香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代號：3988） # 獨立非執行董事 本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准，補充本行的其他一級資 本。 中國銀行股份有限公司 董事會 中國，北京 2025年8月26日 於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、 樓小惠*、李子民*、讓•路易•埃克拉 # 、喬瓦尼•特里亞 # 、劉曉蕾 # 、張然 # 、高美懿 # 。 * 非執行董事 關於減記型無固定期限資本債券發行完畢的公告 本行於2023年6月30日召開的股東大會審議批准了本行發行不超過4,500億元人民 幣或等值外幣資本工具的議案。經相關監管機構批准，本行於2025年8月22日在 全國銀行間債券市場發行減記型無固定期限資本債券（「本期債券」），並於2025年 8月26日發 ...

板块表现 - 国有大型银行板块整体下跌0.18% 交通银行领跌板块跌幅达0.91% [1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 [1] 个股价格变动 - 农业银行逆势上涨0.28%至7.28元 成交额38.91亿元 [1] - 邮储银行平盘收于6.27元 成交额10.95亿元 [1] - 中国银行下跌0.35%至5.66元 建设银行下跌0.44%至9.15元 [1] - 工商银行下跌0.53%至7.55元 交通银行下跌0.91%至7.61元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.3亿元 游资净流入1.66亿元 散户净流入6373.11万元 [1] - 农业银行获主力资金净流入2.65亿元 占比6.8% [2] - 工商银行遭主力资金净流出2.59亿元 占比11.42% [2] - 建设银行主力净流出1.06亿元 游资净流入7223.73万元 [2] - 邮储银行游资净流入4881.62万元 占比4.46% [2] - 交通银行散户资金净流入1668.24万元 占比1.71% [2]

政策与金融协同机制 - 财政部、中国人民银行、金融监管总局联合推出个人消费贷款财政贴息政策，覆盖单笔5万元以下消费及家用汽车、文旅、健康医疗等重点领域，年贴息比例1个百分点，最高贴息金额达3000元 [1] - 九部门同步出台服务业经营主体贷款贴息政策，聚焦餐饮住宿、养老、托育、文旅、体育等8类消费领域，通过降低融资成本助力企业提质增效 [1] - 政策通过"财政引导+金融赋能"协同机制，形成从需求端激活到供给端升级的闭环 [1] 公司具体实施措施 - 公司作为首批参与政策落地的国有银行，于9月1日起全面启动符合条件的个人消费贷款财政贴息工作，并针对服务业经营主体优化贷款流程 [1] - 公司推出"扩内需、促消费"专项措施，围绕住房、汽车、文旅等重点领域打造适配陕西市场的金融服务体系 [1] - 公司加强消费重点领域信贷支持，为省内头部旅游集团投放2亿元消费重点领域专项贷款，支持省内重点文旅园区运营升级 [3] 消费场景融合与支付优惠 - 公司总行推出"中行惠出游·暑期季"快捷支付品牌活动，覆盖西安回民街、袁家村、万象城等知名景点400余家商户，提供单笔满20元至高减10元优惠 [2] - 公司全年采用"长期小额铺底活动"与"短期节点满减活动"相结合方式，在年货季、购物季、旅游季等关键节点通过支付平台投放优惠券 [2] - 公司在云闪付APP上线信用卡家电产品叠加满减活动，单笔至高减300元，惠及广大信用卡持卡客户 [2] 大宗消费与信贷支持数据 - 公司积极推动汽车以旧换新金融支持，依托"中银e贷""随心智贷"等产品提供一站式服务 [2] - 截至7月末，公司投放消费贷款约48亿元，惠及超5万名消费者 [2] - 公司服务消费行业信贷余额近60亿元，当年对消费重点领域企业累计提供信贷支持超14亿元，覆盖文旅、高铁旅客运输、文化活动服务等17个大类行业 [3] 个体工商户与未来规划 - 截至7月末，公司为超1万户个体工商户提供授信支持逾28亿元 [3] - 公司计划进一步加强与政府部门、行业协会协同，深化"财政+金融"联动效应，为陕西消费市场注入长效动力 [3]

公司融资计划 - 中国银行400亿美元中期票据计划获香港联交所批准上市 [1] - 计划将于2025年8月25日起十二个月内通过向专业投资者发行债务证券方式实施 [1] - 中期票据计划预计2025年8月26日正式生效 [1] 发行安排 - 发行详情通过2025年8月25日刊发的发售通函披露 [1] - 发行对象为符合香港联交所上市规则第37章定义的专业投资者 [1]

