文章核心观点 - 存储器缺货与价格攀升是2026年手机面板市场的最大变数，冲击了品牌出货规划并削弱面板出货动能，导致全球手机面板出货量预计首次转为年减，结束自2023年以来的成长周期 [2][6] - 手机面板市场呈现“高阶更强、中阶转型、低阶持稳”的态势，技术路线快速更迭，AMOLED渗透率持续提升，而LTPS LCD生存空间被严重挤压 [4] - 品牌厂面临成本压力，将进行激烈的供应链成本管控并向面板等零部件供应商施压，预计中低阶LCD面板价格跌幅显著，AMOLED面板价格走势亦难乐观 [6] 根据相关目录分别进行总结 2026年手机面板市场整体预测 - 预计2026年全球手机面板出货量约为21.4亿片，较2025年的23.1亿片下滑约7.3%，为自2023年成长周期以来的首度年减 [2] - 出货下滑主因是存储器缺货与价格攀升，冲击了品牌对2026年的出货规划 [2] - 新机出货动能疲软，而过往支撑市场的二手机也因存储器成本高涨与取得困难导致出货受阻，维修市场需求稳定但难以弥补新机市场的需求缺口 [4] 手机面板技术规格竞争格局 - 市场呈现“高阶更强、中阶转型、低阶持稳”的态势 [4] - 随着低成本Single RAM (RAM-less) AMOLED技术成熟，品牌厂加速在中阶机种从LTPS LCD转向采用AMOLED面板 [4] - AMOLED手机面板出货量占比将从2025年的41.2%成长至2026年的43.2% [4] - LTPS LCD生存空间遭严重挤压，预估占比将从4.4%萎缩至2.5% [4] - 主攻低阶机型的a-Si LCD则维持约54.4%的市占率 [4] 供应链成本与价格趋势 - 面对存储器推升整机成本的压力，手机品牌厂可能转嫁部分成本给消费者，同时为维持终端售价竞争力，将对供应链展开激烈的成本管控 [6] - 品牌厂将对面板等其他关键零部件供应商施加更大的议价与降价压力 [6] - 中低阶机种用的LCD面板，因需求疲弱与库存调节双重打击，跌价幅度将更为显著 [6] - 即便具备规格优势的AMOLED手机面板，在品牌采购策略趋于保守及面板厂价格战环境下，整体价格走势同样难以乐观 [6]

全球笔电行业趋势 - 根据TrendForce集邦咨询最新预估，2026年全球笔电出货量将较前一年衰退9.2%，若需求维持疲弱，跌幅恐将扩大 [2] - 全球笔电产业面临存储器和CPU同时缺货、涨价的背景 [2] Apple MacBook Neo产品策略 - Apple在行业多数品牌选择缩减产品、保守控管库存之际，反向操作推出入门笔电新机MacBook Neo，建议售价自599美元起跳 [2] - 新品锁定教育市场与主流文书应用机种500-800美元价格带 [2] - MacBook Neo的发布意味着Apple正式向下扩大产品价格带，提早开始培养品牌支持者 [5] - Apple长期锁定中高阶笔电市场，价格带集中于999美元以上，MacBook Neo的发布象征其正式向下扩大产品金字塔 [7] - MacBook Neo起售价明显低于过往MacBook系列定价水准，亦直接对标Windows阵营主流价位机种 [7] - 当竞品因成本上升被迫调涨售价时，Apple选择压低毛利以换取市占与用户数 [7] Apple竞争优势与供应链掌控 - Apple对供应链掌控度更优，是在产业寒冬中推出低价新机的关键 [5] - Apple能顶住成本压力推出低价新机，关键在其对供应链的掌控能力 [6] - 自研Apple Silicon芯片能降低对外部CPU供应商的依赖，增添产能配置与成本议价弹性 [6] - Apple产品规格高度标准化，开案数量精简，且存储器容量与模组配置集中，有利于放大采购量体与长约议价 [6] - 相较之下，Windows阵营品牌产品线分散，存储器与处理器规格多元，在价格波动期更难控管库存与成本风险 [6] 市场影响与预期 - 新品定价对标Windows阵营主流价位机种，在教育标案市场将更具竞争力 [5] - TrendForce集邦咨询预期2026年Apple笔电出货量将逆势年增7.7%，带动macOS市占率上升至13.2% [6] - 其中MacBook Neo量体可达400万至500万台，具体规模将视消费者对8GB存储器容量的接受度而定 [6] - 若MacBook Neo成功打开入门市场，不仅有助于对冲整体产业下滑风险，更可能重塑全球笔电市场的价格及市占结构 [6] Apple长期战略布局 - 通过切入入门级市场，Apple不仅能补齐价格带缺口，也能更早地在学生与初入职场族群中建立品牌粘性 [7] - 预期新品除了有助硬件销量，最重要的是为拓展macOS生态系用户基本盘，进一步带动App Store、iCloud与Apple Music等软件与服务收入成长，强化服务变现的长期策略 [7] - 这一低价新品策略有望吸纳价格敏感型消费者 [7]

数据中心高速互连技术趋势 - 生成式AI兴起推动数据中心对高速传输需求持续提升，传统用于机柜内短距传输的铜缆方案在传输密度与节能方面面临严峻挑战 [2] - 市场数据传输速率规格正快速升级，≤400Gbps已被大量导入，自2025年起需求持续将规格推向800Gbps与1.6Tbps [2] - 在追求高传输速率前提下，传统铜缆能耗超过10 pJ/bit，导致系统整体能耗大幅增加，促使产业链加速“光进铜退”进程 [2] Micro LED CPO技术优势 - 相比铜缆方案，Micro LED CPO方案单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，凭借节能优势有望成为光互连替代方案 [2] - 以1.6Tbps产品为例，现行光收发模组功耗高达约30W，若采用Micro LED CPO架构，整体功耗有望降低近20倍至1.6W左右，大幅改善功效与散热压力 [3] - Micro LED CPO技术通过整合50微米以下的芯片尺寸与CMOS驱动电路，可实现仅1~2 pJ/bit的低能耗，应用于垂直扩展数据中心网络，是理想的机柜内短距高速光互连方案 [3] - NVIDIA已提出硅光子CPO规格目标，包括低能耗(<1.5 pJ/bit)、小型化(>0.5 Tbps/mm²)以及高信赖性（故障率低于10 FIT）[3] 全球产业链布局动态 - 全球供应链正积极布局光通讯与光互连领域，微软推出MOSAIC架构，Credo收购Hyperlume以强化其光互连技术能力 [4] - Avicena开发LightBundle™技术，旨在提升数据传输效率与功耗表现 [4]

2025年第四季度全球NAND Flash产业回顾 - 2025年第四季度，全球NAND Flash产业前五大品牌厂营收合计达211.7亿美元，环比大幅增长23.8% [2] - 营收增长主要受AI建设需求驱动，特别是北美云端服务提供商(CSP)布建AI服务器基础设施，刺激企业级SSD需求爆发式成长 [2] - HDD严重缺货、交期过长带来的转单效应，加剧了整体NAND Flash短缺情况，推升价格，供应商营收因此受益 [2] 主要供应商营收与市场份额分析 - 三星(Samsung)营收为66.0亿美元，环比增长10.0%，但市场份额从32.3%下滑至28.0%，位列第一 [3] - SK集团（含SK海力士和Solidigm）营收为52.115亿美元，环比大幅增长47.8%，市场份额从19.0%跃升至22.1%，排名第二 [3][5] - 铠侠(Kioxia)营收为33.11亿美元，环比增长16.5%，市场份额为14.1%，排名第三 [3][5] - 美光(Micron)营收约为30.25亿美元，环比增长24.8%，市场份额为12.8%，排名第四 [3][5] - 闪迪(SanDisk)营收约为30.25亿美元，环比增长31.1%，市场份额为12.8%，排名第五 [3][5] - 前五大供应商合计占据89.9%的市场份额 [3] 供应商具体表现与策略 - 三星产品平均销售价格(ASP)明显成长，但位元出货量因前一季高基期及制程转换损失，呈现环比减少 [3] - SK集团的位元出货成长动能主要来自移动NAND Flash和企业级SSD [5] - 铠侠在2025年第四季的营收和位元出货量皆创下单季新高 [5] - 美光持续提高QLC产出，并扩大供应采用第九代(G9) NAND Flash技术的产品，以助力2026年位元产出成长 [5] - 