发行信息 - 本次公开发行股票数量为2200.00万股，占发行后总股本的比例为25%，发行后总股本为8800.00万股[7][32] - 预计发行日期为2023年7月10日，申购日期为2023年7月10日，缴款日期为2023年7月12日[7][34] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为创业板[7] - 保荐费为188.68万元，承销费为实际募集资金总额的9%[33] 业绩数据 - 报告期各期主营业务收入分别为35029.55万元、38599.95万元、40331.64万元[44] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为6765.56万元、7307.70万元、7951.63万元[44] - 2022年公司营业收入40436.56万元，净利润8023.64万元[62] - 2022年公司研发费用2437.00万元，占营业收入比例为6.03%[59] 业务情况 - 报告期内公司来自江苏省主营业务收入占比分别为78.58%、82.50%和83.74%[22] - 2022年规划设计收入占比56.89%，工程设计收入占比38.35%[38] - 公司业务主要集中在省内区域，存在收入区域集中风险[22] - 近年来公司扩展业务至华北、华东、华南等区域[82] 资产状况 - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面价值为24,438.92万元，占总资产比例为31.83%[23] - 2022年末公司资产总额76779.22万元，归属于母公司所有者权益45987.26万元[62] - 截至招股意向书签署日，公司拥有70项专利，其中发明专利6项；拥有49项著作权[59] 股权结构 - 发行前每股净资产为6.97元，发行前每股收益为1.17元（按2022年经审计相关数据计算）[32] - 本次发行前李锋、钮卫东、张靖和朱建伟四人合计持有公司30.19%的股份[79] - 公司历史沿革中存在两次股权代持情形，均已清理完毕[119] 未来展望 - 公司未来将加强粤港澳大湾区业务布局[37][43] 其他信息 - 公司获300余项国家及省部级、600余项市级奖励和荣誉[36][47] - 2017年6月，公司参与《城市公共设施规划标准》修订[48] - 公司在古城保护领域开发出信息化平台及相关技术成果[52]

发行信息 - 发行股数3080万股，占发行后公司总股本的25%，发行后总股本12320万股[7] - 每股面值人民币1.00元[7] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司[7] 业绩总结 - 报告期内，公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元[30] - 报告期内，归属于母公司的净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入1700.00 - 2000.00万元，同比增长 - 6.60%至9.88%[110] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润 - 520.00 - - 400.00万元，同比增长 - 392.55%至 - 325.04%[110] - 2023年1 - 6月预计营业收入20000.00 - 25000.00万元，同比增长2.93%至28.66%[112][115] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润2950.00 - 3400.00万元，同比增长5.14%至21.18%[112][115] 订单情况 - 截至2022年末，除农行相关业务外，公司尚未执行完毕的在手订单金额约为79320.33万元[26] - 2022年末，1000万元以上项目合同金额67707.27万元，占在手订单约79320.33万元的85.36%[76][78] - 截至2022年末，智慧管廊在手订单余额22214.56万元，占在手订单总余额28.01%[81] 业务结构 - 2022 - 2020年系统集成服务收入分别为39663.94万元、34077.71万元、31127.38万元，占比分别为96.78%、96.27%、95.38%[48] - 2022 - 2020年运维服务收入分别为622.74万元、874.67万元、817.08万元，占比分别为1.52%、2.47%、2.50%[48] - 2022 - 2020年自研产品销售收入分别为81.38万元、348.60万元、655.54万元，占比分别为0.20%、0.98%、2.01%[48] - 2022 - 2020年设计、研发和技术服务收入分别为614.73万元、96.30万元、33.68万元，占比分别为1.50%、0.27%、0.10%[48] 技术研发 - 截至2023年2月末，拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[87] - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%[90] - 2022年度研发投入1554.34万元[90] 市场区域 - 报告期内，公司在西南地区的主营业务收入占比分别为70.81%、81.18%和77.68%[31] - 报告期内，公司在四川省内的主营业务收入占比分别为56.78%、79.61%和76.92%[31] 股权结构 - 本次发行前曾立军持有公司43.48%的股份，为控股股东和实际控制人[148] - 截至招股书签署日，高投集团持股16.67%；曾海涛持股10.64%；郭晋持股8.93%[192] - 截至招股书签署日，成都高创投持股1.97%；高投集团及成都高创投合计持股18.64%[192][197] 未来展望 - 未来公司将巩固优势业务，发展数据运营等业务，力争三至五年成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[117]

