培训活动概况 - 第二期"媒体+"赋能广东畜牧产业高质量发展培训于9月12日成功举办 [4] - 首期培训创下67.2万人次收看记录 第二期吸引35.4万人在线学习 两期累计超百万人次参与 [5] - 四位"媒体+"探索实践者结合实战案例分享经验 为畜牧产业注入新思考与活力 [6] 媒体+畜牧实践案例 - 南方财经喻淑琴以《广东年菜出海记》为例 提出畜牧产品可借助节庆文化打破地域壁垒 [16][17][18] - 羊城晚报许悦分享徐闻菠萝营销案例 从经常性滞销变为"超级网红" 建议畜牧业借鉴"媒体+"建立立体传播矩阵 [22][23][28] - 星河生物科技董事长黄清华通过"现采+现吃+现播"沉浸式直播模式 缩短产销链条并增强用户黏性 [31][32][34] - 《南方》杂志郭芳认为"媒体+产业"是土特产破圈的"幕后英雄" 可拓宽市场销路 [36][38] 广东畜牧产业现状与挑战 - 广东作为全国重要畜牧生产与消费大省 在智慧养殖和产业集群建设方面具有显著优势 [41] - 品牌体系建设存在"散而不强"问题 区域公用品牌与企业品牌协同不足 [42] - 营销方式传统 对短视频和社交电商等新渠道应用不充分 与年轻消费群体连接薄弱 [43] - 产业链条较短 深加工程度不高 产品附加值难以提升 同质化竞争突出 [44] - 国际化叙事能力欠缺 未能将岭南文化转化为全球市场认同的品牌故事 出口溢价能力有限 [45] 媒体+解决方案 - 喻淑琴建议坚持长期思维 利用"媒体+"实现从卖产品到卖品牌、卖文化的转变 [49][50] - 许悦提出加强"媒体+文化"价值共创 通过国潮、动漫、短剧等手段讲好品牌故事 [52][54] - 郭芳指出"12221"市场营销体系本身就是媒体+探索史 可解决信息不对称和渠道不畅问题 [60][61][62] - 微短剧《贵妃又想吃荔枝了》通过轻松幽默形式包装荔枝故事 为畜牧产品出圈提供借鉴 [69][70] 行业反响与实施成效 - 广东省牛产业发展促进会倪欣悦表示要积极运用媒体+手段将品牌故事讲得更深入人心 [74] - 广东省肉鸽行业协会秘书长梁雅妍期待借助自媒体拓宽销售路径和提升产业影响力 [77][78] - 梅州兴宁市超200名学员参与线上学习 农业农村局局长罗国强称赞课程内容实用 [82][83] - 金新农董事长祝献忠认为"12221"市场体系应在畜牧界启动 并计划将其作为公司重要战略 [85][87][90] 未来展望 - 后续培训将结合短剧和AI+等新方式 为从业者带来更多实战经验 [93] - 学员期待深化媒体+与产业融合 学习如何将方法论转化为企业发展策略 [97][98][99] - 媒体+成为推动广东畜牧高质量发展的战略工具 助力从生产优势向品牌优势转化 [100][101]

广东省未来社区建设试点 - 印发《广东省未来社区（完整社区）建设试点工作方案》 重点打造党建引领未来社区全流程建设及治理、未来公共空间、未来建筑空间、未来社区服务、未来休闲消费、未来市政服务、未来绿色出行、未来社区运营等八大场景 [16][19][20][21] - 配套发布《广东省未来社区（完整社区）建设技术指引（试行）》 对水电气信、养老设施、托育、卫生医疗、适老化、无障碍、停车、充电等群众关注的重点内容提出可量化建设要求 推广智能建造、光伏、BIM、5G、无人机、人工智能、区块链、物联网、云计算、大数据等前沿技术应用 [23][24][25][26] - 建立可评价的建设指标体系 基于超大特大城市、珠三角地区其他城市和粤东西北地区城市差异化情况 考虑规划新建类和更新改造类两种建设方式不同特点 因地制宜提出差异化建设指标要求 [27][28][29] 省属企业高质量发展 - 广东省国资委召开省属企业高质量发展座谈会 要求省属企业在提质增效稳增长上狠下功夫 积极扩大有效投资 纵深推进广东省"百千万工程" [30][32][35] - 狠抓低空经济、人工智能、海洋牧场、新型储能、新材料、生物医药、商业航天、数据产业、船舶制造等重点产业关键领域布局 着力建设现代化产业体系 [36][37] - 进一步完善国有企业现代公司治理 持续深化市场化经营机制改革 推动国有企业改革深化提升行动高质量收官 [38] 科技支撑"百千万工程"专项 - 省科技厅征集2026年科技支撑"百千万工程"专项项目 面向汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等15个地市征集一批技术攻关、成果转化、平台建设等类型科技项目 [39][40][41][42] - 推动本地区科技助力"百千万工程"重点工作落地 引导创新要素向全省县镇村加速流动 提升各地市科技助力"百千万工程"创新支撑能力 [42][43] - 要求各地市科技部门于9月15日前完成推荐入库材料报送 省科技厅将根据各地市推荐项目情况和往年专项资金拨付情况 择优推荐列入省专项资金预算 [44][45] 佛山市"媒体+"行动方案 - 佛山市委农村工作领导小组办公室、市委宣传部联合印发《佛山市"媒体+"赋能"百千万工程"农产品市场体系建设行动方案》 依托"媒体+市场、品牌、产业、文化和生活"等领域的深度融合 持续推动水产、花卉、预制菜三大百亿产业集群发展 [48][49][50][51] - 整合媒体资源为佛山水产品、花卉和预制菜等农产品推介活动赋能 引入媒体资源开展农产品电商销售培训 举办农产品直播带货大赛 加强与电商平台、社交媒体或本地生活平台合作 对佛山农产品推介活动、线上销售给予流量扶持 支持农产品"出海" [52][53][54][55][56] - 围绕区域公用品牌+企业品牌+产品品牌+个人IP建设 系统策划农业品牌升级方案 形成多元的"媒体+品牌"赋能策略 打响南海"淡水鱼之都"、顺德"预制菜之乡"、三水"中国鳜鱼之乡"、高明三洲黑鹅等国字号品牌 [57][58][59][60][61] - 鼓励立足水产、花卉等特色农业资源 用好桑基鱼塘、香云纱等文化资源 开发认种认养、农事研学等体验基地 充分利用媒体资源为农文旅融合发展业态运营赋能 探索开展"农产品+美食文化""花卉+家居美学文化""花卉+陶瓷文化""水产品+岭南水乡文化"等跨界推广活动 [62][63][64][65] 湛江市"百千万工程"片区现场推进会 - 湛江市召开"百千万工程"麻章、廉江、遂溪片区现场会 推进各县（市、区）在典型镇、典型村建设中的互鉴互学 采取实地调研和集中开会的形式进行 参会人员走进麻章区、廉江市、遂溪县共11个点位实地观摩相关项目建设与镇村风貌提升及治理情况 [66][68][71][72][73] - 会议强调今年是"百千万工程"实现三年初见成效的重要节点 要全面深化思想认识 进一步增强责任感和紧迫感 要集中攻坚重点突破 持续抓严典型镇村建设 持续提升镇村风貌品质 [76][77][78][79] 肇庆封开县"媒体+"家禽类方案 - 肇庆市杏花鸡协会推出全省首个家禽类目"媒体+"方案 《"媒体+"赋能肇庆杏花鸡产业高质量发展行动方案（2025-2027年）》 提出以"媒体+"为纽带 构建"标准引领、品牌赋能、科技支撑、产销贯通"的产业发展新格局 推动肇庆封开杏花鸡产业链、价值链、供应链全面升级 [81][82][83][84][85] - 提出到2027年达成标准体系全面建成、品牌价值显著提升、经营主体综合素质提升行动、喊湾区人民吃杏花鸡行动、推动状元IP农文旅破圈行动五大核心目标 [87] - 肇庆杏花鸡是国家地理标志产品、广东三大名鸡之一 肇庆杏花鸡综合产值超过20亿元 全市杏花鸡养殖量超1700万羽 年产鸡苗4000万羽 带动农户3700多户 养殖户人均可支配收入达2.3万元 全产业链辐射封开全县16个镇街、肇庆怀集、德庆及周边广西贺州、梧州等地 [88][89][90][91] 阳西县"百千万工程"业务提升 - 阳西县举办"百千万工程"业务提升工作培训班 强调典型镇村建设是深入实施"百千万工程"的关键抓手和重要突破口 是发挥示范引领、以点带面带动全县镇村高质量发展的重要支撑 [95][97][99][100] - 要提高政治站位 坚持以人民为中心的发展思想 结合培训找准工作着力点和突破口 