公司基本情况 - 坤泰股份于2023年2月16日在深交所挂牌上市，专注汽车内饰件材料及产品研产销，核心业务覆盖全产业链，主要产品有汽车簇绒地毯、针刺地毯等，应用于整车配套市场 [2] - 公司与宝马、奥迪等品牌建立稳定合作，在美国、新加坡、墨西哥设子公司拓展海外市场 [2] 针刺地毯业务情况 - 公司针刺业务增速较快，一方面是行业原因，政策加码使汽车行业终端发展态势好且新能源增速快，针刺地毯需求增加；另一方面是2023年首发募投项目“年2万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”逐步投产，产能大幅提升，依托客户和产品优势拥有一定市场份额 [2][3] 产品应用情况 - 公司为小米、华为系等知名新能源汽车品牌提供汽车地毯等相关配套产品 [3] 未来发展布局 - 汽车地毯方面，巩固国内市场，加强海外市场布局，扩大全球市场份额；在产业链上游纤维领域，加大研发投入，开发生产更多满足客户需求的产品，提升整体竞争力和盈利能力 [3] 中日合资公司业务 - 成立中日合资公司增强与日资客户粘性，拓展日本市场，合资双方整合资源，在纤维、汽车地毯等多方面联合开发，扩大在日本市场份额 [3]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与人员为10位个人投资者 [1] - 活动时间为2025年07月21日 [1][3] - 活动地点在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技（惠州）股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为董事、总裁赵启祥和投资者关系经理王慧珍 [1] 行业竞争格局 - 国内PCB企业在AI服务器领域呈阶梯化发展格局，部分大规模量产，部分小批量生产，部分处于技术研发和样品导入阶段，竞争格局相对稳定 [1] - 公司已实现AI服务器相关PCB产品大规模量产，切入全球顶级服务器客户供应链 [1] 公司业务进展 - 公司向特定对象发行股票事项已获深交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册，发行对象和价格未确定 [3] - 厂房四项目按计划推进，已于6月中旬正式投产 [3] 公司经营特点 - 注重长期能力建设与全球化战略协同，兼具技术敏感性与产业把控力 [3] - 业务拓展以技术升级带动市场突破，聚焦高端赛道和全球优质客户，推进产能扩张与业务区域布局 [3] - 组织管理重视供应链稳定与客户服务能力，建立快速响应机制与智能化生产体系，展现“重研发、强制造、快响应、广布局”特点 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 无附件清单 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300036，证券简称超图软件 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2025 年 7 月 21 日、7 月 22 日，地点为电话会议调研 [1] - 参与单位众多，包括华商基金、富国基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书谭飞艳、总工程师刘东升、水利和气象 BU 总裁吉波 [1] 水利业务情况 业务背景与调整 - 公司致力于水利行业十余年，服务水利部等各级水利部门，流域业务较多，涉及水利信息化等项目 [2] - 去年组织变革调整后，水利板块调整破圈，更多参与水利业务方向工作，如淮河入海水道项目等 [2] 业务内容与产品 - 水利工程信息化建设包括智能调度、防洪减灾等方向，分为硬件和软件 [3] - 着力打造水利数字孪生等业务数字化场景及智慧化决策路径，主要产品有水利数字孪生平台等 [3] - 参与大量部省级信创类工作，在核心业务方面竞争力强 [3] 业务合作与增长 - 今年 6 月与华北水利水电大学、科大讯飞签订战略合作协议，开展“人工智能 + 水利”合作 [4] - 近两年将水利列为第二增长曲线业务，加大人员及技术投入，去年水利气象合同同比增长 100%以上，未来有望保持增长 [4][5] 问答环节要点 订单情况与判断 - 水利工程中央预算资金和国债项目使用周期多集中在 3、4 季度，公司水利项目情况预计好于去年 [6] AI 相关业务 - 2024 年有 AI 项目落地，发布地理空间智能体预览版产品，今年 6 