资金策略 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金[1] - 资金使用期限自董事会通过日起不超12个月[1]

业绩总结 - 2023年营业收入21.11亿元，同比增长113.82%，因光伏新能源业务产能释放[53][54][56] - 2023年净利润1.80亿元，同比下降4.39%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比下降18.90%，扣非净利润7917.06万元，同比下降41.75%，因高铁闸片业务亏损等[53][54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4.97亿元，因各业务发展致付现资金增加[53][54][56] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产52.25亿元，同比增长2.20%，总资产87.26亿元，同比增长27.10%[53] - 2023年基本每股收益、稀释每股收益0.25元/股，扣非基本每股收益0.14元/股[53][54] - 2023年加权平均净资产收益率2.79%，扣非后1.53%，较2022年分别减少3.87、3.57个百分点[53] - 2023年研发投入占营业收入的比例7.06%，较2022年减少2.49个百分点[53] - 2023年营业成本14.79亿元，同比增长204.49%，因营业收入增加[56] - 2023年销售费用4405.12万元，同比增长37.56%，因参与业务宣传活动[56][57] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额7.75亿元，同比下降72.56%，因子公司借款增加[56][57] 未来展望 - 2024年轨道交通业务配合国铁开展时速400公里和时速200公里动车组闸片研制，优化闸片工艺结构，实现部分车型闸片认证考核装车[27] - 2024年轨道交通业务结合市场情况调整业务结构和投标策略，开发地铁闸瓦及UIC合成闸片，探索海外高铁闸片市场[27] - 2024年光伏新能源业务发挥石英坩埚与碳碳热场业务协同效果，推动产线自动化升级改造[28] - 2024年光伏新能源业务加速推进碳碳主加热器等产品批量化生产销售，挖掘碳基材料应用[28] 新产品和新技术研发 - 公司碳陶制动盘项目建设完工后将具备年产15万套高性能汽车碳陶制动盘的生产能力[29] 其他新策略 - 董事会拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[72] - 公司及子公司2024年度拟申请不超过30亿元的授信额度[77] - 公司及子公司拟为相关子公司提供不超过20亿元的担保额度[77] 其他 - 2023年公司第三届董事会召开16次会议，审议多项议案[19] - 2023年内审计委员会召开4次会议，审议年度财务决算报告等议案，均全票通过[21] - 2023年内薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事及高管薪酬、限制性股票激励计划等议案，均全票通过[23] - 2023年公司未召开战略委员会及提名委员会会议[24] - 2023年独立董事对历次董事会会议审议议案及公司其他事项均未提出异议[24] - 2023年经2022年度股东大会审议通过利润分配预案，每10股派发现金红利0.40元（含税），共分配现金股利22454739.84元（含税），占2022年归属上市公司股东净利润的12.53%[25] - 2023年公司监事会共召开12次会议，审议通过多项议案[37] - 2023年度公司能及时制定和修改相关内部控制制度，决策程序合法有效，董事和高管履职无违法违规行为[39] - 2023年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，各期财务报告客观真实[41] - 公司对募集资金的使用与管理规范，无违规情形，信息披露及时准确[42] - 2023年末公司总股本为562,198,596股，扣除回购专用证券账户股份591,500股后为561,607,096股[59] - 2023年度拟每10股派现金红利0.25元（含税），共分配现金股利14,040,177.40元（含税），占净利润比例为9.75%[59] - 2024年度独立董事和外部非独立董事津贴标准为每人每月10,000元（税前）[65] - 2024年6月17日刘海涛因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务[75] - 持股3%以上股东吴佩芳提名侯玉勃为公司第三届董事会董事候选人[75] - 