港股市场表现 - 港股三大指数盘中大幅震荡 锂电池概念股强势上扬 半导体股走弱 [1] - 恒生科技指数ETF（513180）持仓股中 小鹏汽车 蔚来 阿里巴巴涨幅居前 华虹半导体 金蝶国际 携程集团 快手领跌 华虹半导体一度跌超5% [1] 华虹半导体业绩 - 公司2025年第二季度销售收入5 66亿美元 同比增长18 3% 环比增长4 6% [1] - 毛利率10 9% 同比上升0 4个百分点 环比上升1 7个百分点 [1] - 2025年需求预计延续2024年下半年以来的复苏态势 关税对需求影响有限 [1] - 2025年第三季度预计销售收入6 2亿美元至6 4亿美元 预计毛利率10%至12% [1] 券商观点 - 华虹半导体持续受益AI相关需求 看好模拟芯片加速成长 [2] - 九厂扩产提速 看好产能扩张增厚收入 [2] - Q2开始的价格调整或在Q3 Q4体现 看好价格调涨对收入和毛利率的积极影响 [2] - 2H2025营收持续较快增长 主要受12英寸产能释放节奏明确 下游BCD等产品需求强劲 [2] - "local for local"利好华虹承接海外IDM厂商订单 [2] - 2025Q2起公司对部分产品价格上调 提价效果将在下半年逐步体现 [2] 海外流动性 - 美联储降息预期显著回温 CME FedWatch Tool显示9月议息会议降息25BP的概率接近90% [3] - 港股市场尤其是科技板块有望迎来显著利好 [3] - 恒生科技指数仍处于历史相对低估区间 对中美利差转向的敏感度更高 [3] - 恒生科技指数以高弹性 高成长为核心特性 市场环境改善时向上动能更为强劲 [3]

创业板指半日涨近2%，PEEK材料、AI硬件股集体大涨。吉视传媒、赛诺医疗、上海港湾3连板，一图看懂>> 锂电池 宁德时代宣春项目采矿许可证到期 = 江特电机 国内云母提锂的龙头企业 野马电池 4天2板 国内领先的锌锰电池制造 月3日，公司取得一项名 锰电池结构"的专利，可 态电池推动富锂锰基中铝 利或可降低富锂锰基成本 ẩ新锂能 公司在阿根廷的SDLA盐 碳酸锂当量，为在产项目 除此之外，公司在阿根廷 项目, 包括Pocitos、Ari 天齐锂业 全球第四大、甲国和业洲 商，一季度同比扭亏 新疆概念 国铁集团950亿成立新藏铁路公司 新疆交建 2天2板 实控人新疆国资委;公司 资质等级最高的路桥工程 路工程施工总承包特级资 北新路桥 2天2板 西藏天昶建工是北新路桥 子公司，主营公路工程施 程施工总承包 天顺股份 2天2板 公司是新疆最大的民营结 八一钢铁 2天2板 中国宝武钢铁集团旗下, \// 新疆火炬 2天2板 喀什天然气优质供应商， 疏附县的燃气特许经营权 国统股份 2天2板 中国物流集团旗下,我国 骨干供应商之一 西部建设 2天2板 公司是新疆地区最大的宿 大的预拌混凝土生产企业 必得科技 轨道交 ...

公司动态 - 宁德时代宜春项目采矿许可证于8月9日到期后暂停开采作业 公司正在办理采矿证延续申请 待批复后将恢复生产 该事项对整体经营影响不大 [1] - 宁德时代枧下窝矿区停产系采矿证到期 需重新申请办理 宜春其他主要矿区仍在正常生产经营中 [1] - 宁德时代已向江西宜春市自然资源局提交采矿权续期申请材料 省市级相关部门已确认收件 公司对批复持乐观态度 [4] - 宁德时代2025年上半年实现收入1789亿元人民币 同比增长7 27% 净利润305亿元人民币 同比增长33 02% [5] 行业影响 - 江西多个锂矿或因矿证审批流程面临停产 或导致每月7000-8000吨碳酸锂当量受影响 [1] - 瓷土矿转锂土矿对应税率将大幅提高成本 叠加9-11月传统旺季供需紧张 多重因素推高碳酸锂价格 [1] - 宁德锂矿争议落地对江西地区后续类似问题有代表性意义 碳酸锂供给收缩预期加剧 或迎来价值重估 [1] - 受江西宜春8家涉锂矿山企业需在9月底前完成储量核实报告编制消息影响 碳酸锂价格近期大幅波动 [4] 项目详情 - 宁德时代2022年4月通过子公司以8 65亿元竞得江西省宜丰县枧下窝矿区陶瓷土探矿权 [2] - 该矿区探矿权面积6 44平方公里 推断瓷石矿资源量9 6亿吨 伴生氧化锂资源量265 68万吨 折合碳酸锂当量约657万吨 为全球最大单体锂云母矿之一 [4] 市场反应 - 受宁德时代采矿证到期消息催化 8月11日碳酸锂期货价格开盘涨停 [2]

核心观点 - 宁德时代回应宜春项目采矿证续期问题 采矿作业已暂停但整体经营影响有限 [2] 公司运营动态 - 宜春时代所属宜丰县-奉新县陶瓷土矿采矿证于8月9日到期后开采作业已暂停 [2] - 公司正按相关规定办理采矿证延续申请 待获批后将尽早恢复生产 [2] - 该事项对公司整体经营影响不大 [2] 投资者沟通 - 公司通过投资者互动平台回应采矿证续期传闻 明确续办进展及生产安排 [2]

