江苏省“十五五”规划与扬州发展方向 - 江苏省正审议《江苏省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，扬州代表团围绕加强新型基础设施建设、深化制造业智改数转网联、发展航空航天产业、促进区域协调发展、培育新型文化业态、优化跨境电商服务体系等提出意见建议 [1] 产业发展与升级战略 - 推进产业智能化、绿色化、融合化，抢抓人工智能等重大机遇，加快壮大特色优势产业，积极培育新兴支柱产业和未来产业，努力实现产业体系整体跃升 [2] - 抓住上海国际科技创新中心扩围、北沿江高铁建设等机遇，搭建平台、建好载体，创新机制、加强对接，深化科研合作、产业协作和人才交流，促进更多创新成果落地转化，推动更多优质资源要素集聚 [2] 文化与生态发展 - 做好“水”的文章，守护好南水北调东线工程源头，保护好长江、大运河生态环境，加快提升航道等级和港口能级，积极发展水水中转 [2] - 涵养以水为脉的传统文化、地域文化，以敬畏之心保护传承历史文化，更好地以文化赋能经济社会发展 [2] 民生与社会发展 - 坚持民生为大，在发展经济的同时稳步提高群众生活品质，用心用情做好就业、富民、“一老一小”、安全稳定等工作 [2] - 着力缩小区域差距、城乡差别，带领人民群众用奋斗创造幸福美好生活 [2]

文章核心观点 - 百度智能云“伙伴优先”战略成效显著，生态建设取得关键进展，通过提供全栈自研的AI能力作为开放底座，与合作伙伴共同捕捉产业智能化转型的十万亿级市场机遇 [1] 生态建设与战略成效 - 核心伙伴收入年增长超100%，渠道侧年收入达千万级伙伴收入规模同比增长331% [1][3] - 所有落地项目中，交付伙伴实现100%参与，产品合作覆盖大部分核心场景，与伙伴共创并进入复制阶段的解决方案达上百个 [1] - 公司正将昆仑芯、文心大模型及千帆平台等全栈自研AI能力打造成易用的“工具箱”和开放底座，支持合作伙伴便捷集成 [1] 生态协同与伙伴体系 - 着力打造产品、商机、交付、渠道四类伙伴能力融合互通的“大生态”，以发挥协同价值 [2] - 产品伙伴通过深度共创将行业知识转化为标准化方案，例如厦门众数科技打造的智能招采平台在半年内落地十余家大型央国企 [2] - 商机伙伴依托“超级货架”实现显著增长，2025年合作落地总金额达数十亿量级 [3] - 渠道伙伴在清晰激励政策下高速增长，河南腾佑科技转变为“渠道+生态”双身份后整体业绩实现四倍增长 [3] 行业深耕与联合创新 - 在智慧交通领域，与湖北泰跃卫星组建联合技术团队，在鄂州市重点路段实践中使车均延误平均下降8%，最大降幅达14.8%，成为湖北区域首个样板点 [4] - 在智慧养老领域，与睿连康达在湖北落地居家养老项目，打通终端设备、社区服务站与运营体系，成为湖北区域首个成规模落地的居家养老实践，为商业化运营提供成熟样板 [4] 未来规划 - 2026年公司将继续加大生态投入，核心方向是提供更丰富的产品货架、构建更开放的协同政策、打造更融合的平台能力，旨在与伙伴共享更丰厚的增长红利 [5][6] - 通过“产销服一体”的深度牵引，与伙伴全力构建“价值共同体”，以应对AI产业化的巨大机遇 [6]

行业历史与地位 - 普兰店区木制品行业自1969年起步，历经近六十年发展，已成为区域重点特色产业和地方经济建设的重要支撑 [1] 产业规模与集群 - 截至2025年11月，普兰店区木制品相关企业达486户，形成了以龙头企业引领、规模企业为主体、中小企业协同发展的产业集群 [1] - 行业完成从分散经营到规模化发展的蜕变，产业布局合理、门类齐全，产品覆盖家居、体育、文教等多个领域 [1] 经济贡献与市场表现 - 作为区域经济重要支柱，普兰店区木制品行业年均销售收入达40亿元 [1] - 行业内销销售收入年均增长10%，产品远销欧美、日韩、东南亚等多个国家和地区，形成产销两旺格局 [1] 转型升级与发展方向 - 行业紧扣发展规划，在“十四五”绿色发展基础上紧跟“十五五”规划步伐，将智能化改造作为产业提档升级的必修课 [2] - 行业扎实推进智能化、绿色化、融合化发展，以转变经济运行和发展方式 [2] - 税务部门依托税收大数据分析行业发展现状，着力夯实行业税源税基，为地方经济高质量发展积蓄后劲 [2]

