会议信息 - 江苏银行第六届董事会第十七次会议3月18日发通知，3月28日召开[1] - 应参与表决董事15名，实际参与表决15名[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4] - 关联交易议案关联董事回避，同意14票，反对0票，弃权0票[6][7] 报告审阅 - 会议审阅省外分行2024年经营发展与管理等三份报告[7]

文章核心观点 3月27日“长三角G60科创走廊ESG发展联盟首届会员大会暨企业ESG实践交流研讨会”在上海松江举行 会上江苏银行当选联盟第一届理事长单位并发布“G60绿色惠企贷” 各方表示要推动产业绿色转型与协同发展助力“双碳”目标实现 [1][2] 会议情况 - 3月27日“长三角G60科创走廊ESG发展联盟首届会员大会暨企业ESG实践交流研讨会”在上海松江举行 会议主题为“新质领航绿色发展 科创驱动‘双碳’战略” [1] 各方表态 - 松江区委书记王华杰称联盟自去年11月成立以来推动九城市企业践行ESG投资理念等 接下来应强化战略任务牵引等推动产业绿色转型与协同发展 [1] - 上海市发展和改革委员会副主任朱明林表示上海将支持走廊建设 并对联盟提出聚势消除隔阂、创新突破、将ESG实践融入企业价值观三点期望 [1] - 江苏银行党委副书记、行长袁军表示将履行理事长职责做到三个“全力以赴” 即加强顶层设计、聚焦服务实体经济、强化责任意识 [2] 会议成果 - 江苏银行当选联盟第一届理事长单位 与九城市科技局领导共同启动“长三角G60科创走廊九城巡回ESG培训” 宣布联盟秘书长和副理事长单位并授牌 宣布联盟首批专家委员会成员并颁发聘书 [2] - 江苏银行发布“G60绿色惠企贷” 重点支持六大领域 最高可提供项目总投资80%、期限15年融资支持 引入碳配额质押机制 依托自主ESG评级体系实行差异化定价 [2]

文章核心观点 - 3月26日中证全指金融指数下跌0.99%，介绍其近期表现、持仓等情况 [1] 指数表现 - 3月26日上证指数低开震荡，中证全指金融指数下跌0.99%，报8543.63点，成交额375.38亿元 [1] - 中证全指金融指数近一个月上涨2.61%，近三个月下跌1.54%，年至今下跌0.43% [1] 指数概况 - 中证全指行业优选指数系列选取符合条件的上市公司作为样本，反映行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券整体表现，以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 中证全指金融指数十大权重分别为中国平安（11.12%）、招商银行（10.55%）、兴业银行（6.24%）、东方财富（5.8%）、中信证券（5.26%）、工商银行（4.78%）、国泰君安（3.77%）、交通银行（3.5%）、农业银行（3.29%）、江苏银行（2.77%） [1] - 中证全指金融指数持仓市场板块中，上海证券交易所占比87.50%、深圳证券交易所占比12.50% [1] - 中证全指金融指数持仓样本行业中，金融占比100.00% [2] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子调整时间与之相同，下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 遇临时调整，中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本相应调整；样本公司行业归属变更、退市、发生收购等情形时，也会进行相应调整 [2]