闪迪受惠于整体NAND供应短缺，正积极拓展以往较弱的服务器领域，其数据中心业务因此出现大幅进展 [5] 2026年第一季度展望与行业趋势 - 由于NAND Flash供需严重失衡，原厂继续拉抬价格的意愿强烈，TrendForce集邦咨询上调2026年第一季度整体NAND Flash价格预估为环比增长85-90%，营收水平有望再度成长 [2] - 2026年在可预见的NAND Flash扩产有限及AI需求爆发的共同影响下，价格将维持高涨态势 [6] - 各大原厂正加速技术更迭，并将产品重心转移至12.2TB/24.5TB等大容量QLC企业级SSD，以应对生成式AI对大容量与传输速度的要求 [6] - 产能资源将持续向服务器端倾斜，消费类产品的供应将受到排挤 [6]

文章核心观点 - 以生成式AI与空间计算为核心的科技浪潮正在深度重塑各行各业，显示技术处于这场变革的中心，从底层材料到应用生态迎来全维度重构 [1] - 在技术演进中，MLED（包括Mini LED和Micro LED）与OLED等主流显示技术路线正迎来重要拐点，分别在大尺寸、中尺寸及小尺寸近眼显示领域取得关键进展 [1][2][3] - 全球显示产业正处于“数智化转型”的激流中心，AI赋能新场景带来机遇，同时关键技术突破与产业链协同也带来挑战 [3] MLED（Mini LED & Micro LED）技术发展 - **Mini LED背光技术**：凭借极致的色彩纯度、万级分区控光与超高对比度，RGB Mini LED背光技术正成为高端电视、专业显示器及电竞显示的战略高地 [1] - **Micro LED大尺寸应用**：随着COB和MiP技术的成熟以及产业链协同，Micro LED在大尺寸商用显示及家用市场加速渗透 [1] - **Micro LED新应用领域**：Micro LED已开始在光通信等非显示应用领域寻找新的利基点，为产业开启第二增长曲线 [1] - **Micro LED小尺寸商用突破**：2025年，全球首款搭载Micro LED显示技术的智能手表Garmin Fenix 8 Pro正式诞生，以高达4,500尼特的亮度与极致对比度，标志着Micro LED在穿戴领域成功实现商用化突破 [3] OLED技术发展 - **国产化进程**：随着核心专利与材料瓶颈相继攻克，国产OLED材料产业正步入“自主可控、技术突破与产能扩张”并进的新阶段 [2] - **高世代线竞争**：全球范围内，针对IT及车载等市场的高世代OLED产线建设进入全速前进阶段，蒸镀OLED、印刷OLED与ViP OLED等多元化技术路线为中尺寸OLED市场创造更多可能性 [2] 小尺寸近眼显示与AI+AR应用 - **Micro LED成为AR眼镜优选**：在AI+AR眼镜轻量化、视觉舒适的趋势下，Micro LED凭借高亮、低功耗、小体积、高透光率等优势，成为众多品牌构建下一代移动交互终端的优选方案 [3] - **AR产业链技术探讨**：产业关注Micro LED配合光波导技术在AR产业的前景，以及Micro OLED技术在近眼显示领域的现状与趋势 [11] 行业活动与研讨重点 - TrendForce集邦咨询拟于2026年4月22日-23日在深圳举办“新型显示产业研讨会（DTS）”，旨在汇聚MLED、OLED领域专家，探讨破解性能与成本平衡等难题 [4] - **MLED专场研讨议题**：涵盖Micro LED技术进化与应用革新、MiP显示方案、Mini LED背光新技术、RGB Mini LED电视商业化、数字电影LED放映、TFT基Micro-LED拼接屏、视频图像处理算法及2026年全球LED显示屏市场趋势等 [6][7] - **OLED专场研讨议题**：涵盖OLED产业全景、大世代OLED产业演进、大世代FMM国产化、从蒸镀到印刷的制程转折、国产OLED红光材料突破、ViP制程下的AMOLED技术等 [9] - **AI+AR/近眼显示专场研讨议题**：涵盖2026年近眼显示市场趋势、Micro LED与光波导技术前景、Micro OLED技术现状、AR眼镜国产设备/材料前景、Micro LED全彩化解决方案及AR智能眼镜发展现状等 [11]

