国信证券股份有限公司 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市鼎阳 科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范 性文件的要求，对鼎阳科技 2023 年度规范运作情况进行了现场检查，就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 12 月 18 日至 12 月 22 日，国信证券现场检查人员陈进、蔡莹珊通过查阅资 料、实地调研等方式对鼎阳科技 2023 年度（以下简称"检查期"）的有关情况进行了现 场检查，检查的内容包括：（一）公司治理和内部控制情况；（二）信息披露情况；（三） 公司的独立性以及与控股股东、实际 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年一月 1 2024 年第一次临时股东大会会议材料 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人 或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托 书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执 行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/合伙企业公章，经验证后方可出席会议。会议开始 后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为一对一沟通和券商策略会 [1] - 参与单位有华安证券、工银瑞信基金等多家公司 [1] - 活动时间为2023年12月20 - 22日，接待人员为证券事务代表王俊颖 [1] 产品需求情况 - 产品应用于通讯、半导体等多领域，行业需求每年基本稳定增长 [1] - 2022 - 2027年全球电子测试测量仪器市场规模CAGR为5.99%，其中示波器CAGR为5.66%，频谱分析仪CAGR为6.8%，矢量网络分析仪CAGR为6.37%，信号发生器CAGR为5.89% [2] - 客户需求分换新、升级、增量三类，射频微波类产品需求持续快速增长 [2] - 公司是国内极少数四大主力产品全线进入高端领域企业，综合竞争力国内领先，未来增长空间广阔 [2] 新产品情况 - 2023年12月12日发布SDS800X HD高分辨率数字示波器，垂直分辨率12 - bit，最高带宽200 MHz，采样率2 GSa/s，存储深度100 Mpts/ch [2] - 该产品触发功能丰富，搭配探头可分析12项参数，适用于多种测试 [2] - 发布体现公司市场应变和产品开发能力，丰富产品线，拓宽应用场景，有助于巩固提升核心竞争力 [2][3] 射频微波类产品情况 - 包括射频微波信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪，产品矩阵完善 [3] - 已推出较高档次产品，性能指标国内领先，销售额逐年迅速增长 [3] - 2023年1 - 9月境内射频微波类产品同比增长76.36% [3] - 平均单价为示波器产品的5.07倍，平均毛利率比示波器高12.20个百分点 [3] 产品研发情况 - 近几年产品迭代速度加快，数字示波器等产品在短时间内实现升级 [4] - 2022年发布9款新品，2023年以来陆续发布五款新产品并推出升级款 [4] - 四大主力产品全线进入高端领域，将持续推进研发，保持每年至少4 - 8款新产品发布频率 [4][5] 研发投入规划 - 2023年三季度研发费用2081.40万元，占营业收入比例18.17%，比上年同期提升5.06个百分点，同比增长53.71% [4] - 截止2023年上半年，研发人员数量199人，占公司总人数比例45.43%，较年初增长27.56% [4] - 会继续加大研发投入，巩固研发优势 [4][5] 直销产品情况 - 2022年直销营业收入3800.71万元，占总营业收入比例9.83%，较2021年提升1.75个百分点 [5] - 2023年上半年直销收入同比增长98.08% [5] - 2023上半年直销产品毛利率65.16%，高于公司整体毛利率，扩大直销规模将拉动公司毛利率增长 [5]

深圳市鼎阳科技股份有限公司 深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议 2023 年第一次会议通知于 2023年 12 月 15 目以邮件方式发出,会议于 2023 年 12 月 18 日(星期一)以通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3人,实际出席 独立董事 3人。会议由独立董事李磊主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。 会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事认为:本次首次公开发行股票部 分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实 施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司 发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-060 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将"高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目"变更及结 项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项已经独立董事专门会议审议通 过，监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司对 本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，具体情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意深圳市 鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-061 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 4 日 16 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 关于首 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-059 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：本次首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集 资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用， 有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体 股东的利益。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管 理制度（2022 修订）》的规定。 一、监事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 ...

会议信息 - 第二届董事会第九次会议于2023年12月18日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目变更及结项并补充流动资金议案，7票同意[2][3] - 该议案已通过独董会议，需提交2024年第一次临时股东大会[3][4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，7票同意[5] 股东大会安排 - 公司拟于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2666.67万股，每股发行价46.60元，募集资金总额124,266.82万元，净额115,071.72万元[2] - 首发募投项目计划投资总额33,837.75万元，拟投入募集资金33,837.75万元[4] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2023年有多款新产品发布及产业化，如任意波形发生器SDG7000A、微波信号发生器SSG5000A等[10][11] - 项目实施期间公司获授权发明专利15项、实用新型专利2项[9] 其他新策略 - 《高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目》实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地[6] - 公司拟将节余的38,909,302.82元募集资金用于提高使用效率和提升经济效益[13] - 公司拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营[14]

产品研发与升级 - 近几年产品迭代速度加快，数字示波器 2 年实现带宽从 2GHz 到 4GHz 升级，频谱分析仪 2 年实现最高测量频率范围从 7.5GHz 到 26.5GHz 升级等 [2] - 2022 年发布 9 款新品，2023 年以来陆续发布 5 款新产品，12 月 12 日发布 SDS800X HD 高分辨率数字示波器 [2] - 四大主力产品全线进入高端领域，将持续推进在研产品研发，保持每年至少 4 - 8 款新产品发布频率 [2][3] - 除四大主力产品，已发布高端直流电源、电子负载、高精度台式万用表、电流探头等产品，未来将持续迭代升级 [3] - 2022 年底发布自研数字示波器前端放大器专用芯片 SFA8001，通用 ADC 芯片优先外采，根据实际情况决定是否自研 [3][4] 竞争壁垒与优势 - 行业竞争壁垒由产品、品牌和渠道共同构筑，公司综合竞争力国内领先 [4] - 产品壁垒方面，建立完善产品矩阵，是国内极少数有四大主力产品研发等能力且全线进入高端领域的企业 [4][5] - 品牌壁垒方面，凭借稳定产品品质、市场口碑和品牌形象维护巩固客户关系 [5] - 渠道壁垒方面，在全球 80 多个国家及地区建立完善稳固经销体系，四大主力产品销售渠道共享，协同效应强 [5] 产品升级原因 - 注重研发投入，2023 年三季度研发费用 2081.40 万元，占营业收入 18.17%，同比提升 5.06 个百分点，增长 53.71% [5][6] - 注重研发团队培育，截止 2023 年上半年研发人员 199 人，同比增长 60.48%，占比 45.43% [6] - 设立三个员工持股平台，合计持有目前总股本的 13.57% [6] 行业技术壁垒 - 行业属于技术密集型，融合多种技术，公司形成 4 项底层技术及 12 项核心技术 [6] - 产品需满足多行业测试需求并保持性能稳定，产品使用便捷性也很重要 [6] 毛利率提升原因 - 高端化发展战略推进，2023 年 1 - 9 月高端产品营业收入同比增长 59.81%，占比提升至 20.98%，拉动四大类产品平均单价同比提升 26.87% [7] - 产品矩阵完善，射频微波类产品增长势头和盈利能力强，2023 年 1 - 9 月境内同比增长 76.36% [7] - 优化直销队伍管理和建设，截止 2023 年上半年直销收入同比增长 98.08%，直销产品毛利率 65.16% [7]