通股股份总额的1.0389% [2][7] - 因触发附加回售条款，累计有30张可转债被回售，面值3,000元，回售资金已于2023年5月31日发放，相关债券已注销 [2][6] 最新未转股与季度转股情况 - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为915,094,000元，占发行总额的91.5094% [2][8] - 2025年第四季度（10月1日至12月31日），转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股 [2][7]

可转债发行与上市概况 - 公司于2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为10.41095亿元人民币 [3] - 该可转债存续期限为6年，自2025年3月18日起至2031年3月17日止 [3] - 可转债简称“正帆转债”，代码“118053”，已于2025年4月3日在上海证券交易所上市交易 [3] - 根据约定，“正帆转债”自2025年9月24日起可转换为公司股份 [3] 可转债转股价格调整 - 因公司股票期权自主行权和实施2024年度权益分派，转股价格于2025年6月27日由38.85元/股调整为38.54元/股 [4] - 因公司股票期权自主行权，转股价格于2025年9月18日由38.54元/股调整为38.52元/股 [4] - 因公司股票期权自主行权，转股价格于2025年12月5日由38.52元/股调整为38.45元/股 [4] 可转债累计转股情况 - 自2025年9月24日开始转股至2025年12月31日期间，累计已有2.6万元“正帆转债”转换为公司股票，累计转股数量为659股，占转股前公司已发行股份总额的0.0002% [2] - 截至2025年12月31日，“正帆转债”尚未转股的金额为10.41069亿元人民币，占发行总量的99.9975% [2] 本季度可转债转股情况 - 2025年10月1日至2025年12月31日期间，合计有7,000元“正帆转债”转换为公司股票，合计转股数量为179股，占转股前公司已发行股份总额的0.0001% [2][5] - 截至2025年12月31日，“正帆转债”尚未转股的金额为10.41069亿元人民币，占发行总量的99.9975% [5] 公司股本变动情况 - 公司股本在报告期内发生变动，其中1,207,000股为股票期权自主行权所致 [6]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券“路维转债”，募集资金总额为人民币6.15亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币6.07亿元 [3] - 本次可转债发行数量为615万张，每张面值人民币100元，期限6年 [3] - 可转债于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码为“118056” [4] 转股条款与期限 - 可转债的初始转股价格为32.70元/股，截至公告披露日未发生调整 [6] - 转股期限自2025年12月17日开始，至2031年6月10日止 [5] 累计转股情况 - 自2025年12月17日开始转股至2025年12月31日期间，累计已有人民币48.2万元的可转债转换为公司股票 [2] - 累计转股数量为14,733股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0076% [2][8] 未转股债券情况 - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币6.14518亿元，占可转债发行总量的99.9216% [2][8] - 本季度（2025年12月17日至31日）转股金额即为人民币48.2万元，转股数量为14,733股 [2]

担保事项进展 - 公司为全资子公司天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目贷款提供担保，项目贷款总额为44,000万元，贷款期限20年[2] - 截至公告日，天辰化工已完成第十七笔提款，本次公告涉及第十六笔42万元和第十七笔87.40万元提款，公司为其提供合计129.40万元的连带责任保证担保[2] - 公司为参股49%的子公司中化学东华天业新材料有限公司提供担保，担保金额按持股比例计算为857.50万元，用于其补充流动资金[3] - 本次公告涉及的两笔担保实际发生金额合计为986.90万元[4] 内部授权与决策程序 - 公司为子公司提供的担保计划已获董事会和股东大会批准，2025年计划为控股子公司提供不超过270,060.00万元的银行借款担保额度[6] - 其中，计划为资产负债率超70%的控股子公司（含天辰化工有限公司171,600.00万元）提供194,580.00万元担保，为资产负债率70%以下的控股子公司提供75,480.00万元担保[6] - 公司为参股公司中化学东华天业新材料有限公司提供的担保计划已获批准，同意按49%持股比例为其不超过12,000.00万元借款提供不超过5,880.00万元担保[7] - 本次担保事项在已获授权的额度范围内，无需另行审议[8] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司已获批且处于有效期内的累计对外担保额度为755,940万元[14] - 公司实际累计对外担保余额为576,785.1525万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产932,235.36万元的比例为61.87%[14] - 其中，公司为子公司（含参股公司）的实际担保余额为166,785.1525万元，占净资产比例为17.89%[14] - 公司为控股股东及其子公司的实际担保余额为410,000万元，占净资产比例为43.98%[14] - 公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保[15] 可转债转股情况 - “天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2025年12月31日，累计转股金额为6.50万元，累计转股数量为9,525股，占转股前公司已发行股份总额的0.0006%[19][24] - 截至2025年12月31日，“天业转债”尚未转股的金额为299,993.50万元，占发行总量300,000万元的比例为99.9978%[19][24] - 2025年第四季度（9月30日至12月31日），转股金额为0.10万元，转股数量为178股[19][24] - “天业转债”发行总额为300,000万元，期限6年，最新转股价格为5.60元/股[20][23]

