融资计划 - 公司拟注册发行总额不超过35亿元人民币中期票据及5亿元人民币超短期融资券 [1] - 中期票据注册额度35亿元有效期2年 超短期融资券注册额度5亿元有效期2年 [2] - 债券由天津银行与渤海银行担任联席主承销商 [2] 注册进展 - 交易商协会已接受公司科技创新债券注册申请 [2] - 中期票据注册通知书编号中市协注〔2025〕MTN749号 [2] - 超短期融资券注册通知书编号中市协注〔2025〕SCP207号 [2] 发行安排 - 在注册有效期内可分期发行 发行前需向交易商协会备案 [2] - 将根据资金需求和市场情况择机发行 [2] - 发行完成后需通过认可途径披露发行结果 [2] 信息披露 - 公司承诺严格按照非金融企业债务融资工具相关规则履行信息披露义务 [2] - 发行管理将按照有权机构决议及相关管理要求执行 [2] - 公告内容保证真实准确完整 无虚假记载和重大遗漏 [1]

核心观点 - 金融机构在浙江民营经济中扮演超越传统输血者的角色 成为民营企业成长的陪伴者与共建者 [1] - 南京银行杭州分行通过创新金融产品和服务模式 精准支持民营科创企业和制造业企业 解决融资难题并推动产业升级 [2][3][4][5] - 该分行通过构建开放协同的生态圈 整合产业链资源 从资金提供者转变为资源整合者和发展合伙人 [6][7] 对民营科创企业的金融支持 - 南京银行杭州分行为地卫二空间技术公司早期发放超千万元贷款 支持其技术研发 目前该企业已成为国内完成智能卫星及配套产业链出口的民营企业之一 [2] - 分行针对机器人、低空经济、新材料、新能源等十大细分行业 组建专业团队穿透财务数据表象 为民营科创企业未来价值定价 [3] - 截至2025年7月末 累计为超2500户科创企业提供融资支持超650亿元 科技贷款余额超90亿元 贷款户数近1200户 推动近百家科技企业上市进程 [3] 创新金融产品与服务 - 5月12日成功发行全行首单民营企业科创债 为浙江吉利控股集团有限公司承销2025年度第三期科创债 系全国首批落地项目之一 [5] - 截至7月底累计投资浙江区域民营企业发行债券8只 合计承销规模22.5亿元 [5] - 2024年初通过省鑫贷产品为汽车零部件制造企业发放21笔贷款共计3000余万元 满足高频小额支付需求 [5] 生态圈建设与资源整合 - 自主打造鑫思享平台 聚合政府、园区、投资机构、券商等资源 促进产业链上下游企业精准对接 [7] - 为量安科技引荐本土电厂企业并促成800万元订单合作 超越单纯信贷支持 [6] - 入选2024年度万家民企评银行活动民营企业最满意银行市级机构 系唯一入选异地城商行 [6]

债券基本信息 - 债券名称为上海银行股份有限公司2025年第一期科技创新债券 债券简称为25上海银行科创债01 [1] - 债券代码为2520012 发行总额为50亿元人民币 [1] - 债券期限为3年 票面年利率为1.67% [1] - 计息方式为附息式固定利率 付息频率为12个月/次 [1] 发行与交易安排 - 发行日为2025年5月16日 起息日为2025年5月20日 [1] - 债权债务登记日为2025年5月20日 结算服务起始日为2025年5月21日 [1] - 交易流通终止日为2028年5月19日 兑付日为2028年5月20日 [1] - 面值为100元人民币 发行价格为100元/每元面值 [1]

