人员变动 - 曾颖女士因到龄退休辞去北京银行监事长、职工监事职务[1] - 辞去监事长职务自2024年5月21日生效[1] - 辞去职工监事职务待新任职工监事选出生效[1] 评价致谢 - 曾颖任职期间贡献突出，监事会给予高度评价并致谢[2] 公告信息 - 公告由北京银行监事会发布，日期为2024年5月22日[4]

会议信息 - 2024年5月16日在北京银行总行三层新闻发布厅举行股东大会[3] - 《会议通知》和《临时提案公告》分别于2024年4月12日、4月30日公告[2] - 会议材料于2024年5月10日披露[2] 投票情况 - 现场及网络投票股东和代理人共94人[4] - 持有表决权股份11,379,337,574股，占比53.8208%[4] - 网络投票和互联网投票时间为2024年5月16日[5] 会议结果 - 审议通过12项议案，第12项为特别决议议案[5][6][9] - 听取《2023年度董监高履职评价结果的报告》等[6] - 律师认为股东大会决议合法有效[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为94人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为11379337574股，占比53.8208%[2] - 公司11位在任董事、8位在任监事全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》A股同意票数11375948506，比例99.9702%[5] - 《2024年度财务预算报告》A股同意票数10943790146，比例96.1724%[7] - 《2023年度利润分配预案》A股同意票数11378402164，比例99.9917%[8] - 聘请2024年度会计师事务所A股同意票数11360432524，比例99.8338%[8] - 对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信A股同意票数9492531133，比例99.9848%[8] - 对北京能源集团有限责任公司关联授信A股同意票数9562350605，比例99.9849%[9] 股东持股与投票情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数6455933122，比例100.0000%[10] - 持股1%-5%普通股股东持股数3057152515，占比100.0000%[11] - 持股1%以下普通股股东持股数1865316527，占比99.9498%[11] - 《2023年度利润分配预案》议案同意票数4919064102，比例99.9809%[11] - 聘请2024年度会计师事务所议案同意票数4901094462，比例99.6157%[11] - 对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信议案同意票数4918561818，比例99.9707%[11] - 对北京能源集团有限责任公司关联授信议案同意票数4918563818，比例99.9708%[11] - 对中国长江三峡集团有限公司关联授信议案同意票数4068282684，比例99.9647%[11] - 对兴业银行股份有限公司关联授信议案同意票数4918559518，比例99.9707%[11] - 对交通银行股份有限公司关联授信议案同意票数4918563818，比例99.9708%[11] - 发行资本补充工具议案同意票数4915001318，比例99.8984%[11]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [19] 报告的核心观点 营收和利润增速提升明显 - 2024年一季度营收同比增长7.9%,归母净利润同比增长5.0%,营收和利润增速均有明显提升 [6][7] - 利息净收入同比增1.9%,增速较2023年提升4.1个百分点;非息收入同比增27.2% [6][13] 资产负债增速及结构 - 贷款增长良好,1Q24信贷单季新增1044.5亿,同比多增26.9亿 [10][11] - 存款同比多增,1季度存款环比增长5.3%,单季存款增加1102.1亿元,同比多增285.3亿元 [10][11] 资产质量持续改善 - 1Q24末公司不良率1.31%,较4季度末环比下降1bp,单季年化不良净生成率0.69%,环比下降38bp [15] - 拨备覆盖率213.13%,环比降低3.65个百分点;拨贷比2.79%,环比降低7个bp [15] 根据目录分别总结 息收和非息收入 - 利息净收入同比增1.9%,增速较2023年提升4.1个百分点 [6] - 非息收入同比增27.2%,主要来自于其他非息收入 [6][13] 资产负债情况 - 贷款增长良好,1Q24信贷单季新增1044.5亿,同比多增26.9亿 [10] - 存款同比多增,1季度存款环比增长5.3%,单季存款增加1102.1亿元,同比多增285.3亿元 [10][11] 资产质量 - 1Q24末公司不良率1.31%,较4季度末环比下降1bp,单季年化不良净生成率0.69%,环比下降38bp [15] - 拨备覆盖率213.13%,环比降低3.65个百分点;拨贷比2.79%,环比降低7个bp [15]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [19] 报告的核心观点 营收和利润增速提升明显 - 2024年一季度营收同比增长7.9%,归母净利润同比增长5.0%,营收和利润增速均有明显提升 [6][7] - 利息净收入同比增1.9%,增速较2023年提升4.1个百分点;非息收入同比增27.2% [6][13] 资产负债增速及结构 - 贷款增长良好,1Q24信贷单季新增1044.5亿,同比多增26.9亿 [10][11] - 存款同比多增,1季度存款环比增长5.3%,单季存款增加1102.1亿元,同比多增285.3亿元 [10][11] 资产质量持续改善 - 1Q24末公司不良率1.31%,较4季度末环比下降1bp,单季年化不良净生成率0.69%,环比下降38bp [15] - 拨备覆盖率213.13%,环比降低3.65个百分点;拨贷比2.79%,环比降低7个bp [15] 根据目录分别总结 息收和非息收入 - 利息净收入同比增1.9%,增速较2023年提升4.1个百分点 [6] - 非息收入同比增27.2%,主要来自于其他非息收入 [6][13] 资产负债情况 - 贷款增长良好,1Q24信贷单季新增1044.5亿,同比多增26.9亿 [10] - 存款同比多增,1季度存款环比增长5.3%,单季存款增加1102.1亿元,同比多增285.3亿元 [10][11] 资产质量 - 1Q24末公司不良率1.31%,较4季度末环比下降1bp,单季年化不良净生成率0.69%,环比下降38bp [15] - 拨备覆盖率213.13%,环比降低3.65个百分点;拨贷比2.79%,环比降低7个bp [15]

