会议相关 - 公司第九届董事会第三次会议于2024年7月24日召开，7名董事实到[1] 财务调整 - 会议审议通过对2023年年度报告会计差错更正[2] - 2024年度预计日常关联交易金额从1265万元增至1310万元[3]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年扣除无关业务收入后营业收入14.68亿元，较2022年的19.73亿元减少25.56%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.15亿元，较2022年的4.12亿元减少152.28%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.83亿元，较2022年末的34.61亿元减少8.03%[1] - 2023年基本每股收益为 - 0.2356元/股，较2022年的0.4505元/股减少152.30%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 6.43%，较2022年的13.19%减少19.62个百分点[1] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为5.03亿元、4.29亿元、3.79亿元、1.57亿元[3] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为436.71万元、5825.64万元、785.16万元、 - 2.86亿元[3] - 采用公允价值计量项目合计期初余额4725.93万元，期末余额1390.66万元，当期变动 - 3335.27万元，对当期利润影响 - 8239.21万元[7] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 20022982.45元，上一年为 - 39656531.67元，再上一年为 - 37686549.29元；其他符合非经常性损益定义的损益项目为32178632.58元；所得税影响额为 - 1991365.22元，上一年为 - 10686356.42元，再上一年为 - 7328029.75元[19] - 2023年期初实收资本（或股本）为914,210,168元，本期无增减变动[79,80] - 2023年其他综合收益期初余额为 - 1,134,979,798.66元，本期增加293,428,266.31元[79,80] - 2023年盈余公积期初余额为247,891,339.36元，本期增加92,463,566.36元[79,80] - 2023年未分配利润期初余额为2,705,787,043.53元，本期增加319,422,523.39元[79,80] - 2023年归属于母公司所有者权益小计期初余额为2,755,273,240.92元，本期增加705,314,356.06元[79,80] - 2023年少数股东权益期初余额为 - 45,115,477.65元，本期增加44,933,937.25元[79,80] - 2023年所有者权益合计期初余额为2,710,157,763.27元，本期增加750,248,293.31元[79,80] - 上一年年末实收资本（或股本）为914,210,168.00元，资本公积为22,364,488.69元，其他综合收益为 - 841,551,532.35元[193] - 上一年年末盈余公积为340,354,905.72元，未分配利润为3,025,209,566.92元，归属于母公司所有者权益小计为3,460,587,596.98元[193] - 上一年年末少数股东权益为 - 181,540.40元，所有者权益合计为3,460,406,056.58元[193] - 本期其他综合收益变动金额为 - 62,866,482.02元，未分配利润变动金额为 - 215,350,061.73元[193] - 本期归属于母公司所有者权益小计变动金额为 - 278,216,543.75元，少数股东权益变动金额为41,790,545.01元[193] - 本期所有者权益合计变动金额为 - 236,425,998.74元[193] - 本期期末实收资本（或股本）为914,210,168.00元，资本公积为22,364,488.69元，其他综合收益为 - 904,418,014.37元[196] - 上年年末所有者权益合计为31.1210014417亿美元[200] - 本年期初实收资本（或股本）为9.14210168亿美元[200] - 本年期初资本公积为2.6867621589亿美元[200] - 本年期初盈余公积为3.3957344285亿美元[200] - 本年期初未分配利润为15.8980352515亿美元[200] - 