可转换公司债券 - 公司获准发行10000.00万张可转换公司债券，募集资金1000000.00万元[3] - 存续期为2023年4月20日至2029年4月19日，2023年5月19日起在上交所挂牌交易[3] - 转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始转股价格为13.79元/股[4] 转股价格调整 - 2023年7月14日起转股价格由13.79元/股调整为13.70元/股[4] - 2024年6月7日起转股价格由13.70元/股调整为13.48元/股[5] 限制性股票激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股票数量为5193983股，转股价格13.70元/股[5] 转股价格修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[6] 价格情况 - 2024年9月30日至10月18日，公司股票十个交易日收盘价格低于当期转股价格85%[9] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日继续低于，可能触发修正条款[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金1000000.00万元，发行价每股5.00元，发行200000万股[12] - 首次公开发行股票坐扣承销和保荐费用后募集977000.00万元，2022年1月21日到账[12] - 首次公开发行股票减除相关外部费用后，募集资金净额972285.17万元[12] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额1000000.00万元，发行10000.00万张[13] - 向不特定对象发行可转换公司债券坐扣承销及保荐费用后实际收到997300.00万元，2023年4月26日到账[13] - 向不特定对象发行可转换公司债券减除相关发行费用后，募集资金净额996810.87万元[14] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，兴业银行上海闵行支行账户余额27022.60万元[16] - 截至2024年6月30日，招商银行上海花木支行账户余额4821.60万元[16] - 截至2024年6月30日，兴业银行嘉兴海宁支行账户余额2750.80万元[16] - 截至2024年6月30日，招商银行上海花木支行另一账户余额1217.44万元[16] - 首次公开发行股票初始存放金额97.7万元，2024年6月30日余额3.622766万元[17] - 向不特定对象发行可转换公司债券初始存放金额997300万元，2024年6月30日余额48223.38万元[19] 募投项目情况 - 2022年2月16日公司变更部分募投项目实施地点及主体，将部分项目实施地点变更为浙江省海宁市尖山新区[21] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况[23] - 截至2024年6月30日，“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”累计承诺效益273652.25万元，实现效益203656.03万元[26] - 截至2024年6月30日，“晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目”累计承诺效益18206.47万元，实现效益8098.82万元[26] - 截至2024年6月30日，“上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目”累计承诺效益15396.73万元，实现效益2523.79万元[26] - 截至2024年6月30日，“二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目”累计承诺效益5068.42万元，实现效益 - 7650.55万元[27] - “年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”2022年7月达预定可使用状态，2022 - 2023年实现预期效益[26] - 上饶组件募投项目2023年8月和10月达预定可使用状态，2023年实现预期效益[26] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况[28] - 2022年2月16日公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月13日已归还[29] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额36227.66万元，以活期存款存储[31] - 2024年5月30日公司拟使用不超过16亿元闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金[32] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券尚未使用的募集资金余额48223.38万元，以活期存款存储[32] - 截至2024年6月30日，公司使用超募资金111680万元永久补充流动资金[33] - 2022年公司使用超募资金115800万元投资建设“新型太阳能高效电池片项目二期工程”[34] - 2022年公司使用超募资金145721.03万元投资建设“年产20GW拉棒切方建设项目”[34] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用募集资金942626.79万元[35] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券累计使用募集资金795759.73万元[36] 项目效益情况 - 7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目实际投资进度93.57%，2023年承诺效益37,861.1万元，实际效益37,010.45万元，2024年1 - 6月实际效益-4,523.73万元[39] - 新型太阳能高效硅片项目二期工程实际投资进度91.97%，2023年承诺效益67,496.56万元，实际效益67,421.66万元，2024年1 - 6月实际效益573.85万元[39] - 年产20GW拉棒切方建设项目实际投资进度98.59%，2023年承诺效益76,770.22万元，实际效益73,892.3万元，2024年1 - 6月实际效益-9,541.82万元[39] - 年产11GW高效电池生产项目实际投资进度99.80%，2023年承诺效益28,267.03万元，实际效益84,062.69万元，2024年1 - 6月实际效益87,374.29万元[42] - 科光伏制造有限公司年8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目实际投资进度88.50%，2023年承诺效益9,930.80万元，实际效益11,978.01万元，2024年1 - 6月实际效益-3,879.19万元[42] - 上饶市晶科光伏制造公司新倍增一期8GW优化组件项目实际投资进度99.90%，2023年承诺效益10,264.49万元，2024年1 - 6月实际效益-5,004.11万元[42] - 一期20GW拉棒切方项目阶段10GW工程建设项目实际投资进度75.40%，2023年承诺效益5,068.42万元，实际效益7,527.90万元，2024年1 - 6月实际效益-7,650.55万元[42]