北京银行股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 （股票代码：601169） 中国·北京 2024年5月16日 | 会 议 议 | | 程 I | | | --- | --- | --- | --- | | 会 议 须 | | 知 II | | | 议案一 | 关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 1 | | 议案二 | 关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | 议案三 | 关于《2023 | 年度财务报告》的议案 | 18 | | 议案四 | 关于《2024 | 年度财务预算报告》的议案 | 23 | | 议案五 | 关于《2023 | 年度利润分配预案》的议案 | 30 | | 议案六 | 关于聘请 | 2024 年度会计师事务所的议案 | 31 | | 议案七 | | 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 | 32 | | 议案八 | | 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案 | 36 | | 议案九 | | 关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案 | 40 | | 议案十 | | 关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案 | 45 | ...

北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）副行长韩旭先生因 工作调动，向本行董事会提交辞呈，辞去其所担任的副行长职务。韩 旭先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 经韩旭先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞 任有关的事项需要通知本行股东。 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-020 北京银行股份有限公司关于副行长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行董事会谨此对韩旭先生担任本行有关职务期间为本行做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 ...

业绩总结 - 北京银行2024年一季度业绩表现超出预期，存贷款增长较快，资产负债结构进一步优化，维持增持评级[1] - 2024年Q1营收同比增长7.8%，主要得益于投资收益大增带动其他非利息收入同比增长超过50%[1] - 存款同比增长9.3%，存款在总负债中的比重提升至61.3%，存款成本管控效果显现[1] - 资产质量稳定，不良率下降至1.31%，拨备覆盖率213.1%，拨贷比2.79%[1] - 净利润同比增长5%，减值损失计提力度加大[1] - 2024年净利润预测为26,126百万元，每股净收益预测为1.08元，维持目标价6.50元[1] 未来展望 - 营业收入预测2024年将略有增长至66,896百万元，净利润预测为26,126百万元[2] - 每股净收益预测2024年为1.08元，市净率预测为0.44，股息率预测为6.20%[2] - 北京银行2026年归属母公司净利润预计为28,384百万元，同比增长4.92%[3] - 2023年至2026年，北京银行净利息收入增速分别为-0.40%、0.12%、2.15%、2.26%、1.00%、3.94%[3] - 2023年至2026年，北京银行净手续费收入增速分别为-6.26%、17.96%、46.90%、5.00%、0.00%、0.00%[3] - 2023年至2026年，北京银行拨备前利润增速分别为-1.21%、-1.58%、-3.06%、-0.17%、1.70%、3.98%[3] 其他新策略 - 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行、招商银行、平安银行等银行的最新盈利预测和估值水平数据列举如下：EPS（元）、BVPS（元）、市净率PB、市盈率PE[4] - 招商银行在2024年4月30日收盘价下，市净率PB为0.93，市盈率PE为6.09，相对应的收盘价为34.31元[4] - 作者声明具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[5]

