第八届进博会筹备进展 - 第八届进博会将于11月5日至10日在上海举办 各项筹备工作进展顺利 [1] - 已有超过50个国家和国际组织确认参加国家展 瑞典 阿联酋等国将担任主宾国 吉尔吉斯斯坦首次参展 [1] - 企业商业展已签约展览面积超过33万平方米 170家企业和27家机构成为签约参展的八届"全勤生" [1] - 来自40个国家和地区的60个海外展团已确认参展 加拿大 马来西亚 新西兰 挪威 秘鲁等国参展企业规模创历史新高 [1] 企业商业展展区亮点 - 技术装备展区将有80多家世界500强及行业龙头企业参展 汇聚十大工业电气企业 五家顶尖电梯企业 四大水处理企业 [2] - 新材料专区首次加入宣伟 安姆科 赢创等知名企业 [2] - 医疗展区将有10家世界500强药企 医学影像三大巨头 放疗设备三大巨头参展 展现创新药械研发 生物医药技术 跨界数字化诊疗等成果 [2] - 汽车展区升级为汽车及智慧出行展区 展示全球整车 汽车零部件及后市场 多模式交通 低空经济等领域研发成果 将举办多场汽车行业政商闭门会 [2] - 创新孵化专区规模再创新高 汇聚500多项全球前沿创新项目 覆盖数字经济 绿色低碳 生命科学 制造技术四大赛道 [2]

展会概况 - 第八届中国国际进口博览会将于2025年11月5日至10日在国家会展中心(上海)举办 [1] 技术装备展区 - 80多家世界500强及行业龙头企业参展 [1] - 汇聚十大工业电气企业、5家顶尖电梯企业、四大水处理企业 [1] 医疗展区 - 10家世界500强药企参展 [1] - 医学影像三大头部企业、放疗设备三大头部企业参展 [1] - 展示创新药械研发、生物医药技术、跨界数字化诊疗等全球顶尖医疗科技成果 [1] 汽车及智慧出行展区 - 展区升级为汽车及智慧出行展区 [1] - 展示全球整车、汽车零部件及后市场、多模式交通、低空经济等领域研发成果 [1] - 将举办多场汽车行业政商闭门会 [1] 创新孵化专区 - 专区规模再创新高 [1] - 汇聚500多项全球前沿创新项目 [1] - 深度覆盖数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术4大赛道 [1]

中国未来发展 - 中国将成为未来世界中最强大的力量之一，其发展将对世界产生巨大影响 [1] - 中国未来25年的发展将聚焦科技突破，包括人工智能、基因工程、数据收集等领域 [5] - 2049年是中华人民共和国成立100周年，是思考中国未来发展的关键时间点 [6] 技术趋势 - 人工智能及其相关技术将成为塑造全球社会的主要力量 [1] - 过去25年已出现短信、比特币、智能手机、mRNA疫苗、CRISPR基因编辑等技术突破 [5] - 未来25年最重要的创新可能尚未被发明，但可通过场景构建进行想象 [5] 场景构建方法 - 通过研究大规模和长期趋势揭示未来总体路径 [2] - 构建多个未来场景以涵盖不同可能性，目的是预演而非预测特定未来 [2] - 本书聚焦构建乐观场景，描述在不久的将来完全合理的未来 [3] 乐观愿景的重要性 - 对未来的乐观愿景对于创造更美好世界至关重要 [4] - 必须先想象理想未来才能朝着它努力，如同构建复杂机器需要计划和草图 [4] - 本书场景旨在激发创新者和技术专家前进，类似《星际迷航》对智能手机的启发 [8] 作者与合作 - 作者凯文·凯利与吴晨合作撰写本书，吴晨的想象力对构建未来场景起到重要作用 [6] - 吴晨用中文编辑文本并提炼关键观点，后续章节将展现未来25年的理想场景 [7] 书籍内容概述 - 本书展望2049年前沿技术如人工智能、脑机接口、生命科学如何塑造社会 [10] - 提出五大核心概念和十大发展领域，构建全面未来图景 [10] - 探讨中国在全球科技竞争中的角色，提出"酷中国"愿景 [10]

风险提示：市场有风险，投资须谨慎。本观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成 投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。现任基金经理可能会根据市场情况在符合《基金合同》等法 律文件约定的前提下调整投资策略和资产配置比例。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读 《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》基金产品资料概要等文件及相关公 告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相 匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管 理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。 诺安精选价值混合型证券投资基金风险等级为【R3】，适合风险识别、评估、承受能力被评定为 【C3】及以上投资者。不同 ...

