股东大会基本情况 - 会议于2025年5月12日在四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11 A3楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为23人，所持有表决权数量为53,506,778股，占公司表决权总数的61.0947% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长任斌主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均审议通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案表决同意比例均超过99.99%，其中最高同意票数为53,502,501股（99.9920%） [1][2] - 反对票数最高为4,043股（0.0075%），弃权票数最高为140,234股（0.2622%） [2][3] - 议案5、7、8、11、12对中小投资者进行了单独计票 [3] 法律合规情况 - 律师事务所指派丁婧雅、杨梓赪律师见证会议 [3] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及相关规则要求 [3]

会议信息 - 股东大会于2025年05月12日在成都高新区召开[2] - 出席股东和代理人23人，所持表决权占61.0947%[2] - 董事、监事、董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 2024年度多项议案普通股同意票比例超99.99%[4][6][7][8] - 2025年度借款及担保授权议案普通股同意票比例99.7303%[7] - 5%以下股东对相关议案表决同意票比例高[9] 其他 - 议案5、7、8、11、12对中小投资者单独计票[9] - 律师认为大会召集等程序合法有效[11] - 见证律所是北京金杜（成都）律师事务所[13]

股东大会安排 - 公司2025年4月17日董事会决定于5月12日召开2024年年度股东大会[6] - 公司2025年4月18日在指定媒体刊登股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人共7名，代表有表决权股份49,201,400股，占比56.1788%[8] - 参与网络投票股东共16名，代表有表决权股份4,305,378股，占比4.9159%[9] - 中小投资者共19名，代表有表决权股份4,306,778股，占比4.9175%[9] - 出席股东大会股东人数共计23名，代表有表决权股份53,506,778股，占比61.0947%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意53,502,501股，占比99.9920%等[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意53,502,501股，占比99.9920%等[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意53,502,501股，占比99.9920%等[15] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意53,502,501股，占比99.9920%等[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意4,382,501股，占比99.9025%等[18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意4,382,501股，占比99.9025%等[20] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意4,382,501股，占比99.9025%等[22] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意53,502,501股，占比99.9920%等[23] - 《2024年度独立董事述职报告》同意53,502,501股，占比99.9920%等[24] - 《关于公司2025年度对外借款及担保授权的议案》同意53,362,501股，占比99.7303%等[25] - 《关于公司2025年度对外借款及担保授权的议案》中小投资者同意4,242,501股，占比96.7110%等[25] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[27]

公司业务动态 - 纵横股份全资子公司纵横大鹏中标"智慧巴中"低空数字经济项目 中标总金额约1.2亿元 其中无人值守系统及配套设施建设项目1.06亿元 低空数智安全底座应用系统建设项目1360万元 [1] - 此次中标金额占公司2024年扣除特定收入后营业收入的25.38% 对后续业绩发展形成支撑 [1] - 公司深化"无人值守系统+纵横云+AI"在低空经济的应用 未来将继续推进与通航企业、数据服务商及地方政府的战略合作 [1] 技术优势与产品布局 - 公司2015年率先量产垂直起降固定翼无人机 具有大载重、长航时等优点 引领工业无人机行业发展 [2] - 2023年推出新一代"纵横昆仑无人值守系统" 解决行业应用痛点 [2] - 2024年形成"硬件-软件-平台-生态"全场景低空数字经济解决方案 已与十余个地方政府建立战略合作 [3] 行业地位与竞争优势 - 公司拥有深厚工业无人机技术底蕴 产品线覆盖多场景需求 具备客户网络和销售渠道优势 [2] - 此次中标巩固公司在低空经济领域市场地位 提升品牌影响力 [2] - 专家认为低空经济将成经济发展新引擎 政策扶持、技术创新和产业链协同推动行业发展 [3] 战略发展方向 - 公司持续升级以无人值守系统为核心的整体解决方案 强化AI技术应用 [3] - 低空经济领域业务拓展成效显著 项目落地产生示范效应 [1][3] - 行业前景广阔 公司有望持续受益于无人机、人工智能等技术发展 [3]

