行业活动 - 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会将于2025年2月28日在深圳举办 活动规模500+人 聚焦新技术与新工艺探索 [1][2][10] 宁德时代与福特合作 - 宁德时代与福特深化战略合作 联合开发新一代磷酸铁锂电池 技术将应用于Mustang Mach-E等车型 合作涵盖技术研发、供应链及生产制造 [2] - 合作旨在满足北美电动化需求 可能推动行业重新评估北美市场电动化趋势 [2] - 福特高管承认中国电池技术领先美国10年 计划借助宁德时代技术建设BlueOval电池园区生产磷酸铁锂电池 [4] - 福特计划通过获取中国知识产权展开竞争 同时研发低价电动汽车(低于3万美元)主攻发展中国家市场 [5] 合作历程与行业背景 - 双方2022年启动全球战略合作 原计划投资35亿美元建厂 后因"供应链安全"问题暂停 最终缩减至20亿美元投资和1700名工人 [7][8] - 美国政策变动(如取消电动汽车补贴)影响中日韩电池企业 韩国三大电池厂亏损 松下出货量下滑 [8] - 中国电池产业持续出海 2023年锂电池出口39.1亿个创纪录 电动汽车出口突破200万辆 [8] - 宁德时代加速海外布局(德国工厂运营、匈牙利项目推进、与Stellantis合作) 其他中国电池厂商(国轩/亿纬等)同步扩张 [8] 技术路线与市场趋势 - 磷酸铁锂电池已击败三元电池占据国际主流市场份额 [4] - 美国A123系统公司(早期磷酸铁锂研究机构)被中国万向集团收购 [4] - 尽管欧美需求降温 行业认为电动化转型不可逆转 中国电池企业出海步伐持续 [8]

奔驰高管怒怼恶意竞争 - 奔驰高管段建军公开批评部分品牌采用虚假宣传、操控水军、抹黑竞品等恶意竞争手段 [2] - 奔驰不排斥合理对标，认为这有助于强化品牌豪华认知和推动行业进步 [3] - 奔驰将对不合理对标采取严正交涉甚至法律手段维护品牌权益 [3] 奔驰2024年业绩表现 - 奔驰2024年全球营业收入1455.94亿欧元，同比下降4.5% [6] - 息税前利润135.99亿欧元，同比下降30.8% [6] - 净利润104.09亿欧元，同比下降28.4% [6] - 中国市场销量同比下降7%至68.36万辆 [5] 奔驰乘用车业务表现 - 2024年全球交付量198.3万辆，同比下降3% [7] - 新能源汽车销量36.76万辆，同比下降8.5% [8] - 纯电动车销量18.51万辆，同比下降23.1% [8] - 乘用车部门调整后息税前利润率8.1%，同比下降4.5个百分点 [7] 奔驰应对措施 - 启动"Next Level Performance"计划，目标到2027年节约50亿欧元成本 [12] - 计划到2027年将生产成本降低10% [12] - 2020年启动的降本计划已完成15%-16%的成本削减目标 [12] 奔驰产品与技术规划 - 2024-2027年将推出36款新车型 [13] - 将推出全新CLA、纯电GLC SUV等车型 [13] - 目标2027年新能源汽车销量占比超30% [13] - 未来三年将在中国市场推出7款专属车型 [13] 行业竞争环境 - 中国汽车市场竞争激烈，"价格战"和"内卷"现象严重 [9] - 自主品牌借新能源和智能化冲击豪华车市场 [5] - 国家监管部门表态将打击恶意竞争行为 [9]

