公司基本信息 - 公司名称为永泰能源集团股份有限公司，股票代码为600157[1] - 公司法定代表人为王广西[11] - 公司注册地址为山西省晋中市灵石县翠峰路79号[12] - 公司办公地址为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层[13] 2022年财务表现 - 2022年永泰能源集团营业收入为355.56亿元，同比增长30.81%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为19.09亿元，同比增长69.30%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为64.43亿元，同比增长25.85%[14] - 2022年基本每股收益为0.0859元，同比增长69.09%[14] - 2022年稀释每股收益为0.0859元，同比增长69.09%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为4.42%，较上年增加2.36个百分点[14] 公司业务发展 - 公司积极推进储能转型发展，已完成设立德泰储能并全力开展储能业务[17] - 公司通过收购汇宏矿业65%股权，获取上游优质钒矿资源，计划建设高纯五氧化二钒选冶生产线[18] - 公司在沙洲电力二期建设30兆瓦/30兆瓦时全钒液流电池储能系统，将率先突破全钒液流电池在火电调频领域的市场应用场景[18] - 德泰储能与长沙理工大学合作设立德泰储能装备公司，主要从事全钒液流电池技术的产业化落地及商业化运作，计划建设年产能500兆瓦的大容量全钒液流电池生产线[18] 煤炭业务 - 公司2022年原煤产量为45.6亿吨，同比增长10.5%[31] - 公司2022年进口煤炭为2.9亿吨，同比下降9.2%[31] - 公司煤炭业务主要经营模式为统一销售，重点培育精煤、原煤战略客户群体[35] 电力业务 - 公司电力企业全年深度调峰电量达6.06亿千瓦时，获得调峰服务收入1.65亿元[20] - 公司全口径煤电发电量同比增长9.2%，弥补了水电出力下降[33] - 公司电力业务主要经营模式为国网代理购电、市场直接交易和省间交易电量相结合[36] 公司治理与社会责任 - 公司全年未发生一般及以上安全责任事故[26] - 电力企业全年电气重大操作183次，全部操作零失误[26] - 公司未发生环境污染事件，各项环保排放指标均达到或优于国家和行业相关规定标准[28] - 公司全力推进储能转型发展，打造全钒液流电池全产业链领先企业，已取得多项核心专利技术[42] 公司财务及股东信息 - 公司2022年度实现营业收入为355.56亿元，同比增长30.81%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为19.09亿元，同比增长69.30%[45] - 公司2022年度煤炭业务收入同比增加，保障了业绩持续稳定增长[45] - 公司实际控制人王广西持有公司股票750,000股，通过永泰集团持有公司股票4,027,292,382股[116]

营业收入及利润 - 永泰能源集团2023年第一季度营业收入为706.84亿元，同比下降8.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41.88亿元，同比增长28.44%[4] - 公司2023年第一季度实现营业收入70.68亿元，较上年同期下降8.67%[10] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元，较上年同期增长28.44%[10] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.20亿元，较上年同期增长33.61%[10] - 2023年第一季度净利润为39.89亿元，较去年同期27.97亿元有所增长[18] 环保及生产情况 - 公司全面进行钒矿选冶生产线建设，预计今年6月开工建设[9] - 公司2023年第一季度实现原煤产量238.36万吨，较上年同期增加8.86%[10] - 公司2023年第一季度销售量241.75万吨，较上年同期增加9.61%[10] - 公司2023年第一季度煤炭贸易量达到9.29万吨，较上年同期增加207.57%[10] - 公司2023年第一季度燃煤机组深度调峰电量达到3.05亿千瓦时，获得调峰服务收入7,831万元[11] - 公司2023年第一季度燃气机组积极参与调峰启停，获得调峰服务收入171万元[11] - 公司2023年第一季度共完成各类经济煤种掺烧157.05万吨[11] - 公司2023年第一季度加大环保投入，实施燃气机组脱硝改造工程，促进当地环境质量提升[11] 资产负债情况 - 公司财报显示2023年3月31日流动资产为905.48亿元，非流动资产为944.14亿元[14] - 公司财报显示2023年3月31日流动负债为207.93亿元，非流动负债为346.27亿元[15] - 公司财报显示2023年3月31日流动资产合计为938.35亿元人民币，非流动资产合计为944.78亿元人民币，资产总计为1038.61亿元人民币[22] - 公司流动负债合计为208.43亿元人民币，非流动负债合计为354.35亿元人民币，负债合计为562.78亿元人民币[23] - 公司所有者权益合计为475.83亿元人民币，总负债和所有者权益合计为1038.61亿元人民币[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为109.34亿元，同比增长3.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为109.34亿元，较去年同期105.79亿元有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.20亿元，较去年同期-17.18亿元有所下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-161.34亿元，较去年同期-112.02亿元有所下降[21]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入102.69亿元，上年同期调整后为69.67亿元，同比增长47.39%；年初至报告期末营业收入268.55亿元，上年同期调整后为184.99亿元，同比增长45.17%，主要系煤炭采选及电力业务收入同比增加所致[4][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.71亿元，上年同期调整后为2.64亿元，同比增长191.98%；年初至报告期末为15.41亿元，上年同期调整后为7.65亿元，同比增长101.36%，主要系煤炭采选业务焦煤产品价格同比上涨及产销量同比增加所致[4][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.98亿元，上年同期调整后为2.35亿元，同比增长111.88%；年初至报告期末为12.88亿元，上年同期调整后为5.67亿元，同比增长127.11%，主要系煤炭采选业务焦煤产品价格同比上涨及产销量同比增加所致[4][9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48.82亿元，上年同期为36.55亿元，同比增长33.56%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致[4][9] - 本报告期基本每股收益0.0347元/股，上年同期调整后为0.0119元/股，同比增长191.60%；年初至报告期末为0.0694元/股，上年同期调整后为0.0345元/股，同比增长101.16%，主要系煤炭采选业务焦煤产品价格同比上涨及产销量同比增加所致[4][9] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.78%，较上年同期增加1.15个百分点；年初至报告期末为3.58%，较上年同期增加1.75个百分点[5] - 本报告期末总资产1043.09亿元，较上年度末调整后增长0.003%；归属于上市公司股东的所有者权益436.68亿元，较上年度末调整后增长3.00%[5] - 本报告期债务重组损益3.12亿元，年初至报告期末为3.09亿元，主要系本期法院裁定全资子公司华晨电力股份公司重整完毕实现重组收益所致[6] - 2022年9月30日货币资金为1,940,913,104.85元，2021年12月31日为1,729,670,149.66元[21] - 2022年9月30日流动资产合计10,549,118,290.06元，2021年12月31日为10,420,595,862.09元[21] - 2022年前三季度营业总收入268.55亿元，较2021年前三季度的184.99亿元增长45.16%[24] - 2022年前三季度营业总成本244.10亿元，较2021年前三季度的170.47亿元增长43.19%[24] - 2022年前三季度营业利润22.77亿元，较2021年前三季度的11.41亿元增长99.51%[24] - 2022年前三季度利润总额21.75亿元，较2021年前三季度的10.44亿元增长108.30%[24] - 2022年前三季度净利润13.16亿元，较2021年前三季度的6.93亿元增长89.90%[24] - 固定资产从268.92亿元增长至295.41亿元，增幅为9.84%[22] - 在建工程从45.65亿元降至20.09亿元，降幅为56.00%[22] - 流动负债合计从196.68亿元增长至213.98亿元，增幅为8.80%[22] - 非流动负债合计从385.36亿元降至357.91亿元，降幅为7.12%[23] - 负债合计从582.04亿元降至571.89亿元，降幅为1.74%[23] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为15.41亿元，2021年同期为7.65亿元[25] - 