资本市场支持科创企业发展 - 资本市场将通过上市融资、并购重组、债券发行"绿色通道"支持突破关键核心技术的科技企业 [1] - 引入长期资金和发展耐心资本是政策重点方向 [1] - 支持新一代信息技术、商业航天、生物医药等新兴产业在多层次资本市场融资 [2] 制度包容性提升 - 资本市场制度包容性持续提升 近期蓝箭航天、江苏屹信等商业航天公司启动上市辅导 [1] - 建议完善差异化上市标准 拓宽企业融资渠道 引导长期资本进入市场 [1] - 提高科技型企业并购重组估值包容性 支持采用适应新质生产力特征的多元化估值方法 [2] 多层次资本市场作用 - 多层次资本市场服务功能覆盖科创企业不同生命周期 [2] - 需优化不同板块上市条件 满足不同发展阶段企业需求 推动科创板、创业板发展 [2] - 海南省加快构建与现代化产业体系相匹配的金融服务体系 发展多层次资本市场 [2] 区域股权市场支持 - 北京股权交易中心依托北交所、新三板北京服务基地 为专精特新企业提供挂牌上市辅导 [3] - 通过新三板"绿色通道"和"公示审核"机制提高效率 降低优质民营企业上市成本 [3] 长期资金引入 - 加大科技创新债券投资承销力度 运用REITs、资产证券化等方式拓宽资金来源 [3] - 建议以债券市场"科技板"为抓手深化机制改革 提高对科创企业融资支持的灵活性 [3] - REITs底层资产将覆盖人工智能算力中心、绿色数据中心等新兴领域 释放万亿级存量价值 [3]

资本市场支持科创企业发展 - 资本市场将加力支持科创企业发展 对突破关键核心技术的科技企业适用上市融资 并购重组 债券发行"绿色通道" [1] - 引入长期资金和发展耐心资本 支持新一代信息技术等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资 [1] - 指导意见突出资本市场与产业升级深度联动 强调IPO 并购 REITs 科创债等多层次资本市场工具运用 [1] 制度包容性提升 - 资本市场支持科技企业发展将从源头上提升制度包容性 进一步畅通并购重组等"绿色通道" [2] - 近期蓝箭航天 江苏屹信等商业航天公司启动上市辅导 显示资本市场制度包容性不断提升 [2] - 建议完善差异化上市标准 拓宽企业融资渠道 引导长期资本进入市场 [2] - 建议提高科技型企业并购重组估值包容性 支持采用适应新质生产力特征的多元化估值方法 [2] 多层次资本市场作用 - 支持新一代信息技术 基础软件和工业软件 智能(网联)汽车 新能源 新材料 高端装备 时空信息 商业航天 生物医药 网络和数据安全等新兴产业融资 [3] - 多层次资本市场服务功能覆盖科创企业不同生命周期 应持续优化完善不同板块上市条件 [3] - 推动科创板 创业板等市场发展 拓宽和畅通科创企业股权融资渠道 [3] - 海南省加快构建与现代化产业体系相匹配的金融服务体系 大力发展多层次资本市场和产业保险 [3] - 北京股权交易中心依托北交所 新三板北京服务基地 安排专业团队对专精特新企业进行辅导 加速优质民营企业挂牌上市进程 [3] 长期资金引入 - 加大对科技创新债券投资承销力度 运用融资租赁 不动产信托投资基金 资产证券化等方式拓宽数字基础设施建设资金来源 [4] - 建议以债券市场"科技板"为抓手深化机制改革 构建债市支持科技创新长效机制 [4] - 多维度 多层次 多方位提高债券市场对科创企业融资支持的灵活性和适配性 [4] REITs市场发展 - REITs底层资产将逐步覆盖人工智能算力中心 绿色数据中心 智慧城市物联网平台等新兴领域 [5] - 通过科技资产整合证券化可释放万亿级存量价值 引导社会资本投向前沿技术领域 [5] - 随着更多"新经济"资产入市 REITs市场规模有望实现指数级扩张 [5]

债务融资工具注册获批 - 公司成功注册中期票据 注册金额为22亿元 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 交通银行股份有限公司担任主承销商 [1] - 在注册有效期内可分期发行科技创新债券 需事前向交易商协会备案 [2] 发行管理要求 - 需按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作 [3] - 需履行信息披露义务 按照相关规则指引规定执行 [5] - 募集资金用途需严格按说明书披露 变更需提前披露 且需符合法律法规及政策要求 [6] 公司义务与承诺 - 需接受协会自律管理 履行相关义务 享受相关权利 [4] - 需依法合规开展生产经营活动 确保业务规范健康发展 [7] - 如发生可能影响偿债能力的重大事件 需落实相关承诺 保护投资人权益 [8] 存续期管理 - 需配合主承销商开展存续期管理工作 [9] - 发行 兑付过程及存续期内如遇重大问题需及时向交易商协会报告 [10] 融资影响 - 本次发行将优化公司融资结构 增强资金管理灵活性 提高抗风险能力 [3] - 公司将根据资金需求和市场情况择机发行 并及时履行信息披露义务 [3]