可转债发行与转股概况 - 公司于2020年8月24日公开发行1300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为13亿元人民币，债券期限为自发行之日起6年 [3] - 该可转换公司债券于2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“嘉泽转债”，债券代码为“113039” [3] - “嘉泽转债”的转股期自2021年3月1日开始，至2026年8月23日止 [2][3] 截至2025年末转股结果 - 自2021年3月1日至2025年12月31日期间，累计有1,013,245,000元“嘉泽转债”转换为公司股票，累计转股数为291,855,097股 [2][4] - 累计转股数占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的14.07% [2][4] - 截至2025年12月31日，尚未转股的“嘉泽转债”金额为286,755,000元，占“嘉泽转债”发行总量13亿元人民币的22.06% [2][4] 关键财务与交易数据 - 截至本公告披露日，“嘉泽转债”的转股价格为2.91元/股 [2] - 公司可转债转股前的股本总额为2,074,100,000股 [2][4]

可转债转股结果 - 截至2025年12月31日，累计已有2,708,000元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为240,842股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0565% [1][8] - 截至2025年12月31日，“佳力转债”尚未转股金额为297,292,000元，占可转债发行总量30,000.00万元的99.0973% [1][8] - 2025年第四季度（10月1日至12月31日），“佳力转债”转股金额为15,000元，因转股形成的股份数量为1,727股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004% [1][8] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年7月30日公开发行可转换公司债券，发行总额为30,000.00万元（300.00万张，每张面值100元），发行期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00% [2] - 该可转换公司债券（债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”）已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易 [3] - “佳力转债”的转股期为2021年2月5日至2026年7月29日 [8] 转股价格调整历史 - “佳力转债”初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为8.68元/股 [4][8] - 因2020年度利润分配（每10股派发现金红利2.5元），转股价格于2021年6月23日由23.40元/股调整为23.15元/股 [4] - 因2021年度利润分配（每10股派发现金红利2.5元并转增4股），转股价格于2022年6月16日由23.15元/股调整为16.36元/股 [5] - 因2023年完成非公开发行股票新增股本83,221,388股，转股价格于2023年3月31日由16.36元/股调整为15.20元/股 [6] - 因2022年度利润分配（每10股派发现金红利1元并转增4股），转股价格于2023年6月9日由15.20元/股调整为10.79元/股 [6] - 因2023年度利润分配（每10股派发现金红利0.8元），转股价格于2024年6月7日由10.79元/股调整为10.71元/股 [7] - 因2024年度利润分配（每10股派发现金红利0.8元），转股价格于2025年6月9日由10.71元/股调整为10.63元/股 [7] - 因触发转股价格向下修正条款，转股价格于2025年7月14日由10.63元/股向下修正为8.68元/股 [8]

可转债发行与转股概况 - 公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币33,780.00万元（即3.378亿元），债券简称“泰瑞转债”，并于2024年7月24日在上海证券交易所挂牌交易 [3] - “泰瑞转债”的转股期间为2025年1月8日至2030年7月1日，初始转股价格为8.29元/股，后因公司实施限制性股票回购注销和权益分派，分别调整至8.30元/股和8.15元/股 [4] 2025年第四季度及累计转股情况 - 2025年第四季度（10月1日至12月31日），共有36,000元“泰瑞转债”转换为公司股份，形成股份数量4,411股 [2][5] - 截至2025年12月31日，累计已有1,390,000元“泰瑞转债”转换为公司股份，累计形成股份数量167,842股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.06% [2][5] - 截至2025年12月31日，尚未转股的“泰瑞转债”金额为336,410,000元，占可转债发行总量33,780.00万元的99.59% [2][6] 股本与股东权益变动 - 公司2025年第四季度股本结构发生变动，具体变动数据见公告表格 [7] - 转股前后，公司相关股东持股情况发生变化，其中实际控制人郑建国在第三、四季度有股票减持行为 [8]

