交易基本信息 - 公司拟支付35249.98万元现金购买光达电子52.61%股权，交易后成控股股东[21] - 评估基准日为2025年6月30日，报告期为2023年、2024年及2025年1 - 6月[18] - 交易形式为现金购买资产，不导致股权结构变更[29] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易后较前，资产总计增33.82%，营收增62.83%，净利润增108.14%[32] - 2024年度交易后较前，归属母公司所有者权益降24.33%，资产负债率升至74.44%[32] - 2024年度归属于母公司股东净利润交易后增70.19%，2025年1 - 6月增56.14%[45] - 2024年度基本每股收益交易后增70.19%，2025年1 - 6月增56.14%[45] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺光达电子2025 - 2027年度净利润分别不低于5218.49、6632.54、8467.10万元，三年累计不低于20318.13万元[60][96] 交易进展与风险 - 交易已通过董事会审议及对方内部决策，尚需股东会审议和监管核准[111][112] - 交易可能因内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消[58] 业务影响 - 交易完成后公司新增电子浆料业务，丰富电学金属材料产业链[27] 合规与承诺 - 公司及相关人员曾因代持股份信息披露问题被责令改正，近36个月诚信状况总体良好[114] - 各方承诺提供信息真实准确完整，控股股东等承诺交易完成前无减持计划[36][114] 政策背景 - 2024 - 2025年相关部门发布多项支持上市公司并购重组政策[78]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权，完成后成控股股东[2] - 本次交易构成公司重大资产重组[2] 合规情况 - 截至2025年9月26日，交易主体无内幕交易立案或近36个月无相关处罚追责[2][5] - 董事会认为交易主体不存在不得参与重组情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金35249.9775万元购买光达电子52.61%股权[1] - 交易构成重大资产重组且关联交易，完成后取得控股权[1] - 2025年9月26日董事会通过议案，尚需股东会及监管审批[1][2] - 交易能否实施存在不确定性，以指定渠道公告为准[2] - 公告日期为2025年9月27日[3]

业务情况 - 国泰海通证券担任福达合金重大资产购买独立财务顾问[1] 尽职调查 - 公司履行尽职调查义务，确信专业意见与披露文件无实质差异[1] 文件核查 - 公司核查福达合金和交易对方披露文件，确信内容与格式合规[1] 报告合规 - 重组报告书符合法规，信息真实准确完整[1] 审查与保密 - 核查意见获内核机构审查同意，期间无内幕交易等问题[1]

业务相关 - 国泰海通证券为福达合金重大资产购买独立财务顾问[2] - 国泰海通证券出具福达合金重大资产购买独立财务顾问报告[2] - 国泰海通证券同意福达合金在相关报告中援引结论性意见[2] - 国泰海通证券对出具意见承担法律责任[2] 人员信息 - 项目主办人为赵建闯和王磊[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权[2] - 交易完成后公司将成光达电子控股股东[2] - 本次交易构成公司重大资产重组[2] 交易评估 - 交易资产定价公允，不损害公司和股东权益[2] - 交易有利于公司增强持续经营能力[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权，成其控股股东[2] - 本次交易构成重大资产重组，不涉及报批事项[2] - 交易利于提高资产完整性、业务规模和持续经营能力[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权成控股股东，构成重大资产重组[2] - 2025年9月26日签署收购协议，董事会审议通过相关议案[3] 其他新策略 - 公司按规定履行交易信息披露程序，采取保密措施[2] - 董事会认为交易程序合法有效，将督促履行其他程序[4][5] - 董事会及全体董事保证交易文件合法，承担法律责任[5]

市场扩张和并购 - 福达合金拟现金购买光达电子52.61%股权[1] - 交易完成后将成光达电子控股股东[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 聘请国泰海通等多家机构担任相关顾问[1] - 不存在直接或间接有偿聘请其他第三方行为[1]

交易概况 - 福达合金拟支付35249.98万元现金购买光达电子52.61%股权成控股股东[26] - 交易尚需经公司股东会审议通过及国家市场监督管理总局相关核准[39] - 本次交易构成重大资产重组，标的资产交易作价35249.98万元[108] 交易对方与业绩承诺 - 交易对方含温州创达投资合伙企业等15家[2][173] - 业绩承诺方为温州创达投资合伙企业、王中男[21] - 承诺光达电子2025 - 2027年净利润分别不低于5218.49万、6632.54万、8467.10万元[66] 标的公司情况 - 光达电子从事新型电子浆料产品研发、生产和销售[26] - 截至2025年6月30日，股东全部权益账面价值24695.04万元，评估值67018.44万元，增值率171.38%[67] - 前五大客户销售金额占主营业务收入比分别为69.57%、90.60%和96.70%[74] 交易前后财务数据 - 2025年6月30日/2025年1 - 6月，交易后资产总计390453.73万元，较交易前增长33.82%[37] - 交易后营业收入364825.86万元，较交易前增长62.83%[37] - 交易后净利润5107.42万元，较交易前增长108.14%[37] 公司历史与现状 - 2018年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，总股本135445155股[144][147] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股5167.20万股，占总股本38.13%[150] - 最近36个月内，公司控制权未变更，实际控制人为王达武[151] 相关政策 - 2024年4月国务院发布新“国九条”支持上市公司并购重组[84] - 2024年9月中国证监会发布“并购六条”支持上市公司转型升级[84] - 2025年5月中国证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》[84]