2024年年度业绩预计 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4.8亿元到5.5亿元，实现扭亏为盈[5] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润4.76亿元到5.46亿元[5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 -6.452941亿元，扣除非经常性损益的净利润为 -5.516206亿元[6] - 上年同期每股收益为 -1.28元[6] 养殖业务业绩 - 报告期内公司养殖业务预计实现归属于母公司所有者的净利润6.1亿元到7亿元[7] - 公司生猪养殖业务持续降本增效，商品猪出栏量同比增加，生猪销售价格同比上涨，养殖业务利润同比大幅增长[7] 行业风险 - 生猪市场价格大幅波动与动物疫病是行业系统性风险，可能影响公司经营业绩[8] 数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

可转债转股情况 - 截至2024年12月31日，“巨星转债”累计转股金额1.00259亿元，形成股份397.6812万股，占比0.7858%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股“巨星转债”金额8.99741亿元，占发行总量89.9741%[2][5] - 2024年第四季度转股金额3000元，形成股份117股[2][5] 可转债基本信息 - 2022年4月25日发行10亿元可转换公司债券，票面利率分档[3] - 2022年5月17日“巨星转债”上交所挂牌交易[3] - 2022年10月31日起可转股，初始转股价格25.24元/股[3] - 2023年8月8日转股价格调为25.21元/股[4] - 转股期至2028年4月24日止[5] 股本变化 - 2024年9 - 12月，无限售流通股和总股本增117股至510070255股[7]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/15[3] - 预计回购金额15,000万元~30,000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购数据 - 总股本510,070,255股[5] - 累计回购10,226,300股，占比2.00%[3] - 累计金额196,247,046.02元[3] - 价格区间18.20元/股~20.75元/股[3] - 2024年12月回购7,044,900股，占比1.38%[5] - 2024年12月支付136,004,851.71元[5] - 截至2024年12月31日占比增0.98%[5]

股权结构 - 巨星集团持股150,665,038股，占总股本29.54%[3] - 巨星集团及其一致行动人合计持股150,735,038股，占总股本29.55%[3] - 廖岚持股60,000股，占比0.01%[8] - 宋维全持股10,000股，占比0.002%[8] 股份质押 - 巨星集团累计质押股份88,210,000股，占其持股58.55%[3] - 巨星集团及其一致行动人累计质押88,210,000股，占持股58.52%[3] - 2024年12月25日，巨星集团解除质押3,600,000股[3] 总股本 - 截至2024年12月25日，公司总股本为510,070,255股[6]

公司信息 - 山东巨星农牧有限公司近日成立，法定代表人为任建明，注册资本500万元 [1] - 公司经营范围包括牲畜饲养、种畜禽生产、饲料添加剂生产等 [1] - 该公司由巨星农牧(603477)全资持股 [2]

股权结构 - 和邦集团持股83,349,502股，占总股本16.34%；及其一致行动人合计持股104,559,502股，占20.50%[3] 股份质押 - 截至披露日，和邦集团累计质押41,500,000股，占其持股49.79%；及其一致行动人占36.69%[3] - 2024年12月13日，和邦集团解除质押19,000,000股，占所持22.80%，占总股本3.72%[3] - 2024年12月9日，和邦集团质押35,500,000股，占所持42.59%，占总股本6.69%，用于还贷[6] 后续计划 - 本次解除质押暂无后续质押计划，有变化将披露[5] - 公司将关注股东股份质押、解质情况并及时披露[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年12月16日累计回购521.79万股[3][5] - 占总股本1.02%，较上次增0.40%[5] - 累计回购金额1.0045847043亿元[3][5] - 实际回购价18.19元/股至20.75元/股[3][5] 其他 - 2024年11月14日董事会审议通过回购方案[4] - 公司总股本5.10070255亿股[5]

资金募集 - 公司非公开发行38,181,814股，发行价每股11元，募资总额41,999.9954万元，净额40,822.81万元[3] 监管协议 - 2021年7月9日会同华西证券与乐山市商业银行成都自贸区支行签三方监管协议[4] - 2021年8月9日公司及子公司与华西证券上海证券承销保荐分公司等签四方监管协议[5] - 2024年聘请世纪证券担任保荐机构，重新签订监管协议[6] 账户处理 - 古蔺巨星农牧有限公司两个账户已注销，德昌巨星农牧科技有限公司账户本次注销[7] - 德昌巨星农牧科技有限公司账户募集资金使用完毕并销户，对应监管协议终止[8]

