证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2024－016 招商证券股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过如下议案： 《关于招商证券股份有限公司原合规总监、首席风险官胡宇同志离任审计报 告的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召 开。 会议由监事会召集人朱立伟先生召集。出席会议的监事有：朱立伟、王章为、 马蕴春、彭陆强、邹群、尹虹艳、王剑平、陈鋆。应出席监事 8 人，实际出席监 事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2024 年 4 月 19 日 2 1 招商证券股份有限公司监事会 ...

招商證券股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2024 年4月26日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年3 月31日止三個月的未經審計第一季度業績及其發佈。 承董事會命 招商證券股份有限公司 霍達 董事長 中國，深圳 2024年4月12日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 6099 董事會會議召開日期 於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先 生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁 璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、葉熒志先生、張瑞君女士、曹嘯先 生及豐金華先生。 ...

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2024－015 招商证券股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会暨召开公司现金分红说明会的公告 招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）的实际控制人招商局集团 有限公司（以下简称招商局集团）将举办"'百年招商，创享未来'招商局集团 上市公司集体业绩说明会"，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。 招商局集团旗下五家沪市上市公司将于 2024 年 4 月 16 日下午共同参加在上海证 券交易所举办的集体业绩说明会,公司将参加该业绩说明会并同时举办公司现金 分红说明会。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）至 4 月 15 日（星期一）16:00 前 通过公司投资者关系邮箱 IR@cmschina.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入198.21亿元，同比增长3.13%[1] - 公司归母净利润87.64亿元，同比增长8.60%[1] - 公司基本每股收益0.94元，同比增长9.30%[1] - 公司加权平均净资产收益率为7.91%，同比增长0.37个百分点[1] - 公司利息净收入、投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比提高，经纪、投行、资管业务净收入占比下降[5] 未来展望 - 预计公司2024、2025年EPS分别为0.86元、0.96元，BVPS分别为12.96元、13.70元，维持“增持”的投资评级[2] - 公司营业收入预测2024年为187.95亿元，2025年为209.28亿元，净利润分别为80.79亿元、89.35亿元[23] 新产品和新技术研发 - 公司可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[32] - 公司可能为这些公司提供投资银行、财务顾问等服务[32] 市场扩张和并购 - 公司股基交易量市场份额、财富管理AUM续创历史新高，整体经营业绩表现优于行业[2] - 公司股权融资主承销金额为202.08亿元，同比-50.74%，债券主承销金额为3258.06亿元，同比+18.49%[9]

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600999 | 說明 | | A股 (上海證券交易所) | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,422,005,272 | RMB | | 1 RMB | | 7,422,005,272 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 7,422,005,272 | RMB | | 1 RMB | | 7,422,005,272 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 招商證券股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2024年4月8日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入198.2亿元，同比增长3.1%[2] - 公司归母净利润87.6亿元，同比增长8.6%[2] - 公司自营业务表现出色，驱动整体业绩上涨[1] - 公司投资收益同比增长31.6%[6] - 公司自营资产规模增长13%[6] - 公司权益资产规模增长31.4%[6] 招商证券业务 - 招商证券2023年营业收入预计为22033百万元[9] - 招商证券2023年净利润预计为10006百万元[9] - 招商证券2023年经纪业务同比增长8.2%[10] - 招商证券2023年承销业务同比下降14.0%[10] - 招商证券2021年经纪收入占比为26.9%[11] - 招商证券2023年净利润预计为10011百万元[11] 公司资产情况 - 公司2025年的交易性金融资产为3079.61亿元，较2021年增长27.3%[12] - 公司2025年的资产总计为7721.27亿元，较2021年增长26.2%[12] - 公司2025年的卖出回购金融资产款为1470.08亿元，较2021年增长21.0%[12] - 公司2025年的负债合计为6259.22亿元，较2021年增长26.0%[12] - 公司2025年的所有者权益合计为1462.06亿元，较2021年增长26.9%[12] 股票市场 - 招商证券（600999）的股价为32.61元[13] - 招商证券（600999）的市值为1574亿元[13] - 2024年，招商证券的P/E为21.2倍，P/B为1.6倍[13] - 申万宏源的P/E在2022年为40.7倍，2023年下降至18.3倍[13]