高质高效推进典型镇村建设任务 要聚焦工作重点 加大资金统筹力度 抓好典型镇村规划建设 更好统筹镇的特点、村的资源 因地制宜做优做强镇村特色产业 推动农文旅融合发展 [101][102] - 要加强组织领导 树牢"一盘棋"思想 压实镇村主体责任 强化县四套班子领导统筹协调、包片联系指导 以问题为导向对照培育标准补短板、强弱项 要深化集成式改革 充分发挥企业助力作用 继续发动社会力量积极参与"百千万工程" [103][104][105][106] 揭西县专项培训 - 揭西县人力资源和社会保障局联合县乡村振兴人才驿站 联动塔头镇、东园镇、钱坑镇、五经富镇及河婆街道人才驿站 结合各地产业特色与发展需求 分别开展农用无人机操作、粤菜师傅技能、智慧农业应用及集体经济发展路径专项培训 [110][111][112][113] - 通过"理论 + 实操""政策解读 + 案例剖析" 等多样化形式 为基层培育实干人才 激活乡村发展新动能 [114] 阳东区国企投融资体制改革 - 阳东区召开区属国企投融资体制改革和重点项目推进会 旨在推动区属国企进一步深化改革、提质增效 为加快阳东区高质量发展注入更多新动能 [115][116] - 要大力盘活存量资产 梳理摸清存量资源资产底数 明确资产权属、价值和运营状况 将更多优质资源资产注入国有企业 区属国企要善于拓宽融资渠道 发挥债券融资功能 灵活运用债券、银行、基金、保险等多种融资方式 优化融资结构 满足差异化融资需求 [117][118][119] - 要积极学习外地先进经验 高效高质搭建区属国企投融资平台 要科学开展项目谋划 梳理项目清单 拓宽项目多元化投资渠道 引领带动各类金融资本、社会资本积极投身城乡建设 [127][128] 源城区政务服务改革 - 源城区深化政务服务"就近好办"改革 通过79项改革任务实现三级服务体系100%覆盖 事项下沉率达92% 审批时效平均压缩65% 群众好评率达99.6% [130][131] - 区政务服务大厅完成升级改造 划分三大功能区 31个部门1137项依申请事项进驻 进驻率达99.29% 镇级便民服务中心整合8个部门 可办事项增至310项 实现"进一扇门办所有事" [133][134] - 承接市级下放的55项行政职权 将310个事项纳入镇（街道）窗口受理 72个事项延伸至村（社区） 1920项"粤系列"服务纳入基层导办清单 建立"三级联办"机制 推出23项高频联办事项 与4个城市13个县区实现"跨域通办" [135][136][137] - 全区"即办件"从385项增至716项 即办率达45.8% 同步推进村级证明标准化、电子化改革 已完成与深圳市福田区1091项事项标准统一 62个高频事项平均压缩时限7.7个工作日 与惠州市博罗县对标中 1009项事项达当地标准 [139][140][141]

报告行业投资评级 - 宏观金融中长期看好，逢低做多；国债保持观望 [1][5] - 黑色建材中焦煤、螺纹钢区间交易，玻璃逢低做多 [1][5] - 有色金属中铜建议低位适度持多，铝建议待回落后逢低布局多单，镍建议观望或逢高做空，锡、黄金、白银区间交易 [1][10] - 能源化工中PVC、苯乙烯偏弱震荡，烧碱、橡胶偏强震荡，纯碱空01多05套利，尿素、甲醇震荡运行，聚烯烃宽幅震荡 [1][19] - 棉纺产业链中棉花棉纱、PTA、红枣震荡运行，苹果震荡偏强 [1][34] - 农业畜牧中生猪逢高偏空，鸡蛋逢高偏空，玉米宽幅震荡，豆粕区间震荡，油脂震荡偏强 [1][40] 报告的核心观点 - A股市场九月开门红，沪指收复8月跌幅，创指等创新高，缩量上涨开启秋收行情，“外松内暖”流动性与政策共振利好市场；债市虽收益率有见顶迹象，但权益市场对债市有挤出效应，后续风险偏好若未回落，债市难有显著表现 [5] - 煤炭市场供需端利好利空交织，预计本周煤价承压下行或窄幅波动；螺纹钢9月价格预计先跌后涨 [7] - 玻璃中下游走货情况较好，后续需求或阶段性回暖，九月盘面以逢低做多看待 [9] - 