项目融资支持 - 公司为平陆运河项目核定60亿元信用总量并参与40亿元银团贷款 [1] - 公司为项目开辟全流程绿色审批通道确保资金高效到位 [1] - 公司为集团成员企业新增核定授信合计10亿元用于流贷及贸易融资等业务 [2] 金融服务创新 - 公司创新融资模式并发挥全球化综合化经营优势满足多元融资需求 [2] - 公司提供跨境金融与供应链金融等多元化支持助力沿线产业布局 [2] - 公司为规模超17亿元的产业发展基金提供托管服务支持配套建设 [2] 区域经济协同 - 公司研究沿线产业园区升级及港口建设等配套融资策略 [2] - 公司致力于为物流产业和城市发展提供全生命周期金融支持 [2] - 公司推动运河经济带产生乘数效应转化黄金水道为黄金效益 [2]

公司发展历程 - 1978年中国银行深圳办事处分设 从存贷汇业务起步支持深圳早期经济建设[2] - 1981年开出深圳第一张信用证 为深圳中电投资有限公司打通进出口资金通道[2] - 1986年突破政策限制开办人民币储蓄存款业务 打破外汇银行不得经营人民币的铁律[2] - 开办个人外币存款业务 将居民外币集中投向特区建设[3] - 2025年完成内地与香港快速支付系统互联互通首单 实现秒级零手续费跨境转账[1] 跨境金融创新突破 - 2009年办理深圳首笔跨境人民币贸易结算业务 为企业规避汇率风险降低财务成本[4] - 2010年7月跨境人民币结算量突破百亿元 2024年首次突破2万亿元[4] - 2018年发布粤港澳大湾区综合金融服务方案 2019年推出"大湾区开户易"服务超30万港人[4] - 2024年"跨境理财通2.0"个人额度从100万元提升至300万元 降低南向通门槛并扩大北向通产品范围[5] - 截至2025年7月跨境理财通签约客户达3.7万户 资金汇划超170亿元[5] 科技创新与生态建设 - 在河套深港合作区首创"科汇通"试点 为科研机构提供跨境资金调拨一站式服务[6] - 科汇通已推广至全国16个地区 成为科研国际化重要工具[6] - 构建"一点接入全球响应"跨境金融生态 支持华为比亚迪腾讯等企业成长为跨国公司[6] - 为赛维时代搭建线上收结汇通道 单笔耗时从2天压缩至2分钟 资金到账效率提升50%[7] 市场地位与业务规模 - 跨境人民币结算量保持市场第一领先优势[4] - 服务跨境客户数突破5万家[7] - 在国际贸易结算、跨境人民币结算和结售汇业务量方面稳居深圳市场首位[7] - 连续四年作为牵头联席全球协调人 助力深圳市人民政府发行离岸人民币地方政府债券[7] 时代背景与战略意义 - 创新背后是实体经济发展需求 中国已成为150多个国家和地区主要贸易伙伴[8] - 深圳外贸出口额连续32年居内地城市首位 企业走出去范围从东南亚延伸至拉美非洲[8] - 金融创新从"要不要开放"转变为"如何更好开放"的必答题[8] - 首单落地多项"金融支持前海30条"创新业务 促进跨境结算和投融资便利化[8]

交易商协会活动概况 - 中国银行间市场交易商协会在北京举办首期发行企业高管业务研讨班 共有65家企业高管参与 [1] - 协会副会长徐忠和副秘书长王蔚出席活动 旨在提升债券市场培训针对性和实效性 [1] - 活动内容包括政策传达 产品介绍及业务交流 助力债券市场高质量发展 [1] 研讨内容重点 - 介绍银行间市场最新政策 债务融资工具创新产品与定向注册发行工作 [1] - 分享债务融资工具存续期管理与自律处分工作 分析发行人违规典型案例 [1] - 邀请市场机构专家就全球变局下的宏观经济与金融市场进行交流分享 [1] 企业参与及反馈 - 20多家企业代表在业务交流座谈中发言 讨论行业发展现状及新变化 [1] - 与会企业深入交流城投平台转型等议题 认为研讨内容全面且交流深入 [1] - 企业通过活动加深对银行间债券市场发展及利用市场促进企业发展的认识 [1] 协会未来规划 - 交易商协会将继续秉持"自律 创新 服务"宗旨开展与企业会员的业务交流 [1] - 协会计划持续加强与企业的沟通合作 推动银行间市场高质量发展 [1]