全球新能源汽车市场销量与增长 - 2025年全球新能源车（含BEV、PHEV、氢燃料电池车）合计销量达2053万辆，年增26% [2] - 预估2026年全球新能源车销量为2340万辆，年成长幅度将缩减至14% [2] - 2025年中国占据全球约66%的新能源车市场，年成长率为24%，略低于全球平均水平 [2] - 2025年西欧市场新能源车年增近30%，为2022年以来最高增速 [2] 纯电动车市场格局与竞争态势 - 2025年BEV市场，比亚迪以15.6%的市占率击败特斯拉（11.7%），成为销售冠军 [3] - 比亚迪BEV年成长约25%，而特斯拉因产品线缺乏创新，销量出现约9%的年衰退 [3] - 上汽通用五菱以6.3%的市占率维持BEV市场第3名 [3] - 吉利汽车凭借售价低于10万元人民币的“星愿”车款热销，BEV市占率从3%升至6%，排名第4 [3] - 小米汽车BEV市占率从1%翻倍至3%，排名第8 [3] - 大众汽车BEV销量虽有成长，但因中国市场衰退导致排名与市占率下滑 [3] - 大众专为中国市场打造“ID.与众”品牌，与小鹏深度合作的车型预计2026年第一季上市 [4] 插电混动车市场格局与竞争态势 - 2025年PHEV市场，比亚迪以约31.5%的市占率持续领先，但首次出现销量与市占率下滑 [5] - 吉利汽车受银河车系加持，以6.3%的市占率跃升至PHEV市场第2名 [5] - 比亚迪与吉利同属大型集团，具备相似的成本控制与资源共享优势 [5] - 理想汽车因面临激烈市场竞争且较晚布局海外，2025年PHEV销量下滑30%，排名跌至第5 [5] - 为扭转局势，理想汽车正加大投入AI技术研发，试图以智能化功能挽回产品竞争力 [5] 主要市场政策与供应链影响 - 2026年各主要市场新能源车政策有重大改变：中国补贴从定额改为依售价比例；美国不再提供联邦补助；德国重启补助且不限产地，预计中国制电动车将受惠 [6] - 《美墨加协定》(USMCA)续约与否的关键节点在7月1日，若美国激进退出，将引发跨境物流成本激增并重创北美汽车供应链长期竞争力 [6] - 电动车因高度智能化，对大容量、高带宽存储器需求强劲，受存储器涨价与供给波动冲击最深 [6] - 存储器仅占整车材料成本约1%-5%，车厂在智能化竞争关键期多以稳定供应为首要考量 [6]

全球CSP资本支出与AI基础设施投资 - 预计2026年全球八大云端服务供应商（CSP）合计资本支出将超越7,100亿美元，年增率约61% [2] - 为加速AI应用导入与升级，CSP持续加强投资AI服务器及相关基础建设 [2] - 除持续采购NVIDIA、AMD的GPU方案外，CSP也扩大导入ASIC基础设施，以确保AI应用服务的适用性及数据中心建置成本效益 [2] UV LED市场趋势与价格预测 - 由于贵金属、原物料与人工费用调涨，预估2026年第一季UV LED价格获得支撑，客制化产品价格甚至有机会季增5% [5] - 在全球光固化与杀菌净化应用稳定增长趋势下，预估2026年UV LED市场规模有机会上升至2.15亿美元，年增长至少10% [5] DRAM产业营收与市场格局 - 2025年第四季DRAM产业营收为535.8亿美元，较上季度大幅增加29.4% [6] - 营收增长主因是AI应用由LLM模型训练延伸至推理，推动CSP的数据中心建置重心由AI Server延伸至General Server，进而推动存储器采购重心由HBM3e、LPDDR5X及大容量RDIMM延伸至各类容量的RDIMM，并积极释出追加订单，带动Conventional DRAM合约价大幅上涨 [6] - 2025年第四季DRAM品牌厂商营收排名：三星（Samsung）营收19,300百万美元，季增43.0%，市占率36.0%；SK海力士（SK hynix）营收17,221百万美元，季增25.2%，市占率32.1%；美光（Micron）营收11,975百万美元，季增12.4%，市占率22.4%；南亚科（Nanya）营收970百万美元，季增54.7%，市占率1.8%；华邦电（Winbond）营收297百万美元，季增33.7%，市占率0.6%；力积电（PSMC）营收33百万美元，季增0.6%，市占率0.1% [7]

