业绩表现 - 2021 - 2023年中闽海电累计归母净利润124,407.96万元，业绩承诺完成比例100.50%[1] - 2021 - 2023年中闽海电一期装机容量50MW，2023年发电量15,820.80万千瓦时，上网电量14,872.26万千瓦时，主营业务收入11,076.71万元[5] - 2021 - 2023年中闽海电二期装机容量246MW，2023年发电量99,754.40万千瓦时，上网电量97,286.66万千瓦时，主营业务收入72,019.43万元[6] - 2021 - 2023年三川风电营业收入分别为74,480.36万元、113,523.86万元、98,466.40万元[12] - 2021 - 2023年福能海峡营业收入分别为840.24万元、107,861.27万元、129,877.19万元，净利润分别为216.75万元、67,930.99万元、46,775.36万元[14] - 2021 - 2023年海峡发电营业收入分别为86,756.02万元、179,784.98万元、175,290.59万元，净利润分别为65,730.76万元、154,711.76万元、119,956.83万元[15] - 2021 - 2023年三峡大丰营业收入分别为72,506.62万元、123,578.23万元、121,299.53万元，净利润分别为31,600.87万元、53,201.32万元、41,801.85万元[17] - 2021 - 2023年中节能阳江营业收入分别为5,476.75万元、57,473.05万元、49,148.79万元，净利润分别为618.64万元、21,636.51万元、9,910.11万元[18] - 2021 - 2023年中闽海电营业收入分别为67,296.11万元、88,389.05万元、86,898.21万元，净利润分别为38,737.39万元、41,953.82万元、43,739.01万元[19] - 2023年风力发电收入占营业收入比重达95.32%，近三年风力发电营业收入分别为14.97亿元、17.35亿元和16.14亿元[60] 成本与费用 - 2021 - 2023年中闽海电主营业务成本分别为1.83亿元、2.65亿元和2.66亿元，每度电成本分别为0.2058元/千瓦时、0.2287元/千瓦时和0.2368元/千瓦时[9] - 2022年中闽海电折旧费较上年增加6,998.80万元，保险费较上年增加1,189.05万元[9] - 2021 - 2023年财务费用分别为6672.21万元、8534.53万元、5928.05万元[29] - 2021 - 2023年管理费用分别为669.86万元、811.49万元、922.25万元[33] 应收账款与坏账准备 - 中闽海电2021 - 2023年应收账款账面价值分别为73,197.51万元、107,320.55万元、153,609.28万元，占营业收入比重分别为108.77%、121.42%、176.77%[23] - 中闽海电2021 - 2023年坏账准备分别为3,057.55万元、4,500.45万元、3,871.90万元，2023年坏账准备计提比例下降因可再生能源补贴电费应收账款预期信用损失率变化[23] - 标杆电费2023 - 2021年预期信用损失率均为0.1%[27] - 可再生能源补贴电费2023 - 2021年预期信用损失率分别为2.54%、4.26%、4.26%[27] - 2023年公司对应收账款计提坏账准备6460.32万元，较上年减少2195.98万元[67] - 2023年末可再生能源补贴电费应收账款余额238,833.30万元，较上年193,484.81万元增长[79] - 2021 - 2023年分别收回可再生能源补贴款1.34亿元、5.72亿元、4.38亿元[80] 补贴相关 - 2023年1月6日公司14个项目列入第一批可再生能源发电补贴核查合规项目清单[84] - 截至2023年12月31日，公司有14个项目纳入补贴清单，3个项目未列入[87] - 中闽海电一期项目2018年6月11日进入补助目录，二期项目电价补贴申报2024年2月4日通过审核、2月14日完成公示[91] - 截至2023年底，中闽海电一期已收回部分可再生能源补贴51,268.71万元，二期尚未收回补贴[91] 其他 - 2023年中闽海电一、二期项目平均风速较上年减少约10%，一期项目风机可利用率由73.07%提升至86.42%，二期项目风机可利用率由91.31%提升至96.05%[22] - 2023年公司新增贷款金额12亿元，借款年利率区间约2.29 - 2.70%，存量贷款平均利率2.49%[80]

