香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 劉健 北京，2025年8月26日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2025年面向專業投資者非公開發行短期公司債券（第四期）發行結果的公告》，僅供參 閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-61 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司2025年半年度报告8月30日披露[4] - 2025年9月1日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[4] - 业绩说明会召开方式为网络远程[4] 参会人员与参与方式 - 副董事长、总经理黄昊等出席业绩说明会[4] - 投资者通过https://eseb.cn/1qTi17VX53q参与[4] 提问与回复安排 - 17:00前通过指定渠道提问，8月30日16:00前可发至邮箱yjsmh@swhysc.com[6] - 公司将在业绩说明会上回复重点关注问题[6]

可转换公司债券基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额5.15亿元 每张面值100元 发行数量515万张 [1] - 募集资金总额5.15亿元 扣除发行费用后净额5.05亿元 于2022年12月8日全部到账 [1] - 可转债于2023年1月10日在深交所挂牌交易 债券简称"华宏转债" 代码"127077" [2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格经2022年年度权益分派调整为15.16元/股 [2] - 2023年6月通过董事会决议向下修正转股价格至13.92元/股 [2][3] - 2024年5月再次向下修正转股价格至11.14元/股 [3] 有条件赎回条款触发 - 2025年7月21日至8月26日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股） [3] - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% [4] - 另一触发条件为未转股余额不足3000万元 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 每张100.79元（面值100元+利息0.79元） [5] - 计息天数289天 从2024年12月2日至2025年9月17日 票面利率1% [5] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全体持有人 [5] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [5] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [6] 转股操作安排 - 可转债持有人可在2025年9月16日前转股 转股最小单位为1股 [6] - 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [6] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月26日召开董事会审议通过提前赎回议案 [7] - 董事会决定行使提前赎回权利并授权管理层办理后续事宜 [7] - 保荐机构对赎回事项无异议 认为符合法律法规及募集说明书约定 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,596.6956万股 每股发行价格为33.06元 募集资金总额为527,867,565.36元 扣除发行费用65,696,231.71元后募集资金净额为462,171,333.65元 [1] - 募集资金已于2025年5月7日划至公司指定账户 立信会计师事务所已出具验资报告 公司已对募集资金进行专户存储 [1] 募投项目实施地点变更 - 公司将光伏组件通用及智能接线盒扩产项目和研发中心建设项目的实施地点由常州市金坛区直溪镇直里路东侧横五路南侧地块变更为金坛区直溪镇正圣路北侧直里路东侧地块 [1] - 公司拟购买新地块 待与相关单位协商后签订土地受让协议 [1] 募投项目拟投入金额调整 - 因实际募集资金净额低于招股说明书中募投项目拟使用募集资金金额 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 项目投资资金不足部分由公司通过自有或自筹资金解决 [2] - 调整后拟使用募集资金投资金额为46,217.13万元 较调整前72,000.00万元减少25,782.87万元 [3][5] 募投项目内部投资结构调整 - 公司对光伏组件通用及智能接线盒扩产项目和研发中心建设项目的内部投资结构进行调整 各募投项目募集资金总投资额保持不变 [5] - 光伏组件通用及智能接线盒扩产项目建设投资保持26,604.30万元 铺底流动资金保持3,757.08万元 项目总投资保持30,361.39万元 [6] - 研发中心建设项目建设投资保持9,059.68万元 研发费用保持2,078.11万元 项目总投资保持11,137.79万元 [6] 向全资子公司借款安排 - 公司拟使用募集资金向全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司提供不超过13,000万元的无息借款用于实施新能源汽车辅助电源电池盒建设项目 [6] - 借款期限自实际借款之日起不超过5年 可根据建设进度和资金需求分阶段提供借款 借款仅限于募投项目实施不得用作其他用途 [6] 变更事项原因及影响 - 变更系基于公司实际募集资金情况和经营发展需要 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [7] - 募集资金不足部分由自有或自筹资金解决 不会影响募投项目正常建设和投资计划 不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [7] 相关审议程序 - 公司第一届董事会第二十次会议审议通过变更募投项目实施地点、调整拟投入金额和内部投资结构及向全资子公司借款的议案 [7][8] - 公司第一届监事会第二十次会议审议通过相关议案 认为变更符合公司实际经营需要和长远发展需求 [8]