月发布多款基础软件及行业智能体产品 [8] - 在自然资源方向梳理出 40 多个 AI 应用场景，去年 AI 业务订单合计为千万级，今年预计翻倍增长 [9] GIS + 遥感方向 - 水利部门需将遥感和 GIS 一体化结合，公司跨平台遥感 GIS 一体化软件有优势，未来优势将更凸显 [10] 信创软件方面 - 信创是公司主要战略部署，2024 年成立信创专班，积累大量信创潜在订单，已在多行业实现信创应用落地 [11] 数字孪生与智能化 - 智能化、水利智能体是数字孪生一部分，相辅相成，2025 年起新建大型和重点中型水利工程要求开展数字孪生系统建设，2028 年全面覆盖 [13] - 水利智能体基于数据和模型，能完成任务实操，小流域平台计算提速且准确率达 80% - 90% [13][14] 公司竞争优势 - 信创方面满足水利部等部门高要求；数据治理有丰富经验和优势；水利智能体从今年开始大规模探索应用 [15]

分组1 - 投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2025年7月18日，地点在镇江三维输送装备股份有限公司会议室，参会单位为南京盛泉恒元投资有限公司，上市公司接待人员是董事会秘书范雪飞，活动类别为现场参观 [4] 分组2 - 公司行业优势 - 深耕粮食机械散装物料输送领域30多年，产品体系包含斗式提升类等多种类型，可提供“一站式”销售和集成方案服务 [5] - 依靠研发积累加大创新投入，在多领域攻关改进，产品结构优化、种类增多、自动化智能化程度及性能提升，获客户信赖 [5] - 拥有客户6000多家，母公司客户涵盖粮、油等领域众多龙头企业和终端用户，子公司邦禾螺旋客户覆盖多领域，是国内较齐全的螺旋叶片生产厂商 [5] 分组3 - 现金分红理念 - 2022至2024年度，公司实施利润现金分配1.44亿元，在维持稳定发展、保障研发投入和可持续发展前提下，将现金分红作为回报投资者重要方式 [6] 分组4 - 公司业绩拓展方式 - 依托现有客户群体汇集需求，进行新产品研发，丰富产品种类和规格，构建全品类供应+“一站式”服务 [7] - 随着农业现代化发展，需求将提高，拟在加拿大试点建立全资子公司打开北美市场 [7]

公司概况 - 雷迪克成立于2002年，2017年5月在创业板上市，是综合性轴承生产制造企业，有超20年汽配生产经验，主要从事汽车轴承研产销，产品超三千个品种 [2] - 原以汽车后市场为主，近年开拓汽车前装市场，核心客户有吉利、小鹏等车企 [2] 业绩情况 - 2025年上半年预计净利润8253.20 - 9313.85万元，二季度单季度净利润5290万元，增长超100% [3] - 业绩增长得益于下游客户销量提升，售后市场业务稳步发展，主机市场供应量提升 [3] 经营策略 - 与主流车企及制动器集成商紧密合作，争取更多定点配套项目，拓展新车企、新平台 [3] 人形机器人领域布局 - 2025年6月10日收购誊展精密51.00%股权，6月16日间接持有北方机械20%股权 [3] - 并购原因是与标的公司在产品研发、制造和市场方面深度互补，可拓展产品线，增强议价能力 [4][5] 北方机械情况 - 成立于1988年，是专业生产精密元器件的企业，产品有三大类近万种规格 [5] - 2014年开始研发行星滚柱丝杠，已全类型覆盖，有成熟制造工艺流程，部分机器人客户订单进入小批量产阶段 [5]

投资者活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和券商策略会 [1] - 参与单位有68家机构共82人，包括易方达基金、招商基金等 [1] - 活动时间为2025年7月3日、7日、11日、15 - 18日、22日 [1] - 活动地点在上海和深圳 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书赖小龙 [1] 公司经营情况 2024年 - 营业收入80372.89万元，同比增长5.75% [2] - 归属上市公司股东净利润10642.93万元，同比下降21.01% [2] - 归属上市公司股东扣非净利润8347.32万元，同比下降26.88%，原因是储备业务人员致营业成本增加 [2] - 新签不含税合同金额10.00亿元，存量不含税合同金额18.89亿元，同比增长0.38% [2] 2025年第一季度 - 营业收入17646.69万元，同比下降4.37% [2] - 归属上市公司股东净利润743.16万元，同比下降67.32% [2] - 