业绩数据 - 2021 - 2023年中闽海电累计归母净利润124,407.96万元，业绩承诺完成比例100.50%[2] - 2021 - 2023年中闽海电托管收益分别为1243.16万元、2439.67万元和3663.91万元[3] - 2023年风力发电收入占营收比重达95.32%[5] 财务数据 - 近三年风电营收分别为14.97亿、17.35亿和16.14亿元，毛利率65.67%、65.05%和61.89%[5] - 近三年应收账款分别为17亿、20亿和24.45亿元，占比110.92%、111.69%和141.21%[5] - 2023年计提坏账准备6460.32万元，较上年减少2195.98万元[5] 其他要点 - 中闽海电主要资产为莆田平海湾海上风电一、二期项目[2] - 公司业务含风电、光伏、生物质发电[5] - 公司需10个工作日内回复工作函并修订披露报告[7]

公司发展和资产注入 - 控股股东福建投资集团承诺在相关实体稳定投产后一年内启动资产注入程序。目前，莆田平海湾海上风电场三期项目已稳定投产，永泰抽水蓄能电站四台机组已全部投产发电，霞浦海电B区项目已获得核准 [1] - 公司将密切关注资产注入的可行性，并督促控股股东履行承诺 [2] 风电发电量和业绩预测 - 公司一季度发电量同比下降17.45%，主要受福建省内项目风资源状况和省外黑龙江风电项目限电率上升影响。公司预测2024年风电计划发电量32.06亿千瓦时 [2] 补贴和分红政策 - 莆田平海湾海上风电场三期项目的补贴合规性尚未获得最终核查确认，公司可再生能源补贴每年都有回款，近两年回款速度略有提升 [2][4] - 公司年度利润分配方案综合考虑投资者回报和公司发展需求，实行积极、持续、稳定的利润分配政策 [3] 海上风电开发和竞争优势 - 公司是福建省最早介入海上风电项目开发的企业之一，具有丰富的海上风电开发经验。控股股东福建投资集团在获配省内海上风电资源方面具有优势 [3] - 新增海上风电项目收益率受多种因素影响，海上风电具有风资源好、靠近负荷中心的特点，随着技术进步和管理效率提升，竞争力将进一步增强 [3] 新能源发展规划 - 公司未来将紧跟国家清洁能源发展政策，践行“双碳”战略目标，深化海上风电布局，探索产业融合发展新路径，努力打造一流清洁能源企业 [4] 控股股东支持 - 福建投资集团承诺将全力支持上市公司的发展，如发现与上市公司业务相关的资产运作、并购等商业机会，将优先提供给上市公司 [4]

投资者交流 - 公司参加春季策略会3次[1] - 召开2023年度业绩说明会（线上）1次[1] - 接待线上及线下交流4次[1] - 投资者来电10次[1] - 上证e互动线上问答6次[1]

市场扩张和并购 - 2019年并购中闽海电，从事海上风电开发运营[5] 项目信息 - 获长乐海电项目商业机会，规划装机100MW[2][4] - 海上风电装机29.6万千瓦，占比32.62%[5] 项目进展 - 2024年5月31日董监事会通过利用项目议案[2][6] - 获机会后需尽快开展前期工作并完成核准[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在福建地区的光伏项目开发情况,包括与当地政府的合作以及争取更多资源 [1][2] - 公司的并购计划,主要集中在中东部地区 [1] - 大股东在福建省内资源分配方面的计划,包括竞争配置和直接配置两种方式 [1][2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** - 关于今年福建省的竞争配置项目的时间节奏和电价水平 [3][4][12][13] **回答者回应** - 福建省今年竞争配置项目的时间节奏可能会加快,预计在6月底7月初启动 [4] - 竞争配置和直接配置两种方式并存,各占一半左右,电价水平难以具体透露 [4][14] - 公司在福建的市场占有率较高,有信心在竞争中获得较多资源 [5][21] 问题2 **提问者询问** - 去年竞争配置项目的核准进度以及公司未来获取新资源的预期 [6][7] **回答者回应** - 去年竞争配置项目预计在今年7-8月完成核准 [6] - 大股东新获取的资源未来将优先考虑由公司开发,有利于公司扩大装机规模 [7][19] 问题3 **提问者询问** - 公司关于资产注入的时间安排和具体方案 [8][9][10] **回答者回应** - 海淀三期和永泰抽水蓄能项目的资产注入计划,需要等待相关审批和合规性确认 [9][10] - 公司与大股东就资产注入保持沟通,将在条件成熟时尽快推进 [9][10]