本年期初所有者权益合计为31.1226335189亿美元[200] - 本期未分配利润减少2.8099673664亿美元[200] - 本期所有者权益合计减少2.8099673664亿美元[200] - 本期期末实收资本（或股本）为9.14210168亿美元[200] - 本期期末所有者权益合计为28.3126661525亿美元[200] 分红相关情况 - 因2023年度公司亏损，不进行现金分红、送红股、资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待以后年度分配[35] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[82] - 2022年度利润分配预案为不向股东派送现金红利及送红股，也不以盈余公积金及资本公积金进行转增股本[82] - 每10股送红股数、派息数（含税）、转增数均为0[83] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2.15亿元，现金分红金额为 0，占净利润比率为 0%[84] 业务线数据关键指标变化 - 2023年公司完成采矿量226.96万吨，出矿量232.64万吨，选矿处理量232.24万吨，生产铅精矿（含银）6.20万干吨，锌精矿8.96万干吨，铜精矿（含银）3536干吨，完成铅金属量3.78万吨，锌金属量4.51万吨，铜金属量890吨，银68.05吨[67] 业务项目进展情况 - 公司以有色金属矿山采选生产为主业，推进盐湖基础锂盐产品项目开发[43] - 公司拥有亚洲名列前茅的单一铅锌矿山采选产能，主要客户包括嘉能可国际、阿雷马列克联合冶炼企业等[46] - 公司在阿根廷推进安赫莱斯锂盐湖项目开发建设，规划每年3万吨碳酸锂当量产能，正推进环评审批[46] - 公司在阿根廷的阿里扎罗锂项目为南美洲“锂三角”最大未开发盐湖，总面积超1500平方公里，公司拥有湖区矿权面积363平方公里，已获勘探环评，正进行勘探及后续开发工作[46] - 2023年8月初完成安赫莱斯盐湖项目五万吨/年碳酸锂当量产能的环评报告材料调整完善和补充，11月下旬着手三万吨/年产能规模材料调整补充，2024年2月完成补充提交[67] - 安赫莱斯工勘工程全部完成，在2022年基础上完成工厂装置区和尾卤库大坝的工勘钻孔和探槽开挖[67] - 吸取2022年4口淡水井经验，重新编制计划后成功钻探2口水质优良淡水井[67] - 完成阿里扎罗盐湖物探工作，优化计划、确定路径，完成全域物探及2口勘探井作业[67] - 公司正在推进建设年产3万吨碳酸锂当量锂盐产能项目[61] 行业市场数据 - 2023年我国十种有色金属产品产量首次突破7000万吨大关[60] - 2023年LME锌金属均价相比上年下跌23.91%、铅金属下跌0.56%、铜金属下跌3.63%、银金属上涨7.45%[60] - 2023年碳酸锂(99.5%电池级/国产)均价相比上年下跌46.36%[61] 公司股权及股东情况 - 公司控股股东为新疆塔城国际资源有限公司，间接控股股东为上海海成资源（集团）有限公司[53] - 公司控股西藏珠峰资源（香港）有限公司，持股比例为87.5%[53] - 截至报告期末普通股股东总数120020户，年度报告披露日前上一月末为120612户[126] - 新疆塔城国际资源有限公司期末持股126842552股，比例13.87%，较上期减少54000000股[127] - 中国环球新技术进出口有限公司期末持股44864380股，比例4.91%，较上期无增减[127] - 四川信托相关信托计划期末持股42000000股，比例4.59%，较上期无增减[127] - 建元信托相关信托计划期末持股24900001股，比例2.72%，较上期增加24900001股[127] - 新疆塔城国际资源有限公司持有西部矿业3000万股，持股比例1.26%[137] 公司治理及审计相关 - 独立董事李秉心对2023年度报告投弃权票，认为西藏珠峰香港公司股东维摩亚洲1000万美元出资款来源有不确定性，2023年审计报告报表附注表述与事实有出入且不完整，对公司持续经营能力存疑[24] - 中审亚太会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[25] - 中审亚太会计师事务所对公司内部控制有效性审计后，出具2023年度标准无保留的《内部控制审计报告》[87] - 公司拟续聘中审亚太会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构，该事项经2023年第二次临时股东大会审议通过[114] 公司违规及整改情况 - 2021年4月21日，公司收到上交所监管关注决定，2019年第三季度权益分派现金红利已于2021年3月8日发放完毕[116] - 