担保金额 - 2024年11月对平塘巨星、巨星有限等子公司担保金额分别为82.41万元、3133.58万元等[3] - 2024年11月对下属各子公司的优质养殖户等担保金额为500.00万元[3] 担保余额 - 截至2024年11月30日，对德昌巨星、平塘巨星等子公司担保余额分别为43437.50万元、102.12万元等[4] - 截至2024年11月30日，对下属各子公司的优质养殖户等担保余额为2000.00万元[4] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为204,906.15万元，占最近一期经审计净资产的66.80%[14] 担保授权额度 - 2024年度乐山巨星农牧股份有限公司对下属各子公司担保授权额度不超过427560.00万元[5] - 2024年度乐山巨星农牧股份有限公司对下属优质养殖户等担保授权额度不超过3000.00万元[5] - 2024年度巨星农牧有限公司对下属各子公司担保授权额度不超过32000.00万元[5] - 2024年度巨星农牧有限公司对下属优质养殖户等担保授权额度不超过2300.00万元[5] - 2024年度巨星农牧有限公司子公司屏山巨星对优质养殖户等担保授权额度不超过1000.00万元[5] - 2024年追加乐山巨星农牧股份有限公司对下属优质养殖户等担保授权额度不超过3500.00万元[6] 其他 - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，且无逾期担保情况[14] - 公司为资产负债率70%以上控股子公司提供多笔担保，如对乐山巨星农牧股份有限公司子公司担保2,450.00万元等[7] - 公司为资产负债率70%以下控股子公司提供多笔担保，如对平塘巨星农牧有限公司子公司担保82.41万元等[8] - 巨星有限为资产负债率70%以上控股子公司提供担保，如对眉山市彭山永祥饲料有限责任公司担保50.42万元[10] - 巨星有限为资产负债率70%以下控股子公司提供担保，如对剑阁巨星农牧有限公司担保241.13万元[10] - 公司为优质养殖户等提供担保，如为杨雄春担保190.00万元等[11] - 公司担保是为满足日常生产经营和业务发展需要，风险可控，相关事项无需单独上报董事会审议[12][13]

公司基本信息 - 公司成立于2013年12月24日，上市于2017年12月18日，股票简称巨星农牧，代码603477，上市于上海证券交易所[15] - 公司注册资本为50,610.2102万元[15] 融资与股本 - 2022年4月公司发行10.00亿元可转换公司债券，转股期为2022年10月31日至2028年4月24日[15] - 截至2024年9月30日，可转债部分转股后公司股本总额为510,070,138股[15] - 公司2017 - 2022年多次筹资，首发、发行股份购买资产、非公开发行、可转债筹资分别为33480.00万元、170250.00万元、42000.00万元、100000.00万元[28] 业务与收入 - 2020年7月公司收购巨星有限100%股权，新增畜禽养殖和配套饲料业务[17] - 2024年1 - 9月公司农牧业务中生猪收入360128.93万元，占比91.21%；饲料收入27697.95万元，占比7.01%；皮革业务中皮革收入7026.55万元，占比1.78%[18] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司无限售条件流通股股份数额为510070138股，占总股本比例100%[19] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股312686817股，占比61.30%，巨星集团持股150665038股，占比29.54%[21] - 截至2024年9月30日，巨星集团及其一致行动人合计持有公司股权比例为29.55%[22] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额852985.05万元，负债总额518664.52万元，股东权益合计334320.53万元，归属于母公司所有者权益330583.57万元[31][32] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额58486.52万元，投资活动现金流量净额 - 59044.48万元，筹资活动现金流量净额 - 6457.84万元，现金及现金等价物净增加额 - 7027.64万元[35] - 2024年1 - 9月营业总收入404071.34万元，营业总成本365902.83万元，营业利润24530.60万元，利润总额26604.32万元，净利润26566.67万元，归属于母公司所有者的净利润25948.14万元[36] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A股）[13] - 本次向特定对象发行需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[62] - 本次发行股票数量不超过153,021,041股，不超过发行前公司总股本的30%[77] 行业情况 - 2024年1 - 9月全国生猪出栏量为52030.00万头，国内主要生猪养殖上市企业生猪出栏量占全国出栏总量的19.97%[122] - 2023年全国饲料总产量达32162.70万吨，同比增长6.60%[134] 未来展望 - 种源技术、数智化转型将成为养殖企业未来研发布局和发力点[126][127] - 饲料行业未来将进一步提升行业集中度，向“安全、高效、环保”方向研发和推广[135][137] 公司优势 - 公司形成饲料加工与生猪养殖完整一体化产业链，降低成本，扩充利润空间[141] - 公司种猪场蓝耳双阴种猪保持高占比，提升养殖效率和食品安全[142] 发行影响 - 本次发行募集资金用于生猪养殖产能新建等项目，短期内或致净资产收益率下降、即期每股收益被摊薄，但长期将提升盈利能力[162] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债率下降，财务状况和结构改善[161][167]