消费贷利率趋势 - 消费贷利率持续下调 多家银行利率低于3% 个别银行下探至2.5%左右 [4] - 股份制银行闪电贷利率从1月初2.8%降至3月中旬2.58% 国有行中银E贷利率从3.4%降至2.72% [3] - 城商行针对特定客户提供低至2.49%-2.58%的优惠利率 较此前3%明显下降 [3][6] 产品条款优化 - 最高授信额度达100万元 线上审批额度20万元 线下面签额度可达100万元 [3][7] - 还款期限最长延至84个月（7年） 显著长于传统1-3年期限 [3][7] - 产品设计针对汽车置换、家居装修、医疗教育等长期大额消费需求 [7] 政策驱动因素 - 2024年中央经济工作会议明确将提振消费作为2025年重点任务 [3] - 金融监管总局提出优化消费金融四大举措 包括丰富产品、便利服务、营造消费环境 [10][11][12][13][14] - 央行表态存款准备金率（平均6.6%）和结构性工具利率仍有下行空间 [9] 市场影响分析 - 中长期消费贷款扩容有望带动汽车、家装产业链复苏 [8] - 延长贷款期限可降低月还款压力 匹配车辆使用寿命 刺激20万元以上车型消费 [7] - 政策与以旧换新补贴形成"金融+财政"组合拳 提升政策落地效果 [7] 银行机构挑战 - 需平衡高额度长期限授信与风险管理能力 [14] - 需精准选择消费场景并把控场景方资质 [14] - 需从价格竞争转向价值深耕 通过客群分层和科技赋能提升差异化竞争力 [14][15] 利率下行支撑 - 2025年2月全国性银行线上消费贷平均最低利率2.91% 环比降7BP 同比降28BP [9] - LPR下行压降定价基准 部分银行负债端成本压力缓解 [9] - 国有行和股份行最低利率分别降至3.04%和2.8% 同比降幅达26BP和31BP [9]

银行监管措施 - 江苏银行和兴业银行明确禁止信用卡资金用于黄金投资领域 以防范套现和投机行为 [2] - 银行对信用卡违规交易采取风险管控措施 包括提醒 降额 限制交易 限制分期和要求提前还款等 [7] - 多家银行调整积存金业务购买条件 宁波银行将起购金额由700元调整为800元 江苏银行将起点金额由700元/克上调至720元/克 [9] 行业政策背景 - 金融管理部门明令禁止信用卡资金用于投资领域 包括黄金等贵金属 股票和基金等 [7] - 银行根据监管规定适时调整限制类领域范畴和交易限额 以管控资金实际用途 [7] - 正常消费需求如购买黄金饰品不受限制 但频繁买卖金条等产品被视为投资行为 [8] 市场动态与风险 - 黄金价格波动较大 吸引投资者使用信用卡套现炒金 试图通过价差获利 [1] - 信用卡炒金属于变相加杠杆行为 可能加重还款负担并引发逾期和征信问题 [1] - 业内专家提示黄金价格波动加剧 建议投资者基于风险偏好和投资能力理性配置资产 [11]

刷信用卡炒黄金现象 - 国际金价持续飙升，伦敦现货黄金累计涨幅超15%，上海黄金交易所现货黄金价格一度突破710元/克 [4] - 部分消费者通过刷信用卡在线上或线下金店买入黄金，待金价上涨后抛售赚取差价 [4] - 有消费者曾刷30万元信用卡额度购买黄金并长期囤积，认为"黄金能囤住就能赚钱" [6] 消费者操作模式 - 消费者利用信用卡分期免息优惠或品牌金店促销活动大量购入黄金产品 [6] - 部分消费者在金价上涨或还款困难时卖出黄金偿还信用卡账单，实现套利 [6] - 社交平台出现大量"刷卡买金"经验分享，包括使用花呗、信用卡等多渠道资金 [6] 银行监管措施 - 兴业银行、江苏银行发布公告禁止信用卡资金用于黄金等投资性贵金属交易 [12] - 银行可通过商户类别码识别贵金属交易，对频繁投资行为采取降额、限制交易等措施 [12] - 2022年监管规定已明确信用卡资金不得用于投资领域，但违规行为仍屡禁不止 [12] 市场风险分析 - 信用卡购金属于加杠杆操作，需承担金价波动风险和借贷成本 [9] - 若金价下跌，投资者面临资金损失和信用卡违约双重压力 [9] - 国际金价已从3055美元/盎司回落至3020美元/盎司，市场波动加剧 [13] 行业监管动态 - 银行通过分析产品类型、交易频率和金额区分消费与投资行为 [13] - 信用卡非合规使用可能导致信用评级下降，影响后续贷款申请 [9] - 监管要求银行适时调整限制类领域范畴，加强信用卡用途管控 [12]

