巨丰投顾：周二市场震荡运行，中船系涨幅居前。历史数据显示，近20年上证指数在7月上涨概率为 60%。投资者可从三方面布局：节奏上，上旬防御为主，警惕外部冲击，配置公用事业等板块，下旬聚 焦中报业绩，关注超预期个股及政策动向；风格上，金融（政策刺激、低估值优势）与成长（科技政策 持续、产业趋势上行）占优；操作上，重点关注科技（半导体、人工智能核心企业）、军工（阅兵催 化、订单增长）及中报高增领域（TMT、中游制造等），规避业绩风险股。 沪深两市主要股指7月1日开盘涨跌不一，沪指微幅高开，深成指和创业板指小幅高开。沪指全日呈震荡 上扬态势；深成指和创业板指早盘期间震荡下行，深成指午间收盘前反弹，午后翻红并最终小幅收涨， 创业板指在接近回补缺口后有所回落，收盘时小幅下跌。指数表现方面，沪指7月1日的收盘点位高于6 月25日的收盘点位，再创年内收盘新高。 盘面上，医药股领涨，免疫治疗、创新药、重组蛋白、仿制药、减肥药、肝炎概念、毛发医疗等多个医 药医疗的细分领域指数均有较大幅度上涨。当日，船舶、工业气体、光刻机、银行、超导概念等板块亦 有显著上涨。数字货币股跌幅靠前，电子身份证、跨境支付、Web3概念等板块亦有较大幅 ...

近日，容联云联合长江证券深度打造的"大模型质检代理QM Agent解决方案" 荣膺国内知名咨询机构爱 分析设立的「2025 AI Agent最佳实践案例奖」，该奖项旨在表彰双方在智能质检领域的创新实践及由此 树立的行业标杆价值。 作为中国第六家上市券商，长江证券自1991年成立以来，始终走在金融创新前沿，构建起覆盖全国、业 务齐全、服务一流的综合金融服务体系。近年来，面对金融监管日趋严格与客户服务升级双重挑战，长 江证券积极推进科技驱动战略，将人工智能、大数据等前沿技术融入运营管理与风险控制全流程，加速 智慧运营体系构建。 本次与容联云联合打造的"大模型质检代理AI Agent"解决方案，围绕证券行业复杂、合规性强的客户回 访场景，通过融合大模型语义质检与小模型规则引擎，构建出兼具上下文理解与合规精准检测能力的质 检智能体，实现了客户服务全量智能质检，准确率高达96%，远超行业平均水平。 系统不仅能精准识别服务话术偏差与潜在风险，还提供可视化质检分析看板与闭环管理流程，显著提升 运营效率与客户体验。 未来，容联云将持续携手长江证券，依托金融科技不断拓展数智化能力边界，深耕高价值应用场景，持 续为建设智慧金融体 ...

此轮空管与航司联手开展的培训中，一个个源自工作的案例、一段段精心拍摄的视频轮番登场，涉及了 各种不同情形：有因信息传递不及时导致的决策失误，有因沟通语气不当引发的误解，也有成功协作化 解危机的精彩范例。大家时而皱眉思索，时而激烈讨论，在教员的引导下，参训人员结合自身岗位，分 享着日常工作中因沟通产生的难题与困惑，也积极探讨着解决方案，有人提出建立更简洁明了的沟通话 术，有人建议制作关键信息共享清单，让协同的思路愈发清晰。 此次培训中，情景意识的构建贯穿全程。通过对实际工作场景的视频复盘，参训学员们学会了如何从海 量信息中敏锐感知关键要素，如何深入理解信息背后的逻辑关系，又如何基于现有信息精准预测潜在风 险；在讨论环节，飞行员、管制员和签派员不再局限于各自的岗位视角，而是尝试站在对方的立场，思 考问题、分析问题，为构建统一的情景意识奠定了坚实基础。 《中国民航报》、中国民航网 记者钱擘 通讯员孙磊 报道：驾驶舱内，飞行员握着无线电，声音带着焦 急："某航 XXXX，油量不够了！"这并非真实出现的情况，而是日前，华东空管局空管中心与东航共 同开展CRM（机舱资源管理）培训的一幕。连日来，华东空管局空管中心区域管制 ...

