股市行情 - 7月1日和2日沪指均涨0.39%，深证成指均涨0.11%，7月1日和2日创业板指均跌0.24%[1][3] - 7月2日沪深两市成交额接近1.5万亿元，较前一交易日小幅缩量，上涨股票超2600只[1] - 7月1日上证净流入56.90亿元，深证净流入2.90亿元，主力资金流入前三为化学制药、化学制品、电力，流出前三为软件开发、电池、IT服务[4] 政策消息 - 两部门推动创新药加快进入定点医药机构，鼓励医保定点医疗机构3个月内调整药品配备[5] - 6月财新中国制造业PMI升至50.4，高于5月2.1个百分点，重回扩张区间[6] - 国务院国资委组织新能源汽车产业人才特训班，提升多类人才能力[7] 行业动态 - 2024年下半年中国GenAI IaaS市场达87.4亿元，同比激增165%，阿里云、华为云、火山引擎市场份额分别为23%、10%、9%[8] - 2025年上半年电影票房292.31亿元，观影人次6.41亿，同比分别增长22.91%和16.89%，国产影片票房占比91.2%[9] - 2025年6月重卡批发销量9.2万辆，环比涨4%，同比涨约29%，国内终端销量同比涨幅超36%[11] 基金动态 - 公募REITs登记结算业务指引6月27日正式施行，自2020年起步四年总市值突破2000亿元[12] - 全市场55家资管机构发行ETF合计管理规模4.3万亿，12家超千亿公募合计管理规模3.59万亿，占八成多[13]

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）现跌1.28%，成分股涨跌互现，石头科技领涨1.64%，奥比中光上涨1.34%，萤石网络上涨0.95%，恒玄科技领跌3.32%，寒武纪下跌3.09%，乐鑫科技下跌3.01% [1] - 科创人工智能ETF华夏（589010）盘中换手率达9.85%，交投活跃 [1] AI IaaS市场份额 - 2024年阿里云AI IaaS市场份额达23%，华为云占比10%，火山引擎占比9% [1] - 2024年下半年中国GenAI IaaS市场同比增长165%，达87.4亿元，首次在整体AI IaaS市场中占比超过70% [1] AI行业发展趋势 - 大模型架构持续迭代，Scaling Law有望再次加速，叠加推理需求增长，算力链高景气度有望延续 [2] - 国内制造端先进工艺产能持续推进，新产能持续开出为国产设备商带来国产化率提升机会 [2] - AI端侧方面，下半年AI眼镜有望迎来拐点，智驾领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速 [2] 科创人工智能ETF特点 - 紧密跟踪上证科创板人工智能指数，覆盖全产业链优质企业 [2] - 兼具高研发投入与政策红利支持，20%涨跌幅与中小盘弹性助力捕捉AI产业"奇点时刻" [2]

全国统一大市场与海洋经济 - 中央财经委会议提出纵深推进全国统一大市场建设 核心要求为"五统一、一开放" 包括统一市场基础制度、基础设施、政府行为尺度、市场监管执法及要素资源市场 同时持续扩大对内对外开放 [1] - 海洋经济高质量发展将注重创新驱动、高效协同、产业更新、人海和谐及合作共赢 政策层面将加强顶层设计并鼓励社会资本参与 [1] 创新药产业支持政策 - 国家医保局与卫健委联合推出16条措施 覆盖创新药研发、准入、入院使用及支付全链条 具体包括医保数据支持、目录准入辅导、科技专项支持等 [2] - 政策提出构建多元支付体系 拓宽支付渠道并鼓励创新药国际化 同时优化挂网、入院、配备等环节以提升可及性 [2] 上海产业基金与产业链支持 - 上海设立总规模500亿元产业转型升级二期基金 配套1000亿元三大先导产业母基金 重点投向战略性项目及产业链核心环节 创新"长期资本+并购整合+资源协同"机制 [3] - 对集成电路、大飞机、船舶海洋等重点产业链实施联合体支持政策 最高级别产业政策将覆盖上下游核心环节打包落地项目 [4] 科技与金融动态 - 第三届链博会首票进境展品为工业交换机模型及集成电路模块 采用ATA单证册暂准进口方式 展会主题为"链接世界、共创未来" [5] - 中证协调研券商数字化转型 重点涉及2024年互联网经纪业务销售金额及全部经纪业务累计发生额 [6][7] AI与云计算市场 - 2024年下半年中国GenAI IaaS市场规模达87.4亿元 同比增长165% 占整体AI IaaS市场超七成 阿里云以23%份额领先 华为云占10% 火山引擎占9% [8] ETF市场数据 - 上半年境内ETF总规模达4.3万亿元 股票ETF占比70%规模3.03万亿元 华泰柏瑞沪深300ETF以3747亿元居首 千亿级ETF共6只 [9] - 债券ETF规模创新高至3839.76亿元 年内净流入1757.84亿元 富国政金债ETF规模520亿元领跑 15只债券ETF规模超百亿 [11] 医保与商保协同 - 国家医保局提出医保与商保将在保障范围、数据共享、结算同步及监管四方面协同 探索医保数据赋能商保核保理赔 推动医疗机构端同步结算 [10]

中国GenAI IaaS市场增长 - 2024年下半年中国GenAI IaaS市场规模达87.4亿元 同比激增165% [1] - GenAI IaaS首次在整体AI IaaS市场中占比超过七成 [1] 主要厂商市场份额 - 2024年全年阿里云AI IaaS市场份额达23% [1] - 华为云AI IaaS市场份额占比10% [1] - 火山引擎AI IaaS市场份额占比9% [1] 技术发展趋势 - AI IaaS以GPU等AI专用芯片为算力支撑 包括GenAI IaaS和非生成式AI IaaS [1] - 大模型加速发展推动GenAI IaaS成为市场主力 [1]

中国AI基础设施市场份额 - 2024年中国AI基础设施（AI IaaS）市场份额中阿里云占比23%位列中国市场第一 [1] - 阿里云市场份额超过第二名和第三名总和 [1] 生成式AI基础设施领域表现 - 阿里云在生成式AI基础设施领域取得模型训练市场冠军 [1] - 阿里云在生成式AI基础设施领域取得模型推理市场冠军 [1]