(上海证券交易所 投资营教育基地 中国基金报 CHINAFUND 中证指数 CHINA SECURITIES IN 看懂 II 指数化搜索 指数百科 第二十一期 IPAAATHCH JIAN 护用创债投资新工具 . . . . . . . . ·· 近年来,指数体系快速完善,市 场认可度不断提高,指数化投资趋势 加速形成。上交所投教联合中国基金 报、中证指数公司共同推出" 一图看 懂指数化投资"系列投教栏目,为广 大投资者带来全面、专业的解读,直 击指数化投资关键要义。 科 技 创 新 债 券 （简 称 " 科 创 编 者 按 发布背景 债"),是指由科技型企业发行,或者 募集资金主要用于支持科创领域发 展的信用债。截至目前，全市场共 356 家主体发行 1360 只科创债, 合计规模 1.95 万亿元。其中沪深两 所共发行 935 只,合计规模 1.23 万亿元，较 2022 年末分别增长近约 14.7 倍和 13 倍,投资容量与日俱 增。 L360g 95方亿元 全市场 935g 2 SF亿元 沪深两所 2025 年以来，支持科创债发行 的政策频发,不断完善长期资本投 早、投小、投长期、投硬科技的支持 政 ...

评级结果 - 山东黄金集团2025年度第五期科技创新债券获中诚信国际"AAAsti"评级 [1] 公司优势 - 黄金资源储备丰富且主要黄金资产优质 [1] - 利润规模持续增加并具备较强成本控制能力 [1] - 融资渠道畅通 [1] 经营风险 - 面临黄金价格波动影响 [1] - 债务规模持续上升且杠杆水平较高 [1] - 贸易业务存在一定经营风险 [1] - 母公司资产负债表有待修复 [1] 公司发展历程 - 前身为1988年成立的山东省黄金工业总公司 [1] - 1996年7月经山东省政府批准改制成立集团 [1] - 2003年以新城金矿为主体设立的山东黄金矿业股份在上海证券交易所上市 [1] - 2018年山东黄金于香港交易所上市 [1] 业务构成 - 主要从事黄金及铅锌等有色金属开采、冶炼、销售业务 [1] - 拓展以黄金为基础的产业链金融业务 [1] - 开展大宗商品贸易业务 [1] 财务表现 - 2024年实现营业总收入2501.22亿元 [1] - 2024年营业收入同比增长33.91% [1]

交易详情 - 渤海银行与中信证券完成以"25农发清发科创债01"为押品的质押式回购交易 金额0 5亿元 为天津地区法人金融机构首单 [1] - 该交易有效盘活科创债券资产 提升科创债市场融通 是落实国家创新驱动发展战略的重要实践 [1] - 交易通过市场化方式提升科创债交易活跃度 完善科创债二级市场功能 增强资本市场服务科技创新能力 [1] 债券发行 - 中国农业发展银行8月4日成功发行首只科技创新债券"25农发清发科创债01" 期限7年 规模20亿元 票面利率1 65% [1] - 渤海银行作为承销团成员 申购并中标该债券 助力政策性银行科创债成功发行 [1] 战略布局 - 渤海银行自5月6日央行与证监会联合公告后 在科创金融债发行 承销与投资 篮子创新等多领域深入实践 [2] - 未来将持续落实金融"五篇大文章" 推动金融与科技深度融合 发挥一级交易商和综合做市商牌照优势 [2] - 公司将完善科技金融服务机制 降低科创企业融资成本 服务经济高质量发展 [2]

股东会基本情况 - 会议将于2025年8月11日14:00在扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室召开现场会议 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月11日交易时间段9:15-9:25 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 董事选举议案 - 选举吴方女士为公司第九届董事会独立董事候选人 接替任职到期的原独立董事陈莹女士 [3] - 吴方女士1982年出生 拥有博士研究生学历 现任中国药科大学实验中心主任 2023年3月获爱思唯尔"中国高被引学者" 2025年5月获江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人 [4] - 吴方女士已通过上海证券交易所资格审查 但尚未取得任职资格培训证明 承诺将参加最近一次培训 [3] 债券发行议案 - 公司拟申请注册发行最高不超过人民币5亿元科技创新债券 [5] - 债券发行期限不超过3年 采用公开发行方式向合格投资者发行 [5] - 发行利率将根据银行间债券市场情况确定 具体期限由公司与主承销商根据市场情况决定 [5]