参会情况 - 出席会议股东和代理人17人，持有表决权股份1,290,064,266股，占比67.7912%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 公司2023年度工作报告等多项议案同意票比例超99%[6] - 2023年度利润分配预案同意票比例超99%[9] - 2024年度日常关联交易预计情况议案同意票比例95.2549%[11] - 2024年度预算草案同意票比例99.4978%[12] - 修订《公司章程》议案同意票比例99.8916%[13] - 修订公司《董事会议事规则》等议案同意票比例99.4978%[14] - 调整公司独立董事薪酬议案同意票比例99.8894%[17] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案同意票比例99.85%[17] 其他情况 - 议案7关联股东福建省投资开发集团有限责任公司持有1,220,547,834股回避表决[19] - 议案4、5、7、8、14、15对中小投资者单独计票[19] - 本次股东大会所有议案均获通过，议案10、15为特别决议议案获2/3以上通过[18] - 律师认为本次股东大会召集与召开等程序及决议合法有效[20][21]

会议安排 - 2024年4月25日召开第九届董事会第五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月27日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年5月20日14:30股东大会在福州召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东等17人，代表股份1,290,064,266股，占总股本67.7912%[11] - 现场出席6人，代表股份1,261,166,435股，占总股份66.2727%[11] - 网络投票11人，代表股份28,897,831股，占总股份1.5185%[12] - 中小股东等13人，代表股份29,447,831股，占总股份1.5474%[13] 议案情况 - 审议15项提案，议案10、15为特别决议议案[14][15] - 议案4、5等对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决[15][16] 表决结果 - 多数议案同意股数1,288,666,966股，占比99.8916%[19] - 2023年度利润分配预案同意股数1,288,637,966股，占比99.8894%[20] - 2024年度日常关联交易预计情况议案同意股数28,050,531股，占比95.2549%[21] - 2024年度预算草案同意股数1,283,586,039股，占比99.4978%[22] - 修订制度议案同意股数1,283,586,039股，占比99.4978%[23] - 调整独立董事薪酬议案同意股数1,288,637,966股，占比99.8894%[24] - 授权发行股票议案同意股数1,288,129,666股，占比99.8500%[24] 决议结果 - 各议案均获股东大会审议通过，程序及决议合法有效[26][27]

会议信息 - 第九届董事会第九次临时会议通知和材料于2024年5月15日送达全体董事[2] - 会议于2024年5月20日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于确定公司高级管理人员2024年度经营业绩考核指标的议案》[3] - 董事郭政对本议案回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

业绩总结 - 公司实现营业收入17.32亿元，同比减少3.3%[2] - 公司归属于上述公司股东的净利润为6.78亿元，同比减少6.91%[2] - 公司基本每股收益为0.3565元，比上年同期减少22.33%[2] 财务状况 - 公司2023年总股本为19.02亿股，总资产为115.24亿元[1] - 公司市场负债率为44.21%，比上年同期减少4.88个百分点[2] - 公司资产负债率在同行业中处于较低水平，资本结构稳健[5] 分红情况 - 公司向全体股民每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利9515万元[2] 业务展望 - 公司将紧跟国家清洁能源发展政策，践行双碳战略目标，积极推动科技创新[6] 生产情况 - 公司在福建省所属陆峰平均利用小时数为2744小时，海峰平均利用小时数为3905小时[4]