核心财务指标解读 - 2024年嘉友国际实现营业收入87.54亿元，较2023年的69.95亿元增长25.14% [2] - 跨境综合物流服务业务通过车队并购与陆港节点布局增强获客能力，供应链贸易业务收入575.27亿元，同比增长29.70% [2] - 中蒙物流体系完善，非洲跨境物流网络成型，中亚市场势头强劲，共同推动营收增长 [2] 盈利能力分析 - 归属于上市公司股东的净利润为12.76亿元，同比增长22.88% [3] - 扣除非经常性损益后的净利润为12.61亿元，同比增长23.01% [3] - 基本每股收益为1.31元，同比增长22.43%，扣非每股收益为1.29元，同比增长22.86% [3] 费用结构变化 - 销售费用为1264.20万元，较上年增长2.22%，主要因销售人员增加 [4] - 管理费用为2.22亿元，同比增长94.61%，主要系合并增加BHL公司及业务规模扩大 [4] - 财务费用由负转正至996.79万元，主要受合并BHL公司及外币汇率变动影响 [4] - 研发费用为2732.30万元，同比增长21.65%，持续投入数字化和业务创新 [4] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为9.09亿元，较2023年的15.53亿元下降41.48%，主要系存货增加 [5] - 投资活动现金流量净流出12.18亿元，较2023年流出幅度增加125.73%，主要因长期股权投资增加 [5] - 筹资活动现金流量净流出5.47亿元，较2023年流出幅度增加194.96%，主要受新增短期借款和分红影响 [5] 业务拓展与投资 - 通过收购兼并和投资关键物流节点优化业务结构 [7] - 不同国家和地区法律、法规及经营环境差异对整合能力提出较高要求 [7] 高管薪酬与治理 - 董事长韩景华税前报酬总额为253.95万元，总经理孟联为206.70万元 [11] - 公司建立了完善的公司治理体系，形成有效制衡结构 [12]

人员变动 - 周立军不再担任财务总监，被聘为副总裁，吴彩静任财务总监[11] 会议出席 - 2024年董事亲自出席董事会14次，通讯参加8次，出席股东大会4次[5] - 2024年出席薪酬与考核委员会3次，召集和主持审计委员会5次，出席独立董事专门会议3次[6] 公司决策 - 制定2024年度董事、监事及高管薪酬预案[11] - 将2022年员工持股计划个人绩效评价结果由四档调为六档[11] - 推出2024年员工持股计划，提高骨干员工份额占比[11] 其他情况 - 2024年在公司现场工作时间不少于15日[8] - 报告期内续聘立信会计师事务所担任审计机构[10] - 关联交易定价合理公允，审议程序合法合规[9] - 披露的定期报告能真实准确完整反映财务和经营成果[9]

会议出席 - 2024年董事亲自出席董事会14次，通讯参加6次，出席股东大会4次[3] 委员会工作 - 2024年召集主持提名委员会1次，通过聘任副总裁等议案[4] - 2024年出席审计委员会5次，建议获采纳[4] - 2024年召集主持独立董事专门会议3次，通过多项议案[4] 公司事务 - 2024年现场工作不少于15日[5] - 报告期关联交易定价合理、程序合规[7] - 公司及相关方未违反承诺[7] - 续聘立信会计师事务所，资格审议合规[8] 薪酬与计划 - 制定2024年度董监高薪酬预案，符合考核制度[9] - 调整2022年员工持股计划评价结果，推出2024年计划[9]

公司治理 - 2024年董事会亲自出席14次，通讯参加8次，无委托和缺席[3] - 2024年出席股东大会4次[3] 人事变动 - 周立军任副总裁，吴彩静任财务总监[9] 薪酬与计划 - 2024年制定薪酬预案，调整员工持股计划评价结果并推出新计划[9] 审计与合规 - 报告期内续聘立信会计师事务所为审计机构[8] - 严格履行关联交易审议程序，定价合理公允[7]