2022年前三季度基本每股收益为0.0694元/股，2021年同期为0.0345元/股[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计262.91亿元，2021年同期为167.79亿元[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为48.82亿元，2021年同期为36.55亿元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计12.04亿元，2021年同期为7.38亿元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计28.42亿元，2021年同期为6.68亿元[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.38亿元，2021年同期为 - 5.94亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计65.12亿元，2021年同期为76.85亿元[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计98.58亿元，2021年同期为105.34亿元[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 33.47亿元，2021年同期为 - 28.49亿元[28] - 2022年1月1日流动资产合计为104.21亿美元，较2021年12月31日无变化[30] - 2022年1月1日非流动资产合计为939.50亿美元，较2021年12月31日增加6431.22万美元[31] - 2022年1月1日资产总计为1043.71亿美元，较2021年12月31日增加6431.22万美元[31] - 2022年1月1日流动负债合计为196.68亿美元，较2021年12月31日无变化[31] - 2022年1月1日非流动负债合计为385.36亿美元，较2021年12月31日无变化[32] - 2022年1月1日负债合计为582.04亿美元，较2021年12月31日无变化[32] - 2022年1月1日归属于母公司所有者权益合计为424.59亿美元，较2021年12月31日增加6364.60万美元[32] - 2022年1月1日少数股东权益为37.07亿美元，较2021年12月31日增加66.62万美元[32] - 2022年1月1日所有者权益合计为461.67亿美元，较2021年12月31日增加6431.22万美元[32] - 2022年1月1日负债和所有者权益总计为1043.71亿美元，较2021年12月31日增加6431.22万美元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为426,189户[10] - 永泰集团有限公司持股40.27亿股，持股比例18.13%；永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股7.95亿股，持股比例3.58%[10] 储能业务发展 - 2022年9月公司与海德股份完成德泰储能设立，注册资本10亿元，公司出资5.10亿元、持股51% [13] - 德泰储能收购汇宏矿业65%股权，其钒矿石资源量可达2490万吨，五氧化二钒资源量可达24.15万吨，产能3000吨/年 [13] - 德泰储能将在张家港沙洲电力二期开展2×1000MW机组储能辅助调频项目建设，投资1.50亿元 [13] - 合资设立德泰储能，注册资金10亿元，公司持股51% [18] - 德泰储能拟增资百穰新能源1,000万元，未完成[18] - 德泰储能拟19,175.00万元收购汇宏矿业65%股权，过户手续办理中[19] 煤炭业务数据 - 2022年1 - 9月公司原煤产量824.76万吨、较上年同期增加2.65% [14] - 2022年1 - 9月公司洗精煤产量251.95万吨、较上年同期增加1.44% [14] - 2022年1 - 9月公司煤炭贸易量19.62万吨、较上年同期下降14.92% [14] - 2022年1 - 9月，煤炭业务中煤回洗量19.05万吨，增效6239万元；煤泥洗选量26.54万吨，增效6200万元；精煤配售量16.96万吨，增效1455万元[15] - 2022年1 - 9月，煤炭业务回收物资价值4380.61万元、直接复用降本3269.27万元、修旧利废创效2713.32万元[15] - 海则滩煤矿项目资源量11.45亿吨，建成达产600万吨/年后，可实现营业收入约50亿元、净利润约20亿元、经营性净现金流量约25亿元[16] - 公司推进合计150万吨/年焦煤产能核增工作，孙义煤矿30万吨/年产能核增材料已上报国家能源局[16] - 金泰源等3座煤矿合计申请增扩资源面积6.0853平方公里、预估资源量4175.30万吨；孟子峪煤矿拟申请增扩资源面积3.4176平方公里、预估资源量1695万吨[16] - 8座煤矿煤下铝初步调查资源量1亿吨以上[17] 电力业务数据 - 2022年1 - 9月公司发电量281.41亿千瓦时、较上年同期增加18.94% [14] - 2022年1 - 9月公司售电量266.91亿千瓦时、较上年同期增加18.95% [14] - 2022年1 - 9月，电力业务掺烧经济煤种399万吨、煤泥11万吨、污泥11.52万吨[15] - 2022年1 - 9月，电力业务深度调峰电量4.51亿千瓦时，调峰服务收入11525万元；电网辅助调频里程17.5万千瓦时，调频服务收入1213万元[15] - 2022年1 - 9月，电力业务累计对外供热1375.52万吉焦，较上年同期增加225.52万吉焦[15] - 裕中能源1机组A级检修后，额定工况下供电煤耗较检修前下降8.65克/千瓦时[15] 石化业务数据 - 2022年1 - 9月公司石化产品贸易量83.27万吨、较上年同期增加84.47% [14] 其他业务投资与调整 - 合资设立江苏国信沙洲发电，注册资金15亿元，公司子公司持股15% [18][19] - 华晨电力对润良泰基金认缴及实缴出资减至13.94亿元，张家港华兴电力减至5.85亿元[19] - 康伟集团收购银宇煤矿和福巨源煤矿资产，成交价格分别为80,019.53万元和62,000.39万元[19] - 2022年2月页岩气压裂试气获3,885立方米/天稳定气流[17]

公司基本信息 - 公司中文简称为永泰能源，外文名称缩写为WTECL，法定代表人为王广西[8] - 董事会秘书为李军，联系电话为0351 - 8366670，电子信箱为wteclzqb@126.com[9] - 证券事务代表为杨孟杨，联系电话为0351 - 8366507，电子信箱为wt_ymy@126.com[9] - 公司注册地址于2010年12月29日和2018年11月19日发生变更，现地址为山西省晋中市灵石县翠峰路79号[10] - 公司办公地址为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层，邮政编码为030006[10] - 公司网址为www.wtecl.com、www.永泰能源.中国，电子信箱为wteclbg@126.com[10] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[12] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] - 公司半年度报告备置地点为永泰能源股份有限公司证券事务部[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为永泰能源，股票代码为600157[13] - 公司注册地为山西省晋中市灵石县翠峰路79号，行业性质为煤炭及电力行业[116] - 公司主要经营范围为综合能源开发、大宗商品物流、新兴产业投资[116] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为165.86亿元，上年同期调整后为115.32亿元，同比增长43.83%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7.70亿元，上年同期调整后为5.01亿元，同比增长53.63%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.89亿元，上年同期调整后为3.32亿元，同比增长137.90%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为29.52亿元，上年同期调整后为22.03亿元，同比增长34.02%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为430.35亿元，上年度末调整后为424.59亿元，同比增长1.36%[14] - 本报告期末总资产为1039.43亿元，上年度末调整后为1043.71亿元，同比下降0.41%[14] - 本报告期基本每股收益为0.0347元/股，上年同期调整后为0.0226元/股，同比增长53.54%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.80%，上年同期调整后为1.20%，增加0.60个百分点[15] - 非流动资产处置损益为 - 4485.19万元[16] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1508.93万元[16] - 2022年1-6月公司实现营业收入165.86亿元，较上年同期增长43.83%[23] - 2022年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润7.70亿元，较上年同期增长53.63%[23] - 2022年1-6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.89亿元，较上年同期增长137.90%[23] - 2022年公司上半年营业收入165.86亿元，同比增长43.83%，利润总额12.49亿元，归属母公司股东的净利润7.70亿元[30][32] - 经营活动产生的现金流量净额29.52亿元，同比增长34.02%；投资活动产生的现金流量净额 -1.29亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -22.78亿元[30] - 所得税费用6.09亿元，同比增长143.71%[30] - 货币资金本期期末数为25.41亿元，占总资产2.44%，较上年期末增加46.89%[38] - 境外资产规模为72.88亿元，占总资产比例为7.01%[40] - 截至报告期末主要资产受限合计485.75亿元[41] - 报告期内投资额为1.80亿元，较上年同期增加1.60亿元，增减幅度为789.15%[42][43] - 公司2022年末流动资产合计111.22亿元，较期初104.21亿元增长6.73%[101] - 公司2022年末非流动资产合计928.22亿元，较期初939.50亿元下降1.20%[102] - 公司2022年末资产总计1039.43亿元，较期初1043.71亿元下降0.41%[102] - 公司2022年末流动负债合计210.11亿元，较期初196.68亿元增长6.82%[102] - 公司2022年末非流动负债合计363.17亿元，较期初385.36亿元下降5.76%[102] - 公司2022年末负债合计573.28亿元，较期初582.04亿元下降1.50%[102] - 公司2022年末归属于母公司所有者权益合计430.35亿元，较期初424.59亿元增长1.35%[103] - 公司2022年末少数股东权益35.81亿元，较期初37.07亿元下降3.41%[103] - 公司2022年末所有者权益合计466.16亿元，较期初461.67亿元增长0.97%[103] - 公司2022年末负债和所有者权益总计1039.43亿元，较期初1043.71亿元下降0.41%[103] - 公司2022年6月30日流动资产合计418.49亿元，较期初410.46亿元增长1.95%[104] - 公司2022年6月30日非流动资产合计281.48亿元，较期初282.21亿元下降0.25%[104] - 公司2022年6月30日资产总计699.97亿元，较期初692.67亿元增长1.05%[104] - 公司2022年6月30日流动负债合计209.28亿元，较期初203.70亿元增长2.73%[105] - 公司2022年6月30日非流动负债合计82.21亿元，较期初85.56亿元下降3.91%[105] - 公司2022年6月30日负债合计291.49亿元，较期初289.25亿元增长0.77%[105] - 公司2022年6月30日所有者权益合计408.48亿元，较期初403.42亿元增长1.26%[105] - 公司2022年6月30日货币资金为136.89万元，较期初913.40万元下降85.01%[104] - 公司2022年6月30日应收票据为7448.49万元，较期初1.84亿元下降59.09%[104] - 公司2022年6月30日应收账款为3.15亿元，较期初2.77亿元增长13.54%[104] - 2022年上半年营业总收入165.86亿元，2021年同期为115.32亿元，同比增长43.83%[106] - 2022年上半年营业总成本147.33亿元，2021年同期为107.18亿元，同比增长37.46%[106] - 2022年上半年营业利润13.02亿元，2021年同期为8.36亿元，同比增长55.71%[106] - 2022年上半年利润总额12.49亿元，2021年同期为7.51亿元，同比增长66.29%[106] - 2022年上半年净利润6.40亿元，2021年同期为5.01亿元，同比增长27.66%[107] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润7.70亿元，2021年同期为5.01亿元，同比增长53.63%[107] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 -2.40亿元，2021年同期为0.95亿元[107] - 2022年上半年综合收益总额4.00亿元，2021年同期为5.96亿元，同比下降32.91%[107] - 2022年上半年基本每股收益0.0347元/股，2021年同期为0.0226元/股，同比增长53.54%[107] - 2022年上半年稀释每股收益0.0347元/股，2021年同期为0.0226元/股，同比增长53.54%[107] - 2022年上半年营业收入35.92亿元，2021年同期为18.72亿元，同比增长91.93%[108] - 2022年上半年营业成本30.08亿元，2021年同期为14.99亿元，同比增长100.69%[108] - 2022年上半年净利润5.48亿元，2021年同期为2.17亿元，同比增长152.90%[108] - 2022年上半年基本每股收益0.0247元/股，2021年同期为0.0098元/股，同比增长152.04%[108] - 2022年上半年经营活动现金流入小计156.26亿元，2021年同期为97.59亿元，同比增长59.91%[109] - 2022年上半年经营活动现金流出小计126.73亿元，2021年同期为75.56亿元，同比增长67.72%[109] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额29.52亿元，2021年同期为22.03亿元，同比增长34.02%[109] - 2022年上半年投资活动现金流入小计8.63亿元，2021年同期为7.37亿元，同比增长17.06%[109] - 2022年上半年投资活动现金流出小计9.92亿元，2021年同期为4.45亿元，同比增长122.92%[109] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1.29亿元，2021年同期为 -3.71亿元，亏损幅度收窄65.27%[109] - 2022年上半年公司吸收投资收到现金333.2万元，其中子公司吸收少数股东投资收到现金333.2万元[110] - 2022年上半年公司取得借款收到现金23.52499亿元，2021年同期为39.5577703667亿元[110] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计51.660504821亿元，2021年同期为52.8342444047亿元[110] - 2022年上半年母公司销售商品、提供劳务收到现金32.5319353556亿元，2021年同期为10.5983469874亿元[111] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计32.8254113698亿元，2021年同期为10.8188264366亿元[111] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计2853.361559万元，2021年同期为45.42万元[111] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计89.214889746亿元，2021年同期为6.4395223691亿元[111] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 -22.7777777401亿元，2021年同期为 -20.0903826322亿元[110] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -666.771968万元，2021年同期为221.086437万元[111] - 2022年上半年公司期末现金及现金等价物余额为21.204519877亿元，2021年同期为8.9414145625亿元[110] - 上年期末实收资本为22,217,764,145元，资本公积为13,186,463,542.68元，其他综合收益为 - 1,242,062,318.07元，未分配利润为7,548,803,076.99元，所有者权益合计为46,102,247,583.31元[112] - 会计政策变更使未分配利润增加63,646,000.90元，少数股东权益增加666,191.39元，所有者权益合计增加64,312,192.29元[112] - 本年期初实收资本为22,217,764,145元，资本公积为13,186,463,542.68元，其他综合收益为 - 1,242,062,318.07元，未分配利润为7,612,449,077.89元，所有者权益合计为46,166,559,775.60元[112] - 本期资本公积减少998,827.28元，其他综合收益减少239,700,805.35元，专项储备增加46,195,240.46元，未分配利润增加770,316,425.02元[112] - 本期所有者权益增减变动金额合计为449,042,674.45元，其中归属于母公司所有者权益增加575,812,032.85元，少数股东权益减少126,769,358.40元[112] - 所有者投入和减少资本方面，资本公积减少988,474.27元，其他综合收益减少239,700,805.35元，未分配利润增加770,316,425.02元，所有者权益变动合计为400,027,998.88 - 988,474.27元[112] - 专项储备本期提取228,042,287.98元，本期使用181,84