网络投票时间为2024年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[11] - 现场会议时间为2024年6月27日14:30 [11] - 现场会议地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[11] - 本次股东大会推举2名股东代表、1名监事、1名律师为计票人，2名股东代表、1名监事、1名律师为监票人[7] - 股东现场发言每次原则上不超过5分钟[6] - 议案1为关于2023年度董事会工作报告的议案[12]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年6月27日14点30分于北京房山召开[2] - 股权登记日为2024年6月21日[2] - 网络投票时间为2024年6月27日9:15 - 15:00[10] 提案与提名 - 吴佩芳2024年6月17日提临时提案，持股22.27%[3] - 吴佩芳提名侯玉勃为董事候选人，侯持股超3%[5] 额度申请 - 公司及子公司2024年拟申请不超30亿授信、20亿担保额度[6] 议案情况 - 议案4、9、11为特别决议议案[13] - 议案4、6、9、10、11对中小投资者单独计票[14] - 无关联及优先股股东参与表决议案[14]

人事变动 - 刘海涛因个人原因辞去公司相关职务，辞职后不再任职[1] - 吴佩芳提名侯玉勃为公司第三届董事会董事候选人，尚需股东大会审议[1] 持股情况 - 截至公告披露日，刘海涛未持有公司股份[2] - 侯玉勃直接持有公司0.01%股份[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月18日[3]

授信与担保 - 公司及子公司2024年度拟申请不超过30亿元授信额度[3][5] - 公司拟为子公司提供不超过20亿元担保额度[3][6] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为7.39亿元[4] - 截至公告披露日，累计对外担保总额12亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产22.97%，占总资产13.75%[41] - 授信及担保决议有效期自股东大会通过至2024年年度股东大会审议之日[3][6] 公司持股 - 公司持有北京天仁道和新材料有限公司82.05%股份，其注册资本7312.5万元[9] - 公司持有江油天力新陶碳碳材料科技有限公司100%股份，其注册资本6000万元[11] - 公司持有江油天启光峰新材料技术有限公司100%股份，其注册资本2000万元[14] - 公司持有江油天启智和科技有限公司100%股份，其注册资本1000万元[17] - 公司持有天宜上佳（天津）新材料有限公司100%股份，其注册资本3500万元[20] - 公司持有成都瑞合科技有限公司64.54%股份，其注册资本1380.77万元[22][23] - 公司持有江苏新熠阳高新材料有限公司100%股份，其注册资本3000万元[32] - 公司持有江油天启熠阳新材料有限公司90%股份，其注册资本8000万元[34] 业绩数据 - 公司2023年末资产总额155788.53万元，2024年3月末为162024.25万元[27] - 公司2023年末负债总额150869.88万元，2024年3月末为157823.06万元[27] - 公司2023年营业收入3141.08万元，2024年1 - 3月为2267.68万元[27] - 公司2023年净利润 - 1013.65万元，2024年1 - 3月为 - 717.46万元[27] - 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司2023年净利润1127.30万元，2024年1 - 3月为 - 1318.31万元[13] - 江油天启光峰新材料技术有限公司2023年营业收入36539.80万元，2024年1 - 3月为3201.86万元[16] - 江油天启智和科技有限公司2023年资产净额 - 1380.69万元，2024年3月末为 - 1551.60万元[19] - 江油天启智和科技有限公司2023年营业收入51.85万元，2024年1 - 3月为156.54万元[19] - 天宜上佳（天津）新材料有限公司2023年末资产总额20511.48万元，2024年3月末为20259.06万元[22] - 天宜上佳（天津）新材料有限公司2023年末负债总额20935.84万元，2024年3月末为20946.79万元[22] - 天宜上佳（天津）新材料有限公司2023年营业收入1421.64万元，2024年1 - 3月为352.95万元[22] - 天宜上佳（天津）新材料有限公司2023年净利润 - 1359.04万元，2024年1 - 3月为 - 269.92万元[22] - 成都瑞合科技有限公司2023年末资产总额31718.68万元，2024年3月末为31382.39万元[24] - 成都瑞合科技有限公司2023年末负债总额11917.19万元，2024年3月末为11771.37万元[25] - 成都瑞合科技有限公司2023年营业收入8562.32万元，2024年1 - 3月为2037.65万元[25] - 成都瑞合科技有限公司2023年净利润2037.57万元，2024年1 - 3月为 - 196.85万元[25] - 北京天宜上佳科贸有限公司2023年末资产总额6399.15万元，2024年3月末为4879.35万元[29] - 北京天宜上佳科贸有限公司2023年营业收入445.58万元，2024年1 - 3月为14.13万元[29] - 常州天启新新科技有限公司2023年末资产总额4726.80万元，2024年3月末为4528.47万元[32] - 常州天启新新科技有限公司2023年营业收入1254.65万元，2024年1 - 3月为163.92万元[32] - 2023年末公司资产总额78116.06万元，2024年3月末为77262.22万元[34] - 2023年末公司负债总额43158.53万元，2024年3月末为45933.52万元[34] - 2023年公司营业收入112666.99万元，2024年1 - 3月为13713.65万元[34] - 2023年公司净利润29354.79万元，2024年1 - 3月为 - 3628.83万元[34] - 江油天启熠阳新材料有限公司2023年末资产总额67034.16万元，2024年3月末为68779.95万元[36] - 江油天启熠阳新材料有限公司2023年末负债总额61597.86万元，2024年3月末为63817.77万元[36] - 江油天启熠阳新材料有限公司2023年营业收入6475.43万元，2024年1 - 3月为3638.80万元[36] 会议决议 - 2024年6月17日董事会以9票赞成、0票弃权、0票反对通过相关议案[7] - 2024年6月17日，公司第三届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过相关授信及担保议案[40]

业绩数据 - 2023年公司营业收入21.11亿元，同比上升113.82%，归母净利润1.44亿元，同比下降18.9%[5] - 2023年轨道交通业务营业收入同比下降42.17%，毛利率下滑73.64%；光伏新能源业务营业收入增长198.83%，毛利率下滑20.35%[5] - 2024年一季度轨道交通业务板块营业收入3937.85万元，营业成本4549.85万元，毛利率 - 15.54%，较2023年度上升0.03个百分点[7] - 2024年一季度光伏新能源业务板块营业收入26642.15万元，营业成本30366.81万元，毛利率 - 13.98%，较2023年度下降45.50个百分点[7] - 2024年一季度航空航天业务板块营业收入4018.01万元，营业成本3015.98万元，毛利率24.94%，较2023年度下降18.66个百分点[7] 产品销售 - 2023年光伏单晶辅材部件石英坩埚产品销售收入大幅增长，销售量较2022年度增幅为1775.45%，售价增幅为130.27%[12] - 2023年碳碳复材产品收入同比增长13.89%，销量同比增长93.34%，单价同比下降41.09%[30] 订单情况 - 2024年公司轨道交通业务中标国铁集团高铁粉末冶金闸片，中标总金额为199345440.22元[38] - 截至2024年3月31日，光伏新能源业务在手订单金额为29807.39万元，轨道交通业务为24383.84万元；截至2023年12月31日，光伏新能源业务在手订单金额为26761.05万元，轨道交通业务为8549.20万元[43] 现金流与负债 - 2022年、2023年公司经营活动现金流量净额分别为 - 3503.29万元、 - 49651.12万元[49] - 2023年末，公司货币资金余额为118456.56万元，同比减少42.9%，短期借款余额99967.92万元，同比增长235.48%[49] - 2024年一季度，公司新增短期借款12733.74万元[49] 资产情况 - 2023年末，轨道交通与航空航天业务板块账面余额47431.85万元，占比37.93%；光伏新能源业务板块账面余额77621.26万元，占比62.07%[55] - 