文章核心观点 - 山东省正大力实施标准强链工程 以高标准引领纺织服装产业高质量发展 通过构建覆盖全产业链和全生命周期的先进标准体系 将产业技术优势转化为标准与规则优势 从而深度融入国内国际市场 [1][2] 标准体系建设现状与成果 - 全省累计主导参与制修订纺织服装相关国际标准3项 国家标准630余项 行业标准990余项 [1] - 标准实现了从纤维材料到终端产品的全链条覆盖 [1] - 形成了产品 方法 安全等多类型标准协同发展的良好局面 [1] 组织架构与平台建设 - 积极推动成立山东省定制及功能服装(工装)分技术委员会 [1] - 广泛吸纳产业链重点企业(包括外商投资企业) 高等院校 科研机构及国际国家标准化技术组织代表参与工装标委会建设 [1] - 旨在构建开放协同的标准转化平台 集聚优势资源力量 畅通高水平标准研制渠道 [1] 标准体系优化方向 - 系统构建覆盖设计 制造 应用 服务和回收利用的全生命周期标准体系 [2] - 加快前瞻新兴领域标准布局 如在智能可穿戴 绿色环保材料 数字化服务等方向开展标准研制 [2] - 迭代升级传统优势领域标准 如对职业服装 专业防护服等现有标准进行及时修订 [2] - 以更高的质量 功能 时尚及环保要求推动产品与服务升级 [2] 标准实施与监测 - 依托国家强制性标准实施情况统计分析点(个体防护装备) 加强对工装领域国家标准实施情况的动态监测与效果评估 [2] - 旨在及时发现并推动解决标准执行中的问题 [2]

政策文件发布 - 1月7日，工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》[1] - 政策旨在推动“智能产业化”与“产业智能化”两端发展，促进人工智能与制造业深度融合[1] - 目标是加快制造业智能化、绿色化、融合化发展，支撑制造强国、网络强国和数字中国建设[1] 发展目标 - 到2027年，目标实现人工智能关键核心技术安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列[2] - 推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型[2] - 打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景[2] - 培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业[2] - 打造一批赋能应用服务商，选树1000家标杆企业[2] 行业应用与升级路径 - 加快重点行业应用赋能，包括原材料、装备制造、消费品、电子信息、软件和信息技术服务等行业[3] - 加速全流程转型升级，深化智能工厂梯度培育，推动大模型技术深度嵌入生产制造核心环节[3] - 改造研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理等全流程[3] - 提升辅助设计、仿真模型构建、排产调度、设备预测性维护等能力[3] 政策支持与保障措施 - 鼓励地方给予企业“算力券”、“模型券”等支持，降低企业开发应用成本[4] - 建立部门合作、央地联动、产业协同的工作推进机制，引导企业错位发展，防范产业“内卷式”竞争[4] - 统筹现有资金渠道，布局支持“人工智能+制造”有关技术研发和赋能应用任务[4] - 发挥国家人工智能产业投资基金作用，丰富优质项目储备，吸引带动更多社会资本有序加大投资[4] 投资观点 - 制造业AI有望迎来发展加速期[1][4] - 建议积极关注智能制造等AI应用、国产算力[1][4]