归属上市公司股东扣非净利润482.64万元，同比下降75.34%，原因是行业竞争、2024年新签合同下滑、储备业务人员使营业成本增加 [2] - 询单量和新签订单同比增长，业务覆盖范围扩大 [2] 业务覆盖情况 - 截至2025年3月31日，累计承接超3800个国际和国内SMO项目，在执行项目2250个 [2] - 员工总数4277人，累计服务960余家临床试验机构，可覆盖超1300家，服务范围覆盖全国200多个城市 [2] 分红情况 - 2024年中期及年度现金分红总额1987.65万元，占2024年度净利润的18.68% [2] - 2022 - 2024年度累计现金分红总额4077.32万元 [2] 公司未来规划 - 持续推进组织管理创新，探索人工智能和新技术在临床试验执行上的开发与应用，为客户交付高质量项目执行服务 [3] 投资者问答 行业出清情况 - 我国SMO行业进入新阶段，头部企业在客户资源、人才规模等方面优势扩大，部分中小型企业逐渐出清，行业集中度向头部集中 [3] 创新药出海授权交易影响 - 2024年中国医药企业对外授权总交易金额达519亿美元，首付款41亿美元 [3] - 2025年第一季度达成交易33笔，同比增长32%；交易总金额366亿美元，同比增加超250% [3] 公司订单情况 - 新签订单不含税合同金额和存量合同金额每半年披露，关注半年度和年度报告相关公告 [3] 人员招聘规划 - 根据已有和新签项目与人员匹配情况确定招聘计划，依托培训体系推进新员工招聘与培训，优化招聘结构，确保培训质量 [3] 业务合同收入确认 - 临床试验项目周期2 - 3年甚至更长，项目进度受多种因素影响，收入确认非线性分布 [4] 公司竞争优势领域 - 截至2025年3月底，在血液肿瘤、胸部肿瘤等多个细分疾病领域具备较强竞争优势 [4] - 截至2024年12月，累计推动82个肿瘤新药和14个肿瘤生物类似药或化学仿制药产品上市 [4] - 截至2024年12月底，参与治疗用核药、TCR - T等前沿创新药物临床试验项目 [4] - 2024年助力客户上市多个特色产品，如全球首个CLDN18.2靶向疗法等 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300705，证券简称九典制药；债券代码 123223，债券简称九典转 02 [1] - 投资者关系活动于 2025 年 7 月 22 日上午 10:00 - 11:30 在公司会议室进行，参与单位投资者代表共 7 人，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书曾蕾、证券事务代表甘荣 [2] 竞品获批应对策略 - 成本端凭借完整产业链布局，自主生产原料药和关键辅料，控制成本并确保产品质量 [2] - 销售端建立全渠道覆盖体系，加大院外市场投入以占据更大市场份额 [2] - 研发端保持高投入，推陈出新拓宽产品线，打造“久悦”贴膏品牌深化经皮给药领域影响力 [2] OTC 端推广策略 - OTC 团队 200 多人，采取多渠道协同策略，整合线上线下渠道扩大产品覆盖范围 [3] - 结合患者教育，开展动销活动增强消费者体验和信任度 [3] - 打造“久悦”贴膏品牌，以差异化定位和多元化布局满足消费者需求 [3] 产品价格趋势 - 随着药品集中带量采购政策推开，药品价格下降是行业大势，企业需调整策略增强竞争力 [4] 原辅料投入规划 - 坚持“制剂 + 原料药 + 药用辅料”一体化发展战略，加大研发投入和技术创新，建立完整生产体系 [5] 2025 年业绩预期 - 2025 年度公司营业收入预计同比增长 10 - 20%，扣非净利润预计同比增长 10 - 20% [6] 收并购方向 - 关注与自身发展战略契合的标的，完善产业链布局、提升技术水平、增强竞争力、丰富产品管线 [7] - 结合市场需求、行业趋势、技术优势等寻找有潜力的并购对象 [7]

行业情况 - 锌锰电池生产制造技术成熟、产业化程度高，市场需求稳定，产销规模低速稳健增长 [2] - 国内头部企业产能和技术先进性处于世界一流水平，中国是全球最大的锌锰电池制造国 [2] 公司产品 - 公司专业生产高性能环保锌锰电池，包括碱性和碳性系列 [2] - 产品应用于民用、工业等多领域，市场需求稳健、空间广阔、前景向好 [2] - 用电器具发展扩充了锌锰电池应用场景 [2] 市场与客户 - 产品主要出口欧洲、北美、日韩等发达国家和地区，服务优质客户 [3] - 受美国关税政策影响，订单可预期性逐步恢复，将优化北美市场开拓 [3] - 借助国内帮扶政策，出口转内销，境内销售稳中向好 [3] 生产基地 - 越南生产基地处于产能爬坡阶段，产能利用率较高 [4] - 嘉兴生产基地产能利用率也处于较高水平，在手订单充足 [4] 研发计划 - 公司尚无新能源车动力电池、储能电池或固态电池研发计划 [5] - 关注电池领域新技术，未来结合市场与战略丰富产品矩阵 [5] 产品竞争 - 公司可通过调整核心配方等优化产品指标，形成差异化竞争优势 [6] - 锌锰电池有特有应用场景，便利性、安全性、环保性不可替代，无被锂电替代风险 [6] 投资并购 - 关注产业链上下游投资并购机会，适时谨慎选择标的做优主业 [6]