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”山西辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动 [3] - 活动时间：2022 年 6 月 23 日（星期四）15:00－16:30 [2][3] - 活动地点：“全景·路演”网站（http://rs.p5w.net） [2][3] - 活动方式：网络方式 [2] 参加人员 - 公司董事、总经理窦红平先生 [4] - 总会计师卞鹏飞先生 [4] - 董事会秘书李军先生 [4] - 证券事务代表杨孟杨先生 [4] 投资者参与方式 - 登录“全景·路演”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [3][4] 联系人及咨询办法 - 联系人：杨孟杨 [5] - 联系电话：0351－8366507 [5] - 传真：0351－8366501 [5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77.39亿元，上年同期调整后为54.50亿元，同比增长42.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，上年同期调整后为2.30亿元，同比增长41.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.14亿元，上年同期调整后为1.23亿元，同比增长155.66%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.58亿元，上年同期为10.13亿元，同比增长4.42%[4] - 本报告期基本每股收益0.0147元/股，上年同期调整后为0.0104元/股，同比增长41.35%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0147元/股，上年同期调整后为0.0104元/股，同比增长41.35%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.7650%，上年同期调整后为0.5504%，增加0.21个百分点[4] - 本报告期末总资产1035.97亿元，上年度末调整后为1043.06亿元，同比下降0.68%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益427.71亿元，上年度末调整后为423.95亿元，同比增长0.89%[4] - 2022年1 - 3月公司实现营业收入77.39亿元，较上年同期增长42.01%[11] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较上年同期增长41.76%[11] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.14亿元，较上年同期增长155.66%[11] - 2022年3月31日流动资产合计101.42亿元，较2021年12月31日的104.21亿元下降2.67%[15] - 2022年3月31日非流动资产合计934.54亿元，较2021年12月31日的938.86亿元下降0.46%[16] - 2022年3月31日资产总计1035.97亿元，较2021年12月31日的1043.06亿元下降0.68%[16] - 2022年3月31日流动负债合计194.84亿元，较2021年12月31日的196.68亿元下降0.94%[16] - 2022年3月31日非流动负债合计376.81亿元，较2021年12月31日的385.36亿元下降2.22%[17] - 2022年3月31日负债合计571.65亿元，较2021年12月31日的582.04亿元下降1.79%[17] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计427.71亿元，较2021年12月31日的423.95亿元增长0.89%[17] - 2022年3月31日少数股东权益36.61亿元，较2021年12月31日的37.07亿元下降1.24%[17] - 2022年3月31日所有者权益合计464.31亿元，较2021年12月31日的461.02亿元增长0.71%[17] - 2022年3月31日负债和所有者权益总计1035.97亿元，较2021年12月31日的1043.06亿元下降0.68%[17] - 2022年第一季度营业总收入77.39亿元，2021年同期为54.50亿元[18] - 2022年第一季度营业总成本70.26亿元，2021年同期为51.27亿元[18] - 2022年第一季度营业利润5.23亿元，2021年同期为3.81亿元[18] - 2022年第一季度净利润2.80亿元，2021年同期为2.23亿元[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3.26亿元，2021年同期为2.30亿元[19] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 3473.50万元，2021年同期为2.34亿元[19] - 2022年第一季度综合收益总额2.45亿元，2021年同期为4.56亿元[19] - 2022年第一季度基本每股收益0.0147元/股，2021年同期为0.0104元/股[19] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额10.58亿元，2021年同期为10.13亿元[20] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.82亿元，2021年同期为3000.89万元[20] - 投资活动现金流出小计为3.5344063083亿美元，上年同期为2.5966976538亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7175343729亿美元，上年同期为 - 2.5666887538亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为15.6165482228亿美元，上年同期为34.3658164812亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.2019340422亿美元，上年同期为 - 6.5967106895亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.3400091232亿美元，上年同期为0.9687521319亿美元；期末现金及现金等价物余额为13.4004864597亿美元，上年同期为11.6879935469亿美元[21] - 2022年1月1日流动资产合计为104.2059586209亿美元，较2021年12月31日无变化[22] - 2022年1月1日非流动资产合计为93.94992417925亿美元，较2021年12月31日增加0.06431219229亿美元[22][23] - 2022年1月1日资产总计为104.37052004134亿美元，较2021年12月31日增加0.06431219229亿美元[23] - 2022年1月1日流动负债合计为19.66819078186亿美元，较2021年12月31日无变化[23] - 2022年1月1日长期借款为18.86050315326亿美元，租赁负债为0.06140893903亿美元，长期应付款为18.85393339713亿美元[23] - 2022年起在建工程从45.6521426251亿美元调整为46.295264548亿美元，增加0.6431219229亿美元[22] - 2022年取得借款收到的现金为9.42624亿美元，上年同期为27.7282600467亿美元[21] - 公司递延所得税负债为759,713,509.02元[24] - 公司非流动负债合计为38,535,769,483.88元[24] - 公司负债合计为58,203,960,265.74元[24] - 公司实收资本（或股本）为22,217,764,145.00元[24] - 公司资本公积为13,186,463,542.68元[24] - 公司其他综合收益为 - 1,242,062,318.07元[24] - 公司未分配利润较之前减少63,946,857.63元[24] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计较之前减少63,946,857.63元[24] - 公司少数股东权益较之前减少365,334.66元[24] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计较之前减少64,312,192.29元[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 3月公司实现原煤产量218.96万吨，较上年同期增加6.58%[11] - 2022年1 - 3月公司原煤销量220.56万吨，较上年同期增加8.08%[11] - 2022年1 - 3月公司洗精煤产量72.12万吨，较上年同期增加17.54%[11] - 2022年1 - 3月公司洗精煤销量72.30万吨，较上年同期增加16.52%[11] - 2022年1 - 3月公司发电量86.22亿千瓦时，较上年同期增加15.88%[11] - 报告期内深度调峰电量2.32亿千瓦时，获补偿收入6341.63万元；电网辅助调频里程70万千瓦，获补偿收入342万元；燃机启停调峰获补偿收入132.63万元[12] - 报告期内各燃煤电厂累计掺烧经济煤种167.89万吨、煤泥6.47万吨、污泥3万吨[12] - 2022年3月华瀛石化项目完成10.5万吨原油出库，新增原油货种首次运行调试成功[12] - 预计到2030年合资公司投资建设和运营的储能和新能源项目规模达1000万千瓦[12] - 海则滩煤矿资源量为11.45亿吨，建成达产后每年可实现营业收入约50亿元、净利润约20亿元、经营性净现金流量约25亿元[13] - 金泰源煤矿和森达源煤矿首次核增产能共计60万吨/年获批复，后续焦煤总产能规模有望突破1100万吨/年[13] - 页岩气压裂试气获3885立方米/天的稳定页岩气流[13] - 8座矿井煤下铝初步调查资源量1亿吨以上[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为419,339户[9] - 永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，持股比例18.13%，质押4,024,096,952股[9] 公司业务发展动态 - 2021年12月至2022年3月公司设立3家子公司，注册资金分别为5000万元、1亿元、5000万元[13][14] - 报告期内华晨电力对润良泰基金认缴及实缴出资减至13.94亿元，张家港华兴电力减至5.85亿元[14] 财务增长原因 - 营业收入、净利润等增长主要系本期煤炭采选及电力业务收入、产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致[8]