文章核心观点 - 建设以智能化、绿色化、融合化为方向的现代化产业体系，是巩固壮大实体经济根基、赢得未来发展和国际竞争战略主动的关键 [1] 聚焦智能化推进动能转换 - 产业体系智能化是把握科技革命机遇、推进新旧动能转换的关键，本质是通过人工智能与实体经济深度融合，实现发展动力向创新驱动转变 [2] - 人工智能正深刻改造升级矿业、冶金、轻工、纺织等传统产业，推动数据驱动生产模式形成，显著提升生产效率与产品质量 [2] - 智能化转型面临挑战：关键技术受制于人，原始创新能力待加强；“人工智能+”应用广度深度不足；传统产业数字化转型整体处于起步阶段；中小企业因认知、资金、技术等问题存在“不愿转、不敢转、不会转”现象 [2] - 推进“人工智能+”的系统工程措施：强化基础性研究和开发，瞄准薄弱环节加大投入；深化全方位赋能，培育行业数字化解决方案供应商；加强要素保障，培育数据市场与复合型人才，并出台针对中小企业的支持政策 [3] 突出绿色化夯实生态基础 - 产业体系绿色化是实现高质量发展和“双碳”目标的关键路径，中国已建成全球最大、发展最快的可再生能源体系及最完整的新能源产业链 [4] - 以新能源汽车产业为例，2024年产销量均超1200万辆，电动汽车出口量首次突破200万辆，绿色产品与技术标准走向全球 [5] - 新能源汽车产业发展提供了清晰的实践路径：技术驱动推动能源存储与利用效率革命性提升；市场渗透率跃升改变交通能源消费结构；全产业链重构形成从绿色制造到循环再生的闭环生态 [5] - 绿色化转型面临产业链供应链韧性待加强、关键原材料供应安全保障不足、产品碳足迹监管缺失等问题 [5] - 未来需加强绿色技术攻关、强化产品全生命周期绿色管理、深化多部门协同并健全市场化激励约束机制 [6] 坚持融合化提升整体效能 - 产业体系融合化是现代化产业体系的显著特征，通过推动三次产业、科技创新与产业创新、实体经济与数字经济深度融合，提升整体效能 [7] - 推动制造业服务化转型是关键举措，需大力发展生产性服务业，推动其与先进制造业深度融合，并培育创新生产性金融服务引导资源向制造业倾斜 [7] - 需坚持优化提升传统产业和培育壮大新兴产业并重：传统产业体量庞大，主要指标占全部制造业约80%，经人工智能等数字技术改造后效率显著提升，能耗物耗大幅下降；新兴产业在人工智能、新能源、生物制造等领域形成显著优势，生成式人工智能产业迎来爆发式增长 [8] - 融合化面临挑战：关键核心技术受制于人；数字经济独角兽企业新增数量不足，领军企业产值规模波动；新兴产业效率不够高，部分传统行业创新投入强度偏低 [9] - 必须坚持“两条腿走路”：推动关键核心技术攻关，培育数字经济创新型企业；深化技术、业务、市场融合，推动科技成果转化 [9] 持续增强完整性先进性安全性 - 建设现代化产业体系的最终落脚点是实现产业体系完整性、先进性、安全性的整体跃升 [10] - 完整性是根基，需依托超大规模市场优势保持产业体系完备和配套能力强的优势；先进性是关键，需通过持续创新提升附加值、劳动生产率和国际竞争力；安全性是底线，需增强产业链供应链关键环节的抗风险韧性 [10] - 当前面临产业链关键环节存在断点堵点、供应链稳定性易受外部冲击、全链条绿色低碳转型任务艰巨等挑战 [11] - 未来攻坚方向：依托智能化与融合化提升产业链现代化水平与先进性，实施产业基础再造工程，利用工业互联网等技术打造智能供应链网络；贯穿绿色化与融合化推动产业结构优化与安全韧性建设，构建循环产业链并优化产业布局 [12]

AI行业现状与泡沫讨论 - 财经作家吴晓波将2025年称为“高度泡沫化的人工智能年份”，并认为AI发展处在最大的泡沫期且尚未到达顶点 [1] - 2025年末市场对AI泡沫看法出现分歧：一边是软银抛售英伟达股票、华尔街减持“科技七巨头”如谷歌和微软，另一边是英伟达创始人强调算力需求高涨、阿里巴巴集团CEO认为至少三年内AI泡沫不太存在 [1] - 吴晓波认为AI泡沫会存在并会不断破灭，此过程可能长达十年，但现在讨论泡沫破灭为时过早，同时指出科技进步常由泡沫推动，需用市场期望、资金和关注度来“烧制”出最终成果 [1] AI技术在企业中的应用与渗透 - 观察到许多企业存在“为了AI而AI”的现象，AI对一些企业而言仍是伪需求和伪技术，但这种现象被视为产业进步的“学费” [3] - 从2025年1月开始，走访的科技公司、电商公司及制造企业均在谈论人工智能，表明AI已成为企业普遍关注的焦点 [3] - 在中国重庆永川，全国最大的瓷砖工厂的粉料车间仅剩两名员工，通过大模型实现控温、控粉，并在成型车间使用智能打印机生产瓷砖 [3] - 在湖北省蕲春县调研时，发现当地艾灸行业企业正在开发中医大模型，试图打造AI中医师 [3] 中国AI产业发展前景 - 过去十年，中国被视为全球最激进的产业智能化试验场 [3] - 未来十年，中国预计将构建全球最先进的人工智能工厂集群 [3]

