光伏行业 - 行业"反内卷"政策持续推进，《价格法》修正完善法律依据 [1] - CPIA半年度会议释放产品质量监控、多晶硅能耗标准修订等积极信号 [1] - 产业链价格全线上涨，硅料报价已可覆盖头部企业全成本 [1] 电网投资 - 雅鲁藏布江水电工程将带动特高压/GIL投资超1800亿元 [1] - 6月电力设备出口同比+21%，变压器/高压开关出口分别增长46%/29% [1] - 海外长周期高景气延续 [1] 锂电领域 - 氧化物/聚合物路线半固态电池率先突破技术瓶颈，安全性不逊于液态电池且能量密度提升 [1] - 产业化前景明确 [1] - 电解槽6月招标大增568MW，绿氢项目进度加速 [1] 氢能领域 - 6月FCV上险量同比+54% [1] - 多省出台车用及加氢站补贴政策 [1] - 电解槽招标量同比增长76% [1] 新能源ETF - 创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪创新能源指数（399266），单日涨跌幅可达20% [1] - 指数聚焦太阳能、风能、电动汽车及相关产业链，反映清洁能源及可持续发展行业表现 [1] - 成分股具有高成长性和技术创新能力，体现技术进步和市场发展潜力 [1]

电力设备行业 - 雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元 预计带动特高压投资1500亿元和GIL投资300亿元 特高压设备和GIL相关公司利润弹性显著 [1] - 6月电力设备出口金额达67.6亿美元 同比+21% 其中变压器出口增长46% 高压开关出口增长29% 海外长周期高景气持续 [1] 电池领域 - 氧化物聚合物路线的半固态/全固态电池有望率先商业化 安全性优于液态电池且能量密度、循环寿命等性能提升 成本增加有限 产业化前景明确 [1] - 锂金属负极的应用进一步打开能量密度上限 整体进展快于硫化物体系 [1] 绿氢与电解槽 - 6月电解槽招标大增568MW 绿氢项目加速推进 [1] - 甲醇燃料在船舶应用推动绿氢消纳 制氢设备和绿醇运营商机会凸显 [1] 新能源ETF - 创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪创新能源指数（399266） 单日涨跌幅可达20% [1] - 创新能源指数聚焦新能源及相关技术领域 成分股涵盖太阳能、风能、储能及电动汽车等细分行业 反映具有技术创新能力和成长潜力的公司表现 侧重于清洁能源和可持续发展主题 [1]

电力装备行业 - 工信部将实施新一轮电力装备等行业稳增长工作方案 推动行业调结构 优供给 淘汰落后产能 数字化转型成为关注重点 [1] - 国网三批特高压设备招标结果公示 合计22个标段72个包 涵盖变压器 电抗器 组合电器等关键设备 显示特高压建设持续推进 [1] 电池领域 - 国内外固态电池中试线加速建设 设备交付有望迎来密集期 [1] - 孚能科技计划2025年交付第一代硫化物全固态电池 [1] - 英国Ilika公司将启动汽车应用固态电池样品制造 [1] 储能领域 - 甘肃省出台首个省级容量电价政策 独立储能收益模式进一步明晰 [1] - 青海绿电直连方案要求并网项目自发自用电量不低于60% [1] 风电板块 - 英国放宽海上风电准入门槛 或将带动更多项目提前落地 [1] - 浙江深远海风电配套基地建设进展积极 [1] 新能源ETF - 国泰创业板新能源ETF（159387）跟踪创新能源指数（399266） 单日涨跌幅可达20% [1] - 创新能源指数从沪深市场选取涉及太阳能 风能 核能等清洁能源及上下游产业链业务的上市公司证券 反映新能源领域内具有技术创新能力和成长潜力公司的整体表现 [1]