市场整体表现 - A股主要指数全线下跌 沪指跌0.44%至3384.82点 深证成指跌0.86%至10162.18点 创业板指跌1.17%至2037.27点 科创50指数跌1.47% 北证50指数跌约1% [1] - 沪深北三市合计成交14516亿元 较前一日增加近1400亿元 超4000股下跌 [1] - 港股恒生指数微跌0.08% 恒生科技指数跌0.76% 中国稀土涨超13% 比亚迪股份涨近4% 泡泡玛特涨超3%续创历史新高 [2] 银行板块 - 民生银行领涨近3% 盘中最高涨近4% 兴业银行、南京银行盘中创历史新高 浙商银行、西安银行涨约2% [4] - 行业特征显示 今年银行派息时间明显前置 国有大行分红从往年7月提前至4-5月 6家银行将在本周实施年末分红 [5] - 历史数据显示银行板块6-7月绝对收益11年为正 相对收益13年为正 险资、公募等长线配置需求支撑二至三季度价值延续 [6] 离境退税概念 - 国航远洋30%涨停 华光源海涨近27% 宁波远洋、南京港、连云港等涨停 [8] - 政策实施首月离境退税数量同比增长116% 退税商店销售额增56% "即买即退"业务量增32倍 全国退税商店增至5196家 [9] - 中信证券测算离境退税市场潜在空间近千亿元 政策优化利好旅游零售运营商、出行服务提供商及景区 [10] 农业种业板块 - 秋乐种业涨约12% 康农种业涨超10% 神农种业涨逾8% 荃银高科、丰乐种业涨超4% [12] - 农业农村部启动全国种子基地检查 重点监管玉米、大豆等作物制种环节 6月中旬将赴甘肃、新疆等地抽查 [13] - 监管加强有助于提升行业门槛 生物育种产业化进程有望加速 粮食安全背景下种业重要性凸显 [14] 其他热点板块 - 创新药概念活跃 昂利康连续3日涨停 一品红、泰恩康涨超9%创新高 [1] - 稀土概念持续强势 中科磁业、科恒股份涨停 [1] - 短剧概念尾盘异动 中文在线涨超13% 慈文传媒涨停 [1] - 体育概念热度延续 共创草坪7连板 [1]

这对华裔 "顶配夫妇"，再次创 造 财富神话。 据美国《 The Athletic 》报道，美国女子职业篮球联赛（ WNBA ）纽约自由人队 以 4.5 亿美 元（超 32 亿元人民币） 估值出售股权，创下了女子职业体育俱乐部的最高估值纪录。 消息显示， 此次纽约自由人队将 20% 的股权出售给 一众个人投资者 ， 筹集的资金将用于球队 新训练基地的建设 。 这笔交易最大的获益者，是蔡崇信和妻子吴明华 。 2019 年，二人以 1000 万~ 1400 万美元的 价格 买下自由人队，吴明华成为管理决策者。以最新估值计算， 从出手收购至今， 这家球队暴 涨了 30 倍。 以下文章来源于中国企业家杂志 ，作者邓双琳 中国企业家杂志 . 讲好企业家故事，弘扬企业家精神 作者： 邓双琳 来源：中国企业家杂志 2024WNBA纽约自由人冠军巡游现场 此前，蔡崇信夫妇还在 2018 年分批次购得篮网队，交易总金额超过 30 亿美元。 2024 年 6 月，蔡崇信夫妇将手中 BSE Global （篮网队母公司）的部分股权出 售 给 科赫家族，交易总估 值约为 60 亿美元，打破 NBA 纪 录。 这对夫妻最经典的投资 案 ...

医药健康产业发展措施 - 四川省出台《四川省促进医药健康产业发展若干措施》，聚焦核医疗、生物医药、医疗器械、体育、现代中药和医疗美容6个细分领域 [1] - 支持生物治疗、口腔疾病防治全国重点实验室、转化医学国家重大科技基础设施（四川）、精准医学产业创新中心、天府锦城实验室等"国字号"平台建设 [1] - 重点布局恶性肿瘤、重大新发突发传染病领域，推动产学研联合体组建 [1] - 瞄准细胞治疗、基因治疗、合成生物学、脑科学等前沿赛道，制定创新药重点研发目录 [1] 产业支持政策 - 实施"企业找技术""成果找市场"项目，揭榜项目最高支持合同金额40%，单个项目上限2000万元 [2] - 核医疗产业类项目最高补助投资额20%（上限2000万元），科研类项目最高补助研发投入30%（上限1000万元） [2] - 体育产业综合排名前五的市（州）每年获4000万元区域激励资金 [2] - 发放体育消费券的市（州）可获不超过100万元补助 [2] - 符合条件的户外运动基地（营地）建设项目最高一次性奖补200万元 [2] 审批优化措施 - 对创新药实施15个工作日内完成挂网审核的专班服务制 [2]

