核心观点 - 广州市政府发布《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年）》，提出到2035年工业增加值翻一番，并致力于打造世界一流的先进制造业基地、全球重要的制造业创新中心、全球数产融合标杆城市和全国新型工业化典范城市 [1][2] 战略目标与定位 - 到2030年，先进制造业强市建设迈上重要台阶，现代化产业体系建设取得显著进展，形成万亿带动、千亿支撑、百亿跃升的新格局 [2] - 展望2035年，现代化产业体系基本建成，新质生产力高度发展，产业创新能力和高水平人才队伍居世界前列，培育建设一批世界一流企业和具有国际竞争力的领军企业，在全球分工体系和产业链供应链体系中占据主导地位 [2] 产业体系与规模目标 - 规划聚力打造“12218”现代化产业体系，推动先进制造业和现代服务业“两业融合”，产业数智化、绿色化“两化转型”，培育壮大15个战略性产业集群 [3] - 具体产业规模目标包括：到2035年，智能网联新能源汽车产业计划建成万亿规模的“智车之城”；生物医药与健康产业、智能建造与工业化建筑产业、轨道交通产业力争达到5000亿级；超高清视频与新型显示产业、智能装备与机器人产业计划达到3000亿级 [3] - 产业体系具体构成包括：6个新兴支柱产业（智能网联新能源汽车、超高清视频与新型显示、生物医药与健康、绿色石化与新材料、软件与互联网、智能装备与机器人）[7]；5个战略先导产业（人工智能、半导体与集成电路、新能源与新型储能、低空经济与航空航天、生物制造）[7]；4个特色优势产业（时尚消费品、轨道交通、船舶与海洋工程、智能建造与工业化建筑）[7] 未来产业布局 - 优先选择智能无人系统、具身智能、细胞与基因、未来网络与量子科技、前沿新材料、深海深空等6条未来产业赛道 [4][7][8] - 计划在具身智能、智能无人系统、前沿新材料等产业打造示范应用场景，力争在5至10年内产业规模实现倍数级增长 [4] - 围绕细胞与基因、未来网络与量子科技、深海深空等产业，打造高能级创新平台，加快创新成果转化和产业化 [4] 空间布局规划 - 构建“一轴三极多点”先进制造业空间布局 [5] - “一轴”为先进制造业创新发展轴，联动黄埔区、增城区、天河区、番禺区、南沙区等重点平台，串联中新知识城、广州科学城、天河智慧城、广州国际生物岛、大学城、狮子洋未来产业科技园、南沙科学城等节点 [5] - “三极”指南沙新区、东部中心、北部增长极三个重要承载区：南沙新区聚焦智能网联新能源汽车、智慧交通、工业和服务机器人、智能无人系统 [6]；东部中心锚定“车显芯”领域，目标成为中国集成电路产业第三极核心承载区、“世界显示之都”和全球先进的智能网联新能源汽车产业集群 [6]；北部增长极发挥空铁枢纽优势，培育航空高端装备、先进轨道交通装备、汽车智造、新一代信息技术、生物医药与健康、新能源与新型储能等产业集群 [6] - “多点”指打造一批特色鲜明、配套完善、带动力强的优质园区，如越秀黄花岗科技园、海珠人工智能大模型应用示范区、荔湾海龙围科创区等 [6]

广州市先进制造业强市规划核心观点 - 广州市政府发布《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》，提出到2030年，先进制造业强市建设迈上重要台阶，形成万亿带动、千亿支撑、百亿跃升的新格局，建成先进制造业强市 [1] 产业发展目标与格局 - 规划提出到2030年，广州现代化产业体系建设取得显著进展，产业体系整体效能明显提升，在部分重点领域引领全球产业发展，迈入全球价值链中高端，建设若干世界级先进制造业集群 [1] 重点产业方向 - 规划提出培育壮大15个战略性产业集群，推动“两业融合”与“两化转型” [2] - 重点发展6大新兴支柱产业：智能网联新能源汽车、超高清视频与新型显示、生物医药与健康、绿色石化与新材料、软件与互联网、智能装备与机器人 [2] - 