2023年末公司固定资产、在建工程期末账面价值合计382618.78万元，占合并报表资产总额比例43.85%，智慧交通数字科技产业园项目本期增加在建工程投资78512.89万元，转固90453.62万元[107] 应收账款 - 2023年应收账款账面余额12.5亿元，同比增长27.92%，前五名客户款项占38.87%；1年以上金额13953.50万元，同比增长67.39%；计提坏账准备4389.5万元[66] 存货情况 - 公司存货9.76亿元，同比增加6.82亿元，报告期存货跌价准备新增计提876.88万元，转回或转销133.57万元[115] - 2023年末光伏新能源业务在手订单金额为26761.05万元，期末存货订单支持率为30.21%；截至2024年3月31日，在手订单金额为29807.39万元，期末存货订单支持率为34.49%[122] 商誉情况 - 2023年末公司商誉账面原值35383.5万元，减值准备2514.13万元，账面价值32869.37万元[139] 未来展望 - 2024年随着主要客户产品升级完成，业务有望回暖，电科产品业务增量较2023年有所增长[149]

业绩总结 - 2023年公司营业收入21.11亿元，同比上升113.82%，归母净利润1.44亿元，同比下降18.9%[3] - 2024年一季度亏损幅度进一步扩大[3] - 2023年度公司主营业务收入毛利率为29.91%，较上年同期降低20.84%[17] 业务板块情况 - 2023年轨道交通业务营业收入同比下降42.17%，毛利率下滑73.64%；光伏新能源业务营业收入增长198.83%，毛利率下滑20.35%[3] - 2024年一季度轨道交通业务板块营业收入3937.85万元，营业成本4549.85万元，毛利率 -15.54%，较2023年上升0.03个百分点[5] - 2024年一季度光伏新能源业务板块营业收入26642.15万元，营业成本30366.81万元，毛利率 -13.98%，较2023年下降45.50个百分点[5] 产品销售情况 - 2023年公司石英坩埚销售量较2022年度增幅为1775.45%，售价增幅为130.27%[8] - 2023年公司碳碳复材产品收入同比增长13.89%，销量同比增长93.34%，单价同比下降41.09%[20] 成本与费用 - 2023年度营业成本147884.98万元，较2022年增加99316.80万元，增幅204.49%[9] - 2023年度研发费用14903.02万元，较2022年增加5479.79万元，增幅58.15%[9] - 2023年度财务费用2372.16万元，较2022年增加1467.73万元，增幅162.28%[9] 现金流与资金情况 - 2022年、2023年公司经营活动现金流量净额分别为 -3503.29万元、 -49651.12万元[36] - 2023年末公司货币资金余额为118456.56万元，同比减少42.9%，短期借款余额99967.92万元，同比增长235.48%[36] - 2024年一季度公司新增短期借款12733.74万元[36] 应收账款与坏账准备 - 2023年应收账款账面余额为12.5亿元，同比增长27.92%，前五名客户款项占38.87%[53] - 轨道交通业务组合2023年1年以内预期信用损失率为0.11%，1 - 2年为0.70%，2 - 3年为3.38%等[58] - 2023年末光伏新能源业务应收账款年末余额77621.26万元，坏账准备4085.31万元，计提比例5.26%[63] 其他资产情况 - 2023年末预付款项余额为19077.49万元，同比增加587.48%，主要因进入光伏石英坩埚领域预付石英砂采购款[77][80] - 2023年末其他应收款余额为6211.58万元，同比增加164.12%[77] - 2023年末公司合同负债期末余额为9083.79万元，同比增长4863.8%[90] 固定资产与折旧 - 2023年12月31日，公司固定资产、在建工程期末账面价值合计382618.78万元，占合并报表资产总额比例43.85%[97] - 智慧交通数字科技产业园相关项目主要固定资产账面原值合计197058.81万元，每年预计折旧费用11039.91万元[99] - 2024年度天宜上佳绿能新材料创新产业园已转固资产年折旧金额预计1.1亿元左右[100] 存货情况 - 公司存货9.76亿元，同比增加6.82亿元，报告期存货跌价准备新增计提876.88万元，转回或转销133.57万元[106] - 2023年末光伏新能源业务存货88576.39万元，较2022年末增加68956.91万元；轨道交通、航空航天业务存货减少[109] - 2023年度公司光伏业务板块存货周转率2.18，低于同行业平均4.37[127][128] 商誉与减值 - 