融资与上市 - 纵横股份获准发行2190万股，发行价23.16元/股，募集资金总额50720.40万元，净额44600.52万元[2] - 纵横股份于2021年2月10日在上海证券交易所科创板上市[2][5] 业绩情况 - 2021年度至2024年度纵横股份经营业绩持续亏损[12] 监管情况 - 2023年4月14日纵横股份收到四川证监局警示函和监管关注函，涉及收入跨期确认等问题[10] - 2023年6月16日纵横股份收到上交所监管警示决定[10] - 2024年5月7日纵横股份收到上交所监管工作函，涉及招投标相关声明[10] - 2024年10月12日纵横股份收到四川证监局警示函和监管关注函，涉及坏账计提不充分等问题[11] 未来展望 - 保荐机构督促纵横股份2025年拓展低空经济业务等化解风险[13] 研发项目 - 2021年3月2日，公司同意新增成都纵横大鹏无人机科技有限公司为“研发中心建设项目”实施主体，使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目[14] - 2023年4月27日，公司同意调整研发中心建设项目内部投资结构、延长实施期限，并增加成都纵横云龙无人机科技有限公司作为项目实施主体[14] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额（含利息）为409.59万元，募集资金尚未使用完毕[25] 其他事项 - 2022年5月11日，纵横鹏飞误将25.90万元工程监理业务进度款支付给川建院咨询，5月20日资金退回，6月1日重新支付给川建院项管[16]

军工装备板块市场表现 - A股军工装备板块午后再度拉升 [1] - 中航成飞涨幅超过18% [1] - 晨曦航空涨幅接近11% [1] - 利君股份此前涨停 [1] - 佳驰科技、佳力奇、纵横股份等个股跟涨 [1]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入47420.26万元，同比增加57.14%[3][35][36] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 - 3579.17万元，亏损金额同比减少44.51%[3][36] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3870.86万元，亏损金额同比减少50.46%[3][36] - 2024年公司综合毛利率为42.20%，较上年基本持平[4][22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6011.20万元，同比由负转正，增长375.96%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为56974.54万元，同比减少5.91%[36] - 2024年末总资产为105743.33万元，同比增加12.41%[36] 费用情况 - 2024年公司销售费用增加1224.78万元，较上年同期增加12.59%[4] - 2024年公司管理费用增加750.92万元，同比增加14.99%[4] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.49%，较2023年减少4.59个百分点[36] - 2024年公司研发投入较上年同期增加27.22%，资本化研发投入增加44.52%[46] - 2024年费用化研发投入42,877,280.26元，较2023年增加11.76%；资本化研发投入49,562,752.60元，较2023年增加44.52%[48] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为19.49%，较2023年减少4.59个百分点；研发投入资本化的比重为53.62%，较2023年增加6.42个百分点[48] 合规事项 - 2024年纵横股份未发生需保荐机构发表公开声明的违法违规事项[7] - 2024年纵横股份未发生需专门向上海证券交易所报告的违法违规、违背承诺等事项[7] - 2024年10月12日纵横股份收到四川证监局警示函和监管关注函，涉及应收账款坏账计提不充分、部分收入跨期确认等问题[9] - 2024年纵横股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺事项的情况[9] - 纵横股份2024年收到上交所监管工作函，涉政府采购招投标违规，已整改[10] 知识产权 - 截至2024年12月31日，公司拥有已授权专利320项，已登记软件著作权81项[15] - 2024年公司获得授权发明专利15项，截至报告期末拥有已授权发明专利105项[47] 募集资金 - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用368,524,764.31元，余额4,095,892.82元[50] - 2024年公司募集资金现金管理赎回本金1,919,220,000.00元，收益10,620,997.80元[50] - 2024年公司将88,616,957.51元用于永久补充流动资金[50] 股权结构 - 截至2024年12月31日，任斌直接持股2,050.20万股，占比23.41%[52] - 截至2024年12月31日，王陈直接持股1,366.80万股，占比15.61%[52] - 截至2024年12月31日，陈鹏直接持股603.00万股，占比6.89%[52] - 截至2024年12月31日，纵横1号资管计划持有公司股份数量为19.70万股，占公司总股本的0.22%[53] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结情形[54] 其他要点 - 公司销售收入集中在下半年尤其是第四季度，下半年收入高于上半年[18] - 公司经销收入占比预计将持续增长，可能影响毛利率[21] - 若公司及子公司未来不满足税收优惠认定条件或国家取消优惠政策，将影响业绩[23] - 一审判决任斌持有的2050.2万股公司股份中的1230.12万股归邝明芳所有，任斌持有海南永信大鹏企业管理中心23%的财产份额归其所有[32] - 2024年12月31日，公司研发资本化金额9465.66万元，其中计入开发支出667.72万元、形成无形资产6385.82万元、形成存货2412.12万元[27] - 2024年12月31日，公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产为1360.39万元[28] - 经认定为高新技术企业的公司在有效期内享有企业所得税15%的优惠税率[23] - 部分企业按照《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》以15%的税率计缴企业所得税[23] - 保荐人对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次[15]