公司基本信息 - 公司2001年设立，2011年在深交所上市，截至2025年第一季度末总资产达81.81亿元，是全球汽车热管理和轻量化系统部件材料重要供应商 [1] 核心竞争优势 - 在汽车热管理系统领域，是德国马勒等头部客户合作伙伴，2024年向全球汽车及工业热管理系统供应产品营收超30亿元，约占公司营收42%，汽车空调精密管路等产品占全球细分市场领先份额 [1] - 在汽车轻量化系统部件领域，是德国博世等客户合作伙伴，应用终端涵盖众多车企，是国内汽车轻量化系统部件铝材重要供应商，报告期向汽车多系统供应产品营收近31亿元，约占公司营收41%，悬架系统等专用铝材产品占全球细分市场领先份额 [2] - 围绕高质量发展构建科技研发、硬件质量、规划项目等方面竞争优势，提升核心竞争力 [2] 销售定价原则 - 铝材类产品采用“铝锭价格 + 加工费”定价模式，铝锭价格参考结算月上海长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价，加工费由双方协商确定 [3] 利润分配情况 - 2024年半年度利润分派，以1,234,349,428股为基数，每10股派现金股利1.6元，共派发197,495,908.48元 [4] - 2024年度利润分派，以1,235,773,243股为基数，每10股派现金股利2.0元，共派发247,154,648.60元 [4] - 2025年4月18日审议通过2025年度中期分红安排和未来三年股东回报规划议案 [4] 未来产能布局 - 2024年推进多个项目建设，包括航空用特种铝型材、新能源汽车铝制系统部件等项目 [5] - 开展区域竞争力提升项目布局，如汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目 [6] 未来发展前景 - 中长期来看，全球可持续发展政策、我国产业结构升级等带来新机会点 [6] - 汽车产业向高效清洁等方向迭代，汽车热管理系统和轻量化技术领域迎来机遇与挑战，行业向头部集中 [6] - 工业热管理、航空航天等行业在政策背景下有新空间，公司凭借先发优势和材料开发沉淀将持续发挥重要价值 [6]

新乳业控股股东减持事件 - 新乳业控股股东Universal Dairy Limited（UDL）计划减持不超过2582.03万股，占总股本的3%，为公司2019年上市以来首次控股股东减持 [1] - 公告发布次日股价盘中最大跌幅接近9%，但2025年初至今公司股价累计涨幅逾30% [1][5] - UDL与新希望集团创始人刘永好构建境外控股架构，刘永好间接持股15.41%，其女刘畅通过UDL持股65.07%，构成共同实际控制人 [5] 新希望集团资本战略调整 - 减持动作被视为集团战略调整风向标，与新乳业业绩良好形成反差：2024年归母净利润5.38亿元（同比+24.80%），2025年一季度净利润1.33亿元（同比+48.46%） [5] - 同期集团筹划转让飞马国际控制权，因后者业绩不佳导致控股企业新增鼎面临4.37亿元业绩补偿压力 [6] - 集团近年持续"瘦身"，2023年底至2024年为白羽肉禽、食品深加工业务引入战投，转让子公司股权回笼数十亿元资金 [8] 农牧主业经营现状与战略 - 生猪养殖业务波动显著：2019年毛利率达38.53%，2021年转为-21.2%，2021-2022年亏损主因猪价低迷，2023年扣非净利润仍亏损46.08亿元 [8] - 成本控制落后同业：2024年生猪业务毛利率9.97%，低于牧原股份（19.21%）和温氏股份（20.3%） [8] - 实施"修复增长"战略：短期强化基础管理，中长期培育种猪降本，2025年出栏量计划增至1600-1700万头，资本开支控制在20-30亿元 [8][9] 集团整体战略方向 - 聚焦农牧食品主业，重点发展饲料、生猪养殖、食品加工板块，资源向"农牧+食品"赛道集中 [7][9] - 减持新乳业可回笼资金支持主业降本增效，同时优化资产配置，为食品深加工、预制菜等转型预留资源空间 [9]

河南新质生产力发展 - 河南正处于新旧动能转换攻坚阶段 发展新质生产力是经济"必答卷" 地方国企是培育新质生产力的"排头兵" [1] - 大河财立方开展河南省内地方国企调研活动 挖掘地方国企在新赛道、新产业、新技术方面的成果 [1] 中部数字科创城项目 - 项目由郑州二七投资控股有限公司投资建设 总建筑面积约37万㎡ 包括16栋产业独栋和4栋高层办公 [4] - 项目定位为郑州中央创新活力区CID首发产业作品 重点培育医疗科技、数字贸易、数字金融、人工智能等新兴产业 [4] - 项目旨在打造"产城人一体化"复合型园区 实现高品质生活、高标准产业办公、高潜力消费 [4] 二七投控战略布局 - 公司围绕二七区"双轮驱动"发展路径和"三区三轴"产业空间布局 加快产业转型步伐 [4] - 重点布局数字科创产业、新能源新材料产业、高端精密制造产业、大健康产业 [4] - 设立二七区国有企业母基金 与20余家基金管理机构合作 通过基金投资招引优质企业落地 [5] 政府支持措施 - 二七区按照"1+N"方式设立产业基金 采用"园区+基地+基金"模式布局新兴产业 [6] - 重点投向医疗健康、高端制造、数字科创、未来产业等领域 优先支持区政府确定的重大项目 [6]