2022年12月5日，公司收到上交所监管警示决定，2023年2月8日据实披露阿根廷项目进展情况[116] - 2022年12月29日，公司收到西藏证监局对相关人员出具警示函措施的决定，已提交整改报告[116] - 2023年5月24日，公司收到上交所通报批评决定，正加强学习培训提高信息披露质量[116] - 2023年6月9日，公司收到上交所对有关责任人监管警示决定，正加强学习培训提高信息披露质量[116] - 2023年12月27日，公司收到上交所监管警示决定，董事会和控股股东积极配合检查，审计委员会委托专项审计，内部排查合规隐患[117] - 2023年12月27日，公司收到西藏证监局责令改正措施决定，2024年1月30日审议通过前期会计差错更正等事项[96] 公司担保情况 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为 0，报告期内对子公司担保发生额合计为 1.20 万元，报告期末对子公司担保余额合计为 11.29 万元[102] - 公司担保总额为 11.29 万元，占公司净资产的比例为 35.45%[102] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为 0，直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额为 11.29 万元[102] - 上述三项担保金额合计为 11.29 万元[102] - 2022年8月，公司为塔中矿业和嘉能可合作提供连带责任担保，预估担保金额 1.2 亿美元，该项担保尚未解除[102] 公司其他事项 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为西藏珠峰，股票代码为600338[15] - 公司精矿产品采用年度长单销售，卖方有权对当月销售产品数量进行20%增减调整[58] - 截至2022年末，塔中矿业采矿权矿山保有铅锌铜银资源储量7796万吨，探矿权矿山保有937万吨[60] - 塔中矿业现有年400万吨矿山采选处理能力，年5万吨粗铅冶炼设计产能[60] - 公司全资子公司塔中矿业资源综合禀赋数据位居全球同类型矿山第6位[68] - 公司间接控股的阿根廷锂钾有限公司拥有205万吨碳酸锂当量锂盐资源量，阿里扎罗盐湖储量前景超1000万吨碳酸锂当量[68] - 塔中矿业2015年注入公司时年产能150万吨，2019年末形成产能400万吨[68] - 阿根廷安赫莱斯盐湖项目从2019年规划年2.5万吨到2022年环评申报年5万吨产能，现调整为3万吨/年[68] - 公司规划至2025年形成安赫莱斯3万吨、阿里扎罗5 - 10万吨碳酸锂当量锂盐产能[68] - 公司第一期员工持股计划16位持有人认购款2250万元，公司按1:1提供专项激励基金2250万元，合计4500万份[84] - 截至2022年6月15日收盘，第一期员工持股计划累计购买165.5万股，使用资金4498.23万元，锁定期至2026年4月30日[84] - 珠峰香港采购发电机组合同总金额34093328.65美元，第一批货款预付款6818655.73美元，除预付款后金额27274672.92美元[123] - 2022年12月珠峰香港拟销售富锂卤水交易金额22365000美元，约合人民币15558.21万元，截止2023年12月31日公司应退回45988407.61元[123] - 2023年12月塔中矿业向江苏银行贷款1700万美元，公司提供保证担保并质押30%股权[123] - 2016年7月，歌石祥金与刘美宝分别获得司法扣划过户的公司股票10000万股和3200万股，2018年8月20日股份解除限售后至报告披露日，二者持股数量大幅减少，但与塔城国际的代偿债务本息结算未达成一致[141] - 2023年，公司收入约为人民币14.7亿元，主要来源于全资子公司塔中矿业有限公司生产的铅精矿（含

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入14.68亿元，同比下降25.56%，扣非净利润 - 2.27亿元，同比下降149.28%[4] - 2024年一季度公司实现营业收入3.07亿元，同比下降38.98%，扣非净利润 - 0.25亿元，同比下降622.58%[4] - 2023年度公司实现净利润率 - 14.96%，同比下降34.92%，多年来首次亏损[11] 产品数据 - 2023年公司主要产品铅精矿、锌精矿、铜精矿销售额均下降，锌精矿下降幅度最大，富锂卤水为新增收入[6] - 2023年公司精矿产量和销量下降，铅精矿产量下降21.62%、销量下降23.80%，锌精矿产量下降23.87%、销量下降21.53%，铜精矿产量下降33.98%、销量下降33.97%[6] - 