核心观点 - 对6月9日早公布的5月中国外贸、物价数据进行分析，同时关注中美经贸磋商、挖掘机销量、乘用车数据、固态电池进展及“苏超”概念股情况，评估各事件对相关行业和企业的影响 [2][5][10][11][13][14][17] 宏观经济组 外贸数据 - 以美元计，5月出口同比增速4.8%，进口增速 -3.4%，贸易顺差1032亿美元；以人民币计，出口同比增速6.3%，进口增速 -2.1%，人民币汇率较去年同期略有贬值 [3] - 出口按国家分类，对美出口大幅下滑，对欧盟出口上升，对日本、东盟出口下滑 [3] - 以人民币计算累计同比，东盟为第一大贸易伙伴，欧盟为第二大，美国为第三大；对共建“一带一路”国家进出口增长 [4] - 前5个月，出口机电产品占出口总值60%，增速9.3%；高科技产品出口增速8.1%；5月集成电路、家电出口有不同表现 [4] 物价数据 - 5月CPI同比 -0.1%，核心CPI同比0.6%；CPI环比 -0.2%，核心CPI环比0.0%；食品、非食品环比有不同变化 [7] - 5月PPI同比 -3.3%，环比 -0.4%；生活资料为0.0%，生产资料为 -0.6%；生产资料各分项价格环比有差异 [8] 产业综合组 中美经贸磋商 - 初步判断偏正面，对国内电子出口链企业构成利好，但美国放松中低端芯片管制会降低市场对国内自主产业链乐观预期 [10][11] 挖掘机销量 - 5月销售各类挖掘机18202台，同比增长2.12%；国内销量下降，出口量大幅增长；1 - 5月共销售1017万台，同比增长17.4%；国内固定资产投资复苏，传统基建产业链景气程度大概率触底 [11] 先进制造组 乘用车数据 - 5月全国乘用车市场零售193.2万辆，同比增长13.3%，环比增长10.1%；新能源乘用车生产、出口有增长；推测6月产销处于逐步减速的较快增长状态 [13] 固态电池 - 德赛电池固态电池处于研发阶段，宁德时代加速换电布局，推测固态电池短期难大规模量产上市 [14][15] 消费组 “苏超”概念股 - “苏超”概念股中金陵体育、共创草坪、康力源股价上涨，但业务与苏超实质关联不强，对业绩无显著提振，属于概念主题炒作 [17][18] 苏超对文旅餐饮影响 - 苏超对文旅、餐饮领域刺激显著，江苏各地借苏超宣传城市形象，6月3 - 8日省内景区预订量同比增长305% [18]

人工智能对体育产业的颠覆性影响 - 人工智能正在彻底改变运动员训练方式，通过智能高效的训练方法提升竞技表现 [1][3] - AI技术赋能足球训练，苏州市人工智能行业协会征集创新产品及解决方案，助力苏州足球队在2025年江苏省城市足球联赛中争创佳绩 [1][3] - AI运动姿态识别系统通过计算机视觉技术实时捕捉人体关键点位，分析动作轨迹并给出即时反馈，成为"智能教练" [4] 苏州市AI政策与产业布局 - 苏州发布《加快发展AI芯片产业的若干措施》，支持AI芯片企业在政务服务、交通、医疗等领域应用，培育标杆案例 [3] - 苏州已培育思必驰、科沃斯机器人等AI企业，政策推动下"苏超"关注度提升 [1][3] - 苏州市人工智能协会重点征集足球训练、健康管理、比赛战术等领域的AI解决方案，要求2025年联赛结束前完成部署 [3] AI在体育训练与健康管理的应用 - AI运动姿态识别系统基于深度学习和图像识别技术，通过摄像头或可穿戴设备采集数据，优化技战术细节 [4] - AI技术实时收集生物力学参数、训练强度等数据，通过机器学习算法精准预测运动损伤风险 [5] - AI生成个性化预警信息，前瞻性干预降低损伤发生率，同时优化训练效果 [6] AI在足球战术优化与联赛运营的应用 - DeepMind开发AI系统分析英超联赛角球数据，提供战术建议并预测球员触球与射门情况 [6] - 联想与中国足球职业联赛联合会合作，规划AI终端与基础设施，落地AI总指挥中心、智慧球场等项目 [6] - 大华股份为足球俱乐部提供高清遥控无人机训练分析工具，并投入AI大模型技术 [7] 行业投资机会 - 国泰海通证券报告指出，"AI+体育"在政策支持、消费潜力与技术迭代背景下，体育板块将迎来投资机会 [7]