铜后期淡季转旺季，需求提升预期将给铜价带来提振；铝国内下游需求迎来旺季，整体思路以逢低做多为主；镍中长期供给过剩，预计镍价偏弱震荡；锡矿供应改善有限，需求淡季下游消费偏弱，预计锡价有支撑；黄金、白银受市场对9月降息预期升温及美国关税政策落地等因素影响，下方具有支撑 [10][11][16][17] - PVC供需整体偏弱势，预计短期偏弱震荡；烧碱液氯制约提负，需求存在刚性，旺季有低多机会；苯乙烯预计盘面震荡偏弱；橡胶预计短期胶价延续偏强整理态势；尿素预计价格短期先弱后强运行；甲醇预计短期上涨空间有限；聚烯烃短期内底部有支撑，L基本面改善更明显；纯碱建议空01多05套利 [19][23][25][27][28][30][32][33] - 棉花全球供需好转，但新棉产量大增，价格下跌压力较大；PTA近期去库较好，短期价格震荡偏强；苹果基于早熟果上市价格坚挺，有望维持偏强走势；红枣预计短期现货价格持稳运行 [34][35][36][36] - 生猪供应偏大，整体反弹受限，可关注多05空03套利；鸡蛋短期供应充足限制涨幅，未持仓者等待反弹逢高空；玉米短期供应充足，价格波动中枢或下移；豆粕9 - 10月到港充裕，价格上方承压但难大幅下跌；油脂短期高位调整，回调结束后可做多 [38][41][43][45][46] 各行业总结 宏观金融 - 股指周一A股三大指数集体上涨，沪指收复8月跌幅，缩量上涨开启秋收行情，主因美联储9月降息预期超84%、二十届四中全会临近、8月PMI微升，中长期看好，逢低做多 [5] - 国债周一债券市场延续修复态势，但支撑债市走强条件不充分，权益市场有挤出效应，纯债及固收 + 基金面临净赎回压力，后续风险偏好若未回落，债市难有显著表现，保持观望 [5] 黑色建材 - 双焦近期煤炭市场“降多涨少”，供需端利好利空交织，需求弱、供应稳定性存疑，焦炭提降、港口煤价下行加剧观望情绪，预计本周煤价承压，大概率承压下行或窄幅波动，短期维持震荡格局，区间交易为主，JM2601关注【1100 - 1230】，J2601关注【1600 - 1750】 [7] - 螺纹钢周一期货价格大幅下挫，基本面表需、产量、库存均增加，估值中性偏低，驱动方面宏观端反内卷预期降温、美联储降息预期升温，产业端现实供需转弱，预计9月价格先跌后涨，波段交易为主，RB2601核心运行区间【3000 - 3300】 [7] - 玻璃供给方面日熔量基本稳定，全国厂家库存小幅下降，需求方面月末中下游阶段性补库，市场交投情绪回暖，产销率大幅回升，九月玻璃盘面以逢低做多看待，近月合约考虑虚值期权，主力01关注1110 - 1120支撑位 [9] 有色金属 - 铜本周铜价受宏观因素影响高位区间震荡，整体偏强，国内市场到货增加，下游新增订单增加但补库谨慎，库存相对平稳，后期淡季转旺季，需求提升预期将给铜价带来提振，建议低位适度持多，沪铜短期运行区间78500 - 80500元/吨，后期有向上突破可能 [10] - 铝几内亚雨季影响铝土矿开采和运输，矿价获支撑，氧化铝运行产能减少、库存增加，电解铝运行产能稳中有增，国内铝下游加工龙头企业开工率上升，旺季部分板块开工回暖，库存累库，再生铸造铝合金下游需求温和复苏但开工受环保检查等因素施压，整体思路以逢低做多为主，关注库存表现 [11] - 镍镍矿9月上半月升水平稳、基准价小幅下调，镍维持过剩格局，镍铁价格持稳，不锈钢价格下跌、库存增量，硫酸镍中间品偏紧格局或好转，价格维稳，中长期镍产业供给过剩，预计镍价偏弱震荡 [16] - 锡7月国内精锡产量环比、同比增加，锡精矿进口环比、同比减少，印尼7月出口精炼锡环比减少、同比增加，消费端半导体行业中下游有望复苏，国内外交易所及国内社会库存整体中等水平且较上周增加，锡矿供应偏紧但改善有限，需求淡季下游消费偏弱，预计锡价有支撑，建议区间交易，参考沪锡10合约运行区间26 - 28万元/吨，关注供应复产和下游需求回暖情况 [16] - 