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过2200.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过8800.00万股[9] - 每股面值为1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[9] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为35029.55万元、38599.95万元、40331.64万元，净利润分别为6765.56万元、7307.70万元、7951.63万元[48] - 2022年营业收入40436.56万元，净利润8023.64万元，研发投入占比6.03%[68] - 2023年1 - 3月营业收入6339.98万元，同比增加5.31%；净利润383.35万元，同比增加2.11%[70][71] - 2023年1 - 6月预计营业收入15500万元左右，同比增加约5.08%；预计净利润2400万元左右，同比增加约14.31%[72] 业务结构 - 2022年度规划设计业务收入22945.31万元，占比56.89%[41] - 2022年度工程设计业务收入15465.93万元，占比38.35%[42] - 2022年度工程总承包及管理业务收入232.64万元，占比0.58%；智慧城市业务收入1687.76万元，占比4.18%[42] 区域收入 - 报告期内公司来自江苏省的主营业务收入分别为27,524.81万元、31,845.99万元和33,772.29万元，占比分别为78.58%、82.50%和83.74%[24] 资产情况 - 截至2022年12月31日，应收账款账面价值为24,438.92万元，占总资产比例为31.83%[25] - 2022年资产总额76779.22万元，归属于母公司所有者权益45987.26万元，资产负债率34.94%[68] 研发情况 - 公司拥有70项专利，其中发明专利6项；拥有49项著作权，其中计算机软件著作权40项、作品著作权9项[64] - 2022年研发费用2437.00万元，占营业收入的比例为6.03%，最近三年研发投入累计6301.96万元[64][68] 公司历史 - 1991年3月苏州市编制委员会同意设立苏州市规划设计院，1992年3月办理企业法人开业登记[99] - 2003年4月9日苏州市规划设计研究院56名参与表决职工一致同意转企改制方案[100] - 2012年苏规有限整体变更为股份有限公司，注册资本6,600.00万元[106] 股权变动 - 2020 - 2021年有多笔股份转让，如冠昊投资、光线投资等向胡杨林天荣、中鑫恒祺等转让股份[109][121] - 截至招股书签署日，控股股东和实际控制人为李锋、钮卫东、张靖和朱建伟[147] 子公司情况 - 拥有都市空间、交通中心等全资子公司，和影上品等控股子公司，园区规划、三睿卓等参股公司[152] - 部分子公司2022年财务数据：都市空间净利润 - 9.39万元，和影上品净利润146.95万元等[155][168] 分公司情况 - 截至招股说明书签署日，拥有19家分公司，多家分公司经营范围涉及甲级业务[174] - 2019年至今公司注销4家分公司和1家参股公司[196] 技术成果 - 公司在前沿技术领域形成特色，处于业内领先水平，拥有“古城保护信息平台”等成果[52][57] - 累计承担多项省厅级、市级课题，参与国家标准修订和课题研究[53][54] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总金额41814.34万元，用于智慧城市等四个项目[76]

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过2200.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过8800.00万股[9] - 每股面值为1.00元，股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为创业板，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为35029.55万元、38599.95万元、40331.64万元[44][50] - 2022 - 2020年归属于母公司所有者的净利润分别为7951.63万元、7307.70万元、6765.56万元，呈增长趋势[50] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入6339.98万元，同比增加5.31%；净利润387.84万元，同比增加3.31%；扣非后净利润314.67万元，同比增加5.46%[34] - 2023年1 - 6月公司预计实现营业收入15500万元左右，同比增加约5.08%；预计净利润2400万元左右，同比增加约14.31%；预计扣非后净利润2200万元左右，同比增加约10.84%[35] 业务结构 - 2022年规划设计收入22945.31万元，占比56.89%；工程设计收入15465.93万元，占比38.35%[44] 区域收入 - 报告期内公司来自江苏省的主营业务收入分别为27524.81万元、31845.99万元和33772.29万元，占比分别为78.58%、82.50%和83.74%[24][81] 财务指标 - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面价值为24438.92万元，占总资产比例为31.83%，账龄一年以上的应收账款账面价值为5,990.83万元[25] - 2022年资产总额76779.22万元，归属于母公司所有者权益45987.26万元，资产负债率34.94%[72] - 2022年营业收入40436.56万元，净利润8023.64万元，归属于母公司所有者的净利润7951.63万元[72] - 2022年研发费用2437.00万元，占营业收入的比例为6.03%[68] - 报告期各期，公司享受的税收优惠分别为1162.71万元、1118.61万元、1004.84万元，占当期利润总额的比例分别为14.10%、13.29%、10.86%[84] 技术研发 - 公司拥有70项专利，其中发明专利6项；拥有49项著作权，其中计算机软件著作权40项、作品著作权9项[68] - 规划设计与现代信息技术深度融合，助力城市管理[54] - 公司基于技术沉淀开发出信息化平台软件产品及相关技术成果[67] 市场布局 - 公司立足苏州，以江苏省、长三角区域和沪宁高铁沿线为核心市场，将加强粤港澳大湾区业务布局[43] 公司架构 - 公司全资子公司有交通中心、都市空间、海南市政等；控股子公司为和影上品；参股公司有园区规划、三睿卓、益城停车[16] - 公司分公司众多，如昆山分公司、西部分公司、惠州分公司等[16] 股权变动 - 2020 - 2021年有多笔股份转让，涉及冠昊投资、光线投资、刘清旺等股东[109][114][121] - 截至招股书签署日，公司控股股东和实际控制人为李锋、钮卫东、张靖和朱建伟[147] 其他信息 - 公司曾获300余项国家及省部级、600余项市级奖励和荣誉[42][49][55][56] - 公司曾参与国家标准《城市公共设施规划标准》等多项标准规范修订工作，承担多项国家级、省级和国际研究课题[42] - 公司开展城市更新工作超20年，编制《苏州市城镇老旧小区改造十四五规划》等项目[63] - 募集资金计划投资项目合计41814.34万元，包括智慧城市综合管理平台等四个项目[77] - 公司及分子公司共有28处租赁房产，部分存在未取得房屋产权证等瑕疵[88]