市场扩张和中标情况 - 全资子公司纵横大鹏“智慧巴中”两项目中标，金额分别为10606.80万元和1360.00万元[2][3] 项目风险 - 未签正式协议，合同签署及履约安排不确定[2][4] - 项目履行受不可测或不可抗力因素影响[2][4] 项目影响 - 中标项目利于提升公司持续盈利能力和核心竞争力[3]

新兴产业与保险业融合 - 新兴产业如新能源汽车和低空经济成为推动经济高质量发展的核心动力，保险业通过创新产品与服务为其提供保障[1] - 四川省新能源产业2023年产值约6000亿元，动力电池和光伏产业集群初具规模[2] - 低空经济市场规模预计2025年达1.5万亿元，2035年有望达3.5万亿元[6][7] 新能源汽车保险创新 - 人保财险与宁德时代合作推出动力电池容量保险，约定电池衰减超阈值可免费换新，并建立预警系统和全国300余家合作维修机构[3] - 2024年新能源二手车交易量达112.8万辆，同比增长47.97%，动力电池容量保险打通交易堵点促进产业链循环[3][4] - 保险公司探索新能源汽车评估师职业责任险、自用充电桩保险及"车电分离"模式车险等创新产品[4] - 四部门联合发文支持保险行业围绕新能源汽车商业车险创新优化产品供给[5] 低空经济保险布局 - 纵横股份专注于工业无人机研发生产，形成智慧河湖、林业等多行业解决方案，成都作为国家级示范区推动无人机物流等业态发展[6] - 人保财险为纵横股份定制涵盖机身险、责任险的保障方案，累计承保保额超3700万元[7] - 政策明确要求为低空经济提供适配保险方案，瑞再研究院预计2035年低空经济保险市场规模达80亿-100亿元[8] - 太保产险发布无人机业务三年规划，平安产险多个低空经济保险项目落地[8] 产业协同发展模式 - 保险业支持新兴产业需政策、市场、企业三方协同，政策引导提供环境，保险机构创新产品，企业推动技术落地[9] - 保险业与科技企业协同创新将构建多层次风险保障体系，以场景化服务筑牢产业安全底座[10]

业绩总结 - 2024年公司订单总额规模同比大幅增长，营业收入47420.26万元，同比增长57.14%[57] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润-3579.17万元，同比减少亏损44.51%[57] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额6011.20万元，同比由负转正[57] - 2024年末公司总资产105743.33万元，较期初增加12.41%[57] - 2024年末公司归属于母公司的所有者权益56974.54万元，较期初减少5.91%[57] - 2024年公司综合毛利率42.20%，同比基本持平[57] - 2024年公司研发投入总额9244.00万元，同比增加27.22%[57] 关联交易 - 2025年度日常关联交易金额预计不超过5000万元[28][36] - 广东纵横大鹏创新科技等公司销售无人机产品及服务预计金额及占比情况[29] - 2024年预计关联交易金额1100万元，实际发生270.23万元[91] 授信担保 - 2025年度公司及全资子公司申请综合授信融资额度不超4亿元[49] - 公司为全资子公司银行授信提供担保额度不超3亿元[50] 新产品新技术研发 - 公司发布新一代纵横云平台构建低空应用操作系统[61] - 公司开展纵横星图软件开发适配全系机型支持多操作系统[61] - 公司开展低空运行管理与服务系统开发构建低空数智安全底座[61] 市场扩张和合作 - 2024年公司与围场满族蒙古族自治县等多地政府及企事业单位建立战略合作[63] 未来展望 - 2025年公司力争将供应链交期准时率提升至95%以上[79] - 公司预计2025年度营业收入及净利润较上年度均保持增长[124] 会议相关 - 2024年公司召开董事会5次、股东大会2次、监事会4次[69][71][84] - 2025年年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14：00[11] - 2025年年度股东大会网络投票起止时间为2025年5月12日至2025年5月12日[11] 人员薪酬 - 2025年公司独立董事津贴标准为8万元/年（含税）[40] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[53]