公司基本信息 - 公司注册地址于2010年12月29日由山东省泰安市环山路36号变更为山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，2018年11月19日变更为山西省晋中市灵石县翠峰路79号[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称永泰能源，代码600157，变更前简称鲁润股份[13] - 公司负责人为王广西，主管会计工作负责人为卞鹏飞，会计机构负责人为梁亚[3] - 董事会秘书为李军，证券事务代表为杨孟杨[10] - 公司办公地址在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层，邮政编码030006[11] - 公司网址为www.wtecl.com、www.永泰能源.中国，电子信箱为wteclbg@126.com[11] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] 审计相关信息 - 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦703室，签字会计师为王晓楠、徐士诚[14] 利润分配信息 - 公司拟定2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2020年度和2021年度公司利润分配方案均为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于偿还债务和生产经营[121][124] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入270.80亿元，较2020年增长22.29%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10.64亿元，较2020年下降76.27%[15] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.64亿元，较2020年增长291.23%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额51.19亿元，较2020年增长2.00%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产423.95亿元，较2020年末增长2.03%[15] - 2021年基本每股收益0.0479元/股，较2020年下降76.28%[16] - 2021年加权平均净资产收益率2.5351%，较2020年减少14.87个百分点[16] - 2021年非经常性损益合计3.00亿元，较2020年的42.89亿元大幅减少[18] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额20.73亿元，较期初增加3.76亿元[20] - 2021年第四季度营业收入86.53亿元，为四个季度中最高[17] - 2021年营业成本209.99亿元，较去年增加25.03%；税金及附加9.14亿元，较去年增加63.25%；销售费用0.96亿元，较去年增加15.89%；管理费用10.62亿元，较去年增加12.14%；研发费用1.20亿元，较去年下降2.19%；财务费用20.09亿元，较去年下降30.99%；投资收益 - 2.24亿元，较去年下降104.74%；营业外收入1.10亿元，较去年增加64.38%；所得税费用5.91亿元，较去年增加60.58%[45] - 2021年经营活动产生的现金流量净额51.19亿元，较去年增加2.00%；投资活动产生的现金流量净额 - 7.07亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 39.10亿元[45] - 应收票据本期期末数784,321,219.09元，占总资产0.75%，较上期期末变动40.57%[61] - 应收款项融资本期期末数576,193,571.96元，占总资产0.55%，较上期期末变动86.26%[61] - 预付款项本期期末数1,013,128,670.02元，占总资产0.97%，较上期期末变动71.06%[61] - 存货本期期末数810,451,138.31元，占总资产0.78%，较上期期末变动58.73%[61] - 境外资产67.96亿元，占总资产的比例为6.52%[61] - 报告期内投资额8396.27万元，较上年同期63234万元减少54837.73万元，增减幅度为-86.72%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 公司煤炭产能规模合计达990万吨/年，金泰源煤矿和森达源煤矿首次核增产能60万吨/年，后续焦煤总产能规模有望达1100万吨/年[21][22] - 公司推进核定产能600万吨/年的海则滩煤矿先进产能项目采矿许可证获取工作[22] - 公司已有11座矿井被评为国家级安全高效矿井，其中特级4座、一级6座、二级1座[22] - 公司全年多回收煤炭资源10.93万吨，直接创造经济效益逾5000万元[22] - 公司在部分煤矿开展技术工艺改造，每年可增加经济效益1700万元以上[22] - 2021年累计入洗煤泥22.4万吨，产出浮选精煤5.6万吨，增加经济效益6860万元；入洗中煤52.5万吨，产出高灰精煤13.1万吨，增加经济效益6800万元[23] - 公司煤炭总产能规模为990万吨/年，拥有煤炭资源量38.30亿吨，其中优质焦煤资源量9.06亿吨，优质动力煤资源量29.24亿吨[33] - 2021年长协战略用户占公司煤炭全年总体发运量40%左右[33] - 公司拥有13座在产煤矿共计990万吨/年的焦煤产能[39] - 2021年公司煤炭采选业务毛利率达59.40%，高于行业平均水平；2019 - 2021年每年经营性净现金流超50亿元[42] - 煤炭业务营业收入108.52亿元，营业成本45.10亿元，毛利率58.44%，营业收入比上年增加87.56%，营业成本比上年增加33.94%，毛利率增加16.64个百分点[48] - 原煤生产量1074.28万吨，销售量1071.27万吨，库存量11.48万吨，生产量比上年增加4.24%，销售量比上年增加3.72%，库存量比上年增加35.54%[50] - 精煤生产量332.19万吨，销售量331.58万吨，库存量3.40万吨，生产量比上年增加10.97%，销售量比上年增加10.86%，库存量比上年增加21.86%[50] - 煤炭业务成本本期为45.10亿元，较上年同期增长33.94%，因业务料工费及产销量同比增加[51] - 焦煤产量10,742,841.53吨，销量10,712,696.97吨，销售收入106.81亿元，销售成本43.36亿元，毛利63.45亿元[64] - 山西地区煤炭资源量906,411,230吨，可采储量620,518,726吨，证实储量310,466,370吨[65] - 华熙矿业矿区资源量196,979.82万吨，销量505.36万吨，掘进进尺30,608米，销售收入513,502.41万元[67][68][69] - 银源煤焦矿区资源量24,726.80万吨，销量457.21万吨，掘进进尺42,980米，销售收入350,948.46万元[67][68][69] - 康伟集团矿区资源量14,743.50万吨，销量282.03万吨，掘进进尺25,217米，销售收入275,874.63万元[67][68][69] - 2021年公司煤炭业务原煤产量1074.28万吨、销量1071.27万吨，营业收入108.52亿元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力业务 - 2021年3月，张家港华兴电力二期投产后，公司电力业务控股总装机容量为897万千瓦，参股总装机容量为220万千瓦[22] - 裕中能源供热季承担郑州市约50%的供热面积和新密市全部供暖任务[22] - 2021年公司所属燃煤机组烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为1.4毫克/立方米、17.7毫克/立方米、34.2毫克/立方米，远低于5毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米的超低排放标准[23] - 2021年3月张家港华兴电力二期2×44万千瓦燃机热电联产清洁能源项目双机投运后，可节约标煤约57.78万吨/年，减少二氧化硫排放约1721吨/年、氮氧化物排放约1336吨/年、二氧化碳排放约160万吨/年[23] - 2021年对六台机组进行灵活性改造，增加深度调峰能力348兆瓦；各发电企业参与深度调峰电量5.48亿千瓦时，电网辅助调频里程248万千瓦[23] - 2021年公司各燃煤电厂累计掺烧各类经济煤种440.50万吨、掺烧煤泥22.54万吨、掺烧污泥11.85万吨[24] - 2021年各电厂对外供热量同比增加168万吉焦；裕中能源冬季新增供热能力200兆瓦，增加供热面积440万平方米[24] - 2021年公司市场直接交易电量用户达267户，比上年增加122户；占公司总售电量的71.29%，较去年同期增加8个百分点[24] - 电力企业制定落实各类安措117项、反措67项[25] - 张家港华兴电力二期有2×44万千瓦燃机热电联产清洁能源机组[25] - 电力企业完成3个燃煤电厂液氨改尿素工程[25] - 公司电力业务控股总装机容量为897万千瓦（均为在运机组）、参股总装机容量为220万千瓦（其中在运装机容量为200万千瓦、在建装机容量为20万千瓦）[34] - 张家港华兴电力项目配套热网工程供热管道总长度目前已达156公里[38] - 裕中能源供热季承担郑州市约50%的供热面积和新密市全部供暖任务[38] - 公司拥有14台超低排放总装机容量897万千瓦的在运清洁能源电力机组[39] - 