新能源与节能环保产业发展 - 安徽省池州市贵池区推动新能源与节能环保产业实现生态价值与经济价值的双向转化，绿色发展动能澎湃 [1] - 池州高新区通过产业引导基金和供应链金融支持技术改造，推动园区产业底色由以黑色和有色金属冶炼为主的重工业向绿色转型 [3] - 园区全年能源产出率同比增长16%，实现了产业数字化、智能化和绿色化的深度融合 [3] 竹产业资源循环利用与价值提升 - 安徽鸿叶集团有限公司将毛竹加工成170多种竹制品，并对剩余70%的竹屑废料进行资源化利用 [1] - 竹屑废料以前每吨售价两三百元，现通过技术手段，5吨竹屑可生产1吨竹炭和数吨蒸汽，综合产值达4000元 [1] - 竹炭经精深加工可制成高端生物质活性炭，价值再次翻番 [1] 传统金属加工行业绿色智造转型 - 安徽金池新材料有限公司作为省级绿色工厂，运用物联网和大数据分析升级能源在线监测系统，实现精细化能源管理，降低能耗 [2] - 九华明坤铝业在政府产业基金撬动下，5年内完成从传统建筑铝型材向高端装备制造和新兴产业用材制造的转变 [2] - 九华明坤铝业以数字化车间和自动化工厂取代人工生产线，固体废弃物利用率达到50%以上 [2] 工业园区循环经济与绿色升级 - 池州高新区贵航金属厂区的“年综合利用15万吨含锌废物项目”，处理上游钢铁企业的含锌危废，产出4万吨高纯氧化锌 [3] - 该项目在改造中获得2000多万元的技改资金，创造3.2亿元年产值，并使整个园区固废综合利用率提升至98% [3] - 截至2024年，池州高新区拥有1家国家级绿色工厂和7家省级绿色工厂，并获评“国家级绿色工业园区” [3]

日经225指数表现及相关ETF - 日经225指数今日收涨1.03%，报49507.21点 [1] - 跟踪日经225指数的A股ETF（如日经225ETF、日经ETF、日经225ETF易方达）上涨超1.7%，年内涨幅超25% [1] - 日经225指数由东京证券交易所主要市场上市的225只流动性最高、最具代表性的股票组成，成分股包括爱德万测试、迅销公司、软银集团、TOKYO ELECTRON、TDK电子、KDDI电信、发那科、中外制药等公司 [1] 日本央行货币政策 - 日本央行于12月19日一致投票通过政策决议，宣布加息25个基点至0.75%，利率水平创30年来新高，符合市场预期 [1] - 这是日本央行自2024年3月货币政策正常化以来的第四次加息，上次加息发生在今年1月 [1] - 此次加息已被市场提前充分定价，被视为“渐进式正常化”进程中的一环，尚未改变整体宽松的货币基调 [1] - 有券商机构认为日本良性通胀循环已较稳固，日本央行即将再次加息 [1] 对全球市场及资产的影响分析 - 在美日央行政策分歧背景下，美国因素（如衰退预期、AI叙事）是当前全球流动性与美元资产定价的核心主线，去年夏季加息后全球市场动荡主要由美国因素造成，套息交易逆转是次要因素 [1] - 市场对AI叙事的质疑集中在少数业务模式激进的企业，多数财务状况稳健的AI龙头仍能维持市场信任，产业智能化热潮应能在中短期继续支持美股龙头业绩表现 [1] - 长端美债在本轮风险管理式降息周期内配置性价比不高，短端美债则可能受益于准备金管理购买操作对流动性的技术性改善 [1] - 本轮日本央行加息几乎都发生在日元持续贬值后，间或伴随日本官方外汇干预，本次鹰派发声恰好发生在日元形成贬值趋势并向158以上突破的时点 [2] 对日本资产价格的预期影响 - 日元将显著受益，加息预期抬升配合美联储同步降息将加速日美利差收窄，触发套息交易平仓，对持续贬值的日元汇率构成强劲支撑 [2] - 日债的短端收益率预计将迅速上行，长端收益率小幅走高，但持续的加息周期将进一步加剧日本政府巨额债务带来的财政可持续性压力 [2] - 日股方面，短期市场可能出现震荡，但中期将呈现结构性分化 [2]

日本央行政策与市场影响 - 日本良性通胀循环已较稳固，日本央行即将再次加息 [1] - 去年夏季日本加息后全球市场动荡主要由美国因素（衰退预期升温、AI叙事动摇）造成，套息交易逆转只是加剧避险情绪的次要因素 [1] - 去年的“黑色星期一”不太可能在今年重演 [1] 全球市场核心驱动因素 - 在美日央行政策分歧背景下，美国因素才是当前全球流动性与美元资产定价的核心主线 [1] AI产业与美股前景 - 目前市场对AI叙事的质疑集中体现于业务模式较激进的少数企业 [1] - 多数财务状况较稳健的AI龙头仍能维持市场信任 [1] - 产业智能化热潮应能在中短期继续支持美股龙头的业绩表现 [1] 美债配置观点 - 长端美债在本轮风险管理式降息周期内的配置性价比不高 [1] - 短端美债则可能受益于准备金管理购买操作对流动性的技术性改善 [1] - 短端美债较长端美债更好 [1]