证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-029 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监 事，并于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏天奈科技股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）业务发展及日常经营 所需，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方 为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"），预计 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计 机构。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健所 2023 年度审计工作情况履行监 督职责，具体如下： 江苏天奈科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年，是由一批资深注册会 计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。综合 实力位列内资所第一，全球排名前二十位。拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能 力。包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7000 余家，其中上市公司客户 690 余家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位 居全国第一。近三年通 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入14.04亿元，较上年同期下降23.75%[14][15][20][85][94][95][106] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，较上年同期下降29.96%[14][15][20][85][94] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较上年同期下降47.31%[14][15][20][85] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，较上年同期上升178.50%[14][15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.07亿元，较上年同期末增长8.03%[14] - 2023年末总资产49.35亿元，较上年同期末增长21.48%[14] - 2023年基本每股收益0.87元/股，较上年同期下降29.84%[14][15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.61元/股，较上年同期下降47.41%[14][15] - 2023年加权平均净资产收益率11.62%，较上年减少7.09个百分点[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.75%，较上年增加1.97个百分点[14] - 2023年各季度营业收入分别为2.79亿元、3.62亿元、4.17亿元、3.46亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.40亿元、0.50亿元、0.72亿元、1.36亿元[16] - 2023年非经常性损益合计8821.37万元，2022年为2775.99万元，2021年为3267.32万元[17][18] - 采用公允价值计量项目期初余额11.31亿元，期末余额3.82亿元，当期变动 - 7.48亿元，对当期利润影响1161.78万元[19] - 2023年公司研发费用9484.05万元，同比增长7.63%，研发人员229名，占公司总人数比例31.16%[20] - 2023年公司主营业务毛利率为33.59%，综合毛利率未来存在变动风险[87] - 2023年公司应收账款、应收票据及应收款项融资账面价值为94,508.70万元[88] - 营业成本本期数为932,400,143.32元，上年同期数为1,197,495,853.36元，变动比例为 - 22.14%[95] - 销售费用本期数为15,505,807.77元，上年同期数为16,187,257.87元，变动比例为 - 4.21%[95] - 管理费用本期数为70,227,924.75元，上年同期数为55,800,167.50元，变动比例为25.86%[95] - 财务费用本期数为30,200,452.29元，上年同期数为32,518,223.56元，变动比例为 - 7.13%[95] - 研发费用本期数为94,840,483.70元，上年同期数为88,113,199.83元，变动比例为7.63%[95] - 2023年度公司全年实现主营业务收入140,371.20万元，比上年同期下降23.61%；全年发生主营业务成本93,224.92万元，比上年同期下降21.93%[98] - 主营业务合计营业收入14.04亿元，同比减少23.61%，营业成本9.32亿元，同比减少21.93%，毛利率33.59%，减少1.42个百分点[99] - 销售费用本期数1550.58万元，上年同期数1618.73万元，变动比例 - 4.21%[106] - 管理费用本期数7022.79万元，上年同期数5580.02万元，变动比例25.86%[106] - 研发费用本期数9484.05万元，上年同期数8811.32万元，变动比例7.63%[106] - 财务费用本期数3020.05万元，上年同期数3251.82万元，变动比例 - 7.13%[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期数2.99亿元，上年同期数1.08亿元，增减额1.92亿元[106] - 投资活动产生的现金流量净额本期数1.10亿元，上年同期数 - 5.44亿元，增减额6.54亿元[106] - 货币资金本期期末数为130.01亿元，占总资产26.34%，较上期期末增长88.44%[107] - 交易性金融资产本期期末数为7080.36万元，占总资产1.43%，较上期期末减少89.96%[107] - 应收票据本期期末数为2.28亿元，占总资产4.62%[107] - 应付账款本期期末数为7.15亿元，占总资产14.48%，较上期期末增长140.45%[107] - 境外资产为3.04亿元，占总资产的比例为6.16%[109] - 受限资产合计期末账面余额为1.92亿元，期末账面价值为1.92亿元[109] - 应收款项融资本期公允价值变动损益为 - 1.33亿元，期末数为2.89亿元[111] 分红与股份回购情况 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），扣除回购专户股份后总股本343,142,266股，拟派发现金红利102,942,679.80元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.64%[5][22][199] - 2023年股份回购金额为106,807,340.54元（不含印花税、交易佣金等费用），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.94%[5][199] - 2023年度现金分红总额为209,750,020.34元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为70.59%[5][200] - 2023年已实施完毕股份回购计划，累计使用106807340.54元回购1420400股[22] - 2023年公司实施股份回购计划，累计使用106,807,340.54元回购1,420,400股[197] 公司持股情况 - 公司期末持股新纳环保15%[10][112][115] - 公司持股天奈锦城70%[10][120] - 公司持股锦晟天奈30%[10] - 公司持股江南石墨烯2%[10][115] - 公司持股深圳新源邦10.05%[10][116] - 公司持股江苏嘉拓0.42%[10] - 常州天奈持股比例100%，总资产5.39亿元，净资产3.92亿元，净利润 - 648.77万元[113] - 新纳材料持股比例100%，注册资本15,000.00万元[114] - BVI天奈持股比例100%，注册资本无，总资产14,945.32万元[115] - 成都天奈持股比例100%，注册资本10,000.00万元[117] - 眉山天奈持股比例100%，注册资本10,000.00万元[118] - 欧洲天奈持股比例100%，注册资本2.5万欧元[119] 业务线产品数据关键指标变化 - 2023年天奈科技碳纳米管导电浆料出货量占中国市场份额46.7%，排名第一[20] - 2023年公司碳纳米管导电浆料产品占中国市场份额为46.7%，在多方面处于行业领先地位[28] - 2023年公司主营业务产品碳纳米管导电浆料市场份额占比46.7%[70] - 2023年公司碳纳米管导电浆料产品市场占有率达46.7%，较去年增加6.4个百分点[74] - 2023年公司在碳纳米管导电剂领域市场份额占比46.7%[122] - 碳纳米管粉体生产量2644.17吨，同比减少13.60%，销售量98.46吨，同比增加144.31%，库存量1225.02吨，同比增加17.83%；碳纳米管导电浆料生产量54131.12吨，同比增加12.02%，销售量54529.06吨，同比增加17.58%，库存量3320.63吨，同比减少10.70%[100] 研发情况 - 2023年公司研发费用9484.05万元，同比增长7.63%，研发人员229名，占公司总人数比例31.16%[20] - 截至2023年12月31日，公司获中国30项发明专利、52项实用新型专利，清华大学独占许可19项发明专利（6项超保护期），美国知识产权相关专利[20] - 2023年新增发明专利申请19项、授权14项，新增实用新型专利申请22项、授权5项，新增商标申请54项[21][38][65] - 公司研发项目总预算23197.72万元，已投入9484.05万元，累计投入21675.02万元[62] - 公司2023年研发人员数量229人，较2022年的168人增加61人[63] - 2023年研发人员数量占公司总人数的比例为31.16%，高于2022年的21.24%[63] - 2023年研发人员薪酬合计4655.62万元，高于2022年的3848.24万元[63] - 2023年研发人员平均薪酬20.33万元，低于2022年的22.91万元[63] - 超长定向碳纳米管阵列项目预计总投资3500万元，本期投入1099.85万元，累计投入4628.88万元，处于试生产阶段[42] - 单/双壁碳纳米管制备工艺及设备研究开发项目预计总投资2500万元，本期投入1490.72万元，累计投入5241.59万元，已完成[43] - 碳纳米管在导电塑料中的应用项目预计总投资780.72万元，本期投入130.67万元，累计投入950.58万元，已完成[43] - 适用于制备高固含导电浆料的粗直径碳纳米管研究项目预计总投资525万元，本期投入371.87万元，累计投入844.13万元，已完成[43] - 双壁碳纳米管批量制备项目预计总投资700万元，本期投入326.98万元，累计投入755.01万元，已完成[44] - 单/双壁碳纳米管批量生产工艺与设备开发项目预算6000万元，已投入3361.75万元，累计投入4740.54万元，处于中试阶段[50] - 高性能碳纳米管导电浆料制备方法及其相关装置的研发项目预算220万元，已投入224.33万元，累计投入340.83万元，已完成[50] - 高效N - 甲基吡咯烷酮废气回收工艺的研发项目预算200万元，已投入38.38万元，累计投入104.66万元，已完成[52] - 碳纳米管复合正极材料开发项目预算1800万元，已投入714.60万元，累计投入714.60万元，处于小试阶段[55] - 碳基芯片 - 碳纳米管手性结构的高分辨宏量分离制备研究项目预算500万元，已投入40.88万元，累计投入40.88万元，处于小试阶段[56] - 公司拥有研发人员229名，其中博士19名，硕士43名，研发部门总人数占公司总人数比例为31.16%[66] - 公司现已开发完成四代碳纳米管产品并量产，第四代产品逐步推向市场，下一代产品正在开发[65] - 公司在镇江、常州设立研发基地，IPO募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”投用提升研发能力[66] - 公司与清华大学等多所高校建立长期合作研发关系[68] - 本年度费用化研发投入94,840,483.70元，上年度为88,113,199.83元，增长7.63% [40] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为6.75%，上年度为4.78%，增加1.97个百分点[40] - 研发费用较上年同期增加672.73万元，增长7.63%，原因是研发力度加大、人员增加[40] 市场与行业情况 - 2023年全球锂电池出货量1166GWh，同比增长26.7%，GGII预计2027年将达2564GWh[30] - 2023年中国锂电池市场出货886GWh，同比增长超30%，GGII预计2024年将突破1TWh，2027年接近2TWh[30] - 到2025年，新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右[30] - 2023年中国储能电池出货206GWh，同比增长58.5%[31] - 到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上[31] - GGII预计2027年碳纳米管浆料出货量有望达31万吨[31] - 报告期内，NMP价格较2022年下降较快，其他材料价格略有下降[26] - 碳纳米管及其相关复合材料产品主要应用于锂离子电池领域，我国动力锂离子电池出货量快速增长[26] - 碳纳米管导电浆料生产企业需具备较强综合实力，企业扩大生产规模可降低边际成本[27] - 碳纳米管生产技术要求高，行业技术壁垒较高，公司积极探索高代次产品获头部客户青睐[27] - 近几年公司碳纳米管导电浆料产品销售额稳居行业首位[28] 公司业务基本情况 - 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售[23] - 公司主要产品包括碳纳米管粉体、导电浆料、石墨烯复合导电浆料、导电母粒等[23] - 公司客户涵盖大多数国内一流锂电池生产企业[23] - 碳纳米管粉体产品生产周期一般约5天，部分高端产品为20 - 30天；碳纳米管浆料产品生产周期约3天[24] - 公司销售以直销为主，经销为辅

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就 天奈科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），公司由主承销商民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"原保荐人"）采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-020 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技 股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,415,532 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,415,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 10.3209 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 10 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第三届董事会第五次会议的决议，公司于 2024 年 4 月 10 日在指定媒体发布了《江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。本次会议由公司董事会召集， 《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《股东大会规则》的规定。 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688116 简称：天奈科技 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会投票议程 3 | | | 议案一：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 6 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议 | | | 案 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 目录 江苏天奈科技股份有限公司 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《江苏天 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达公司全体监 事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《江 苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2 ...