发行信息 - 公司拟发行3080万股人民币普通股（A股），占发行后总股本25%，发行后总股本12320万股[7][40] - 拟上市板块为深交所创业板，保荐人（主承销商）为华林证券[7][39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元[30][101][120] - 2020 - 2022年归属于母公司净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30][101][120] - 2022年主营业务收入40982.79万元，系统集成服务占比96.78%[47] 市场与业务区域 - 报告期内西南地区主营业务收入占比分别为70.81%、81.18%和77.68%[31][121] - 报告期内四川省内主营业务收入占比分别为56.78%、79.61%和76.92%[31][121] 财务指标 - 2020 - 2022年综合毛利率分别为34.39%、34.31%和36.54%[34][130] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为27282.71万元、35064.38万元和38840.13万元[35][131] 在手订单 - 截至2022年末，除农行相关业务外，在手订单金额约79320.33万元[26][101][139] 研发与技术 - 截至2023年2月末，拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[87] - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%，2022年度研发投入1554.34万元[90] 未来展望 - 未来三年保持营业收入快速增长，力争三至五年内成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[111] 股权结构 - 发行前曾立军持股4018万股，占比43.48%；发行后持股不变，占比降至32.61%[195] - 发行前高投集团持股1540万股，占比16.67%；发行后持股不变，占比降至12.50%[195]

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素,审慎作出投资决定。 und France i 苏州规划设计研究院股份有限公司 Suzhou Planning & Design Research Institute Co.,Ltd. (江苏省苏州市十全街 747号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(注册稿) 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司 HANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198号28层) 3205022918159 苏州规划设计研究院股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国 ...