公司概况 - 证券代码 000960，证券简称锡业股份，有 24 锡 KY01、24 锡 KY02 两款债券[1] - 2025 年 7 月 21 - 22 日，国泰海通证券等 18 家单位人员对公司进行现场调研，公司党委书记、董事长刘路坷等人员接待[1] 生产经营情况 - 2025 年上半年主要产品锡、铜、锌等金属市场价格同比上涨，公司克服诸多挑战，实现归母净利润 10.2 亿 - 11.2 亿元，同比上升 27.52% - 40.03%，扣非归母净利润 12.6 亿 - 13.6 亿元，同比上升 26.20% - 36.22%[2] 未来发展规划 - 聚焦做强有色金属原材料战略单元，打造全球最优锡铟产品供应商和解决方案提供商[3] - 对内聚焦产量提升和成本管控，开展地质找矿等工作，提升钨资源开发和尾矿综合利用水平[3] - 打造以内蒙古为中心的北部资源基地，巩固发展以个旧 - 都龙为中心的南部资源基地，借助“一带一路”加快“走出去”[3] 互动交流要点 资源自给率 - 2024 年公司锡精矿、铜精矿、锌精矿自给率分别为 30.21%、15.91%、72.72%，未来将加大资源“内增外拓”力度[4] 锡价看法 - 供给方面，锡原料供应紧张持续，冶炼利润承压，下半年全球锡矿供应有宽松预期但新增至中国市场原料有限[5] - 需求方面，锡焊料传统领域需求有望正增长，国内汽车耗锡保持高增速，锡金属价格长期遵循“成本定底线，需求定波动”逻辑[5] 生产目标保障 - 锡冶炼原料来源多样，公司将发挥自身优势，提升矿山运营质效，强化原料采购，保障锡冶炼正常运行[5] 停产检修 - 锡业分公司每年按年度生产计划安排例行停产检修，具体时点根据设备运行状况确定[5] 加工费应对 - 以精益化管理为抓手，开展“降本增效三年行动”，加强冶炼经济技术指标提升，聚力稀贵金属综合回收[6] 尾矿资源利用 - 已搭建尾矿库尾矿资源回采再选工业实验平台，未来将综合考虑多因素，逐步建成三个尾矿资源利用基地[6] 分红政策 - 强化生产经营提升业绩，在保证公司发展前提下，考虑投资者诉求，探索增加现金分红频次、开展回购股份等方式[6]

公司概况 - 公司成立于2003年，是专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜材料研产销的高新技术企业 [2] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜，应用于消费电子产品制程、汽车等领域 [2] - 未来秉持“差异化、功能性”理念，立足有色光电基膜，拓展其他功能膜产品，扩大产品系列及应用领域 [2] - 布局高性能碳纤维相关领域项目，提高未来可持续发展能力 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间是2025年7月22日13:00 - 14:30，地点在公司11楼会议室 [2] - 参与单位及人员有光大证券蔡嘉豪、山西证券王金源等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴学友、证券事务代表毋昱 [2] 主要问题及回复 提高产品竞争力措施 - 今年以产品创新为抓手构建满足客户核心需求的技术，保持产品力快速迭代 [3] - 拓展消费电子、汽车等市场应用，向卡牌等潜在细分市场扩展 [3] - 未来开拓薄膜新材料细分应用领域，推进技术改造、产品创新和迭代升级，优化产品结构 [3] 碳纤维项目送样验证情况 - 碳纤维项目按规划进行建设安装，待投产后逐步送样和验证 [3] 高性能碳纤维项目规划产品 - 持续动态监测市场与行业趋势，科学统筹产品规划与研发节奏 [3] - 审慎规避产能较多的产品赛道，优先考虑项目自身盈利韧性，保障项目生态健康运转与长效增长 [3] 股权激励计划 - 公司会综合考量市场状况、公司发展战略和股东利益等因素 [3] - 若有相关决策或进展，将按规定及时履行信息披露义务 [3]