黄金、白银特朗普影响美联储独立性，鲍威尔发言偏鸽，市场对9月降息预期升温，贵金属价格反弹，美国与多国贸易谈判结果落地，加征关税幅度低于预期，市场对欧美达成贸易协议乐观预期升温，市场预期9月降息25基点，美国上周初请失业金人数超预期，鲍威尔表示经济风险让美联储有降息理由，关税对消费者物价影响不持续，美国关税政策基本落地，市场对美国财政和地缘局势前景担忧，预计贵金属价格下方有支撑，待价格回调后逢低买入，沪金10合约运行区间775 - 820，沪银10合约运行区间9000 - 9800 [17] 能源化工 - PVC 9月1日主力合约收盘价格下跌，成本利润低位，供应开工高位、新投产多，需求地产弱势，内需靠软制品和新型产业，出口上半年创新高但后续有走弱风险，库存偏高，预计短期偏弱震荡，01暂关注5000一线压力，关注海内外宏观数据、政策、出口情况、库存和上游开工、原油和煤走势 [19][20] - 烧碱9月1日主力合约收涨，宏观海外降息概率提升，远期向好预期仍存，供应全国去库，山东上游库存回落，8月下旬检修增多，液氯运输受阅兵影响，需求氧化铝大厂爬产、投产预期增加需求，非铝迎来传统旺季，液氯制约提负，需求存在刚性，旺季有低多机会，01暂关注2650一线支撑，关注下游备货节奏和出口情况 [23] - 苯乙烯9月1日主力合约价格下跌，成本利润方面原油供需承压、纯苯供需恶化，港口库存充裕，下游旺季备货但需求高度有限，预计盘面震荡偏弱，暂关注7200一线压力，谨慎追空，关注油价走势、纯苯投产与进口、宏观数据和政策、苯乙烯装置投产和检修情况、3S投产与开工情况 [25] - 橡胶9月1日三大橡胶盘面震荡整理，成本端原材料价格高位运行形成强支撑，库存端青岛库存持续下降，预计短期胶价延续偏强整理态势，关注青岛地区天胶库存、下游轮胎企业产能利用率、原料价格、市场价格、基差等情况 [27] - 尿素供应端开工负荷率降低，日均产量19.44万吨，成本端无烟煤价格以稳为主，需求端农业需求分散，复合肥企业产能运行率降低、库存增加，其他工业需求支撑维稳，库存端企业和港口库存均增加，注册仓单4073张，近期供应环比增加，农业用肥需求零散，复合肥提货不佳，企业和港口库存累库，价格连续下调，预计短期先弱后强运行，关注价格底部支撑，下方关注1680 - 1720支撑 [28] - 甲醇01合约涨0.63%收盘，现货太仓市场价格跌后反弹，供应端装置产能利用率84.84%，主产区供应环比增加，成本端煤炭市场价格走势偏弱，需求端甲醇制烯烃行业开工率提升，传统下游需求开工多维持前期水平，库存端样本企业和港口库存量均增加，近期华东、华南港口甲醇船期到港量13万吨，内地供应环比恢复，下游需求甲醇制烯烃有增加消耗预期，传统终端需求维稳，主要矛盾是进口抵港量充足，港口库存快速累库，预计短期上涨空间有限 [30] - 聚烯烃9月1日主力合约收盘，LP价差为305元/吨（ - 8），供应端聚乙烯生产开工率78.68%，周度产量61.78万吨，检修损失量13.20万吨，PP石化企业开工率80.00%，PP粒料和粉料周度产量均增加，需求端国内农膜、PE包装膜、PE管材、PP下游平均开工率均有提升，塑料企业社会库存和聚丙烯国内库存有变化，“金九银十”传统消费旺季来临，下游需求有提振预期，但除PE农膜棚膜开工率回升明显外其他需求开工率仍偏低，供应端聚乙烯检修高位、停车装置增加，聚丙烯周度产量持续走高，预计短期内底部有支撑，L基本面改善更明显，LP价差预计走阔，L2601关注区间7200 - 7500，PP2601关注区间6900 - 7200，关注下游需求、国内刺激政策、关税博弈、中东局势、原油价格波动 [31] - 纯碱现货市场低迷，成交价格暗降，下游逢低补货，期现成交较好，但期现商存量库存较高，负反馈压力仍在，供需方面远兴负荷抬升、五彩检修，预计产量处偏高水平，下游光伏玻璃消费好转，浮法去库、价稳，短期下游补库或支撑盘面，但本轮套利量较大、行业供给盈余明显，中期预计还有下跌可能，建议空01多05套利 [33] 棉纺产业链 - 