广西兴桂新型工业化创业投资基金设立 - 广西工业创投基金完成工商注册 总规模50亿元 首期规模20亿元 是广西首只聚焦工业领域的创投类母基金 [1] - 基金采用"1+N"母子基金模式 聚焦科技创新和新质生产力培育 投向工业领域初创期和成长期科技型企业 [1] - 重点支持新一代信息技术、新能源汽车、新能源及储能、生物医药、新材料等新兴产业培育壮大 及人工智能、生命科学等未来产业前瞻布局 [1] 基金运作架构 - 广西引导基金公司和广投资本作为有限合伙人 广投鼎新基金公司作为普通合伙人和基金管理人共同出资设立 [1] - 广投集团将坚持市场化运作基金 探索创新国有资本服务地方经济新模式 [1] 基金发展目标 - 吸引更多社会资本参与创业投资 带动优质产业项目落户广西 [1] - 壮大长期资本、耐心资本 推动科技创新与产业创新深度融合 助力广西工业高质量发展 [1]

公司调研信息 - 茂莱光学2025年第一季度营业收入和净利润较去年同期均有所增长，收入增长主要得益于半导体领域业务的发展 [1] - 公司在半导体、生命科学、RVR检测领域、无人驾驶等领域积极探索新的应用可能 [1] - 研发人员整体规模保持稳定，不会出现大幅波动 [1] - 在RVR检测领域持续积累技术能力，保持技术与前沿市场应用同步，与下游客户密切沟通，交付效率显著提升 [1] - 一季度收入提升因部分产品从研发转入量产，边际效益显著提升，国内有可替代设备不影响生产 [1] 机构背景 - 上海汐泰投资管理有限公司成立于2014年7月9日，注册资金为人民币1000万元 [2] - 2015年3月登记备案成为私募基金管理人，2017年10月成为中国证券投资基金业协会观察会员 [2] - 专注于股票二级市场投资管理，为不同风险偏好的投资者提供定制化的产品服务 [2] - 研究团队由高素质员工组成，均毕业于国内外名校，80%研究生学历 [2] - 核心投资人员来自公募基金背景，具有长时间的组合投资管理经验，具备灵活应对市场的能力和经验 [2] - 团队具有管理大规模资产的历史和能力 [2]

基因测序技术 - 华大集团在链博会首发"从基因解码到智能诊断的创新产品矩阵"，包括酒精代谢基因速测技术，20分钟可出报告 [1] - 自主研发"微测序"技术使基因检测像血糖血压检测一样便利，便携式测序仪已实现"上山下海，开箱即用" [1] - E25基因测序仪可在极端环境如珠穆朗玛峰、马里亚纳海沟稳定运行 [1] 便携医疗设备 - 华大智造推出仅275克的掌上超声设备，配备凸阵和线阵探头，支持实时成像及远程会诊 [2] - 设备集成智能辅助诊断功能，可自动测量、标注和分级病灶以降低漏诊率 [2] 企业战略与行业影响 - 华大智造作为中国基因测序设备"链主企业"，拥有超3300个用户，覆盖科研及临床领域 [3] - 通过核心技术自主攻关和全产业链布局，公司推动高精尖技术在公共卫生及健康生活领域应用 [3] - 参加链博会旨在加强产业链协作韧性，加速生命科技落地 [3] 技术融合趋势 - 生命科学、计算科学与人工智能结合为健康问题提供更精准解决方案 [2] - 创新方向强调技术可及性，目标实现"人人能测基因、能存细胞、能调整菌群"的健康生态 [2]