2021年发电烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为1.4毫克/立方米、17.7毫克/立方米、34.2毫克/立方米，低于超低排放标准；供电煤耗291.48克/千瓦时，较全国6000千瓦及以上电厂低11.02克/千瓦时，全年节约标煤约30万吨[40] - 华兴电力二期燃机热电联产机组投运后，每年节约标煤约57.78万吨，减少二氧化硫排放约1721吨、氮氧化物排放约1336吨、二氧化碳排放约160万吨[41] - 2021年公司各燃煤电厂累计掺烧各类经济煤种440.50万吨、煤泥22.54万吨、污泥11.85万吨[41] - 截止2021年末，电力板块安全生产5557天[41] - 电力业务营业收入116.58亿元，营业成本122.93亿元，毛利率-5.45%，营业收入比上年增加3.92%，营业成本比上年增加40.89%，毛利率减少27.67个百分点[48] - 电力生产量312.45亿千瓦时，销售量296.26亿千瓦时，生产量比上年减少6.60%，销售量比上年减少6.67%[50] - 电力业务成本本期为122.93亿元，较上年同期增长40.89%，主要因动力煤采购价格同比上涨[51] - 公司2021年总发电量3124547万千瓦时，同比降6.60%；总售电量2962614万千瓦时，同比降6.67%；总收入116.58亿元，同比增3.92%[70][71] - 火电发电量3120488万千瓦时，同比降6.61%；售电量2958660万千瓦时，同比降6.68%；收入116.23亿元，同比增3.93%[71] - 光伏发电量4059万千瓦时，同比降0.35%；售电量3954万千瓦时，同比降0.08%；收入0.35亿元，与上年持平[71] - 公司总装机容量897.13万千瓦，同比增10.86%，其中江苏省491.94万千瓦，同比增21.74%[72] - 公司发电厂用电率4.28%，同比降0.47个百分点；利用小时数3551小时，同比降3.71%；供电煤耗291.48克/千瓦时，同比降0.07%[73] - 张家港华兴电力二期2×44万千瓦燃机热电联产清洁能源项目总预算190011万元，进度100%，报告期投入12993万元，累计投入176837万元，收益7450万元[74] - 市场化交易总电量2112086万千瓦时，同比增5.12%，占总上网电量71.29%，较上年度提升8.00%[75] - 公司售电业务售电量47.45亿千瓦时，售电收入3909.82万元[76] - 江苏省发电量1788960万千瓦时，同比增10.50%；上网电价395.95元/兆瓦时[70] - 河南省发电量1335587万千瓦时，同比降22.63%；上网电价382.76元/兆瓦时[70] - 公司所属主要电力子公司合计发电量3120488万千瓦时，上网电量2958660万千瓦时，平均销售电价0.3895元/千瓦时[77] - 公司所属各电厂脱硫、脱硝投运率100%[77] - 2021年公司电力业务发电量312.45亿千瓦时，售电量296.26亿千瓦时，营业收入116.58亿元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 石化业务 - 石化企业落实490项安全防控措施[25] - 石化贸易业务成本本期为29.32亿元，较上年同期下降20.33%[51] - 2021年公司石化业务石化产品贸易量59.83万吨，营业收入29.52亿元[89] 行业数据信息 - 国家“十四五”规划显示我国年度煤炭需求量仍在40亿吨左右[29]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入69.57亿元，同比增长23.08%；年初至报告期末营业收入184.27亿元，同比增长17.09%[4] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入184.27亿元，较上年同期增长17.09% [10] - 2021年前三季度营业总收入184.27亿元，2020年同期为157.38亿元，同比增长17.1%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长172.43%；年初至报告期末为7.16亿元，同比增长261.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.33亿元，同比增长810.58%；年初至报告期末为5.17亿元，同比增长316.90%[4] - 2021年1 - 9月归属上市公司股东净利润7.16亿元，较上年同期增长261.01% [10] - 2021年1 - 9月归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5.17亿元，较上年同期增长316.90% [10] - 2021年前三季度营业利润10.92亿元，2020年同期为5.55亿元，同比增长96.79%[19] - 2021年前三季度净利润6.44亿元，2020年同期为2.90亿元，同比增长121.64%[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润7.16亿元，2020年同期为1.98亿元，同比增长261.52%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0118元/股，同比增长174.42%；年初至报告期末为0.0322元/股，同比增长261.80%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0118元/股，同比增长174.42%；年初至报告期末为0.0322元/股，同比增长261.80%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.0322元/股，2020年同期为0.0089元/股，同比增长261.8%[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.62%，同比增加0.21个百分点；年初至报告期末为1.71%，同比增加0.87个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1045.08亿元，较上年度末增长0.36%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益420.68亿元，较上年度末增长1.24%[4] - 2021年9月30日流动资产合计102.53亿元，较2020年12月31日的89.22亿元增长14.92%[16] - 2021年9月30日非流动资产合计942.55亿元，较2020年12月31日的952.11亿元下降1.00%[17] - 2021年9月30日资产总计1045.08亿元，较2020年12月31日的1041.33亿元增长0.36%[17] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计420.68亿元，较2020年12月31日的415.52亿元增长1.24%[18] - 2021年9月30日少数股东权益38.26亿元，较2020年12月31日的38.98亿元下降1.83%[18] - 2021年9月30日所有者权益合计458.93亿元，较2020年12月31日的454.50亿元增长0.97%[18] - 2021年9月30日负债和所有者权益总计1045.08亿元，较2020年12月31日的1041.33亿元增长0.36%[18] - 2021年起固定资产从259.52亿元调整为158.02亿元，减少101.50亿元[23] - 2021年起使用权资产新增101.50亿元[24] - 流动资产合计为89.22亿元，非流动资产合计为952.11亿元，资产总计为1041.33亿元[23][24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计234.08亿元，较2020年12月31日的251.01亿元下降6.74%[17] - 2021年9月30日非流动负债合计352.06亿元，较2020年12月31日的335.81亿元增长4.83%[18] - 2021年9月30日负债合计586.14亿元，较2020年12月31日的586.83亿元下降0.12%[18] - 2021年起长期应付款从131.14亿元调整为58.32亿元，减少72.82亿元[24] - 2021年起租赁负债新增72.82亿元[24] - 流动负债合计为251.01亿元，非流动负债合计为328.40亿元[24] - 非流动负债合计为33,581,340,780.77元[25] - 负债合计为58,682,725,630.14元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额36.55亿元，同比增长0.22%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计167.79亿元，2020年同期为143.73亿元，同比增长16.74%[21] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计131.24亿元，2020年同期为107.25亿元，同比增长22.37%[21] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，2020年同期为3.65亿元，同比增长0.22%[21] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计7384.41万元，2020年同期为2.39亿元，同比下降69.13%[21] - 投资活动现金流出小计为6.68亿元，去年同期为14.91亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.94亿元，去年同期为-12.51亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为76.85亿元，去年同期为69.19亿元；筹资活动现金流出小计为105.34亿元，去年同期为88.