核心观点 - 外资车企电动化转型加速 推动锂电行业技术变革和产业链升级 中国自主品牌在电动化和智能化领域领先 形成对外资品牌的竞争压力 [1][2][4][10] 市场格局变化 - 2025年1月中国自主品牌新能源汽车市场渗透率达54% 主流合资品牌渗透率仅2% [2] - 合资品牌整体销量持续下滑 同比环比降幅均超20% [2] - 大众集团2024年在华销量同比下降9.5% 宝马集团交付量同比下滑13% 通用汽车零售销量同比下降约14% 本田汽车在华销量同比大幅下滑31% [2] 技术路线演进 - 宝马集团实现大圆柱电池量产上车 与宁德时代 亿纬锂能 远景动力深化合作 加速采用CTP技术优化电池包集成方案 [1] - 梅赛德斯-奔驰启动450Wh/kg高能量密度全固态电池路测 [1] - 外资车企加速拥抱新技术 从三元锂电池转向磷酸铁锂电池 并布局超快充 大圆柱电池 全固态电池等前沿技术 [5] - 福特汽车在F-150Lightning MustangMach-E等车型采用宁德时代磷酸铁锂电池以降低成本 [5] 产业链布局深化 - 外资车企电动化布局从战略性投资转向更深层次产业链渗透 [9] - 宝马 丰田布局电池材料回收业务 [9] - 大众集团入股国轩高科 拓展与小鹏汽车在超快充网络合作 深化与宁德时代在动力电池 电池回收 换电 V2G等领域合作 [9] 商业模式创新 - 外资车企将中国定位为重要研发和出口基地 形成"中国研发 全球销售"新模式 [6][7] - 悦达起亚将江苏盐城工厂打造为全球出口基地 福特汽车利用在华合资公司开拓海外市场 马自达计划与长安汽车合作开发电动车型引入欧洲市场 [7] 竞争维度提升 - 比亚迪等自主品牌在A级车市场凭借电动化+高性价比策略占据主导 [4] - 蔚小理 小米等新势力凭借智能化和互联网特色进入中端市场 增程式车型在高端市场与BBA直接竞争 [4] - 智能化成为竞争重心 比亚迪推动智驾车型下探至10万元价格区间 Deepseek与车企自研智驾大模型融合 AI算力算法突破推动端侧应用 [4] 行业影响 - 外资车企对新技术路线的押注加速大圆柱电池 全固态电池等前沿技术研发和应用 增加技术路线产业验证不确定性 [10] - 外资车企加速采用CTP技术倒逼依赖传统电池成组出货的企业升级 [10] - 外资车企深入布局锂电产业链加剧市场竞争 对电池材料回收等新兴领域带来挑战 [10] - 强势传统车企加入电动化竞争引发新一轮市场话语权争夺 [10]

活动信息 - 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会将于2月28日在深圳举办 主题聚焦新技术与新工艺探索 规模500+人 [2][5][16] Stellantis电动化转型 - 公司旗下雪铁龙ë-C3和菲亚特Grande Panda车型拟将电池供应商从蜂巢能源切换为比亚迪 因比亚迪具备全产业链整合能力及规模化成本优势 [3] - 公司电动化平台布局包括STLA Small/Medium/Large/Frame及CMP Smart Car 搭配3种电动驱动模块 新合作车型基于CMP平台打造 续航200-320公里 主攻欧洲市场 [3] - 2024上半年公司纯电汽车市场份额达14.1% 但转型面临品牌分散(14个品牌)、中国市场失利(雪铁龙仅2款在售 菲亚特退出)及内部协调困难等挑战 [8][9][10] - 电池战略规划北美150GWh+欧洲250GWh产能 现有供应商包括宁德时代/蜂巢/三星SDI/LG等 其中三星SDI曾因故障导致15.5万辆召回事件 [6][9] 磷酸铁锂电池行业趋势 - 技术路线获特斯拉/BBA/Stellantis等主流车企认可 核心优势为成本较三元电池低10-20%及高安全性 [12][13][14] - 2024年全球磷酸铁锂正极出货量超240万吨(+50.4%) 预计2025年达340万吨(+40.4%) 配套锂电池出货量1501.9GWh [14] - 欧美企业加速布局：福特/通用合作研发 韩国LG新能源已获雷诺磷酸铁锂订单 起亚第二代RayEV采用宁德时代产品 [12] - CTP技术突破弥补续航短板 欧洲市场逐步从三元转向磷酸铁锂 [13] 产业链动态 - Stellantis通过合作零跑汽车在欧洲销售C10/T03车型 并与两家锂地热卤水企业合作保障上游资源 [9] - 宁德时代与Stellantis2023年启动欧洲建厂计划 凸显中欧电池产业链深度绑定 [9]