加速培育5大战略先导产业：人工智能、半导体与集成电路、新能源与新型储能、低空经济与航空航天、生物制造 [2] - 做大做强4大特色优势产业：时尚消费品、轨道交通、船舶与海洋工程、智能建造与工业化建筑 [2] - 前瞻布局6大未来产业，包括具身智能、智能无人系统、前沿新材料等，力争在5至10年内产业规模实现倍数级增长 [2] 智能网联新能源汽车产业具体规划 - “十四五”期间广州累计生产智能网联新能源汽车225万辆 [3] - 以南沙、黄埔、花都、番禺等区为依托，推动传统车企向智能网联新能源转型 [3] - 研发新一代模块化高性能整车平台，攻关纯电动汽车底盘一体化设计，突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术 [3] - 聚焦全价值链环节，加快形成动力电池、驱动电机、电控及燃料电池电堆系统等关键总成的产业链条，在“三电”及传感器、专用芯片等领域形成领先优势 [3] - 支持建设新能源汽车与智慧能源、智能交通融合创新平台，加快建设国家智能网联汽车创新中心 [3] - 探索自动驾驶技术多场景应用，加快智能网联新能源汽车技术突破和产业化发展，加快建设智能网联汽车产业园 [3] 区域协同与集群建设 - 规划提出协同构建粤港澳大湾区世界级制造业集群，推进广深港澳科技创新走廊建设 [4] - 深度参与珠江东岸高端电子信息制造产业带和珠江西岸先进装备制造产业带建设 [4] - 持续深化穗港澳全面合作，建好穗港、穗澳各类合作产业园 [4] - 推进双城联动，强化广州—佛山极点带动，协同建设多个国家级先进制造业集群，包括广佛惠超高清视频和智能家电集群、广深佛莞智能装备集群、广深佛惠莞中智能网联新能源汽车产业集群、深广高端医疗器械集群等 [4][5]

国际标准提案进展 - 2025年，中国在低碳能源、生物技术、人工智能、工业网络等领域向ISO、IEC提出国际标准提案505项，较2024年增长15.83% [2] - “十四五”期间，中国累计提出ISO、IEC国际标准提案1740项，比“十三五”时期增长32.12% [2] 国际标准制定成果 - 2025年，中国在新能源、智慧电网、传统医学、脑机接口等领域牵头制定发布ISO、IEC国际标准285项，较2024年增长26.67% [2] - “十四五”期间，中国累计牵头制定并发布ISO、IEC国际标准1183项，比“十三五”时期增长88.1% [2] 国家标准外文版编译 - 2025年编译发布441项国家标准外文版，并制定实施北斗导航、智能制造、网络安全、共建“一带一路”4个专项行动 [2] - “十四五”期间，国家标准外文版数量增至2779项，较“十三五”时期增长超过200% [2] 未来工作方向 - 市场监管总局将对照“十五五”规划建议，在新材料、航天航空、低空经济、具身智能等新兴产业和未来产业继续推进国际标准研制 [3] - 行业将加快推动标准制度型开放，以增强产业竞争、促进全球产业高质量发展 [3]

核心观点 - 报告为一份市场日报，核心观点是总结2025年12月30日A股市场的整体表现、主要指数涨跌、行业及概念板块的行情分化情况 [1] 市场回顾 - 指数表现：A股主要指数多数收涨，沪指收报3965.12点，涨0.0%，深证成指报13604.07点，涨0.49%，创业板指报3242.90点，涨0.63%，科创50报1359.87点，涨1.01% [1] - 个股与成交：全市场个股涨少跌多，1837只个股上涨，3473只个股下跌，148只个股收平，沪深两市合计成交额21423亿元，较上个交易日放量30亿元 [1] - 行业表现：申万一级行业涨跌参半，石油石化、汽车、有色金属、机械设备、综合等行业涨幅靠前，涨幅分别为2.63%、1.35%、1.31%、1.29%、1.01%，商贸零售、房地产、公用事业、社会服务、建筑装饰等行业跌幅靠前，跌幅分别为1.56%、1.22%、1.14%、1.13%、1.11% [1] - 概念板块：涨幅居前的概念板块包括宇树机器人、减速器、人形机器人、冰雪旅游、具身智能、汽车配件精选、新型工业化、工业母机、工业金属精选、机器人、工业4.0、智能音箱、小米汽车、稳定币、消费电子代工 [2]