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-28.49亿元，去年同期为-18.90亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-27.03万元，去年同期为-44.05万元；现金及现金等价物净增加额为2.12亿元，去年同期为5.05亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额为10.72亿元，去年同期为5.55亿元；期末现金及现金等价物余额为12.84亿元，去年同期为10.60亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2888.98万元；年初至报告期末为1.99亿元[5] 财务数据关键指标变化 - 其他权益 - 递延收益为18,099,388.04元[25] - 递延所得税负债为722,791,507.17元[25] - 实收资本（或股本）为22,217,764,145.00元[25] - 资本公积为13,291,654,123.84元[25] - 2021年1月1日起确认使用权资产10,149,780,658.93元，确认租赁负债7,281,887,241.41元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 2021年1 - 9月公司原煤产量803.45万吨，较上年同期增加11.45% [11] - 2021年1 - 9月公司洗精煤产量248.38万吨，较上年同期增加15.10% [11] - 2021年山西省拟核增产能的金泰源煤矿和森达源煤矿目前核定产能210万吨/年，拟核增至300万吨/年，净增90万吨/年 [11] 各条业务线数据关键指标变化 - 发电业务 - 2021年1 - 9月公司发电量236.59亿千瓦时，较上年同期减少6.76% [11] - 前三季度实现深度调峰电量3.22亿千瓦时，取得调峰收益4578万元，电网辅助调频里程15.9万千瓦时，实现调频服务收益1205万元[13] - 裕中能源获得发电专项补贴1212万元，周口隆达获得商水县优秀企业奖励金513万元，张家港华兴电力推进智能化建设获得政府奖励75万元[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 供热业务 - 截至2021年9月末累计对外供热1150万吉焦，较去年同期增加266万吉焦[13] - 2021年9月2机组切缸供热改造开始施工，计划11月完工，可增加供热能力200MW，增加供热面积440万平方米[13] - 张家港塘市线供热管线投运后短期可增加年度工业供汽60万吨[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 成本管控 - 公司推进智能化矿井建设每年可节省人力和设备维修成本近1,000万元 [11] - 公司在可控成本管控方面累计节余约1,200万元，三季度集中采购和招标比预估价节省逾1,000万元 [12] 各条业务线数据关键指标变化 - 燃料掺烧 - 前三季度公司所属燃煤电厂掺烧低热值煤等各类经济煤种312.6万吨、煤泥16.5万吨、污泥6.7万吨，已初步获得长协煤资源160万吨[13] - 年内预计可掺烧污泥8.9万吨[13] 公司业务动态 - 项目进展 - 陕西亿华海则滩煤矿项目争取2021年年底前取得国家发改委批复[14] 公司业务动态 - 子公司设立 - 2021年6月28日同意银源煤焦设立全资子公司灵石县万豪明月酒店有限公司，注册资金1000万元，报告期内已完成设立[15] - 报告期内将新设立的灵石县万豪明月酒店有限公司纳入公司财务报表合并范围[15] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为450,903 [9]

机构调研情况 - 调研时间为 2021 年 10 月 20 日 [1] - 调研地点在公司本部 [1] - 调研形式为现场接待 [1] - 来访机构包括中泰证券等多家证券、基金、资管、保险、信托公司 [1] - 公司接待人员有常务副董事长徐培忠等多位公司高层 [1] 调研行程安排 - 2021 年 10 月 20 日下午在公司本部进行现场交流 [2] 公司基本情况 - 以电力、煤炭、石化综合能源为主业，各板块在行业中有一定优势 [2] - 截至 2021 年 6 月末，总资产 1038.66 亿元、归属于上市公司股东的净资产 420.76 亿元 [2] - 2021 年上半年营业收入 114.71 亿元、归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元，经营性净现金流 22.03 亿元 [2] 公司重整情况 - 2020 年 9 月 25 日进入重整程序，12 月 30 日完成重整，化解债务问题 [2] - 重整后债务结构优化，资产负债率大幅下降 [2] - 重整后生产经营稳定向好，盈利能力显著增强 [2] 公司生产经营情况 - 2021 年 1 - 6 月，原煤产量 500.36 万吨、较上年同期增加 8.82%，销量 502.95 万吨、较上年同期增加 11.34% [3] - 2021 年 1 - 6 月，洗精煤产量 163.15 万吨、较上年同期增加 15.99%，销量 158.99 万吨、较上年同期增加 12.75% [3] - 2021 年 1 - 6 月，发电量 150.69 亿千瓦时、较上年同期增加 2.23%，售电量 142.98 亿千瓦时、较上年同期增加 2.34% [3] - 2021 年上半年，煤电主业同比稳定增长 [3] - 2021 年 1 - 6 月，归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元、同比增长 344.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.85 亿元、同比增长 188.86% [3] 公司转型发展情况 - 发挥煤炭资源禀赋及电厂区位优势，夯实煤电主业，提升产业链价值 [3] - 改造升级现有产业，推进热电联产，减少碳排放，提高生产运营水平 [3] - 探索向储能、氢能、光伏等新能源业务转型，实现绿色低碳发展 [3]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王广西[9] - 公司股票代码为600157，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为永泰能源[14] - 公司注册地址为山西省晋中市灵石县翠峰路79号，办公地址为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层[11] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[13] - 公司行业性质为电力及煤炭行业，主要经营范围包括综合能源开发、大宗商品物流、新兴产业投资[113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为114.71亿元，上年同期为100.86亿元，同比增长13.73%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元，上年同期为1.02亿元，同比增长344.20%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.85亿元，上年同期为0.99亿元，同比增长188.86%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22.03亿元，上年同期为21.90亿元，同比增长0.60%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为420.76亿元，上年度末为415.52亿元，同比增长1.26%[15] - 本报告期末总资产为1038.66亿元，上年度末为1041.33亿元，同比下降0.26%[15] - 本报告期基本每股收益0.0204元/股，上年同期0.0046元/股，同比增长343.48%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0128元/股，上年同期0.0044元/股，同比增长190.91%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率1.09%，上年同期0.43%，增加0.66个百分点[16] - 非经常性损益合计169,630,527.42元，其中债务重组损益198,291,624.15元[17] - 2021年1 - 6月公司营业收入114.71亿元，较上年同期增长13.73%[24] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4.54亿元，较上年同期增长344.20%[24] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.85亿元，较上年同期增长188.86%[24] - 营业成本为88.49亿元，同比增长18.64%，主因动力煤采购价格增加[29] - 销售费用为4970.49万元，同比下降46.49%，因销货费用下降[29] - 货币资金期末数11.93亿元，占总资产1.15%，较上年期末下降30.24%，因银票保证金下降[36] - 预付款项期末数9.25亿元，占总资产0.89%，较上年期末增长56.15%，因预付货款增加[36] - 固定资产期末数172.65亿元，占总资产16.62%，较上年期末下降33.47%，因会计政策变更[36] - 租赁负债为74.89亿元，占比7.21%，主要因本期会计政策变更所致[37] - 长期应付款为58.46亿元，占比5.63%，较上期减少55.42%，主要因本期会计政策变更所致[37] - 境外资产为67.86亿元，占总资产比例为6.53%，主要为澳大利亚地区煤炭业务相关资产[38] - 截至报告期末，主要资产受限合计487.15亿元[39] - 