棉花、棉纱CCIndex3128B指数为15243元，CYIndexC32S指数为20700元，2025/26年度全球棉花产量、消费、进出口贸易量环比调减，期末库存环比减少，2024/25年度供需预测中总产预期环比调减，消费预期调增，出口预期调减，期初库存调减，期末库存再度下降，全球供需好转，宏观环境变好，美联储降息指引好于预期，“金九银十”旺季预期到来，叠加现货市场紧张，棉花价格预期偏强，但新棉产量大增，未来价格下跌压力较大，建议做好套期保值准备 [34] - PTA现货价格下跌，本周及下周主港交割01贴水38 - 48有成交，9月中至月底主港交割01贴水35 - 40有成交，日内绝对价格下探，商品氛围不佳，现实成本及预期供需均弱势，主流供应商出货，下游低位买盘，现货基差持续走弱，市场成交改善，装置2套合计370万吨检修，开工下滑至68.78%，下游聚酯开工稳定在87.78%附近，综合供需PTA去库，近期去库较好，且欧佩克为保油价9月有暂停增产可能，短期价格震荡偏强，关注上方4900压力 [34][35] - 苹果陕西早熟纸袋嘎啦进入中后期，好货占比少，价格两极分化，山东产区鲁丽等有序交易，量不大但客商采购积极性尚可，库存富士行情平淡，部分果农及持货商让价出售，基于早熟果上市价格坚挺，未来有望维持偏强走势 [36] - 红枣新疆灰枣进入上糖阶段，需关注降雨对质量的影响，到货减少，价格窄幅波动，下游客商按需采购，成交一般，预计短期现货价格持稳运行 [36] 农业畜牧 - 生猪8月29日部分地区现货价格稳中有涨，随着集团体重接近指导体重，叠加学校开学和天气转凉，消费逐渐转好，月末月初有涨价预期，但9月后供应增加明显且体重偏高，反弹高度受限，中长期能繁母猪存栏去化有限，明年5月前供应增长且行业降本，价格继续承压，操作上11、01空单可滚动止盈，待反弹在压力位加空，11压力位14000 - 14300，01压力位14300 - 14500，关注多05空03套利 [40] - 鸡蛋8月29日部分地区报价下跌，前期蛋价旺季持续弱势，养殖端加速淘汰，供应压力有所缓解，月底开学及中秋备货启动，预计驱动蛋价止跌反弹，但冷库蛋出库及下游天气问题拖累蛋价涨势，中长期5 - 7月补栏量偏高，对应9 - 11月新开产蛋鸡较多，产能出清需时间，远期高供应难逆转，后续新开产或减少，供应增势放缓，目前主力10升水仍偏大，现货有小幅反弹可能，未持仓者等待反弹逢高空或持有看跌期权，12、01在淘汰未加速情况下偏空思路为主，关注淘鸡、冷库蛋、天气 [41][42] - 玉米8月28日部分地区收购价稳定，当前为新旧作衔接时期，贸易商旧作库存不高，但新作春玉米、西北新粮上市，叠加政策粮轮出，市场供应充足，下游采购积极性不高，中长期25/26年度玉米种植平稳，气候适宜度等级为非常适宜，种植成本下滑，成本支撑下移，主力11合约当前止跌反弹，但天气适宜叠加成本下移，上市卖压预期下盘面预计反弹承压，11基差偏高，未持仓者等待反弹介空，关注2200 - 2220压力表现，11 - 1反套止盈，关注天气、政策、替代品情况 [43][44] - 豆粕8月28日美豆11合约上涨，受持续拍卖及升贴水走弱影响连盘回落，华东地区现货报价及基差报价有变化，美豆优良率高位叠加降水改善承压回落，但库销比低位底部支撑较强，预计围绕1030美分/蒲附近偏强运行，国内买船进度减慢，巴西升贴水报价偏弱，中储粮拍卖进口大豆减缓供应短缺担忧，中美会晤减缓贸易担忧，11月前国内大豆到港维持高位，豆粕累库趋势不变，11月后到港减少，大豆、豆粕进入去库预期，叠加成本支撑，预计价格稳中偏强运行，国内9 - 10月到港充裕，受制于抛储价格上方承压，但成本支撑下难大幅下跌，短期关注M2601合约3030支撑表现，关注中美贸易关系及10月以后船期采买情况 [45] - 油脂8月29日美豆油、马棕油主力合约下跌，全国棕油、豆油、菜油价格下跌，棕榈油8月出口需求反弹但增产偏慢，马来累库速度可能放缓，印尼供需紧平衡但6月产量强势恢复，棕油性价比不占优势，印度备货窗口缩窄，后续出口需求可能下降，国内到港增加且需求不振供应宽松，中长期10月后买船数量偏少，关注去库阶段；豆油Pro