2023年末公司商誉账面原值为35383.5万元，减值准备为2514.13万元，账面价值为32869.37万元[132] - 2023年瑞合科技因主要客户产品升级致订单延迟等，未完成业绩承诺[143] 未来展望与策略 - 2024年公司轨道交通业务中标国铁集团高铁粉末冶金闸片招标，中标总金额为199345440.22元[24] - 2024年第一季度公司光伏新能源业务板块利润不及预期，后续业务收入或下降或亏损[31][32] - 公司采取调整业务模式、健全应收账款管理等改善现金流措施[49][50] 其他事项 - 2024年3月15日公司披露董事长被留置配合调查，5月29日解除留置可正常履职[148] - 董事长被留置事件叠加行业不景气，公司市值面临较大压力，业务承压，在手订单增量受影响[149]

业绩总结 - 2023年公司营业收入21.11亿元，同比上升113.82%，归母净利润1.44亿元，同比下降18.9%[2] - 2024年一季度亏损幅度进一步扩大[2] - 2023年主营业务收入毛利率为29.91%，较上年同期降低20.84%[27] 业务板块情况 - 2023年轨道交通业务营业收入同比下降42.17%，毛利率下滑73.64%；光伏新能源业务营业收入增长198.83%，毛利率下滑20.35%[2] - 2024年一季度轨道交通业务板块营业收入3937.85万元，营业成本4549.85万元，毛利率-15.54%，较2023年上升0.03个百分点[5] - 2024年一季度光伏新能源业务板块营业收入26642.15万元，营业成本30366.81万元，毛利率-13.98%，较2023年下降45.50个百分点[5] 产品销售情况 - 2023年公司石英坩埚销售量较2022年度增幅为1775.45%，售价增幅为130.27%[9] - 2023年公司石英坩埚销售收入较2022年同期增长4218.51%[36] 成本与费用情况 - 2023年营业成本147884.98万元，较2022年增加99316.80万元，增幅204.49%[12] - 2023年研发费用14903.02万元，较2022年增加5479.79万元，增幅58.15%[12] - 2023年财务费用2372.16万元，较2022年增加1467.73万元，增幅162.28%[12] 收购与商誉情况 - 2023年收购瑞合科技形成商誉12659.74万元，当年计提商誉减值损失2514.13万元[14] 订单与市场情况 - 2024年公司轨道交通业务中标国铁集团高铁粉末冶金闸片招标，中标总金额为199,345,440.22元[40][48] - 截至2024年3月31日，公司光伏新能源业务在手订单金额为29,807.39万元，轨道交通业务为24,383.84万元[46] 现金流与资金情况 - 2022年、2023年公司经营活动现金流量净额分别为-3503.29万元、-49651.12万元[55] - 2023年末公司货币资金余额为118456.56万元，同比减少42.9%，短期借款余额99967.92万元，同比增长235.48%[55] 应收账款情况 - 2023年应收账款账面余额为12.5亿元，同比增长27.92%，前五名客户款项占38.87%，账龄1年以上金额为13953.50万元，同比增长67.39%，计提坏账准备4389.5万元[79] 存货情况 - 公司存货9.76亿元，同比增加6.82亿元，报告期存货跌价准备新增计提876.88万元，转回或转销133.57万元[147] 在建工程与折旧情况 - 2023年12月31日，公司固定资产、在建工程期末账面价值合计382618.78万元，占合并报表资产总额比例43.85%[136] - 预计2024年度天宜上佳绿能新材料创新产业园已转固资产年折旧金额1.1亿元左右[140] 其他情况 - 2024年3月15日公司董事长吴佩芳被留置，5月29日解除留置可正常履职[193]

公司治理 - 2024年3月15日公司实控人、董事长吴佩芳被实施留置[1] - 近日吴佩芳被解除留置措施，能正常履职[1] - 副董事长杨铠璘不再代行相关职责[1]

会议信息 - 2024年5月31日15:00 - 17:00召开会议[2][6] - 会议在上证路演中心线上文字互动[2][6] - 投资者可在2024年5月24 - 30日16:00前预征集提问[2][7] 报告情况 - 公司2024年4月27日发布2023年年报、分配预案及2024年一季报[3] 参会人员 - 副董事长、总裁杨铠璘女士等参加[6] 交流内容 - 业绩暨现金分红说明会针对2023年度及2024年第一季度情况交流[4][5] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 69393926，邮箱tysj@bjtysj.com[8] - 公告发布时间为2024年5月23日[11]