报告期内投资额为2030万元，较上年同期减少29970万元，增减幅度为-93.66%[40] - 2021年上半年营业总收入为114.71亿元，较2020年上半年的100.86亿元增长13.7%[102] - 2021年上半年净利润为4.55亿元，较2020年上半年的1.37亿元增长231.98%[102] - 2021年上半年营业成本为88.49亿元，较2020年上半年的74.58亿元增长18.65%[102] - 2021年上半年财务费用为10.04亿元，较2020年上半年的15.51亿元下降35.27%[102] - 2021年上半年流动负债合计为197.50亿元，较2020年的188.20亿元增长4.94%[101] - 2021年上半年非流动负债合计为88.60亿元，较2020年的94.69亿元下降6.43%[101] - 2021年上半年负债合计为286.10亿元，较2020年的282.89亿元增长1.10%[101] - 2021年上半年所有者权益合计为400.12亿元，较2020年的398.05亿元增长0.52%[101] - 2021年上半年基本每股收益为0.0204元/股，较2020年的0.0046元/股增长343.48%[103] - 2021年上半年综合收益总额为5.50亿元，较2020年的 - 0.53亿元实现扭亏为盈[103] - 2021年上半年公司营业收入为18.72亿元，2020年同期为12.02亿元，同比增长55.64%[105] - 2021年上半年公司营业成本为14.99亿元，2020年同期为7.98亿元，同比增长87.80%[105] - 2021年上半年公司净利润为2.17亿元，2020年同期为-2.39亿元，同比扭亏为盈[105] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为22.03亿元，2020年同期为21.90亿元，同比增长0.60%[106] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为89.14亿元，2020年同期为76.36亿元，同比增长16.74%[106] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为51.90亿元，2020年同期为43.01亿元，同比增长20.67%[106] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，2020年同期为-5.65亿元，亏损幅度收窄[106] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金为74.87万元[106] - 2021年上半年处置固定资产等收回的现金净额为491.91万元，2020年同期为4160.75万元，同比下降88.18%[106] - 2021年上半年基本每股收益为0.0098元/股，2020年同期为-0.0107元/股，同比扭亏为盈[105] - 公司2021年半年度筹资活动现金流入小计为52.8342444047亿元，2020年半年度为52.1907568041亿元[107] - 公司2021年半年度筹资活动现金流出小计为72.9246270369亿元，2020年半年度为63.2228431217亿元[107] - 公司2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.0903826322亿元，2020年半年度为 - 11.0320863176亿元[107] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计为10.8188264366亿元，2020年半年度为7.0811156227亿元[108] - 公司2021年半年度经营活动现金流出小计为6.0685374853亿元，2020年半年度为2.9412991353亿元[108] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.7502889513亿元，2020年半年度为4.1398164874亿元[108] - 公司2021年半年度投资活动现金流入小计为45.42万元，2020年半年度无相关数据[108] - 公司2021年半年度投资活动现金流出小计为32.218095万元，2020年半年度为81.379043万元[108] - 公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为13.201905万元，2020年半年度为 - 81.379043万元[108] - 公司2021年半年度现金及现金等价物净增加额为221.086437万元，2020年半年度为 - 122.834727万元[108] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为415.52亿元，少数股东权益为38.98亿元，所有者权益合计为454.50亿元[109] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为415.52亿元，少数股东权益为38.98亿元，所有者权益合计为454.50亿元[109] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为5.23亿元，少数股东权益变动为 - 16.20万元，所有者权益合计变动为5.23亿元[109] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5.49亿元，少数股东权益增加83.41万元，所有者权益合计增加5.50亿元[109] - 本期所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少1163.01万元，少数股东权益增加333.20万元，所有者权益合计减少829.81万元[109] - 本期利润分配使少数股东权益减少440.00万元，所有者权益合计减少440.00万元[109] - 本期专项储备提取使归属于母公司所有者权益增加352.17万元，少数股东权益增加7.19万元，所有者权益合计增加359.36万元[109] - 本期专项储备使用使归属于母公司所有者权益减少1.79亿元，少数股东权益减少124.52万元，所有者权益合计减少1.81亿元[109] - 本期其他事项使归属于母公司所有者权益减少1786.07万元，所有者权益合计减少1786.07万元[109] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为420.76亿元，少数股东权益为38.98亿元，所有者权益合计为459.73亿元[109] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为237.90亿元，期末为236.98亿元，减少9268.14万元[110] - 2021年期初少数股东权益为48.85亿元，期末为50.08亿元，增加1.23亿元[110] - 2021年期初所有者权益合计为286.76亿元，期末为287.05亿元，增加2940.06万元[110] - 2021年母公司期初所有者权益合计为398.05亿元，期末为400.12亿元，增加2.06亿元[111] - 2021年公司资本公积减少1797.14万元，母公司资本公积减少1163.01万元[110][111] - 2021年公司其他综合收益减少1.91亿元，母公司其他综合收益增加154.55万元[110][111] - 2021年公司专项储备本期提取15656.11万元，使用14295.08万元；母公司专项储备本期提取114.20万元，使用161.92万元[110][111] - 2021年公司未分配利润增加1.02亿元，母公司未分配利润增加2.17亿元[110][111] - 2021年公司所有者投入和减少资本方面，减少853.93万元，少数股东投入9000万元；母公司所有者投入和减少资本减少1163.01万元[110][111] - 2021年公司利润分配对所有者（或股东）分配360万元[110] - 2020年半年度所有者权益合计为220.07亿元，2021年半年度期末为217.93亿元，减少2.14亿元[112] - 2021年半年度其他综合收益增加2402.27万元，未分配利润减少2.39亿元[112] - 2021年半年度专项储备增加75.56万元，其中本期提取94.90万元，本期使用19.35万元[112] - 本报告期末流动比率为0.40，较上年度末的0.35增加14.29%，主要系本期流动资产同比增加所致[95] - 本报告期末速动比率为0.38，较上年度末的0.33增加15.15%，主要系本期速动资产同比增加所致[95] - 本报告期末资产负债率为55.74%，较上年度末的56.35%减少0.61%，主要系本期公司履行债务重组方案偿付债务所致[95] - 本报告期末现金及现金等价物余额为894,141,456.25元，较上年度末的1,071,924,141.50元减少16.59%，主要系本期其他货币资金同比减少所致[95] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为284,687,743.30元，较上年同期的98,556,903.42元增加188.86%，主要系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致[95] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.06，较上年同期的0.04增加50.00%，主要系本期债务规模同比下降所致[95] - 本报告期利息保障倍数为1.58，较上年同期的1.13增加39.82%，主要系本期利息费用同比下降所致[95] - 本报告期现金利息保障倍数为3.23，较上年同期的3.89减少16.97%，主要系本期偿付利息支出同比增加所致[95] - 本报告期末EBITDA利息保障倍数为2.51，较上年度末的1.71增加46.78%，主要系本期利息费用同比下降所致[96] - 本报告期贷款偿还率为94.99%，较上年同期的65.17%增加29.82%，主要系本期公司履行债务重组方案偿付债务所致