核心观点 - 国务院国资委表示，国资央企正通过传统产业升级与新兴产业培育协同发力，以推动产业体系向高技术、高附加值方向跃迁，并在建设现代化产业体系中发挥龙头作用 [1][2] 传统产业转型升级 - 深入开展新一轮中央企业数字化转型行动，深化拓展“AI+”专项行动 [1] - 推动人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与传统产业全过程、全要素深度融合 [1] - 持续推进技术改造和大规模设备更新 [1] - 带头落实重点行业领域碳达峰实施方案，促进资源高效循环利用，推动实现智能化、绿色化、融合化发展 [1] - 加快产品迭代升级，强化高端产品供给 [1] 新兴产业与未来产业培育 - “十四五”时期，中央企业新兴产业领域投资年均增速超过20% [1] - 在新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造等领域打造了一批世界级产业集群 [1] - “十五五”时期，将指导推动中央企业进一步聚焦主责主业、发展实体经济 [1] - 深入实施焕新、启航行动，突出工程和场景牵引，找准未来5年体量大、增速快、前景好的新赛道 [2] - 坚持“梯次培育、分类施策”，接续发力新能源、新能源汽车、新材料、航空航天、低空经济等重点领域 [2] - 积极发展平台经济，超前谋划量子科技、具身智能、生物制造、绿色船舶、6G等前沿赛道 [2] 产业投融资体系建设 - 抓好专业化、市场化产业投融资体系建设 [2] - 发挥国有资本投资、运营公司功能作用，用足用好中央企业战略性新兴产业发展专项基金、各类创业投资基金等金融工具 [2] - 研究构建覆盖种子期、天使期、成长期、母基金等全链条的产业投融资体系 [2] - 健全科学、专业、高效的产业投资决策机制，打造高水平国有资本运作平台 [2] - 壮大发展实体经济的长期资本、耐心资本和战略资本，助力现代化产业体系建设 [2]

制造业发展成就 - 自2015年提出制造强国战略以来，经过十年深耕，制造业发展取得历史性成就 [3][12] - 连续15年保持全球第一制造大国地位，制造业增加值与全球占比均居世界首位 [3][12] - 涌现出大飞机、核电、高铁等一批标志性高端装备，为新质生产力注入强劲动力 [3][12] - 产业基础“五基”薄弱局面初步缓解，产业链韧性显著增强 [3][12] 制造业核心短板 - 企业自主创新能力不强，原创性、颠覆性、变革性技术成果不多 [4][13] - 工业基础能力需进一步提升，关键短板问题仍然存在，部分供应链不能自主可控 [5][14] - 制造业能耗水平与发达国家相比还有差距，节能减污降碳技术需要快速推广应用 [5][14] - 数字化、网络化、智能化技术在传统生产方式和工艺流程上的应用水平需进一步提升 [6][15] - 工业化与城镇化、农业现代化协同发展水平需要提高 [7][16] - 国际开放共享合作空间还需要进一步拓展 [8][16] - 制造业工程师和技能人才队伍短缺，结构也不是很合理 [9][17] “十五五”重大科技突破方向 - 中国工程院梳理出“十五五”期间8大领域30个重大科技突破方向，涵盖新一代信息技术、新能源、新材料、先进制造、生命健康、空间海洋、农业、环境等关键领域 [9][17] - 旨在推动制造业向高端化、绿色化、智能化转型 [9][17] 人工智能领域发展前景 - 人工智能作为底层驱动技术，将在2030年前形成超级应用生态 [9][17] - 行业大模型、垂直领域通用智能体持续涌现，L3级自动驾驶广泛普及 [9][17] - 在新药研发、芯片设计等领域深度应用，开拓10万亿量级市场空间 [9][17] - 具身智能将从工业制造等确定性场景向家庭服务等灵活场景拓展 [9][17] - 2030年有望实现多智能体无人化群体协作，带动万亿级产业发展 [9][17] - 天地一体信息网络、量子科技、新一代芯片架构等也将成为重点突破方向 [10][17] 生物制造与极端制造发展前景 - 生物制造将突破生物催化剂、高端医疗材料等核心技术，带动创新药、生物基材料、细胞农业等万亿级产业爆发 [10][18] - 极端制造与建造技术将突破尺寸、精度、环境等极限边界，支撑深海深地深空等重大工程，推动高端装备与关键材料自主可控 [10][18] - 绿色低碳流程制造将聚焦钢铁、水泥等高耗能行业深度脱碳，“十五五”期间带动千亿级产业规模 [10][18] 新能源领域发展前景 - 氢能领域将突破低成本电解水制氢技术，形成“氢电互补”的能源格局，建成可再生能源制氢及储输用综合示范基地 [10][18] - 新型电力系统将推进“三北”地区千万千瓦级“风光火储氢”一体化基地建设，保障清洁电力安全稳定供应 [10][18] - 长时储能技术将重点发展液流电池、压缩空气储能等，2030年建成全球最大吉瓦级合成氨基地，形成超千亿级产值链 [10][18] - 先进核能将推动第四代反应堆技术成熟，实现模块化小型堆批量化建设 [10][18] 新材料及其他领域发展前景 - 新材料领域将聚焦碳基材料、超材料、超导材料等，打造国际领先的材料产业体系 [11][19] - 空间海洋领域将突破深海资源开发、可重复使用运载火箭技术，2030年前实现深海矿产开发示范性应用，推动商业航天重复使用技术成熟 [11][19] - 农业领域将重点发展智能农机装备，提升农业机械化与自动化水平，保障粮食安全 [11][19] - 环境领域将推广低成本固碳技术，助力高碳排放行业实现碳消纳 [11][19] 未来发展方向 - 距离实现制造强国目标仅剩10年时间 [11][19] - 需加快推动科技创新与产业创新深度融合，培育壮大战略新兴产业，开辟未来新赛道 [11][19] - 需深化国际协作，增强全球产业链供应链安全韧性，推动制造业从“大而强”迈向“强而优” [11][19]

大会概况与核心目标 - 2025南京场景创新发展大会于12月18日举行，由南京市工信局、长城战略咨询联合主办，江宁开发区管委会、南京市城建集团承办，汇聚各界代表约350人[1] - 大会旨在贯彻落实国家关于加快场景培育和开放的政策，强化跨领域、跨区域、跨部门协同创新，统筹全域场景培育，助推南京打造全国领先的场景开放之城[1] - 大会通过“场景长廊”展区集中展示了人工智能、智能电网、工业软件、具身智能、低空经济、6G应用、智能网联新能源汽车等前沿领域的高价值应用场景典型案例[1] 核心研究报告与行动方案发布 - 长城战略咨询发布了《中国场景培育和开放研究报告2025》，分析了场景的内涵与价值，提出了七大培育开放路径，并聚焦制造、交通、医疗、教育、养老五大重点行业梳理政策与实践[2] - 南京市产业强市办发布了《南京市推动新场景规模化应用高水平打造场景开放之城行动方案（2026—2028年）》（征求意见稿），明确了未来三年的战略蓝图[2] - 该行动方案聚焦人工智能、智能电网、具身智能、工业软件、智能网联新能源汽车、低空经济、6G、脑机接口等重点产业，目标到2028年底打造10个综合性重大场景、100个行业领域集成式场景，并推动1000个高价值小切口场景规模化应用[2] 服务平台与机会清单发布 - “南京场景服务平台”正式启动运营，该平台汇集全域场景资源与创新要素，提供需求发布、供需匹配、场景验证、项目落地、产业推广等全周期服务[3] - 大会集中发布了南京市2025年优质场景清单及江宁开发区区域级场景机会清单，围绕产业转型、社会治理、数字民生等领域开放了100余项高价值场景机会，释放近200条具体合作需求[3] - 会上集中签约了一批场景合作项目及“场景基金”、“场景贷”等金融服务项目，展示了市场对南京场景生态创新的积极响应[3] 案例分享与未来展望 - 案例分享环节中，长城战略咨询分享了城市场景开放创新的方法论，南京市新工集团作为市属国企代表展示了其场景创新实践，南钢集团作为链主企业分享了系统性场景构建与多技术融合实践，独角兽企业千寻位置则分享了时空智能技术赋能行业数字新场景的计划[4] - 本次大会是南京加速推进场景创新的关键一步，下一步南京将坚持产业引领、系统推进，扩大高质量场景供给，深化改革创新，强化全要素协同，为全国以场景创新推动高质量发展贡献“南京样本”[4]