招商局集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，招商证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商财务"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了招商财务资产负债 表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商财务的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、 招商局集团财务有限公司基本情况 企业类型：其他有限责任公司； 经营范围：企业集团财务公司服务。 招商局财务的前身中外运长航财务有限公司于 2011 年 4 月 19 日 经中国银行业监督管理委员会批准成立，于同年 5 月 17 日完成工商 注册登记手续后正式挂牌营业。2017 年经重组后，于当年 8 月完成 名称变更登记，更名为招商局集团财务有限公司；同时完成股权转让， 从 6 个股东变为 2 个股东，分别为招商局集团有限公司和中国外运长 企业名称：招商局集团财务有限公司 二、招商财务内部控制的基本情况 金融许可证机构编码：L0125H211000001； 统一社会信用代码：911100007178294 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为198.21亿元，同比增长3.13%[1] - 公司2023年归母净利润为87.64亿元，同比增长8.57%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.91%，同比增长0.37%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.94元/股，同比增长9.3%[1] - 公司2023年托管客户资产规模达3.72万亿元，同比增长3.20%[1] - 公司2023年股基交易量市场份额提至5.23%[1] - 公司2023年投资收益和公允价值变动收益为67.3亿元，同比增长31.57%[2] - 公司2023年投行业务收入为13.02亿元，同比下跌6.5%[2] - 公司2023年资管业务净收入为7.13亿元，同比下降13.97%[3] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为97.5亿元、109.2亿元、121.2亿元，同比增长11.2%/12.1%/11%[4] 报告声明 - 报告中的投资评级分为买入、增持、中性、卖出、超配、中性和低配七个级别[12] - 报告声明作者保证数据来源合规，独立客观公正，不受第三方影响，未收取任何报酬[11] - 报告提醒投资者本报告仅供参考，不构成出售或购买证券的要约或邀请，不构成个人投资建议[14]

公司业绩 - 公司2023年度计划向全体股东每10股派发现金红利2.52元（含税），总计分配利润人民币2,191,524,755.11元[3] - 公司2019-2023年平均营业收入为222.9亿元，平均净利润为90.6亿元，较2014-2018年提升53%和49%[9] - 公司净利润率、业务及管理费用率保持行业领先[9] - 公司资产规模在五年内增长128%，达到6959亿元[9] - 公司在托管、财富管理、私募机构业务、衍生品投资等主要业务领域保持行业前5[10] - 公司连续五年保持行业前5的净资产和净利润排名[10] - 公司在资产质量和风险损失方面保持较低水平，资产质量优良[10] - 公司2023年营业收入、净利润、ROE同比均实现增长[14] 公司发展战略 - 公司将瞄准科技金融主战场，抢抓绿色金融大赛道，构筑数字金融护城河[10] - 公司将在现代投行、财富管理和数字化转型上深入发力，培育新的利润增长点[10] - 公司构建成本管理优势，健全合规风控体系，资产质量位居同业前列[11] - 公司展望2024年，将与时代同行，与资本市场共进，以做好“五篇大文章”为目标[12] 公司财务状况 - 公司2023年末资产总额为6958.53亿人民币，较2022年末增长13.76%；负债总额2023年末为5738.16亿人民币，较2022年末增长15.59%[1] - 公司2023年末归属于母公司股东的权益为121,961,426,964.03元，较上年末增长5.89%[40] - 公司2023年基本每股收益为0.94元，较上年同期增长9.30%[40] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.91%，较上年同期增加0.37个百分点[40] 公司风险管理 - 公司持续改善VaR风险计算模型，包括增加新开拓市场的风险因子，优化计算方法等[109] - 公司使用压力测试对组合持仓面临极端情况下的可能损失状况进行评估，以管控巨幅尾部风险[109] - 公司持续将操作风险管理作为风险管理的重点，建立了完善的操作风险管理体系[117] - 公司面临的流动性风险主要为无法以合理成本及时获得充足资金[118] - 公司可能面临的流动性风险的事件和因素包括现金流紧张、融资成本持续高企、监管评级下调、融资渠道受阻、债务集中到期难以兑付等[118]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入198亿，归母利润87.6亿，ROE为7.91%[1] - 公司净投资为第一大收入来源，净投资收入为67.9亿，经纪收入为55.3亿[2] - 公司投资资产规模为3746亿，投资收益率为2.0%，Q4净投资收入为20.4亿[3] - 公司2022-2026年营业总收入分别为19,219、19,821、21,820、23,821、25,811百万元[7] - 公司2022-2026年归母净利润分别为8,070、8,764、9,642、10,770、11,895百万元[7] 公司市场表现 - 公司股基交易市占率为5.23%，交易客户数约1776万户，APP月均活跃用户数增长4.7%[4] - 公募业务合计贡献利润近2成，博时基金非货币公募规模5756亿元[5] - 招商证券预测2026年营业收入将达到25,811百万元，较2022年增长34.1%[8] - 预计2026年净利润将达到11,907百万元，较2022年增长47.5%[8] 投资评级 - 维持增持评级，下调24-25年盈利预测，新增26年盈利预测[6] - 公司承诺报告内容独立客观，分析师具备证券投资咨询执业资格[9] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，持有证券投资咨询业务许可[10] - 公司提醒投资者不同研究机构评级标准不同，应综合考虑多方观点做出投资决策[13]