公司分配方案 - 嘉友国际2024年度拟实施10转增4派4元（含税）分配方案，预计派现金额合计3.91亿元，占净利润比例为30.62% [2] - 公司上市以来累计派现9次，2024年股息率为1.93%，较2023年（2.40%）有所下降 [2] - 历史分配方案显示，2020年派现力度最大（10转3派10元），股息率达3.67% [2] 公司财务表现 - 2024年营业收入87.54亿元，同比增长25.14%，净利润12.76亿元，同比增长22.88% [2] - 基本每股收益1.31元，加权平均净资产收益率23.94% [2] 资金面动态 - 当日主力资金净流出701.17万元，近5日净流出592.50万元 [3] - 融资余额2.66亿元，近5日减少1619.94万元，降幅5.74% [3] 行业分红情况 - 交通运输行业77家公司公布2024年分配方案，中远海控派现161.31亿元居首，占净利润32.85%，股息率7.65% [3][4] - 行业派现TOP3还包括上港集团（33.76亿元）、招商公路（28.44亿元） [3] - 嘉友国际派现金额在行业中排名第27位，股息率低于行业均值 [5] 行业对比数据 - 派现占净利润比例最高为中创物流（82.31%），最低为北部湾港（8.97%） [6][7] - 股息率最高为中创物流（6.22%），最低为申通地铁（0.23%） [6][7] - 高速公路板块表现突出，山东高速、粤高速A等股息率均超4.8% [4][5]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 2024年度独立董事符合独立性相关要求[1] - 2024年度独立董事无兼职及利害关系[1]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额7.2亿元，2020年8月11日到位，净额7.138亿元[1] - 非公开发行股票募集资金总额5.838亿元，2021年12月10日到位，净额5.771亿元[2] - 2024年度公开发行可转换公司债券使用募集资金5915.33万元，专户利息收入及汇兑损益5.10万元，手续费支出0.30万元，永久补充流动资金182.16万元[3] - 2024年度非公开发行股票使用募集资金1.533亿元，专户利息收入28.39万元[3] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户已全部销户，非公开发行股票尚未使用余额2.121亿元[3] 监管协议 - 2020年8月12日，公司就公开发行可转换公司债券与多家银行签订三方监管协议，2020年11月20日签订四方监管协议[4] - 2021年12月20日，公司就非公开发行股票与多家银行签订三方监管协议，2021年12月29日和2024年6月12日签订四方监管协议[5][6] 项目进度 - 2024年9月公开发行可转换公司债券募投项目结项，截至12月4日节余182.16万元永久补充流动资金[13] - 2024年12月非公开发行股票募投项目部分结项，合计节余14721.93万元[13] - 2024年1月同意将非公开发行股票服务贸易基础设施技术改造项目延期至12月[14] - 2024年4月同意将非公开发行股票服务贸易基础设施技术改造项目4000万元用于投资甘其毛道金航储煤棚建设项目[15] 各项目投入情况 - 公开发行可转换公司债券2024年度投入5915.33万元，截至期末累计投入74039.08万元，投入进度103.73%[22] - 非公开发行股票2024年度投入15332.68万元，已累计投入36801.58万元[25] - 服务贸易基础设施技术改造项目截至期末累计投入20108.15万元，投入进度56.48%[25] - 甘其毛道金航储煤棚建设项目投资4000万元，截至期末累计投入2764.79万元，投入进度69.12%[25] - 购置装载机车辆项目截至期末累计投入819.65万元，投入进度16.39%[25] - 补充流动资金截至期末累计投入13108.99万元，投入进度100%[25] 项目变更 - 非公开发行股票变更用途的募集资金总额为4000万元，变更比例为6.93%[25] - 公司于2024年4月将服务贸易基础设施技术改造项目未使用的4000万元募集资金用于甘其毛道金航储煤棚建设项目[30] 项目预期 - 甘其毛道金航储煤棚建设项目预计2025年6月达到预定可使用状态[30] - 甘其毛道金航储煤棚建设项目效益无法单独核算，建成后将提高煤炭仓储能力[31]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[1] 业绩总结 - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[1] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构，其对公司2024财报等审计并出具报告[1][2] - 公司认为立信审计遵循原则，完成工作且履行职责[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.25%，营收合计占比94.64%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系建设，规范制度执行[20] 其他 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重要、一般及重大缺陷[19] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

嘉友国际物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《嘉友国际物流股份有限公司章 程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员 会（简称"审计委员会"）勤勉尽责，按照董事会授权履行职责，现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第三届审计委员会由独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事长韩景华 先生组成，王永先生担任主任委员。审计委员会成员均具备履行工作职责的专业 知识和经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，审 计通过定期报告、聘任审计机构、内部控制评价报告、利润分配等 16 项议案。 三、审计委员会履行职责情况 （一）审核公司财务信息及其披露 报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的定期报告，重点关注定期报告中 的财务报告是否存在重大会计和审计问题，特别关注与财务报告相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的可能性，监督财务报告问题的整改情况。审计委员会认为公 司财务报告 ...