公司运营动态 - 宁德时代宜春枧下窝矿区采矿许可证于8月9日到期后已暂停开采作业 [2] - 公司正按规定办理采矿证延续申请 待获批后尽早恢复生产 [2] - 采矿端停产对公司整体经营影响不大 [2] 行业市场影响 - 锂价从低位约5.8万元/吨看涨至9-10万元/吨 [2] - 矿区停产短期内无复产计划 [2]

宁德时代枧下窝矿区停产事件 - 宁德时代枧下窝矿区自8月10日起确定停产且短期内无复产计划 [1] - 该矿区碳酸锂供应量约1万吨/月占国内总产量12.5% [1] - 碳酸锂社会库存截至8月7日为14.24万吨环比增加692吨市场仍处累库状态 [1] 碳酸锂价格及市场反应 - 8月11日碳酸锂期货所有合约开盘全线涨停主力合约现报81000元/吨涨幅8% [1] - 停产消息短期或刺激价格继续走强但实际影响仍需观察 [3] - 广发期货认为市场情绪主导盘面碳酸锂价格可能冲击80000元/吨关口 [3] 行业供需分析 - 停产事件对碳酸锂供应端产生直接影响月供应减少1万吨 [1] - 当前碳酸锂市场仍处于累库状态库存环比增加692吨至14.24万吨 [1] - 基本面未出现显著变化但市场情绪可能导致短期价格波动 [3]

港股市场表现 - 恒生指数报24906点上涨0.19% [1] - 恒生科技指数报5466点上涨0.11% [1] 科网股表现 - 阿里巴巴涨超1% [3] - 京东涨超0.6% [3] - 腾讯控股小幅回落 [3] - 网易跌近1% [3] 生物技术股表现 - 中慧生物上市首日涨超155% [3] 加密货币概念股表现 - 华检医疗涨超10% [3] 苹果概念股表现 - 瑞声科技涨超2% [3] 黄金股表现 - 赤峰黄金跌超3% [3] 锂电池板块表现 - 天齐锂业大涨超10% [3] - 赣锋锂业涨超9% [3] - 宁德时代涨超2% [3] - 宁德时代宜春项目暂停开采业务可能影响碳酸锂价格 [3] 跨境ETF表现 - 纳指科技ETF涨超1% [3] - 日经225ETF涨超1% [3] - 美国50ETF涨超1% [3] 港股ETF表现 - 港股汽车ETF小幅上涨 [3] - 恒生消费ETF小幅上涨 [3] - 港股通ETF小幅上涨 [3] - 恒生创新药ETF跌超0.5% [3] - 港股红利ETF基金跌超0.5% [3]

境内企业境外发行证券和上市备案情况 - 中国证监会发布截至2025年8月8日的备案情况表 新增丹诺医药和欣旺达拟香港IPO获接收材料 [1] 丹诺医药 - 公司成立于2013年 是一家临近商业化阶段的生物科技公司 专注于细菌感染及细菌代谢相关疾病领域的创新药开发 [1] - 拥有自主研发的多靶点偶联分子技术 致力于克服传统治疗局限性并改善患者预后 [1] - 已建立由七项创新资产组成的差异化管线 包括三项核心产品 [1] - 利福特尼唑(TNP-2198) 全球首个且唯一治疗幽门螺杆菌感染的新分子实体候选药物 [1] - 利福喹酮(TNP-2092)注射剂 潜在首创三靶点治疗植入体相关细菌感染的候选药物 [1] - TNP-2092口服制剂 全球首个用于治疗肠道菌群代谢相关疾病的多靶点候选药物 [1] 欣旺达 - 全球锂电池科技企业 提供绿色及高效的新能源一体化解决方案 [2] - 业务涵盖锂电池研发、设计、制造和销售 产品包括消费类电池、动力类电池及储能系统 [2] - 提供从电芯、模组到系统以及电池检测及回收的全面解决方案 [2] - 客户包括全球最大的智能手机公司及小米、联想、OPPO、vivo、荣耀、传音等 2024年销量前十名的全球手机厂商均为其客户 [2]

公司运营动态 - 宁德时代宜春项目采矿许可证于8月9日到期后已暂停开采作业 [1] - 公司正按相关规定尽快办理采矿证延续申请 待获批后尽早恢复生产 [1] - 该事项对公司整体经营影响不大 [1]

港股锂电池概念股表现 - 天齐锂业涨近15%至47 160港元 总市值774亿港元 [1][2] - 赣锋锂业涨超11%至31 280港元 总市值630 97亿港元 [1][2] - 洪桥集团涨超8%至0 620港元 总市值90 24亿港元 [1][2] - 中创新航涨近4%至20 880港元 总市值370 06亿港元 [1][2] 宁德时代采矿许可证事件 - 宜春项目采矿许可证8月9日到期后暂停开采作业 [1] - 公司正在办理采矿证延续申请 待批复后恢复生产 [1] - 市场消息称枧下窝锂矿停产至少三个月 [1] 花旗对锂价预测 - 预计供应中断情绪将推动锂价短期超过8万元人民币/吨 [1] - 随后锂价可能回落至7万-8万元人民币/吨交易区间 [1]