产业竞赛 - 丰田中国与上海市政府达成合作意向，将在金山区成立雷克萨斯纯电动汽车及电池研发生产公司，计划2027年投产[3][6][9] - 新公司将依托长三角地区成熟的产业链、物流网络和人才体系，开展氢能、智能自动驾驶、电池回收等领域技术合作[9] - 这是丰田在华首个独资电动车工厂，成为继特斯拉后第二家在中国独资建厂的外资车企[6] 雷克萨斯市场表现 - 雷克萨斯2004年进入中国市场，巅峰年销量超20万辆，2024年销量18万辆同比仅增0.3%，增长乏力[12][13] - 目前在中国市场仅1款纯电车型（RZ）和2款插混车型（RX 450h+、NX 400h+），电动化进展缓慢[13] - 计划2035年在欧美中实现纯电动销量100%覆盖，此次国产化是其电动化转型关键举措[16] 上海产业优势 - 上海已形成全球最密集的新能源汽车产业链，聚集博世等上千家零部件企业，4小时车程内可解决全部配套[17] - 金山区是氢源供应与新材料产业基地，与丰田氢能战略契合，且毗邻特斯拉超级工厂[9][4] - 上海计划培育4个万亿级产业集群，汽车产业是重点，2025年政府工作报告明确壮大新能源汽车产业[17] 特斯拉招商案例 - 2018年上海引入特斯拉独资工厂，实现"当年开工、当年投产"，2024年产量达91.6万辆占全球一半[19] - 特斯拉工厂带动临港形成全产业生态链，零部件本土化率超95%，一级供应商超400家[19] - 上海储能超级工厂将于2024年Q1投产，推动"风-光-氢-电-制-储-用"全产业链发展[20] 城市招商竞争 - 各地通过引进标杆企业带动产业链聚集，形成税收就业良性循环，当前招商竞争已趋白热化[20] - 上海2025年"新春第一会"拉开产业竞赛序幕，金山区规划调整拟引入新能源及尖端电池项目[9][21]

全球电动汽车市场概况 - 2024年全球纯电动汽车和插混汽车销量达1710万辆，同比增长25.6% [6] - 中国电动汽车销量增长40%，北美增长9%，其他地区增长27% [10] - 欧洲市场受补贴削减影响整体下滑，但英国、挪威等国家逆势增长 [7][10] 欧洲市场表现 - 欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国市场新车注册量增长0.8%至1060万辆，但纯电动汽车注册量下降5.9% [8] - 德国纯电动汽车注册量下降27.4%，市场份额13.5%；插混汽车增长9.2%，市场份额6.8% [16] - 法国纯电动汽车注册量下降3.35%，插混汽车下降9.98%，电动化汽车总市场份额25.4% [22] - 英国纯电动汽车注册量增长21.4%，市场份额19.6%，成为欧洲最大电动汽车市场 [24] - 挪威电动汽车市场份额达88.9%，接近全面电动化目标 [36] 关键国家市场分析 德国 - 纯电动汽车注册量降至38.06万辆，为2021年以来最低水平 [16] - 混合动力汽车注册量增长12.7%，市场份额33.6% [19] - 补贴取消导致需求低迷，行业呼吁税收优惠替代直接补贴 [19] 法国 - 政府将电动汽车补贴预算从15亿欧元削减至10亿欧元，单车补贴降至2000-4000欧元 [22] - 计划调整补贴标准以促进本土电动汽车竞争力 [22] 英国 - 企业车队电动化占比达25.4%，但私人买家占比仅10% [24][26] - 充电基础设施不足是制约私人消费的主要瓶颈 [26] 意大利 - 纯电动汽车市场份额仅4.16%，补贴资金耗尽后市场疲软 [29][32] 西班牙 - 纯电动汽车销量增长7.8%，66%由私人消费者购买 [34] - "Moves III"补贴计划延长至2025年6月，最高补贴7000欧元 [34] 北欧国家 - 挪威对燃油车征收高额税款，电动汽车免征增值税 [36] - 丹麦纯电动汽车市场份额达51.5%，税收减免政策效果显著 [43] - 瑞典纯电动汽车销量下降15.9%，行业期待2025年政策刺激 [40] 市场挑战与趋势 - 充电基础设施不足和价格高昂阻碍私人消费者购买意愿 [12][26] - 欧盟2025年碳排放新规要求零排放汽车占比达28%，车企面临巨额罚款风险 [10] - 反补贴关税政策可能推高电动汽车价格，影响消费者选择 [12] - 行业预计2025年将推出更多小型化、经济型电动车型 [12]