本期债券审批与基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券获中国证监会核准 发行规模5.15亿元 期限6年 面值100元/张 [1] - 该可转换公司债券于2023年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易 [2] 可转债赎回条款触发情况 - 2025年7月21日至8月26日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股）[2] - 触发有条件赎回条款 符合募集说明书中关于连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130%的约定 [2] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.79元/张 含债券面值100元及当期应计利息0.79元 [3][4] - 当期利息按票面利率1%计息 计息天数289天（2024年12月2日至2025年9月17日）[4] - 赎回登记日为2025年9月16日 赎回日为9月17日 赎回资金将于9月22日通过托管券商划转 [4][5] - 可转债自9月12日起停止交易 9月17日起停止转股 [4][5] 股东交易与业务状况 - 公司实际控制人、控股股东及董监高人员在赎回条件触发前六个月内未交易可转债 [5] - 公司业务经营正常 有息负债均按时偿付 本次赎回未对日常经营产生重大不利影响 [6] 转股操作相关说明 - 可转债持有人可通过证券交易系统进行转股申报 转股最小单位为1股 [5] - 不足1股的债券余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 转股股份于申报次日起上市流通 [5]

股东减持交易 - 华安基金管理有限公司于8月21日通过QDII特殊管理账户减持申万宏源705.52万股[2] - 减持均价为每股3.6731港元，总成交金额约2591.45万港元[2] - 减持后持股数量降至4.98亿股，持股比例从20.00%以上降至19.91%[2] 股权结构变化 - 此次减持导致大股东持股比例跌破20%的重要心理关口[2] - 华安基金-工行-盈远1号(QDII)SMA仍保持接近20%的持股比例[2] - 该账户仍为申万宏源香港市场重要机构股东之一[2]

债券发行概况 - 申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）包含两个品种 品种一发行规模人民币5亿元且期限25个月且票面利率1.80% 品种二发行规模人民币14亿元且期限3年且票面利率1.90% [1] - 本期债券发行工作已完成并于2025年8月26日在深圳证券交易所上市 品种一债券简称"25申证05"且债券代码"524403" 品种二债券简称"25申证06"且债券代码"524404" [1] 上市交易安排 - 本期债券在深圳证券交易所面向专业投资者中的机构投资者交易 上市审核已通过深圳证券交易所批准 [1] - 债券发行相关公告已于2025年8月21日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [1]

债券发行批准 - 申万宏源证券获准非公开发行不超过人民币200亿元短期公司债券 [1] 本期债券发行详情 - 第四期债券总发行规模为人民币39亿元 [2] - 品种一发行规模人民币8亿元 期限186天 票面利率1.70% [2] - 品种二发行规模人民币31亿元 期限242天 票面利率1.75% [2] 债券后续安排 - 本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所挂牌转让 [2]

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-60 1.召开时间：2025年9月1日（星期一）下午15:00-17:00 2.召开方式：网络远程 3.公司出席人员：副董事长、总经理黄昊先生，独立非执行董事 代表，财务总监任全胜女士，董事会秘书徐亮先生等。 二、投资者参与方式 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度 报告将于2025年8月30日披露。为便于广大投资者更深入全面了解公 司2025年半年度业绩和经营情况，公司定于2025年9月1日（星期一） 下午15:00-17:00举办2025年半年度业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 为充分保障投资者利益，现提前向投资者征集相关问题，广大投 资者可于2025年8月30日16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：yjsmh@swhysc.com。公司将在2025年半年度业绩 说明会上对投资者重点关注的问题 ...

股东减持交易 - 华安基金管理有限公司代表HUAAN-ICBC-YINGYUAN-1-(QDII)SMA于8月21日减持申万宏源705.52万股[1] - 每股作价3.6731港元 总交易金额约2591.45万港元[1] - 减持后持股数量降至4.98亿股 持股比例由20.00%降至19.91%[1] 股权结构变动 - 本次减持导致持股比例下降0.09个百分点[1] - 减持后仍保持近20%的重要股东持股水平[1] - 交易通过香港联交所市场完成 涉及H股股份[1]