产业核心趋势 - AI应用从大语言模型训练延伸至推理阶段，推动云服务提供商的数据中心建设重心由AI服务器延伸至通用服务器，进而带动存储器采购重心从HBM3e、LPDDR5X及大容量RDIMM延伸至各类容量的RDIMM，并积极追加订单 [2] - 受上述需求推动，2025年第四季度DRAM产业营收达到535.8亿美元，较上季度大幅增长29.4% [2] - 由于供需差距巨大，各类买方需求无法得到满足，原厂议价能力增强，推动常规DRAM合约价在2025年第四季度上涨45-50%，常规DRAM与HBM合并的整体合约价亦上涨50-55% [2] - 展望2026年第一季度，预计常规DRAM合约价将上涨90-95%，常规DRAM与HBM合并的整体合约价将上涨80-85%，涨幅再次大幅加速 [3] 主要供应商表现 (2025年第四季度) - **三星**：营收增至193.0亿美元，季增43.0%，市占率回升3.4个百分点至36.0%，重返第一；售价季增约40%，为三大原厂最高；位元出货量受HBM业务带动，实现低个位数百分比增长 [4][6] - **SK海力士**：营收增至172.2亿美元，季增25.2%，市占率下滑1.1个百分点至32.1%，排名第二；售价季增百分之二十几的中段，位元出货量季增低个位数百分比；其HBM占整体营收比重为三大原厂中最高 [4][6] - **美光科技**：营收增至119.8亿美元，季增12.4%，市占率下滑3.3个百分点至22.4%，排名第三；售价季增约17%，为三大原厂最低；位元出货量季减约4% [4][7] - **南亚科**：营收季增54.7%至9.70亿美元，市占率1.8%；出货量季增较低的百分之十几，平均销售单价季增百分之三十几；营业利润率从6.0%大幅提升至39.1%，主因DDR4及DDR3合约价巨幅上涨及产能向高利润DDR4产品线转移 [4][7] - **华邦电子**：营收季增33.7%至2.97亿美元，市占率0.6%；出货量季增低个位数百分比，平均销售单价季增百分之三十几的中段，反映20nm制程DDR4 4Gb产品出货规模提升 [4][8] - **力积电**：其生产的消费级DRAM产品营收为3300万美元，季增0.6%；若加计DRAM代工业务营收则季增5% [4][8]

周价格数据汇总 - **多晶硅价格持稳**：N型复投料均价53.000元/KG，N型致密料均价52.000元/KG，N型颗粒硅均价50.000元/KG，非中国区多晶硅均价17.500美元/KG，周涨跌幅均为0.00% [2] - **硅片价格持稳**：N型183单晶硅片均价1.200元/片，N型210单晶硅片均价1.500元/片，N型210R单晶硅片均价1.300元/片，周涨跌幅均为0.00% [2] - **电池片价格持稳**：M10L、G12、G12R单晶TOPCon电池片均价均为0.420元/W，周涨跌幅均为0.00% [2] - **组件价格持稳**：182mm TOPCon双面双玻组件均价0.790元/W，210mm HJT双面双玻组件均价0.760元/W，中国区集中式项目TOPCon组件均价0.720元/W，分布式项目TOPCon组件均价0.750元/W，周涨跌幅均为0.00% [3] - **光伏玻璃价格持稳**：2.0mm双层镀膜玻璃均价11.500元/平方米，3.2mm双层镀膜玻璃均价18.500元/平方米，2.0mm背板玻璃均价9.500元/平方米，周涨跌幅均为0.00% [3] 多晶硅市场分析 - **供给端库存高企**：硅料行业面临显著高库存压力，总库存持续维持在51万吨以上且呈现继续小幅累库趋势，供应端整体宽松 [5] - **需求端采购低迷**：下游采购意愿低迷，市场交投极为清淡，硅料交易基本陷入“有价无市”的僵局，实际成交全面停滞 [6] - **价格趋势弱势持稳**：在供需失衡背景下，市场已传出头部企业下调报价的消息，期现商最低报价探至46元/Kg，尽管通威收购事件短期内为价格维稳提供了情绪支撑，但近期硅料价格仍将维持“弱势持稳”的运行态势 [7] 硅片市场分析 - **供给端库存高企**：硅片环节库存持续高企，整体规模依旧保持在25GW以上的较高水平，叠加春节假期因素，行业呈现进一步累库趋势 [8] - **需求端恢复缓慢**：尽管硅片企业普遍采取降价出货策略以期刺激提货，但下游电池片环节的复产节奏依然相对缓慢，实际需求恢复不及预期 [9] - **价格趋势弱势持稳**：市场价格分化，二三线企业报价重心呈现明显下行迹象，考虑到上游硅料后市价格“弱稳”的预期，成本端缺乏支撑，预计硅片价格短期内也将继续保持弱势持稳的状态 [10] 电池片市场分析 - **供给端库存小幅上升**：当前电池片库存维持在9天左右，受春节假期行业减产叠加市场交投清淡影响，库存呈现小幅上升趋势 [11] - **需求端表现疲软**：春节期间，下游采购端普遍保持浓厚的观望情绪，提货与备货意愿明显不足，市场实际成交量极少 [12] - **价格趋势受成本支撑**：尽管白银期价较高点回落，但银浆供应紧张及看涨预期致使电池厂锁银成本居高（2万元/公斤以上），高成本与减产效应支撑当前价格维持高位，短期内电池价格预期弱稳 [13] 光伏组件市场分析 - **供给端依赖存量订单**：组件厂家的排产安排主要以执行前期存量订单为主，由于缺乏实质性新单支撑，生产端难以进行规模化新增交货排布 [14][15] - **需求端增量严重不足**：终端市场观望情绪浓厚，下游采购意愿显著低迷，除了个别海外急单外，实质性的新单落地数量极少，国内市场需求接力明显乏力 [16] - **价格趋势面临回落风险**：目前组件现货实际成交价格多集中在0.75-0.82元/W区间，考虑到出口退税政策调整节点日益临近，若后续国内新增订单未能及时跟进接力，组件整体价格将面临较大的回落风险 [17]

全球AI服务器产业投资趋势 - 为加速AI应用导入与升级，全球云端服务供应商持续加强投资AI服务器及相关基础建设 [2] - 预计2026年八大主要云端服务供应商的合计资本支出将超越7,100亿美元，年增率约61% [2][5] - 业者除持续采购英伟达、超威GPU方案外，也扩大导入ASIC基础设施，以确保AI应用服务的适用性及数据中心建置成本效益 [2][5] 主要云端服务供应商资本支出与策略 - 八大主要云端服务供应商包含美系的谷歌、亚马逊云科技、Meta、微软、甲骨文以及中系的腾讯、阿里巴巴、百度 [6] - 预计2026年谷歌母公司Alphabet的资本支出有望超1,783亿美元，年增高达95% [6] - 预计2026年Meta的资本支出将破1,245亿美元，年增77% [7] 各公司AI服务器技术路径与采购动态 - 谷歌较其他云端服务供应商更早投入自研ASIC，已累积显著的研发优势，预期今年TPU主力将转进至v8新平台 [6] - 受惠谷歌云平台、Gemini等AI应用带动TPU需求，预估2026年TPU于谷歌AI服务器的出货占比将上升至逼近78%，谷歌也是各云端服务供应商中唯一ASIC机种出货比例高于GPU机种的业者 [5][6] - 亚马逊近期上调对英伟达GB300、V200整柜系统的采购规模，反映其加速导入更高功耗与密度的GPU平台，以应对云端AI训练、推理服务扩张需求，预估2026年其GPU机种于自家AI服务器占比将达近60% [7] - Meta的AI服务器也以英伟达、超威方案为主，预估GPU机种占比仍将达80%以上；另欲推进自研ASIC以降低成本、分散依赖，但其MTIA目前仍受软硬件系统调校耗时等影响 [7] - 微软主要购置英伟达整柜解决方案支持其AI服务器出货，并发布自研芯片Maia 200，锁定高效率AI推理应用 [8] - 甲骨文因应Stargate、OpenAI等扩增AI数据中心项目，持续布局GPU整柜式方案 [8] 中系云端服务供应商动态 - 尽管字节跳动未公开揭露2026年资本支出细节，预估其一半以上资金将用于采购AI芯片相关，英伟达H200可望成为其AI服务器的一项主要方案，但仍需根据后续美国、中国审查情况而定，同时扩大导入本土AI芯片，主要采用寒武纪等方案 [8] - 腾讯外购英伟达等GPU方案支撑云端、生成式AI需求，也同时与当地业者合作发展ASIC自主方案，以分散算力来源并提升系统整合弹性 [9] - 阿里巴巴和百度皆积极自研ASIC AI芯片，阿里巴巴旗下有平头哥、阿里云事业等，百度规划于2026年后陆续导入昆仑新方案，并尝试发展AI服务器超节点天池系列，连接可达数百颗AI芯片以强化整体AI系统运算能力 [9]