编 译 / 戈 弋 设 计 / 师 超 来 源 / clepa.eu, www.autonews.com 最近，欧洲汽车供应商协会（CLEPA） 表示，数家欧洲汽车供应商在 2024 年宣布的裁员人数，超 过了 2020 年和 2021 年宣布的裁员总数。 2024 年，欧洲汽车零部件行业经历了艰难的一年，需求下降，产量降低。汽车产量仍比疫情前水 平低 20%，即 300 万辆。此外，自 2020 年以来，高昂的能源价格和整体通胀削弱了欧洲相对于中 国和北美的竞争优势。 后果非常严重，对电动汽车项目的投资，如电动汽车组件或电池，已经急剧下降，许多项目要么被 推迟、缩小或完全取消。此外，超过三分之二的汽车供应商报告说，利润率低于维持对新技术和生 产现代化的关键投资所需的水平。 裁员规模超过以往几年总和 仅在 2024 年，汽车供应商就宣布将裁减 5.4万个工作岗位，其中大部分将在未来两到五年内完成。 这一数字超过了 2020 年和 2021 年新冠疫情期间宣布的裁员总数 5.37万个。自 2019 年以来，汽车 供应商已宣布总计裁减 14.5万个工作岗位，而同期仅新增了 5.1万 个岗位。 欧盟年度汽车产量大幅 ...

东风本田人事调整与业务转型 核心观点 - 东风本田系在18天内完成高层人事调整，涉及董事长退休、执行副总经理调任及新营销负责人上任 [5][7][12] - 公司正加速从传统制造向新能源"价值创造型企业"转型，但电动化进展尚未突破行业竞争困局 [12][23][27] - 2024年销量同比下滑29.2%至45万辆，面临合资体制转型与价格战双重压力 [27][28] 人事变动细节 **郑纯楷退休** - 董事长郑纯楷到龄退休，结束近40年东风职业生涯，其中20年与本田业务相关 [5][12][14] - 曾领导东风乘用车销量从5万增至15万辆，东风本田从70万级提升至80万辆 [14] - 2023年提出合资车企需快速切换新能源赛道，突破"生死存亡"挑战 [12] **崔志锋接任** - 原党委书记崔志锋接任董事长，4年内经历三次晋升，从工厂厂长升至集团总部分管质量工作 [15][16][18] - 任期内推动发动机业务数字化与HEV竞争力提升，2025年目标为"压倒性QCD竞争力" [19] **营销体系调整** - 原副总经理勾天生调任发动机公司，曾主导灵悉品牌年轻化营销，化身"灵悉主理人"推广起售价13万元的新车型 [21][23] - 龚熙接任营销负责人，强调"最适合用户的产品"理念，2025年将聚焦电动化转型与营销模式创新 [25][28] 业务现状与挑战 **销量与产能** - 本田中国2024年销量85.2万辆（同比-30.9%），东风本田销量45万辆（同比-29.2%），较2021年巅峰85万辆腰斩 [27][28] - 广汽本田与东风本田已关闭部分生产线应对市场收缩 [28] **新能源转型** - 2023年推出合资车企首个新能源品牌"灵悉"，由90后团队主导开发，但电动化仍处"入局未破局"阶段 [23][28] - 2025年计划发布纯电车型烨S7，定位"强电智混"技术路线 [23][27] **组织战略** - 提出"坚定信心 变革破局 向新跃迁"口号，要求营销体系快速调整以支撑电动化战略 [25][27] - 历史成功经验包括"零部件-发动机-整车"三步走路径，累计为东风输送大量管理人才 [7][8]