发行相关 - 公司本次发行2200万股A股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[10][61] - 每股发行价格23.88元，募集资金总额52536万元，净额44617.01万元[61][62] - 发行市盈率65.36倍，发行前每股净资产5.18元，发行后每股净资产8.95元，发行市净率2.67倍[62] - 本次发行费用为7918.99万元，包括保荐、承销等多项费用[62] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入27330.57万元，较上年同期增长6.70%；净利润2428.28万元，较上年同期增长113.26%[33] - 2022年7 - 9月公司营业收入8553.48万元，较2021年7 - 9月下降8.46%[33] - 报告期内主营业务收入分别为28255.85万元、31928.10万元、38398.11万元及18194.58万元[70] - 2022年1 - 6月光学镜头收入占主营业务收入的96.10%，技术开发业务占3.90%[71] 市场与客户 - 报告期内，数字安防超大倍率变焦镜头销售收入分别为16579.05万元、17839.37万元、19500.03万元及8796.02万元，占比逐渐下降[17][119] - 报告期内，公司第一大客户大华股份销售金额占比分别为50.75%、44.23%、41.07%和38.79%，前五大客户销售金额占比逐渐降低[18][121] 研发情况 - 2022年研发投入占营业收入的比例为10.16%，2021年为8.36%[64] - 报告期内研发投入分别为2195.78万元、2378.02万元、3314.40万元、1908.38万元，最近三年累计研发投入占比7.77%[94] - 报告期各期末研发人员分别为115名、115名、148名、150名，占比分别为17.56%、19.17%、23.83%、22.97%[94] 资产负债 - 截至2022年9月30日，公司资产合计53670.45万元，较2021年12月31日下降5.78%；负债合计18493.40万元，较2021年12月31日下降20.25%；所有者权益合计35177.05万元，较2021年12月31日增长4.16%[31] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为9537.77万元、7581.79万元、10262.89万元和12615.72万元，占流动资产比例逐渐上升[24][128] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8219.37万元、7707.46万元、10285.40万元和7888.67万元[129] 未来展望 - 公司预计2022年度营业收入39800万元至41500万元，同比增长0.38%至4.67%[42] - 预计2022年度归属于母公司所有者的净利润3800万元至4250.00万元，同比增长5.70%至18.22%[42] - 预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3250.00万元至3700.00万元，同比增长1.08%至15.08%[42] 风险提示 - 公司面临新产品研发及技术迭代、技术成果产业化、市场竞争、市场开拓、原材料供应及价格波动等风险[13][14][15][17][20] 战略配售 - 国信资本有限责任公司获配股数110万股，占本次发行数量的5%，获配金额2626.8万元，限售期24个月[110] - 中润光学资管计划获配股数183.3379万股，占本次发行数量的8.33%，获配金额4378.109052万元，限售期12个月[110] 历史沿革 - 2012年8月27日中润有限成立，设立时注册资本300万元，上海中熙光学科技有限公司出资比例100%[137][140] - 2020年10月27日中润有限整体变更为嘉兴中润光学科技股份有限公司，变更后注册资本6600万元[138][141] 子公司情况 - 2019年12月2日公司收购大连浅间100%股权，收购价款8000万日元（折合人民币515.98万元）[188] - 平湖中润、台湾中润、日本中润等子公司有不同的资产、净资产和净利润情况[190][193][199]

业绩总结 - 2022年1 - 9月营业收入27330.57万元，较上年同期增长6.70%；净利润2451.54万元，较上年同期增长114.49%[32] - 2022年7 - 9月营业收入8553.48万元，较上年同期下降8.46%；净利润535.03万元，较上年同期增长100.54%[32] - 预计2022年度营业收入为39800 - 41500万元，同比增长0.38% - 4.67%[41] 财务数据 - 发行股数2200万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本8800万股[10] - 报告期内主营业务收入分别为28255.85万元、31928.10万元、38398.11万元及18194.58万元[69] - 报告期各期末存货账面价值分别为9537.77万元、7581.79万元、10262.89万元和12615.72万元[24] - 2022年6月30日资产总额56018.01万元、归属于母公司所有者权益34158.93万元、资产负债率38.61%[63] 客户与市场 - 报告期内第一大客户大华股份销售金额占比分别为50.75%、44.23%、41.07%和38.79%[19] - 报告期内前五大客户销售金额占比分别为74.63%、64.05%、60.40%和59.91%[19] - 2021年公司在数字安防超大倍率变焦镜头国内市场占有率53.75%、全球市场占有率47.88%[74] 研发与技术 - 最近三年研发投入累计7888.20万元，占最近三年累计营业收入的7.77%[90] - 截至2022年6月30日，已获授权发明专利73项，实用新型专利140项[75] - 公司大场景高动态比超长焦镜头在36.6cm光学总长内实现最长焦距1120mm、10km以上超远距离清晰成像、118倍超大倍率变焦[72] 未来展望 - 未来将在技术创新、转化、产能扩充、产品及市场开发等方面持续投入[81] - 加强前沿储备技术研发，推动核心技术转化及再突破[81] - 巩固数字安防和工业无人机变焦镜头市场优势，加强与国内外客户合作[82] 发行与募集 - 拟发行2200万股人民币普通股（A股），占发行后总股本的25.00%[95] - 募集资金投资项目需投入40526.67万元，包括智能制造、研发中心升级和补充流动资金项目[93] - 发行费用中保荐费300万元、审计及验资费用1523.58万元等[62] 公司架构 - 公司是视觉核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，为国家级专精特新“小巨人”企业[65] - 拥有4家全资子公司、1家控股子公司和1家分公司[189] - 2019年12月2日公司收购大连浅间100%股权，收购价款8000万日元（折合人民币515.98万元）[192] 风险提示 - 面临新产品研发及技术迭代、技术成果储备无法产业化等风险[14] - 光学镜头行业竞争加剧，市场开拓可能不达预期[123] - 存在客户相对集中、原材料供应及价格波动等风险[126]