公司决策 - 2025年6月10日召开两会，审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚或监管情况[1]

业绩数据 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为25,738.99万元，扣非后为21,019.41万元[3] - 2024年基本每股收益0.0617元/股，发行后持平情形为0.0602元/股[5][6] - 2024年加权平均净资产收益率6.47%，发行后持平情形为5.84%[5][6] 发行情况 - 2025年6月10日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 预计2025年11月末完成发行，发行数量1,251,087,986股，募资198,000万元[3] - 发行前总股本417,029.33万股，发行后为542,138.13万股[5] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司员工总数5467人，技术人员1016人，生产人员3862人[15] 未来展望 - 本次发行完成后，若2025年净利润未增，短期内回报或摊薄[7] - 向特定对象发行后，短期内股东即期回报有被摊薄风险[10] 新产品和新技术研发 - 成功开发FVS技术，推出Z向互联技术[16] - 在UHD、Cavity、mSAP等特色工艺方面已量产[16] 市场扩张和并购 - 募集资金用于扩充高端HDI产能，提升市场竞争力[12][14] 其他新策略 - 建立完善募集资金管理制度，确保专款专用和合规高效使用[19] - 加快募投项目建设，推动产能扩张，提升市场占有率和盈利能力[20] - 优化公司治理结构，加强运营管理，强化成本管控，推进人才激励机制建设[22] - 完善分红决策和监督机制，落实股东回报政策[23] - 相关主体对填补回报措施的履行作出承诺[24][25][26][27]

募资信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超198,000.00万元[5] 项目投资 - 人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目总投资213,113.81万元，拟投入募资198,000.00万元[6] - 项目建筑工程费56,149.34万元，占比26.35%；设备购置费149,855.01万元，占比70.32%等[19] 项目情况 - 项目税后静态投资回收期8.52年，税后内部收益率10.46%[21] - 项目计划占地120亩，80亩已取证，40亩走招拍挂程序[22] - 项目建设期19个月[24] 影响与进展 - 发行短期摊薄每股收益，募资到账优化现金流[27] - 项目实施主体为两家珠海公司[7] - 项目已备案，环评批复办理中，预计报批无实质障碍[23]

发行相关 - 2025年6月10日董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行对象不超35名，控股股东焕新方科认购不超23.50%，金额不超4.65亿元[3][5][16] - 募集资金总额不超19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目[5] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[14][19] 控股股东情况 - 焕新方科直接持有公司23.50%股权，为控股股东[7] - 焕新方科注册资本20亿元，2024年资产总计15.823018亿元，负债总计9.532539亿元等[10][12] 交易实施条件 - 关联交易需国资审批单位批复、股东大会审议通过等方可实施[2][6] 交易影响 - 发行完成后公司总资产和净资产将提升，资产负债率改善[30] - 募投项目达产后预计带来新的收入和利润增量[31] 其他 - 焕新方科全部以现金认购，承诺18个月内不转让认购股票[18][20] - 乙方认购股份解锁后减持需遵守相关规定[21] - 若一方严重违约，守约方可终止协议[25]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 单一年度现金分红分配利润应不低于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红占比有不同要求[5] 利润分配实施 - 原则在每一会计年度结束后实施年度利润分配[6] - 董事会需在股东大会召开后2个月内完成股利或股份派发[8] 政策调整 - 调整或变更章程确定的利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9]

会议相关 - 公司2025年6月10日召开第十三届董事会和监事会2025年第三次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 承诺情况 - 公司不存在向发行对象保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 公司不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月11日[3]

会议相关 - 2025年6月10日召开第十三届董事会和监事会2025年第三次会议[1] 融资情况 - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 最近五个会计年度内无通过配股等方式募集资金情况[1] - 前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度[1] 发行要求 - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 本次发行无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 会议地点为广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室[5] - A股股权登记日为2025年6月20日[15] 议案相关 - 会议审议12项议案，含向特定对象发行A股股票相关议案[7][8][9] - 议案2、3、4、5、7、10、11涉及关联股东回避表决[10] 登记与授权 - 出席现场会议股东6月23 - 24日工作时间登记，方式有邮件等[17] - 授权委托他人出席需填写授权委托书[23]

新策略 - 监事会认为2025年限制性股票激励计划草案及摘要符合规定，利于公司发展[2] - 监事会认为激励计划实施考核管理办法符合规定，与草案匹配[3] - 公司实施激励计划和考核办法利于建立机制，提升业绩和管理水平[3] - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划草案和考核管理办法[4]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股，募资不超19.8亿元[16] - 发行数量不超12.51亿股，不超发行前总股本30%[4][14] - 发行对象不超35名，控股股东认购不超23.5%，金额不超4.65亿元[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 控股股东限售期18个月，其他对象6个月[19] - 发行议案需提交股东大会审议，决议有效期12个月[3][25][27][31] 资金投向 - 募资拟投入人工智能及算力类产业基地项目，投资21.31亿元[17] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[44] 激励计划 - 拟定2025年限制性股票激励计划草案及摘要[53] - 拟定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[56]