2024年一季度产出铅精矿8889吨，完成计划产量的14.88%，产能恢复至上年同期的80.27%；产出锌精矿11208吨，完成计划产量14.24%，产能恢复至上年同期的88.95%[41] 市场情况 - 2023年各金属产品国际价格走势偏弱，LME锌金属下跌23.91%、铅金属下跌0.56%、铜金属下跌3.63%[8] - 2023年公司销售金属矿产品相关收入占比达90%[25] - 报告期内公司前五名客户销售额14.66亿元，占年度销售总额99.86%，嘉能可占比90.14%[44] 未来展望 - 塔中矿业计划2026年矿山采选产能提升至600万吨/年[89] - 2024年年度选矿计划为360万吨，金属量13.97万吨，经营现金净流量将大幅增加[129] - 公司将通过多种市场化融资方式解决阿根廷盐湖项目资金需求[88] 项目进展 - 阿根廷安赫莱斯锂盐湖项目2024年6月28日取得“环境影响声明书”，处于开发准备阶段，尚未产生收益[71] - 阿里扎罗锂盐湖项目处于深度勘探阶段未产生收益，近5年及截至2023年12月31日已投入资金约6372万元人民币[72] - 2023年阿根廷盐湖工程本期新增投入1.34亿元，期末余额为2.62亿元[68] 财务状况 - 2023年财务费用为2.12亿元，同比增长257.88%，管理费用为2.32亿元，同比增长20.29%，销售费用为0.18亿元与同期基本持平[142] - 2023年末公司资产负债率41.26%，因阿根廷项目存在短贷长投，流动比率低，短期偿债有一定风险[131] - 2023年经营活动现金净流入3.89亿元，同比减少23.36%；投资活动现金净流出4.08亿元，筹资活动现金净流出2885万元[153] 股权与合作 - 公司持有珠峰香港87.5%权益，珠峰香港持有阿根廷锂钾、阿根廷托萨等公司100%权益[72] - 公司与嘉能可深度合作，客户集中度高，嘉能可2023年与公司交易金额13.24亿元[51] - 维摩亚洲在2022年4月以1000万美元财务资助转增珠峰香港实收资本，持股12.5%[179] 审计相关 - 审计对公司销售收款内控、收入、成本、汇兑损益等进行核查，未发现2023年营业收入、成本费用重大异常[19][20][21][22] - 年审会计师审计未发现嘉能可合作稳定性、公司合同价格调整的合规性存在重大异常[57][62] - 年审会计师核查未发现公司有其他未披露资金受限情况及合并范围外往来存在相关方非经营性占用资金情况[169][174]

关联交易 - 2024年增加预计日常关联交易总金额未超3000万元[4] - 2023年度实际日常关联交易预计1310万元，实际1259.65万元[7] - 2024年度原定预计日常关联交易总额度1265万元，增加后为1310万元[9] 业务收支 - 2023年房屋租赁预计1250万元，实际1205.71万元[7] - 2023年房屋出租预计15万元，实际14.29万元[7] - 2023年公共关系服务预计45万元，实际39.65万元[7] - 2024年房屋租赁预计1250万元（含子公司20万元）[10] - 2024年房屋出租预计15万元[10] - 2024年公共关系服务预计45万元[10] 股权结构 - 截至2024年3月31日，中国环球新技术进出口有限公司持有公司4.91%股份[11]

业绩总结 - 2023年度前期会计差错追溯重述，因子公司未抵消内部往来款致合并现金流量表错误[13] - 2023年度合并资产负债表多项数据更正，如其他应收款等[14] - 2023年度合并利润表管理费用更正[14] - 2023年度合并现金流量表多项数据更正[15] - 2023年度每股收益和加权平均净资产收益率调整[17] 决策相关 - 第九届董事会第三次会议审议通过会计差错追溯更正[18]

人事变动 - 2024年7月15日公司第九届董事会第二次会议通过聘任副总裁议案[1] - 董事会聘任李增荣为公司副总裁，任期与第九届董事会一致[1]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议7月12日发通知，7月15日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 人事变动 - 董事会聘任李增荣为公司副总裁，任期与第九届董事会一致[2] - 李增荣曾任西部矿业集团等多家公司重要职务[5] 薪酬标准 - 总裁职级薪酬260 - 300万元/年（税前）[3] - 副总裁职级薪酬100 - 200万元/年（税前）[3] - 董事会秘书等高管参考副总裁职级薪酬标准[3] - 授权董事长确定高管实际薪酬标准[3] 议案表决 - 《关于聘任公司副总裁的议案》全票通过[2] - 