股价与交易表现 - 截至2026年1月5日收盘，公司A股股价报收于16.1元，当日上涨2.74% [1] - 当日成交额为2.72亿元，成交量为17.05万手，换手率为0.9% [1] - 1月5日主力资金净流入672.76万元，占总成交额2.48% [1][3] - 1月5日游资资金净流出615.55万元，占总成交额2.26%，散户资金净流出57.21万元，占总成交额0.21% [1] 股本结构 - 截至2025年12月31日，公司H股总数为441,715,000股，每股面值0.25元人民币 [1] - 截至2025年12月31日，公司A股法定注册资本总数为1,901,1165,233股，每股面值0.25元人民币 [1] - 已发行股份中，H股为441,715,000股，A股为1,887,856,812股 [1] - 公司库存股为13,308,421股A股，未注销 [1] - 因限制性股票回购注销，股份总数减少40,000股 [2] 可转换债券情况 - 截至2025年12月31日，公司可转换债券余额为3,999,884,000元人民币，占发行总额的99.9971% [1][2][3] - 可转债转换价格为41.71元人民币/股，可能转换为95,897,482股A股 [1] - 截至2025年12月31日，累计已有116,000元“福莱转债”转为公司A股普通股，累计转股2,678股，占转股前总股本的0.0001% [2] - 本季度（截至2025年12月31日）转股3,000元，转股71股 [2]

可转债转股情况 - 2025年第四季度，共有14.06328亿元“环旭转债”转换为公司股票，转股数量为75,687,511股 [1] - 截至2025年12月31日，累计有14.06531亿元“环旭转债”完成转股，累计转股数量为75,698,035股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.4255% [1] - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为20.43469亿元，占发行总额34.5亿元的59.2310% [1][5] - “环旭转债”发行总额为34.5亿元，初始转股价格为20.25元/股，转股期为2021年12月10日至2027年3月3日 [5][6] 2015年股票期权激励计划 - 2025年第四季度，该计划共行权且完成股份过户登记2,538,537股 [3] - 截至2025年12月31日，该计划累计行权且完成股份过户登记17,092,102股，占可行权股票期权总量的85.17% [3] - 2025年第四季度行权价格为15.54元/股，当季有159名激励对象参与行权 [20] - 2025年第四季度行权为公司募集资金39,448,865元，截至2025年12月31日累计募集资金265,611,265元，将用于补充流动资金 [20] - 该计划经过多次调整，截至2024年10月28日，激励对象调整为889人（不含退休人员），授予后的股票期权数量调整为20,068,767份 [16] 2023年股票期权激励计划 - 2025年第四季度，该计划共行权且完成股份过户登记175,605股 [4] - 截至2025年12月31日，该计划累计行权且完成股份过户登记5,868,640股，占可行权股票期权总量的85.33% [4] - 2025年第四季度行权价格为14.04元/股，当季有13名激励对象参与行权 [26] - 2025年第四季度行权为公司募集资金2,465,494元，截至2025年12月31日累计募集资金83,286,781元，将用于补充流动资金 [27] - 该计划第二个行权期行权条件未成就，公司于2025年4月25日注销了对应全部股票期权6,991,000份，注销后总期权数量调整为6,877,500份 [25] 股本结构变动 - 2025年第四季度，因可转债转股及两项股票期权激励计划行权，公司总股本增加 [28] - 在2025年12月24日至12月31日期间，因“环旭转债”转股使公司总股本增加39,958,886股 [28] - 公司控股股东环诚科技有限公司及其一致行动人日月光半导体（上海）有限公司的合计持股比例，因总股本增加而由76.00%被动稀释至74.66% [28]

可转债发行与上市概况 - 公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值100元，发行总额为95,000.00万元（即9.5亿元）[1] - 该可转换公司债券（债券简称“文科转债”，代码“128127”）自2020年9月11日起在深圳证券交易所上市交易[2] - 本次可转债的转股期限自2021年3月1日起至2026年8月19日止[3] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为5.76元/股[4] - 因2020年半年度权益分派，转股价格于2020年10月由5.76元/股调整为5.37元/股[6] - 因2020年年度权益分派，转股价格于2021年5月由5.37元/股调整为4.88元/股[6] - 因2023年3月非公开发行股份上市，转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股[6] - 2024年10月9日起，转股价格经董事会决议向下修正为4.46元/股[6] - 因2024年12月31日完成回购股份注销，转股价格于2025年1月2日起由4.46元/股调整为4.42元/股[7] 2025年第四季度转股及债券情况 - 2025年第四季度，“文科转债”因转股减少820张，对应减少债券金额82,000.00元[7] - 同期转股数量为18,545股[7] - 截至2025年12月31日，剩余“文科转债”张数为8,037,297张，剩余可转换公司债券金额为803,729,700.00元（即约8.037亿元）[7]