Farmer调查预估美豆单产与USDA8月报告差异不大，当前美豆进入落叶期将开始收割，收割压力累积，但USDA8月报告下调美豆播种面积，新作期末库存下滑供需收紧，美豆在1000美分成本线以上支撑较强，后续美豆油生柴需求转强，8月大豆到港量预计1000万吨级，油厂维持高开机率，库存累积，中国继续采购巴西大豆，预计10月前供应充足，11月后供应量收紧有望带动去库；菜油中国对加菜籽反倾销调查初审落地，加菜籽进口热情受打击，8月14日后加拿大菜系产品难进入中国，11月新作澳菜籽及俄菜油大量供应前国内菜系供应紧张问题难解，但中澳关系改善、国内增加菜油买船及中加可能谈判会对盘面造成扰动，加拿大菜籽预计丰产，失去中国采买需求后可能面临供应过剩问题；短期国内油脂盘面缺乏利多消息，受一系列利空消息压制高位调整，但印马棕油库存压力有限、美豆新作供需预计收紧和国内下半年油脂油料到港量逐步下降有支撑，下方回调空间有限，中长期9 - 10月收割

论坛背景与规模 - 亚洲畜牧合作论坛于8月28日在泰国曼谷开幕 由中方三大机构联合主办并获泰国中国企业总商会支持 [1] - 参会规模近300人 包括东盟国家63名企业代表 泰国中国企业总商会30名会员代表 11家中国畜牧饲料上市公司高管及151名中国行业企业家 [7] 中泰经贸合作现状 - 中国连续12年作为泰国最大贸易伙伴和农产品出口市场 大批中国企业支持泰国产业升级与民生改善 [2] - 中泰农业合作涵盖畜牧贸易 投资 培训及政策交流 并在澜湄合作框架下贡献区域粮食安全经验 [2] 中国畜牧业全球地位 - 中国畜牧业年产量连续15年居世界首位 成为全球行业发展引领者 [4] - 亚洲国家需加强与中国合作以实现优势互补和互利共赢 [4] 行业发展趋势 - 畜牧业正向智能化与绿色化转型 需共享知识技术应对粮食安全及供应链韧性挑战 [7] - 正大集团资深董事长谢国民发表2025年农牧企业可持续发展战略及全球关键趋势专题报告 [7] 企业交流与学习 - 论坛嘉宾参观正大领导力学院 学习其国际化发展中人才培养与文化传播的解决方案 [7] - 论坛主题聚焦新形势新生态下联合共赢 推动中泰企业合作项目落地 [2][7]

市场表现与调整 - 沪指突破近十年新高后出现回调 大盘下跌1.76% 创业板下跌0.69% [1] - 沪深两市成交额保持3.17万亿元高位 [1] - 市场打破"逢低即补"惯性 首次出现尾盘跳水现象 [1] 市场结构变化 - 上涨节奏由缓步前行转为快速小跑 日K线频繁出现中阳线 [3] - 热门板块从AI、机器人科技转向消费、畜牧、白酒、化工等低估值板块 [3] - 本轮牛市由产业资本和高净值人群通过私募基金主导 而非散户驱动 [3] - 公募基金发行未出现剧烈扩张 个人投资者新开户数远低于历史高峰 [3] 投资者行为特征 - 投资者情绪未过度狂热 未出现大规模咨询投资方向现象 [4] - 长期投资基金投资者开始考虑赎回或止盈 [4] - 公募基金渠道呈现"市场越好赎回压力越大"特征 [4] - 中国ETF市场规模4个月内从4万亿增长至5万亿 显示机构积极参与 [4] 投资策略建议 - 牛市尚未见顶 大幅调整属正常现象 建议果断入场 [4] - 止盈策略包括设定8%或10%收益目标 根据资金需求卖出表现不佳基金 依据市场热度或调整幅度决策 [4] - 当前市场未出现过热迹象 存在"继续上涨"和"需要调整"两种观点 [5] - 建议采取部分止盈 优化持仓结构 减少基金数量 保持适当仓位管理 [5]

收购交易概述 - 天康生物拟以现金收购新疆羌都畜牧科技有限公司51%股权 [1] - 交易对手方包括新疆七星羌都集团农牧有限公司和新疆羌都畜牧科技有限公司 [1] - 交易形式为股权收购框架协议签署 [1] 交易结构 - 采用支付现金方式完成股权收购 [1] - 交易完成后公司将实现对目标公司的控股 [1] - 收购标的为羌都畜牧51%股权 [1]

公司业务聚焦 - 公司未直接或间接参股任何军工类企业 [1] - 公司始终聚焦于畜牧主业的发展 [1] - 当前生产经营的产品主要服务于农牧行业及民生消费领域 [1] 主要产品与服务 - 产品包括饲料、生猪及肉制品、动物用生物制品（疫苗等）、玉米及棉籽加工等 [1] - 产品以满足农业生产、动物疫病防控及居民肉食品需求为核心 [1] 特通渠道供应 - 今年上半年公司通过了西藏某部的肉制品物资招标 [1] - 实现了肉制品特通渠道供应 [1] - 向部队提供符合标准的猪肉产品 [1]