融资计划 - 公司申请400亿美元中期票据计划在香港联合交易所上市 [1] - 票据计划项下可发行债券总额为40,000,000,000美元 [1] - 该计划预计于2025年8月26日正式生效 [1] 市场运作 - 上市地点为香港联合交易所有限公司 [1] - 该计划属于中期票据发行机制 [1] - 公告由公司董事会于2025年8月25日发布 [1]

宏观政策动态 - 央行上海总部取消上海市首套与二套住房贷款利率区分 不再执行差异化定价机制 [2] - 中办国办提出到2027年对碳排放总量稳定行业优先实施配额总量控制 推行免费与有偿结合分配方式 [3] - 广州推动优质企业登陆北交所及新三板 现有境内外上市公司239家 累计融资超7000亿元 总市值约3.3万亿元 [4][5] 金融机构动向 - 中国银行400亿美元中期票据计划在港交所上市 面向专业投资者发行 [6] - 国信证券获证监会批准发行股份收购万和证券96.08%股权 [7] - 农业银行原副楼文龙因受贿8451万元被判处无期徒刑 [8] 证券市场表现 - A股主要指数全线收涨 创业板指涨3% 沪指涨1.51% 深成指涨2.26% 两市成交额超3万亿元 [9] - 两市融资余额增加83.43亿元 总额达21327.88亿元 [10][11] - 港股恒生指数涨1.94% 恒生科技指数涨3.14% 东风集团涨超54% 蔚来涨超15% [12] 企业经营与财务 - 奇瑞集团将供应商平均付款账期压缩至47天 优化供应链资金压力 [13] - 舒泰神上半年营收1.26亿元同比下降31.14% 净亏损2463.56万元 但股价年内暴涨723% [14] - 长城军工上半年营收6.99亿元同比增长29.55% 净亏损2740万元同比减亏 股价年内涨超428% [15] 公司治理与资本运作 - 恒生电子董事蒋建圣拟减持不超过800万股 占总股本0.42% [16] - 汇顶科技总裁柳玉平因涉嫌内幕交易被证监会立案 公司称不影响经营 [17] - 百济神州以8.85亿美元向RoyaltyPharma出售海外特许权使用费 可能额外获6500万美元付款 [18][19] 企业业绩表现 - 拼多多第二季度营收1039.8亿元同比增长7% 调整后净利润327.1亿元超市场预期 在线营销收入557亿元增长13% [20]

市场行情与资金流入 - 上证综指站上3800点 市场行情火热 各路资金跑步入场 [1] - 2025年7月A股新开户196.36万户 同比增长70.54% 环比增长19.27% [2] - 十余家券商8月新开户量日均较7月环比增幅15%至35% 中小券商增幅突出 两融账户新开户等业务显著增加 休眠账户激活环比提升 [5] 银行渠道证券开户布局 - 中国银行在手机银行APP推出"银证签约好礼相迎"活动 与中银国际证券 广发证券 中信建投证券等数十家券商合作 提供开户直通车和线下预约 最高抽188元支付宝红包 [4] - 招商银行在APP首页滚动推广"银证新启 财富进阶"活动 与招商证券 国信证券 中金财富等7家券商深度合作 [4] - 兴业银行在财富页面展示兴业证券和华福证券开户滚动条 在专门页面提供数十家券商开户链接 [4] 银行综合服务与业务策略 - 银行为客户休市资金规划自营理财产品 使用"持币待投 随时进场"等宣传语 [5] - 证券开户指标带动银行中间业务收入增长 第三方存管增强客户黏性 挖掘有效需求 [5] - 银行主动出击承接市场流量 避免客户流失 [5] 机构市场观点与投资主线 - 招商证券首席策略分析师认为A股处于牛市阶段II 增量资金加速入市 质量和赛道风格占优 [7] - 博时基金基金经理看好创业板三大投资主线：碳减排+能源革命 人工智能大数据5G科技发展 自主可控国产替代 [7] - 创业板综合指数具有成长性强 高科技行业占比80% 小市值特征显著 历史弹性优异四大特点 [8] 市场资金面与存款搬家 - 银河证券指出A股走出向上行情 风险偏好回暖带动赚钱效应 成交额显著放量 [8] - 两融余额持续增长达2.1万亿元上方 但占流通市值和成交额比例均低于2015年峰值 [8] - 资产荒与股市赚钱效应双重作用 居民存款搬家信号显现 [8]