《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》全票通过[3]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9313万元到13970万元，同比增加24.11%到86.16%[2][4] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为9348万元到14022万元，同比增加49.28%到123.91%[9][10] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6262万元，扣除非经常性损益的净利润为7504万元[5] - 上年同期每股收益为0.0685元/股[16] 业绩预增原因 - 本期业绩预增原因之一是外币资产汇率变动产生较大汇兑收益[6] - 本期业绩预增原因之二是公司积极实施降本增效措施，期间费用同比下降[17] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[7][15] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[14]

项目进展 - 公司实控阿根廷孙公司推进“年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”[2] - 2024年6月28日安赫莱斯项目取得“环境影响声明书”[2] 股权结构 - 公司通过两级通道公司控股阿根廷锂钾87.5%[2] 资金安排 - 公司将通过市场化融资解决项目资金需求[3] - 项目在建工程分期进行，初期通过产品预售筹措资金[4] 项目风险 - 融资进展、投产时间、产效指标、产品价格波动或致项目不达预期[1][5]

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 西藏珠峰是一家注册地在西藏、核心资产在中亚的塔吉克斯坦和南美阿根廷、管理总部在上海的有色资源类上市企业公司 [1] - 公司以有色金属矿山采选生产为主业,正在推进盐湖基础锂盐产品的项目开发 [1] - 公司主要项目包括塔吉克斯坦的超大型千辛铜银多金属矿山项目,以及阿根廷的阿赫莱斯盐湖项目和阿里扎罗盐湖项目 [1][2] 公司发展历程 - 2005年开始涉足塔国矿业开发,2007年成立塔中矿业成为塔国首家外国独资企业 [2] - 2015年完成重大资产重组,塔中矿业成为公司全资子公司 [2] - 2018年收购加拿大创业板上市公司Liex能源有限公司,进入锂资源行业 [3] - 2019年与塔国和阿根廷签署一带一路投资项目 [3] - 2021年获得塔国驻华使馆颁发的塔中友谊特别贡献奖 [3] 公司发展战略 - 以有色金属资源开发为主体,不断巩固和增强对资源的控制能力 [3][4] - 以塔国千辛铜银多金属矿山为中心,打造塔国北部有色金属产业园区 [3][4] - 以阿根廷锂盐湖资源为中心,引入国内先进的盐湖提锂技术,确立在南美的一流能源金属开发商地位 [4] 公司在塔国的经营情况 - 塔中矿业已成为塔国最大的中资企业之一,第二大工业企业 [4][5] - 自2007年成立以来,已在塔国稳定生产15年,累计投资超过6亿美元 [5] - 2015年以来,曾连续5年位列塔国利税贡献第一,2018-2019年占塔国工业总产值10%、GDP 3.5% [5] - 已累计为塔国创造4000多个直接就业岗位,带动周边上万人就业 [6] - 已累计向塔国政府缴纳超过50亿索莫尼利税,并在多个领域提供超过1.65亿索莫尼援助 [6] 公司在阿根廷的经营情况 - 子公司阿根廷理甲与北京工业职业技术学院联合申报的中文工坊项目获教育部批准 [7] - 2023年在阿根廷萨尔塔成功举办中国语言文化培训活动 [7] 公司2023年度经营情况 - 2023年实现营业收入14.68亿元,规模净利润-2.14亿元 [6] - 2024年第一季度实现营业收入3.07亿元,规模净利润-0.25亿元 [6] - 2023年塔中矿业完成采矿量227万吨、出矿量233万吨、选矿处理量232万吨,完成金属量3.78万吨铜、4.51万吨新金属、68.05吨银 [6] - 阿赫莱斯盐湖项目5万吨环评报告已完成调整补充,3万吨规模环评正在审批 [7] 2024年工作计划 - 塔中矿业计划2024年完成采矿量370万吨、出矿量360万吨、选矿处理量360万吨,生产金属量13.97万吨 [7] - 阿赫莱斯盐湖项目计划依据3万吨碳酸锂当量规模进行投资建设 [7] - 阿里扎罗盐湖项目计划完成勘探工程并编制NI43-101报告 [7] - 公司将加强内控管理,优化生产工艺和人力管理,实现精益管理和降本增效 [7][8] - 公司将持续完善公司治理,提高规范运作水平,为投资者提供连续稳定的现金分红 [8][9]