公司业绩 - 公司2023年矿产金产量为67.7吨，同比增长20%[3] - 公司2023年矿产铜产量为101万吨，同比增长11%[3] - 公司2023年矿产锌(铅)产量为46.7万吨，同比增长3%[3] - 公司2023年矿产银产量为412吨，同比增长4%[3] - 公司成为我国首家百万吨矿产铜企业[3] - 公司发布2024年核心矿产品产量目标：矿产金73.5吨，同比增长8.6%；矿产铜111万吨，同比增长9.9%[17] 公司发展 - 公司未来仍会是国内成长性最强的矿业公司之一[4] - 公司在全球运营超30家主力矿山项目和一批世界级增量项目，形成高效率、高效益和低成本的“紫金模式”[2] - 公司拥有雄厚的资源储备，铜资源量7372万吨，金资源量3117吨，锌(铅)资源量1118万吨，碳酸锂当量1215万吨[2] 公司财务 - 公司2023-2025年预计营收分别为2919/3079/3329亿元，同比增速分别为8.0%/5.5%/8.1%[6] - 公司2023-2025年预计归母净利润分别为210.7/248.5/316.9亿元，同比增速分别为5.1%/17.9%/27.6%[6] - 公司2023-2025年预计摊薄EPS分别为0.80/0.94/1.20元，当前股价对应PE分别为19/16/12X[6] 公司战略 - 公司发布了《应对气候变化行动方案》，致力于实现碳达峰和碳中和[25] - 公司通过节能降碳改造部署，2022年单位工业增加值能源消耗同比下降13.3%[25] - 公司创立并持续深化应用“矿石流五环归一”矿业工程管理模式[22]

紫金矿业 - 紫金矿业的投资评级维持为买入，目标价未提及[1] - 预计2023/2024/2025年净利润分别为211/276.8/335.4亿元，对应PE分别为17.7/13.5/11.1x[3] - 预计2023/2024/2025年铜产量分别为101/111/117万吨，金产量分别为67/73.5/90吨，碳酸锂产量分别为0.3/2.5/12万吨[6] - 公司认为“金铜并重”经营理念有利于可持续性发展，现金流更加稳定[7] - 股价表现的催化剂包括铜金等价格上涨和项目建设进度超预期[9] - 2025年公司预计营业总收入将达到3917.55亿元，较2021年增长73.8%[1] - 2025年公司预计净利润将达到408.97亿元，较2021年增长108.3%[1] - 2025年公司预计经营活动现金流将达到447.61亿元，较2021年增长71.6%[1] 南方铜业 - 南方铜业是全球铜储量最大的公司，铜产品收入占总收入的77%[14] - 南方铜业2022年铜矿产量为89.5万吨，钼矿产量为2.6万吨，锌矿产量为6.0万吨[14] - 公司规划2032年铜产量达161.5万吨，约为23年产量的1.8倍[25] - 南方铜业计划在未来几年内进行多个铜矿扩建项目，总产能将达到76万吨铜[27] - 公司吨铜成本领先全球，2022年铜现金成本为4453美元/吨[27] - 南方铜业盈利能力领先行业，2010年以来毛利率始终高于40%[29] - 南方铜业2022/2023年受益于高铜价和低成本，盈利增长较多，分红比例均超过100%[31] - 公司历年分红比例高且稳定，2010年以来，股息率低于2%的仅有2014-2017年[31]

紫金矿业(02899)涨幅 - 紫金矿业(02899)涨幅达4.682%，报价13.92港元[1] 伦敦金价格 - 伦敦金价格达到2127.76美元/盎司，创历史新高[2] 美联储流动性预期 - 美联储流动性预期转松，美债利率下行推升投资需求[3]

业绩总结 - 公司预计2023年实现归母净利润211亿元，同比增长5.28%[1] - 2023年矿产铜产量达到101万吨，同比增长11%[2] - 公司22年营收预测为2703.29亿元，2025年预计达到3311.96亿元[7] - 公司22年净利润为200.42亿元，2024年预计增至257.09亿元[7] - 2025年预计现金流量表中经营活动现金流将达到61859.46百万元[8] 未来展望 - 公司计划2024年实现矿产铜产量111万吨、矿产金73.5吨、矿产锌（铅）47万吨，矿产银420吨[3] - 卡莫阿铜矿三期选厂扩建预计提前于2024年三季度投产，年产铜预计提升至62万吨；巨龙铜矿二期改扩建预计2025年投产，铜年产能将提升至35万吨[4] - 2025年预计净利润将达到31331.27百万元[8] 投资评级 - 投资评级分为股票评级和行业评级，股票投资评级分为买入、增持、中性和减持[16] - 股票投资评级中，买入表示相对沪深300指数涨幅15％以上，增持表示相对涨幅在5％-15%之间，中性表示涨幅在-5％-5％之间，减持表示跌幅5％以上[16] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡，看好表示行业超越整体市场表现，中性表示基本持平，看淡表示弱于整体市场表现[16]