宏观动态 - 中办、国办提出完善最低工资标准调整机制，合理提高最低工资标准，并制定技能人才最低工资分类参考指引 [1] - 加强低收入群体兜底帮扶，运用大数据比对与实地摸排相结合方式动态监测预警，及时纳入社会救助范围 [1] - 实施农村低收入人口开发式帮扶提能增收行动，建立农村低收入家庭劳动力劳动伤害帮扶机制 [1] - 外交部回应中美经贸磋商，表示已发布首次会议有关消息，具体磋商情况需保持关注 [2] - 日本首相表示将彻查大米价格突然高涨原因，通过阁僚会议调查稳定供应问题 [4] 金融机构 - 江苏银行动态调整账户非柜面交易限额，涉及网上银行、手机银行、第三方支付平台等渠道 [6] - 南京银行提前赎回"南银转债"，因股价已触发有条件赎回条款，投资者可选择交易、转股或被强制赎回 [7] 市场数据 - 创业板指涨1.07%，创新药概念股大涨，常山药业、海辰药业等20%涨停 [8] - 可控核聚变概念股活跃，哈焊华通、合锻智能等涨停，两市成交金额约1.3万亿元 [8] - 两市融资余额减少30.58亿元，上交所融资余额报9072.73亿元，深交所报8837.3亿元 [9] - 恒生指数涨1.63%，中国稀土涨60%，阿里影业涨超11% [10] 公司动态 - 浙江中烟工业原总经理张益山涉嫌受贿被逮捕，案件正在进一步办理 [12] - 菲林格尔股票交易异常波动，股价严重偏离基本面，将停牌核查 [13] - 合盛硅业否认谋求转让控制权传闻，称消息为谣言，公司总市值562亿元 [14] 行业动态 - 苏州拟征集"人工智能+"技术助力足球训练，重点包括智能训练辅助、健康管理、比赛战术优化等领域 [3]

银行理财管理费调降 - 多家银行展开新一轮理财降费 部分产品管理费有条件少收或不收 希望通过费率优惠吸引投资者认购理财产品 [1] - 银行经理表示有些产品做了让利处理已经在收益净值里体现 [1] 折叠屏手机市场 - Canalys预计2025全年折叠屏手机出货量仅能实现0.1%的同比增长 [1] - 2026年或成为折叠屏市场复苏的关键年 苹果传闻中的折叠产品将有望带动整体品类的讨论度 [1] 晶圆代工产业 - 2025年第一季全球晶圆代工产业营收季减约5.4% 收敛至364亿美元 [1] - 部分业者接获客户急单 中国延续2024年推出的旧换新补贴政策抵消部分淡季冲击 [1] 企业信用环境 - 截至今年第一季度 全国市场监管部门累计修复企业违法失信信息877.79万条 同比增长34.52% [2] 儿童用品召回 - 今年1到5月我国共实施缺陷儿童用品召回132次 涉及数量20.08万件 [2] - 其中儿童玩具召回54次涉及9.66万件 儿童服装召回40次涉及1.58万件 儿童文具召回16次涉及7.79万件 [2] 公司动态 - 格林美赴港上市工作正有序推进中 [2] - SHEIN回应一年内增加印度供应商至1000家报道不实 [3] - 高通同意以24亿美元收购英国上市公司Alphawave [3] - 华夏银行客服表示尚未查询到信用卡用户被盗刷事件 [3] 人事调整 - 小米中国区人事调整 副总裁王晓雁兼任小米之家总经理 [4] - 原小米之家总经理王辉将转任销售管理部总经理 [4] 业务拓展 - 京东已启动酒旅相关业务 内部搭建完整"机票+酒店+旅游"业务线 [4] - 京东已筹备"事业部""App""小程序"几个月 [4] 产品召回 - 美的回应北美空调召回事件是主动召回 非强制召回 [4] - 召回产品客诉率低于万分之一 总销量超170万台 [4] 股权变动 - 合盛硅业知情人士回应谋求转让控制权为谣言 [5] - 豪尔赛终止转让一道新能源0.71%股权事项 [5] 项目定点 - 一彬科技获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成汽车零部件 [6] 股份回购 - 凯淳股份拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 [7] 市场表现 - 创业板指放量涨超1% 全市场超4100只个股上涨 [8] - 沪深两市全天成交额1.29万亿 较上个交易日放量1344亿 [8] - 创新药概念股大涨 足球概念股活跃 核电股反弹 [9] - 沪指涨0.43% 深成指涨0.65% 创业板指涨1.07% [9]