防诈案例详情 - 江苏银行无锡景丽苑支行成功拦截一起电信诈骗案件 客户账户因异常资金转入触发系统红字预警 反欺诈模型24小时临时管控机制启动 账户存在短时间内大量资金转入并分散转出行为 且出现小额转账测试嫌疑 运营主任判断为诈骗后立即报警 警方初步确认资金为受害人被骗款项[1] - 江苏银行无锡沁园支行成功阻断另一起诈骗 客户办理7万元现金取款时系统警示账户资金进出异常 经核实款项由陌生人转入非客户声称的表姐 运营主任报警后警方确认交易对手涉嫌诈骗 梁溪公安授予柜员"见义勇为"奖项[2] 防诈策略与成效 - 公司高度重视电信网络诈骗防范工作 持续强化员工防诈培训以提升风险识别与应对能力[2] - 积极引入科技手段 运用大数据完善风险预警系统 实现第一时间阻断异常交易[2] - 通过多管齐下策略有效遏制诈骗案件发生 为客户资金安全建立坚实防线[2] 未来规划 - 公司秉持"客户至上 安全第一"理念 将持续加强防诈工作力度 致力于守护百姓资金安全[3]

银行消费贷款业务竞争加剧 - 银行积极拓展消费贷款业务 响应政府促进消费政策 央行和财政部等多部委要求金融机构为全社会消费提供资金支持 [3] - 银行在消费贷业务上加大比拼力度 推出多样化产品和优惠措施 [3] 消费贷款利率持续下降 - 头部银行消费贷最低利率在2023年底已普遍降至4%以下 部分银行利率低至3%左右 [4] - 2024年利率进一步下降至3%以下 国有大行、股份制银行和地方城商行利率存在差异 [5] - 国有大行利率相对克制 中国银行"中银e贷"年化利率3.4% "随心智贷"2.9%-4.1% 农业银行"网捷贷"约3.3% [6] - 股份制银行利率更灵活 江苏银行新客利率2.58%起 宁波银行"宁来花"新客利率低至2.88% [7][8] - 地方农商行推出2.4%的消费贷利率 针对"白名单"机构客户 普通民企人员利率最低3.5% [9] 贷款产品多样化发展 - 金融监管总局要求加大消费金融支持 贷款场景多元化 涵盖电子消费、家电等传统场景以及数字、绿色、智能等新型消费场景 [10] - 招商银行推出闪电贷、e招贷、理财质押贷款等多场景贷款产品 [10] - 宁波银行按人群分类推出白领通、路路通、宁来花等差异化贷款产品 支持等额本息和先息后本等多种还款方式 [13] - 光大银行推出个人综合消费贷款 覆盖汽车、车位、家电、教育、医疗、旅游等日常消费场景 支持一次授信循环使用 [15] 贷款条件与风险管控 - 银行授信额度和贷款利率实施差异化策略 根据客户还款能力和风险情况灵活调整 [16] - 消费贷期限普遍较短 部分产品仅限1年期 银行考虑延长贷款期限作为竞争点 [16] - 2024年上半年浦发银行、平安银行等多家银行消费贷不良率有所提升 [17] - 贷款制度主要面向资质良好客户 银行需要研究优质客户的贷款需求偏好 [17]

人事变动 - 2025年3月20日江苏银行发布高级管理人员辞任公告[2] - 周爱国因工作调动辞去江苏银行副行长职务[1] - 周爱国辞呈自送达董事会时生效[1]

业绩总结 - 截至2025年3月16日，公司本行口径各项存款余额23355亿元，较上月增240亿元，较年初增2210亿元[1] - 截至2025年3月16日，公司本行口径各项贷款余额20323亿元，较上月增107亿元，较年初增938亿元[1]