市场表现与情绪 - 6月25日国泰君安国际获批提供加密货币交易服务提振金融科技板块，上证指数上涨1.04%至3455.97点，创业板指涨超3%，两市成交放量至1.6万亿元[2] - 盘面热点集中在稳定币、军工、AI应用、算力、固态电池、无人驾驶等概念股，油气、海运板块继续调整[3] - 多家券商预计2025年下半年A股将呈现震荡向上行情，主要基于国内经济韧性和中国资产估值优势[4][7] 机构观点与逻辑支撑 - 银河证券认为政策发力下国内经济韧性显现，A股估值处于历史中等偏低水平，风险溢价和股息率显示投资性价比高[9] - 中金公司指出A股估值具备吸引力但行业分化，外资对中国经济韧性持乐观态度，高盛预计下半年政策对冲加码[9][10] - 中信建投认为弱美元趋势、政策支持和流动性改善将推动A股震荡上行，国泰海通明确战略看多2025年"转型牛"[11] 资金流向与投资者结构 - 北向资金持仓金额一季度末达2.24万亿元，科技及地缘叙事变化有望改善外资流入意愿[15] - 个人投资者活跃度提升，前5月月均开户数219万（2024年同期168万），两融余额3月高点达1.94万亿元[18] - 华泰证券认为中国创新环境和投资环境改善增强外资配置意愿，中信建投指出外资正开启对中国核心资产的新增配周期[14][15] 重点投资方向 - **红利资产**：保险、银行等金融高股息板块及航运港口、通信服务、电力行业，低利率环境提升其吸引力[22] - **科技创新**：AI算力、应用层（如AI Agent、具身智能）、国产芯片替代及人形机器人产业链[23][24] - **大消费**：国货美护（美妆、潮玩）、宠物经济、医疗服务及白色家电等细分领域[25]

北京独角兽企业概况 - 北京拥有独角兽企业115家，总估值5949亿美元，总数量和总估值连续5年保持全国第一 [1] - 2024年新晋23家独角兽企业，其中13家来自未来产业细分领域（通用人工智能、智慧出行、细胞治疗等） [1] - 9家未来产业细分领域企业成立3年即成为独角兽企业 [1] - 北京硬科技独角兽企业占比71.3%，较2020年增长28.3%，保持年均7%增速 [1] 技术创新与成果 - 北京独角兽企业在人工智能、商业航天等领域创造多项国际领先成果：全球首个模拟人类操作手机/电脑的自主智能体、全球首款连续发射成功的液氧甲烷运载火箭、全球首颗RISC-V边缘计算芯片 [1] - AI医疗领域的人工智能辅助诊断医学影像系统已在社区医院广泛应用 [2] - 无人驾驶领域率先开展网约车、定点接驳等全车无人驾驶远程测试 [2] - 商业航天领域的低轨宽带卫星互联网在泰国完成通信网络试验验证 [2] 政策支持与培育体系 - 北京实施"独角兽十条"政策，涵盖上市服务、空间保障、人才落户等支持（如股权激励分期纳税、混合用地、应届毕业生落户单列） [2] - 建立市领导牵头的投资统筹机制，引导资本投向硬科技独角兽企业 [2] - 通过"政府+市场"双管家服务队伍年均解决企业需求近300项 [3] - 五年来38家独角兽企业上市 [3] 孵化与产业生态 - 北京拥有孵化机构500余家（含25家标杆孵化器、69家国家级孵化器），孵化独角兽企业超30家 [3] - 40家特色产业园集聚独角兽企业50余家 [3] - 北京市通过科技项目、创新平台支持潜在独角兽企业提升技术创新能力 [3]