时尚消费专项行动方案核心内容 - 北京市发布《北京市扩大时尚消费专项行动方案》旨在挖掘科技文化优势强化时尚消费载体建设提出4大行动和21项任务 [1] - 方案涵盖文商旅体科各领域提供"可观可感可及"的时尚消费指南 [1] 时尚场景育新行动 - 规划建设四片国际消费体验区构建国际化与本土化结合的时尚消费空间体系 [2] - 鼓励非标商业通过城市更新释放新空间支持传统街区构建京味与现代交融的地标 [2] - 加快"博物馆之城"建设鼓励"小而美"特色博物馆开放累计认定演艺新空间达百家 [2] - 培育天桥现代演艺群落三里屯-亮马河国际文化演艺区等演艺集聚区 [2] 健康休闲功能区建设 - 整合体育资源打造赛事运动健身休闲聚集区培育徒步骑行露营冰雪等近山消费场景 [3] - 利用滨水空间开展游船桨板垂钓等亲水活动配套精品民宿餐饮设施 [3] - 挖掘烟袋斜街模式口等特色街区历史文化推动传统文化融入现代生活 [3] 时尚活动提升行动 - 推动中国国际时装周北京时装周与商圈联动增强"即秀即售"体验 [4] - 优化北京国际电影节推动电影艺术与时尚产业融合 [4] - 举办中国网球公开赛WTT大满贯等赛事与商圈互动激发赛事经济 [4] - 开展跑酷飞盘桨板等户外时尚活动普及"快乐冰雪季"群众运动 [4] 文艺展演精品活动 - 开展"大戏看北京"展演季引进国际化艺术性剧目扩充演唱会驻场演出供给 [5] - 创新"会馆有戏"演出推出"小而精"演艺产品打造北京博物馆季文创市集 [5] - 举办北京国际非遗周公园艺术季鼓励各区举办户外音乐节灯光节 [5] 时尚品牌创新行动 - 支持商圈改造吸引全球优质品牌设立首店旗舰店培育本土定制品牌 [7] - 支持东城西城朝阳等区打造时尚消费品首发中心海淀怀柔培育科技电子首发中心 [7] - 鼓励老字号与知名IP跨界合作打造"京企直卖"线上平台推动国潮品牌发展 [7] - 建设特色餐饮街区支持餐饮首店推动餐饮与赛事演出等场景联动 [7] 时尚产业赋能行动 - 依托张家湾设计小镇搭建国际设计交流平台强化设计赋能 [8] - 聚焦数智电子智能出行领域应用新技术优化人机交互体验 [8] - 支持智能家居开发鼓励医美产品研发创新推出VR购物AR试穿等新场景 [8] - 推动影视作品融合时尚元素与品牌跨界联名推出衍生品 [8] 城市氛围营造 - 强化绿道无界公园花园式街区等载体丰富花园城市景观 [9] - 打造兼具生态人文活力的城市微观精品片区织补时尚空间 [9] - 推出京郊主题旅游线路均衡布局"夜京城"地标打造夜游推荐指南 [9] - 鼓励公园博物馆延时开放推出夜游博物馆夜游公园活动 [9]

市场表现与风格 - 上周A股市场在内外因素共振作用下放量震荡回升，市场情绪回暖，上半周消费占优切至下半周的TMT相对占优 [1] - 市场风格整体表现为：成长>周期>金融>消费 [1] - 央行进行万亿买断式逆回购操作维系宽裕流动性，叠加中美元首通话边际利好，提振市场风险偏好 [1] - 上周成交量回升向好，市场情绪或有望延续 [1] 国内外影响因素 - 国内方面，宽松流动性和政策预期抬升支撑短期震荡上行，经济亮点从"以旧换新"阶段性转向体育、运动用品等赛道 [1] - 海外方面，美国非农数据维持韧性缓和衰退预期，但失业率平稳使美联储短期难降息，降息预期延续回落 [1] 未来展望与结构性机会 - 预计三季度初国内政策端不太会有积极动作，A股趋势性机会可能下降，以交易结构性机会为主 [2] - 公募基金高质量发展行动方案发布后，市场存在结构性切换，银行板块涨幅较持续 [2] - 值得关注的结构性机会包括：黄金、军工等对冲地缘政治风险的资产；国内大模型新版本及AI应用卡位环节；新消费、创新药等景气品种；化工、汽车等供给收缩后格局优化的周期类行业 [2]

市场表现 - A股三大股指早盘低开高走强势上涨 沪指涨0 23% 深证成指涨0 62% 创业板指涨1 22% [1] - 沪深两市半日成交额8386亿 较上个交易日放量755亿 [1] - 两市个股涨多跌少 超3900家个股飘红 [1] 行业板块 - 减肥药 CRO概念 稀土概念等板块涨幅居前 [1] - 贵金属 公路铁路运输 银行等板块跌幅居前 [1] - 创新药板块持续走强 盘中掀起涨停潮 睿智医药 众生药业 罗欣药业 联化科技等多股封板涨停 常山药业 泰恩康涨超10% [1] - 足球概念持续活跃 共创草坪6连板 中体产业涨停 [1]