业绩总结 - 北京银行2024年一季度实现营业收入177亿元，同比增长7.8%[1] - 北京银行2024年一季度归母净利润为78.6亿元，同比增长5.0%[1] - 公司24-26年EPS分别为1.27/1.34/1.42元，对应盈利增速分别为4.6%/5.4%/6.5%[6] - 预计2026年的净利息收入增长率将达到9.8%，较2023年的-2.2%有显著提升[9] 用户数据 - 北京银行资产规模达到3.89万亿元，较年初增长3.89%[1] - 公司持续深化零售转型，收入和资产结构明显优化[6] - 公司股价对应24-26年PB分别为0.44x/0.41x/0.38x，估值安全边际充分，维持“推荐”评级[6] 未来展望 - 预计公司未来业绩有望持续改善，维持24-26年盈利预测[6] - 公司的贷款总额预计将在未来几年稳步增长，分别为2024年的2,244,855百万元、2025年的2,469,340百万元和2026年的2,716,274百万元[9] 新产品和新技术研发 - 北京银行1季度中收虽同比下降16%，但降幅相较23年全年47%的降幅明显改善[2] 市场扩张和并购 - 平安证券对股票投资的评级分为强烈推荐、推荐、中性和回避四个等级，根据不同表现预期进行评级[10]

资产情况 - 北京银行2024年第一季度总资产达到389.47亿元，同比增长3.89%[3] - 2024年第一季度，北京银行资本净额为361,099百万元，一级资本净额为328,904百万元，核心一级资本充足率为9.11%[9] - 2024年第一季度，北京银行杠杆率为7.42%，资产总额为3.89万亿元，负债总额为3.56万亿元[10] - 截至报告期末，北京银行存款总额为2.18万亿元，较年初增长5.36%[11] - 北京银行存款规模较年初增长531亿元，核心存款占比达86%[15] - 人民币公司贷款规模较年初增长909亿元，增幅8.17%[15] - 北京银行普惠金融贷款余额较年初增加282.77亿元，增速11.68%[16] - 科技金融余额较年初增加462.45亿元，增速17.84%[16] - 文化金融余额较年初增长109.08亿元，增速12.38%[16] - 公司累计投放碳减排贷款8.80亿元，支持项目22个[18] - 金融市场管理表内外业务规模达3.92万亿元，较年初增长5.61%[22] - 托管资产规模达1.76万亿元，较年初增长9.18%[23] - 资产总计达3894.67亿元，较上一年增长146.99亿元[24] 盈利能力 - 归属于母公司股东的净利润为7.86亿元，同比增长4.95%[3] - 2024年第一季度，北京银行股份有限公司报告期末优先股股东总数为9股，前10名优先股股东持股情况中，中国平安财产保险持有28.16%的股份[7] - 2024年第一季度，北京银行股份有限公司报告期末优先股股东总数为60股，前10名优先股股东持股情况中，中国平安财产保险持有30.00%的股份[8] - 北京银行2024年第一季度实现期交保险销量同比增长48%[14] - 个人外汇业务手续费收入同比增长513%[14] - 私人银行代销业务销售额同比增长16.67%[14] - 北京银行2024年第一季度营业总收入为176.9亿元，较去年同期增长7.9%[26] - 净利润为78.83亿元，同比增长4.6%[26] 风险控制 - 不良贷款率为1.31%，较上年同期下降0.01个百分点[3] - 不良贷款率为1.31%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率213.13%，拨贷比2.79%，资产质量平稳向好[11] 股东情况 - 前十名股东中，ING BANK N.V.持有股份最多，占比13.03%[4] - 前十名无限售条件股东中，ING BANK N.V.持有最多的流通股为27.55亿股[5] - 北京联东投资（集团）有限公司持有的股份中，有部分参与了转融通业务，持股数量为32,775,278股[6] 现金流 - 经营活动现金流出小计为120.98亿元，较去年同期减少63.08亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.46亿元，较去年同期减少12.21亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，较去年同期减少8.74亿元[34] 业务拓展 - 2024年起人行普惠小微贷款认定标准由现行单户授信不超过1,000万元放宽到不超过2,000万元[17] - 上线新的线上业务申贷模式，大幅降低操作难度，有效提升客户体验[19] - 供应链金融投放额达2776.06亿元，同比增幅81.97%[19] - 启动2024年场景金融3.0重大项目建设，交易规模突破万亿，新增多个便民助农服务场景[20]