融资信息 - 飓芯科技完成3亿元人民币B轮融资，由深创投制造业转型升级新材料基金、国风投新智基金联合领投，广发信德、盛景嘉成参与投资，老股东荷塘创投持续加注 [1] - 融资资金将用于柳州基地产能扩建、中小功率产品升级、大功率产品市场放量及人才引进 [2] 公司背景 - 公司成立于2017年7月，聚焦氮化镓半导体激光芯片研发与生产，致力于推动国产化及关键核心器件自主可控 [3] - 核心团队拥有20余年氮化镓半导体激光器研究经验，曾承担中国首个氮化镓半导体激光器863重大专项，2004年实现国内首个405 nm氮化镓基激光器电注入激射 [3] - 2023年建成国内首条氮化镓半导体激光芯片量产线，实现数千万颗芯片稳定出货 [3] 技术能力 - 具备从外延、工艺到封测的IDM全流程研发及量产能力，攻克八大核心技术难题 [4] - 2024年率先实现大功率氮化镓激光芯片批量供货，产品矩阵覆盖紫、蓝、绿光大中小功率芯片 [4] - 自主研发产品已成功替代进口，应用于多领域下游客户场景 [5] 行业地位 - 国内氮化镓激光芯片技术领军企业，推动国产替代，打破海外垄断 [6] - 国家级基金投资方认为公司瞄准"卡脖子"技术，有望提高高端光电产业自主可控性 [6] - 投资机构看好公司团队技术积累及产业化能力，预期其成为全球氮化镓激光器龙头 [7] 发展规划 - 创始人表示本轮融资将加速国产化进程，目标实现公司"做实、做好、做大、做强" [5] - 未来计划深化产业链协同创新，突破更多应用领域，完成从技术追赶到产业引领的跨越 [5]

股价表现 - 截至2025年7月1日收盘，华东重机报收于8.08元，上涨7.3% [1] - 换手率13.77%，成交量138.73万手，成交金额10.88亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入1.61亿元，占比成交额14.76% [1] - 超大单净流入1.28亿元、占成交额11.74% [1] - 大单净流入3280.67万元、占成交额3.01% [1] - 中单净流出4046.53万元、占成交额3.72% [1] - 小单净流出12013.77万元、占成交额11.04% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.15亿元、同比增长41.12% [1] - 归属净利润3436.77万元，同比增长64.64% [1] - 扣非净利润3330.27万元，同比增长74.31% [1] - 流动比率1.523、速动比率1.115、资产负债率50.02% [1] 公司基本信息 - 成立于2004年，位于无锡市 [1] - 从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 注册资本100769.0641万人民币，实缴资本10076.90641万人民币 [1] - 法定代表人为翁杰 [1] 公司商业活动 - 对外投资10家企业 [2] - 参与招投标项目477次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息81条 [2] - 拥有行政许可42个 [2]

政策修订背景 - 《国家科学技术奖励条例实施细则》自1999年首次发布以来第三次修改，2025年6月27日起施行 [1] - 修订基于党中央国务院对科技奖励工作的新部署新要求，包括2017年《关于深化科技奖励制度改革的方案》和2021年《关于完善科技成果评价机制的指导意见》 [1] - 2020年和2024年对《国家科学技术奖励条例》进行两次修订后，《实施细则》需同步修改完善 [1] 政策核心导向 - 坚持国家战略导向，强调"四个面向"，与国家重大战略和中长期科技规划紧密结合 [2] - 重点奖励基础研究、应用基础研究、关键核心技术攻关、发展新质生产力等领域的贡献 [2] - 明确评奖周期为每两年一次，三大奖项（自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖）每次授奖总数不超过300项 [2] 评审机制优化 - 强化提名者责任，细化奖励对象由"公民"改为"个人"的配套规定 [3] - 完善评审机构职责和组建规则，建立评审信誉管理机制 [3] - 新增提名前公示要求，调整异议受理期为公示期间 [3] - 实行科研诚信审核制度，对提名评审活动中相关主体的诚信情况进行审核 [3]

公司活动 - 东航山东分公司济南基地开展庆祝建党104周年主题党日活动，主题为"砥砺作风强担当，实干笃行迎七一" [1][2] - 活动通过党课、政治生日等形式深化作风建设，激励党员干部强化初心坚守、践行责任担当 [2] 党课内容 - 济南基地党总支书记成宝华讲授专题党课，主题为"深学细悟中央八项规定精神，在实干担当中强作风建新功" [4] - 党课强调将中央八项规定精神内化于心、外化于行，聚焦中心工作、重点环节和关键岗位，确保学查改有成效 [4] 政治生日仪式 - 活动为七月份过"政治生日"的党员发放生日贺卡，鼓励践行初心、牢记使命 [5] - 全体党员重温入党誓词，激发光荣感、责任感和使命感 [5] 旺季生产动员 - 济南基地总经理王勇提出工作要求，强调将党的忠诚转化为工作动力，强化安全意识、手册意识和风险管控 [7] - 干部需深入一线，落实员工关爱，确保圆满完成旺季生产保障任务 [7] - 活动为旺季生产筑牢思想根基，凝聚共识，党员将以实际行动投入旺季保障 [7]