北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用 作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 1 法律意见 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查 对象均不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息 披露管理办法》等相关法律法规及公司制度的相关规定，严格限定参与筹划讨论 的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并 采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信 息泄露的情形。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2024-084 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼一层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 215 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,668,386 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 216,668,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.1427 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"(上调)[8] 报告的核心观点 高景气加速利润释放 - 公司前三季度归母净利润预告中值已超过全年利润一致预期,体现了高景气加速利润释放[4] - 公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇,深耕数字能源海外市场,实现了业绩的快速增长并构筑中长期竞争壁垒[4] 主业与新能源业务协同发展 - 传统诊断业务海外汽车后市场需求稳定,毛利率高,能够为公司贡献持续现金流。伴随汽车智能化趋势,ADAS系列产品需求有望提升,支撑传统诊断业务加速增长[5] - 海外充电桩潜在需求空间巨大,公司新能源充电桩业务作为第二增长曲线,有望持续放量,驱动收入保持高增[5] 盈利预测与估值 - 上调此前盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为40.55、51.55、64.81亿元,归母净利润为6.00、7.46、9.53亿元[6] - 由"增持"上调至"买入"评级[6]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事汽车电子和新能源汽车充电桩两大业务 [1][2][3] - 汽车电子业务包括综合诊断、TPMS、ADAS等产品,定位于汽车后市场 [11][17][19][20] - 新能源汽车充电桩业务近两年快速增长,收入从2021年的9000万增长到2022年前三季度已超过去年全年 [1][2][3][4] 行业发展情况 - 新能源汽车及充电基础设施建设是各国政策重点,未来发展前景广阔 [6][7][8][9] - 国内外新能源汽车保有量快速增长,充电设施供给仍然不足,特别是公共和职场充电桩需求旺盛 [7][8][9] - 公司定位欧美市场,产品和商业模式较国内企业更加契合当地需求 [4][5][10] 公司经营情况 - 2022年公司新能源充电桩业务处于投入期,亏损较大,但预计2023年将实现盈利 [13][14] - 公司在越南和美国建立生产基地,提升全球供应链和响应能力 [15][16][17] - 汽车电子业务保持稳定增长,毛利率较高,是公司主要利润来源 [19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 提问1: 公司海外业务面临的关税问题如何应对? 回答: 公司通过越南工厂进行出口,可以规避关税问题,未来如有需要也可以利用美国工厂直接出口,不会对公司业务造成重大影响 [15] 提问2: 公司新能源充电桩业务何时能够实现盈利? 回答: 预计2023年四季度新能源充电桩业务就能实现接近盈利的状态,2024年全年有望实现正常盈利水平 [14] 提问3: 公司汽车电子业务未来发展前景如何? 回答: 汽车电子业务是公司的传统优势,未来几年仍有10%以上的稳定增长,是公司主要利润来源 [20][21]

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 公示情况及审核意见的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等。 二、监事会核查意见 根据《激励计划（草案）》《管理办法》《公司章程》的相关规定及《激励对象 名单》的公示结果，公司监事会对《激励对象名单》进行了核查并发表如下核查意 见： 1、列入本次激励计划《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职资格。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月28日召开的第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2024年 限制性股票激励计划（草 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级[1][4] 报告的核心观点 - 报告对道通科技2024年前三季度业绩预告进行点评业绩同比高增持续布局渐显成效[1] - 公司持续深耕构筑壁垒优化运营提升效率[2] - 美国充电桩保有量尚低公司有望持续受益于市场增长[3] - 数字维修业务表现稳健是牢固的业绩基石[4] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 给出2022A - 2026E的营业总收入归母净利润同比EPS - 最新摊薄P/E等数据[1] 公司业务优势 - 在数字维修领域和数字能源业务领域有核心技术优势并实现业绩快速增长[2] - 数字维修业务在海外汽车后市场有技术实力产品竞争力市场占有率等优势[4] 市场潜力 - 美国充电桩市场相对中欧有较大发展空间公司有望受益[3] 财务状况 - 给出2023A - 2026E三大财务预测表包括资产负债表利润表现金流量表中的各项数据[10][11]

报告概述 - 道通科技是一家专注于汽车电子和新能源充电桩的高科技公司 [1] - 公司深耕汽车后市场,构建了汽车综合诊断、TPMS和ADAS三大产品线,产品广销全球70多个国家和地区 [6][7] - 公司积极布局新能源充电桩业务,产品矩阵丰富,包括交流桩和直流桩,并在美国建立生产基地 [17][49][53] 行业分析 - 国内充电桩行业受益于政策支持和新能源汽车高速增长,未来市场空间广阔 [9][10][11] - 海外充电桩市场车桩比高企,充电桩供给严重不足,未来发展潜力大 [38][39][40] - 充电桩产业链中,充电模块是核心部件,具有较高技术壁垒 [42][43][44][45] 公司竞争力 - 公司在汽车诊断领域深耕多年,产品性能优秀,在海外市场具有竞争优势 [61][62][63] - 公司新能源充电业务快速发展,在高端市场占据优势地位,产品矩阵丰富 [48][49][50][51][52] - 公司持续加大研发投入,推进新能源汽车智能维修解决方案等前沿技术 [66] 财务表现 - 公司主营业务保持稳健增长,新能源充电业务增速超50% [24][25] - 公司毛利率水平较高,盈利能力较强 [26][27][28] - 公司预计2024-2026年归母净利润将实现快速增长 [77] 风险提示 - 新能源车销量不及预期 - 充电桩运营商投建进度不及预期 - 国际贸易环境恶化 [78]

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 18 日~2024 年 | 12 | 月 | 17 | 日 | 12 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,665,527 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总 ...

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-081 深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"道通转债"累计共有人民币 258,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 7,411 股，占"道通转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.0016%。 转债代码：118013 转债简称：道通转债 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"道通转债"尚未转股的可转债 金额为 1,279,742,000 元，占"道通转债"发行总量的 99.9798%。 ● 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"道通转债" 共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2022〕852 号"文核准，深圳市道通科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 20 ...