2023 年限制性股票激励计划 实施回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致： 根据五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"特纸转债"，债券代码"111002"。可转债的期限为自发行之日起六年，票 面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

投资标的名称：九江诚宇物流有限公司（以下简称"九江诚宇"）九江港 湖口港区银砂湾作业区公用码头工程（以下简称"公用码头工程项目"）。 投资金额：拟投资42,374.26万元。 | 证券代码：605007 | 证券简称： | 五洲特纸 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设九江港湖口港区银砂湾作 业区公用码头工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示： 1、九江诚宇最近一年及一期净利润为负数，本项目建设需要投入约42,374.26 万元资金，除自有资金外，九江诚宇将利用金融机构融资解决资金缺口，如果融 资渠道不畅，则有可能影响项目建设进度。 2、九江港湖口港区银砂湾作业区码头为公用码头，除承担本公司物流业务 外，还可承接外部业务，本项目建成投入使用后，如果内外部经济环境发生重大 变化，可能存在业务量相对不能饱和，进而影响 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 盈利小幅回落,产能快速释放 - 公司2024年上半年预计归母净利润为2.25-2.35亿元,同比增长105.2% [1] - 公司产销平稳,成本小幅抬升,特纸提价落地、白卡价格回落,业绩表现稳定 [1][2] - 公司2023年新增2.2万吨数码转印纸、1.8万吨描图纸产能,2024年新增湖北一期工业包装纸和纱管纸产线,2025年底总产能有望翻番 [3] 成本抬升,吨盈利小幅回落 - 白卡行业供需承压,公司食品卡产销收缩,特纸受益于旺季驱动,整体销量环比持平 [2] - 价格方面,格拉辛、热转印等日用消费品类提价,食品卡均价下滑,文化纸均价维稳 [2] - 成本端压力仍存,吨盈利小幅承压,但白卡价格有望回暖,特纸价格高位盘整,公司自产浆放量后有望缓解成本压力 [2] 横纵布局,成长路径清晰 - 公司产能持续快速释放,2024年湖北一期工业包装纸和纱管纸产线投产,2025年底总产能有望翻番 [3] - 公司30万吨化机浆产能持续爬坡,60万吨化学浆目前已至环评二次公示,浆纸一体进程加快,有望弱化周期影响 [3] 财务预测 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.6、7.1、8.6亿元,对应PE为9.1X、7.1X、5.9X [4]

业绩预告 - 公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.25亿元到2.35亿元，实现扭亏为盈[4] - 公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2.16亿元到2.26亿元[5] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1,214.57万元[8] - 公司2023年上半年每股收益为-0.03元[8] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[10] - 本次业绩预告数据为初步核算数据，以正式披露的2024年半年度报告为准[11] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] 经营情况 - 公司新产能投放市场导致营业收入增加[9] - 主要原材料木浆价格较去年同期下降，公司加强降本增效管理工作，生产成本同比下降[9] 责任声明 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[2]

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整向特定对象发行股票发行价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派实施后，公司 2023 年向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的发行 价格由 11.64 元/股调整为 11.42 元/股。除上述调整外，公司 2023 年向特定对象 发行股票的其他事项未发生变化。 一、公司 2023 年年度权益分派实施情况 2024 年 4 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2023 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的 总股数 403,897,522 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）， 共计派发现金红利 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 256,592,739 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5291 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次 ...

（一）湖北省汉川市浆纸一体化项目 2022 年 1 月 26 日，公司与汉川市人民政府签订了《五洲特纸浆纸一体化 项目投资合同书》《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议 （二）》，投资项目名称为"年产 449 万吨浆纸一体化项目"，预计项目总投 资 173 亿元。 2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会 议、2022 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项 目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。 把湖北祉星纸业有限公司经营地址变更为湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路 8 号，现已更名为五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖 北）"）。并陆续成立了湖北祉星热力能源有限公司（以下简称"湖北祉星热 力"）和汉川景星环保科技有限公司（以下简称"汉川景星"），以配套实施 湖北省汉川市浆纸一体化项目建设。 以上内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 10 日、2023 年 5 月 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-063 | ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托,指派律师出 席贵公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东 大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")及《五洲特种纸业集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案,并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求,仅就本次股东大会的召 集、召开程序是否合法 ...

重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"特纸转债"，债券代码"111002"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计人民币 8,071,000 元"特纸转 债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 1.2046%；累计转股数量为 548,661 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.1372%。 未转股可转债情况：截至 ...