财务数据 - 2023年第三季度紫金矿业营业收入为746.74亿元，同比增长4.10%[4] - 紫金矿业净利润为72.39亿元，同比增长37.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58.63亿元，同比增长45.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25.72亿元，同比增长17.20%[5] - 紫金矿业基本每股收益为0.223元/股，同比增长43.87%[5] - 紫金矿业总资产为3308.05亿元，同比增长8.09%[5] - 紫金矿业归属于上市公司股东的所有者权益为1032.56亿元，同比增长16.09%[5] - 非流动性资产处置损益为-5.04亿元，年初至报告期末金额为-8.06亿元[6] - 计入当期损益的政府补助为97.31亿元，年初至报告期末金额为37.34亿元[6] - 债务重组损益为0.39亿元，年初至报告期末金额为0.39亿元[6] 业绩总结 - 2023年第三季度报告中，公司利润总额_本报告期增长了33.11%[7] - 归属于上市公司股东的净利润_本报告期增长了45.22%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期增长了42.41%[7] - 基本每股收益_本报告期增长了43.87%[7] 股东信息 - 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有的股份数量为6,083,517,704股，占比23.11%[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份数量为5,722,238,880股，占比21.74%[8] - 中国证券金融股份有限公司持有的股份数量为691,190,770股，占比2.63%[8] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金持有的股份数量为410,777,544股，占比1.56%[8] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有的股份数量为298,056,602股，占比1.13%[8] - 高盛国际－自有资金持有的股份数量为261,064,298股，占比0.99%[8] 矿产销售情况 - 2023年1-9月公司矿产金产量同比增加22%，矿产铜产量同比增加13%，矿产锌产量同比增加5%；实现营业收入2,250.08亿元，同比增长10.19%，实现归母净利润161.65亿元，同比下降3.01%[9] - 2023年第三季度矿产金产量环比增加8%，矿产铜产量环比增加8%，矿产锌产量环比下降3%；实现营业收入746.74亿元，环比下降0.95%，实现归母净利润58.63亿元，环比增长21%[9] 资产负债情况 - 公司总资产为330,804,735,031元，较2022年同期增长了8.6%[15] - 公司流动负债合计为81,341,209,098元，较2022年同期增长了14.3%[15] - 公司非流动负债合计为113,915,298,635元，较2022年同期增长了3.2%[16] - 公司所有者权益合计为135,548,227,298元，较2022年同期增长了8.8%[16] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为257.2亿人民币，同比增长17.5%[21] - 公司投资活动现金流出小计为296亿人民币，同比减少17.1%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-32.4亿人民币，同比下降150.9%[22]

公司基本信息 - 公司名称为紫金矿业集团股份有限公司，股票代码为601899[A][11] 财务数据 - 2022年上半年营业收入为1503.34亿元，同比增长9.04%[B][12] - 2022年上半年净利润为128.33亿元，同比增长37.45%[C][12] - 归属于上市公司股东的净利润为103.02亿元，同比下降18.43%[D][12] - 经营活动产生的现金流量净额为160.28亿元，同比增长22.32%[E][12] - 归属于上市公司股东的净资产为989.43亿元，同比增长11.24%[F][12] - 基本每股收益为0.391元，同比下降18.54%[G][12] - 稀释每股收益为0.391元，同比下降18.54%[H][12] - 加权平均净资产收益率为10.76%，同比下降5.86个百分点[I][12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.08%，同比下降5.74个百分点[J][12] 业务数据 - 公司主营矿产品产量创历史新高，为年度生产经营目标达成奠定坚实基础[21] - 公司实现营业收入达到1,503亿元，环比增长9.04%、同比增长13.50%，利润总额达到155亿元，环比增长36.09%，归母净利润达到103亿元，环比增长38.99%[22] - 公司总资产为3,266亿元，较期初增长6.70%，归母净资产为989亿元，较期初增长11.24%，资产负债率下降0.39个百分点至58.94%[22] 技术创新和环保 - 紫金矿业在报告期内持续进行技术创新，聚焦行业关键共性核心技术进行攻关研讨[25] - 公司在报告期内全球矿山信息化应用迈入新阶段，紫金山业财一体化项目建成投用，生产效率和本质安全得到提高[25] - 公司在报告期内着力推进绿色高质量发展，布局第二阶段深化改革，实施国际ESG可持续发展理念，计划2025年实现100%可再生能源供应[26] 股权及债务情况 - 公司2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为990.77亿人民币[132] - 公司2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额为302.63亿人民币，较去年同期减少954.26亿人民币[132] - 公司2023年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-347.11亿人民币，较去年同期减少856.45亿人民币[133]

1 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-049 紫金矿业集团股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建省证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时公司将在 线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩情况、公司治理、发展战略、经营情 况和可持续发展等问题与投资者进行交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十一 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，公司营业收入达到749.45亿元，同比增长15.71%[4] - 归母净利润为54.42亿元，同比下降11.14%[4] - 2023年第一季度营业收入环比增长13.32%，归母净利润增长61.24%[4] 矿山企业经营情况 - 矿山企业毛利率为53.53%，同比下降7.59个百分点[4] - 矿山企业毛利率环比增长5.54个百分点[4] - 2023年第一季度矿山产金销售数量较去年同期增长了21.7%[8] - 2023年第一季度矿山产铜销售数量较去年同期增长了24.3%[8] - 2023年第一季度矿山产锌销售数量较去年同期略有下降，但销售单价有所提高[8] - 2023年第一季度矿山产银销售数量较去年同期增长了14.6%[8] 资产负债情况 - 2023年第一季度公司流动资产总额为805.1亿元，较去年同期略有增长[11] - 2023年第一季度公司非流动资产总额为2348.5亿元，较去年同期有所增加[12] - 2023年第一季度公司负债总计为1845.23亿元，较上年同期增长1.64%[13] 公司财务状况 - 2023年第一季度营业总收入为749.45亿元，较上年同期增长15.74%[14] - 2023年第一季度净利润为68.77亿元，较上年同期下降7.02%[15] - 公司流动资产合计为232.6亿人民币，非流动资产合计为824.1亿人民币，资产总计为1056.7亿人民币[19] - 公司流动负债合计为213.1亿人民币，非流动负债合计为477.3亿人民币，负债合计为690.4亿人民币[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为78.29亿元[17] - 公司现金净额减少了14.4亿人民币，期末现金及现金等价物余额为18.2亿人民币[18] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为8,217,222元[22] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为1,453,808,950元[23] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,185,474,923元[23]

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2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 16 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------| | 项目 | 本报告期 ...