月度销售表现 - 2025年7月销售生猪5.62万头，环比增长10.23%，同比下降0.15% [1] - 7月销售收入9750.29万元，环比增长10.61%，同比下降21.19% [1] 累计销售情况 - 2025年1-7月累计销售生猪37.36万头，同比下降14.13% [1] - 1-7月累计销售收入70325.30万元，同比下降7.42% [1] 数据说明 - 公告数据未经审计 [1]

粮油及副食品价格 - 小麦价格环比上涨0.85%至1.19元/500克 [2] - 玉米价格环比上涨1.71%至1.19元/500克 [2] - 面粉价格环比上涨0.45%至2.24元/500克 [2] - 花生油价格维持146.69元/5升 绵白糖和食用盐价格分别稳定在5.50元/500克和2.07元/500克 [2] 肉类及水产品价格 - 猪精瘦肉价格环比下跌1.02%至15.51元/500克 [3] - 五花肉价格环比下跌2.18%至14.36元/500克 [3] - 去骨后腿肉价格环比下跌1.55%至13.96元/500克 [3] - 羊肉价格环比下跌1.37%至34.57元/500克 白条鸡价格环比下跌1.43%至8.94元/500克 [3] - 带鱼价格环比微跌0.18%至16.37元/500克 鲫鱼、鲅鱼和鲤鱼价格保持稳定 [3] 鸡蛋价格 - 集贸市场鸡蛋价格环比微涨0.29%至3.43元/500克 [3] - 超市鸡蛋价格环比下跌0.85%至3.51元/500克 [3] 蔬菜价格 - 监测的17种蔬菜中有14种价格上涨 3种下跌 [4] - 价格上涨主因是高温多雨天气影响产量并增加采收储存成本 [4] 有色金属价格 - 铜价环比上涨1.15%至79581.67元/吨 [5] - 铝价环比上涨0.63%至20643.33元/吨 [5] - 锌价环比上涨0.24%至22493.33元/吨 [5] - 锡价环比上涨2.95%至269116.67元/吨 [5] - 镍价环比上涨1.81%至12.37万元/吨 [5] 化肥价格 - 碳酸氢铵价格环比下跌1.24%至0.80元/公斤 [5] - 氯化钾价格环比下跌2.17%至3.15元/公斤 [5] - 三元复合肥价格环比下跌0.62%至3.22元/公斤 [5] - 尿素价格环比下跌0.49%至2.02元/公斤 [5] - 磷酸二铵价格稳定在4.07元/公斤 [5] 成品油价格 - 92号汽油最高零售价7.22元/升 [6] - 95号汽油最高零售价7.75元/升 [6] - 0号柴油最高零售价6.82元/升 [6] - -10号柴油最高零售价7.22元/升 [6]

四川省农业产业规划 - 四川省启动千亿级优势特色农业产业建圈强链"双培"行动 储备465个项目 总投资达1994 1亿元 涵盖畜牧 粮油 经作 水产四大类全产业链 [1] - 重点推介329个项目 总投资1072 6亿元 聚焦"1+1+8"产业建圈强链模式 包括优质水稻 "天府菜油"等8条特色产业链 [1] - 政策支持包括专项建设资金 银行贷款贴息 链主企业上市辅导等组合措施 [1] 粮油产业发展目标 - 四川省粮食产量全国第九 油菜籽 薯类产量全国第一 计划打造"天府粮仓"核心区和4条粮食安全产业带 [1] - 力争粮油全产业综合产值突破5000亿元 重点发展优质水稻 "天府菜油"等产业链 [1] 畜牧产业集群建设 - 四川省生猪出栏量及兔 蜂养殖量全国第一 将以五大产业为重点建设24个畜牧产业集群 [2] - 目标3-5年内畜牧全产业链产值突破万亿元 建成国家优质畜产品战略保障基地 [2] 特色经济作物布局 - 四川省茶叶面积 产量 综合产值全国第三 将建设5个茶产业生态圈 [2] - 作为全国最大优质蚕茧主产区 重点发展三大优势蚕区 完善四大产业链 [2]