沃尔沃电动化战略调整 - 公司宣布放缓电动化转型计划，2030年目标从"只销售纯电车"调整为"插混和纯电车型占比至少90%"[4] - 下调2023年营业利润率预期从"8%以上"降至"7%-8%"，并放弃535-584亿美元营收目标[4] - 叫停推行5年的汽车订阅服务"Care by Volvo"，在德荷瑞挪的服务转手，英美逐步取消[4] 高管与组织架构变动 - 首席商务官兼副CEO Björn Annwall离职，公司不再设副CEO职位[4][5] - 2023年5月首席运营官Javier Várela离职，同期提拔三位汽车行业资深高管进入执行团队[13] - 现任CEO骆文襟2022年上任，无汽车背景，此前任戴森CEO，董事会看重其数字化转型经验[6] 产能与投资布局 - 2022年投资300亿瑞典克朗与Northvolt合建50GWh电池厂，目标供应50万辆电动车[6] - 投资100亿瑞典克朗改造瑞典托斯兰达工厂，新增电池组装产能[6] - 斯洛伐克科希策工厂2026年投产，规划为欧洲第三大生产基地[6] - 2023年减持极星股份从48.3%降至18%，停止对其资金支持[10] 市场表现与产品策略 - 2023年总销量70.9万辆创纪录(+15%)，但纯电车型仅占16%[9] - 欧洲市场新能源车占比达66%，EX30成为欧洲销量第二纯电车型[14] - 中国前9月销量11.3万辆(-10%)，主销车型XC60终端优惠近16万元[15] - 美国市场混动车销量达纯电车型4倍，XC60混动版全球月销1.8万辆[15] 行业环境与竞争态势 - 欧盟对中国电动车加征关税迫使EX30产线从中国转移至比利时[14] - 欧洲供应链企业Northvolt裁员1600人并推迟与沃尔沃合作的电池厂扩建[15] - 大众、宝马等欧洲车企同步收缩电动化投资，转向混动技术路线[15] - 2023年公司股价下跌约40%，反映市场对转型节奏的担忧[16]

特斯拉与马斯克动态 - 马斯克推迟印度访问后突访中国，计划讨论FSD在华落地及数据出境许可事宜，正值特斯拉寻求股东批准其550亿美元薪酬方案[2][3] - 股东对马斯克分心多家公司表示不满，长期投资者要求其专注特斯拉或更换CEO，一季度裁员员工反映马斯克在特斯拉时间大幅减少[3] - 特斯拉面临竞争加剧和八年无新车型困境，马斯克在财报会上回避减少参与特斯拉的问题，强调公司将持续繁荣[3] 保时捷中国市场表现 - 一季度营业利润12.8亿欧元同比下滑30%，中国交付量下滑24%至16340辆，北美下滑23%，中国市场连续两年下滑[3] - CFO预计下半年中国市场回暖，北京车展发布72.8万元起纯电Macan和中国专属Taycan 4，2024年系保时捷史上最多新产品年份[3] - 电动化转型致销售利润率降至14.2%，低于预期，新车型将压制利润率至2025年才能恢复至17%-19%区间[4] 五一假期航空市场 - 五一期间境内机场日均起降架次同比2019年增长36.2%，经济舱机票均价852元同比跌1.13%环比跌22%[4] - 携程数据显示昆明-成都等热门航线票价同比降约30%，高铁分流效应显著，去年五一铁路客流增速为民航6倍[4] 汽车行业政策 - 中国推出以旧换新补贴：报废国三及以下燃油车或2018年前新能源车，购新能源车补1万元/燃油车补7000元[9] - 国三及以下车辆占比6%约1583万辆，华泰证券预计补贴政策将拉动今年汽车销量增长10%[9] 消费支付创新 - 珠海汉堡王门店支持WeChat港币钱包直接付款，深圳壹方天地接入Alipay HK港币支付，便利港澳居民北上消费[5][6][8] 房地产政策调整 - 南京拟推出"买房送户口"新政，成都取消购房户籍和社保限制，分析师对南京政策效果持观望态度[14] 科技与制造业 - 苹果重启与OpenAI谈判拟为iOS 18引入AI聊天机器人，同时接触Google Gemini和Anthropic Claude，自研大模型侧重隐私保护[18] - 戴姆勒卡车与UAW达成协议，未来四年为7300名工人加薪25%以上，匹配底特律三巨头待遇[17] 大宗商品市场 - 伦敦铜期货年内涨16.46%至9976美元/吨，上期所铜价创2006年新高，供应受巴西采矿许可暂停及赞比亚水电不足影响[19] 公用事业数据 - 一季度电力热力行业利润同比增47.5%至1644.7亿元，水务增42%至81.1亿元，燃气微降2%至195.4亿元[4]