行业现状与趋势 - 中国航天航空产业体系完整 未来商用大飞机有望在世界商飞产业占据一席之地 [1] - 军工与航空航天行业呈现景气上升趋势 低轨卫星互联网和商业航天等新兴方向崛起带来多元投资机会 [1] - 行业发展转向"质量提升" 民营企业有望改善盈利能力 投资价值更具可持续性 [1] 驱动因素 - 未来行业将呈现"政策+技术"双轮驱动格局 国家高度重视高端制造和战略性新兴产业发展 [2] - 新材料 人工智能 量子通信等前沿技术融合应用将提升空天装备技术水平 [2] - "十四五"订单交付与"十五五"规划制订过渡期 密集新增订单有望持续提升公司业绩 [2] 产业链机会 - 上游材料 中游设备 下游整机制造经历深度整合和升级 具备核心技术和稳定订单企业将迎来更大发展空间 [2] - 红外成像等领域已形成一批具备较强护城河的企业 具有较好长期配置价值 [2] - 建议关注高技术壁垒企业 产业链价值分布通常集中于此 [2] 投资策略 - 建议借助华夏航空航天ETF（159227）等便捷投资工具 采用核心+卫星策略 [2] - 将高成长性资产与宽基指数相结合 通过定投方式进行相对稳健且长期的布局 [2] - 把握中长期视角下可能存在的机会 [2] 节目背景 - "DeepTalk月月谈"系列节目每月一期 聚焦产业或赛道 邀请专家学者 券商研究员和基金经理开展深度对话 [3] - 往期节目聚焦AI 机器人 黄金 港股等前沿领域 邀请多位知名专家解读产业发展与投资策略 [3] - 未来将持续关注国家重点发展战略下的优质投资赛道 提供多元专业投资服务 [3]

中澳经贸合作现状 - 中澳自贸协定生效十周年 过去十年中澳经贸合作展现较强韧性和活力 [1] - 中国是澳大利亚最大贸易伙伴 两国经济互补性强 合作成果惠及双方 [3] - 当前双边关系稳定发展 两国工商界合作热情高涨 [3] 合作领域与机遇 - 贸易规模将持续扩大 结构不断优化 中国大市场将释放巨大消费潜力 [2] - 加强人工智能 生命科学等前沿技术研发合作 赋能两国产业 [2] - 推进清洁能源 电动汽车 储能领域合作 打造世界级绿色产业链 [2] - 拓展经贸 农业 工业 能源资源 绿色发展等领域合作 [3] 政策支持与市场环境 - 坚持推进贸易投资自由化便利化 形成更强发展合力 [1] - 中国继续推进高水平对外开放 对内外资企业一视同仁 [2] - 呼吁澳方公平对待赴澳中国企业 解决市场准入 投资审查问题 [2] 合作机制与参与方 - 第八届中澳工商界首席执行官圆桌会在北京举行 近30位企业负责人出席 [1] - 两国政府与企业需相向而行 促进市场对接和产业融合 [2]

ESG投资理念与实践 - 公司发布《2024-2025年度ESG投资报告》，系统回顾责任投资、组织演化、区域协同和硬科技赋能实践路径 [1] - ESG理念融入发展战略，构建"责任投资+创新生态"主线，明确三级治理体系并嵌入募投管退全流程 [2][7] - 因治理、环境、合规等原因暂缓推进项目34个，ESG尽调与负面清单成为投资前置条件 [7] 投资布局与成果 - 2024年投资84家企业，关键科技领域占比超96%，5家企业IPO；2025年上半年投资41家，数量同比增173%，金额同比增249%，4家企业IPO [3] - 累计投资超1000家企业，助推204家登陆资本市场，重点布局AI、半导体、绿色能源、生命科学等硬科技领域 [2][3] - 2025年完成6支新基金组建，总规模59.52亿元；中标西藏首支政府产业基金"拉萨市产业强市母基金"（规模15亿元） [3][4] 区域与基金体系发展 - "江海计划"在8省市落地69笔投资（占比超80%），川渝地区完成6笔（占比7.2%） [3] - 首次在江苏省外管理母基金（马鞍山、慈湖区属母基金），参与江苏省战略新兴产业子基金筹建 [3] - 通过昆山合资GP模式实现"资本+机制+场景"三位一体区域共建，形成制度性接口 [8] 组织架构创新 - 重组投研与服务架构，新设AI投研中心、天使投资、并购与企业服务等6大事业部，构建全周期跨行业覆盖体系 [5][6] - AI投研中心整合内部资源赋能全链条，天使事业部前移投资边界介入孵化，并购事业部连接产业链整合需求 [6] - 形成"创新星系"模式：VC/PE主干稳定，周边功能模块覆盖多产业与周期 [6] 绿色投资案例 - 鹑火光电承接国家级专项，推动光伏主力能源化；万安科技以轻量化技术撬动绿色出行；军信环保打造城市固废处理标杆 [8] - 股权投资基金板块2024年向投资人分配资金超49亿元，创造稳健回报 [9] 战略与文化 - 提出"韧性创新"应对周期不确定性，强调"正专实真拼"的企业精神与长期主义价值观 [1][2] - 董事长应文禄指出行业获国家顶层设计支持，未来将通过创新与毅力构建韧性机制 [9]