上市计划 - 公司拟发行全球存托凭证并申请在法兰克福证券交易所挂牌上市[3] 会议审议 - 2024年10月18日董事会审议通过修订《公司章程（草案）》及其附件议案[4] - 2024年10月18日监事会审议通过修订《监事会议事规则（草案）》的议案[4] 公司股本 - 公司注册资本为人民币10,005,199,351元[6] - 发行股票每股面值人民币1元[6] - 已发行股份总数为10,005,199,351股，均为普通股[6] 规则修订 - 《公司章程（草案）》等议事规则修订后自GDR在法兰克福证券交易所上市生效，原规则失效[7][9][10][12] - 各议事规则制定依据新增《德国证券交易法》等规定[8][10][12] - 独立董事占比及专业要求，审计等委员会独立董事过半并担任召集人[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月6日14点30分在上海闵行区晶科中心召开[4] - 网络投票时间为11月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] - 本次股东大会审议13项议案，1 - 12项为特别决议及对中小投资者单独计票议案[6][7][8][9] - 股权登记日为10月31日，登记在册A股股东（代码688223）有权出席[14] - 法人和自然人股东登记11月1日9:00 - 16:00在上海闵行区晶科中心[16][17] 公司发行相关议案 - 会议讨论公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市相关议案[23] - 涉及发行全球存托凭证上市方案多项细则议案[23] - 有修订公司全球存托凭证上市后适用章程及附件的议案[24] - 提请授权董事会及人士处理发行全球存托凭证并上市有关事项[24] - 讨论境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行预案[24] - 涉及境外发行新增境内基础A股股份发行方案论证分析报告议案[25] - 有境外发行新增境内基础A股股份募集资金使用可行性分析报告议案[25] - 讨论境外发行新增境内基础A股股份摊薄即期回报与填补措施及承诺议案[25] - 提出公司未来三年（2024－2026年）股东分红回报规划议案[25] - 涉及公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案[25]

募集资金 - 公司本次发行GDR募集资金总额不超45亿元（或等值外币）[3] - 美国1GW高效组件项目拟用募集资金49926.45万元[14] - 山西二期14GW一体化生产基地建设项目拟投入募集资金274073.55万元[4] - 山西二期14GW高效组件一体化生产线项目拟用募集资金55829.22万元[21][27][30] - 山西二期14GW切片与高效电池片一体化生产线项目拟用募集资金145579.86万元[33][36] - 山西二期14GW单晶拉棒切方一体化生产线项目拟使用募集资金72664.47万元[42][45] - 补充流动资金或偿还银行借款项目拟投入募集资金126000.00万元[48] 产能与效率 - 截至2024年6月30日，公司稳定量产的N型电池产能超75GW[8][25] - 公司N型TOPCon电池大规模量产平均测试效率超26.1%，良率保持在98%以上[8][25] - 2023年公司N型TOPCon电池研发最高效率达26.89%，基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池研发最高效率达32.33%[25] 市场与客户 - 公司2024年上半年出货量中N型组件占比超80%[8] - 公司为全球近200个国家和地区的4000余家客户提供产品解决方案[10] - 2023年全年公司N型组件出货48.41GW，同比增长352%[26] 项目投资与收益 - 美国组件项目总投资额49926.45万元，税后财务内部收益率为11.83%，税后投资回收期为8.80年[18] - 山西二期14GW高效组件一体化生产线项目总投资额94543.08万元，税后财务内部收益率为10.76%，税后投资回收期为6.93年[21][27][30] - 山西一期项目总投资246529.85万元，税后财务内部收益率为11.09%，税后投资回收期为6.54年[38][39] - 山西二期14GW单晶拉棒切方一体化生产线项目总投资额123052.47万元，税后财务内部收益率为8.99%，税后投资回收期为6.43年[42][45] 技术与市场趋势 - 2024年N型技术在行业中整体呈现技术主导地位，N型产品各环节占比均将达或超70%[24] - 2023年P型电池片市场份额为73.0%，N型电池片市场份额为26.5%，P型单晶电池平均转换效率达23.4%[22] 研发费用 - 2021 - 2023年公司研发费用分别达7.16亿元、11.99亿元和15.78亿元[26] 项目主体与进展 - 山西一期项目实施主体为山西晶科能源贰号智造有限公司，是上市公司全资子公司[40] - 山西二期项目实施主体为山西晶科能源叁号智造有限公司，是上市公司全资子公司[46] - 两个项目备案等工作正在办理中[41][47] 未来影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低[56] - 本次募投项目必要且可行，符合公司及全体股东利益[57]

监事会会议安排 - 定期会议每6个月至少召开一次[4] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日[4][5] - 特定情形下监事会主席10日内召开临时会议[6] 监事会会议规则 - 会议需二分之一以上监事出席方可举行[12] - 形成决议需二分之一以上监事同意[15] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限不少于10年[21] - 规则自股东大会通过及GDR在德交所上市起生效[27]

公司信息 - 公司证券代码为688223，简称为晶科能源，债券代码为118034，简称为晶能转债[1] 新策略 - 2024年10月18日审议通过境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份议案[3] - 境外发行相关事项需经股东大会、上交所、证监会等审核批准[4]

董事会构成 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次，上下半年度至少各一次[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[5] - 定期会议提前10日送达通知文件，临时会议提前3日送达[5][7] - 董事会办公室2日内将临时会议提议报告董事长并转交[6] - 定期会议通知发出后变更事项，提前1日发书面变更通知[9] - 新一届董事会第一次会议可在选举当日或次日召开[10] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人，公司30日内提议解除职务[12] - 一名董事不得接受超过2名董事委托[15] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，定期会议记名投票，未选或多选需重选[22] - 董事会通讯表决规定有效时限，未表达意见董事视为弃权[24] - 董事会审议提案决议需超全体董事人数半数通过[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[26] - 出席董事会无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[27] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[31] - 公司召开董事会后及时将决议报送交易所备案，重大事件公告[33] - 董事会决议公告含会议通知等内容[34] - 规则中“以上”“以内”含本数[36] - 规则规定与其他规定不一致时以法律等为准[36] - 本规则自股东大会审议通过生效，修改报股东大会批准[36] - 股东大会授权董事会解释本规则[37] - 文档提及晶科能源股份有限公司2024年10月18日[38]

募集资金 - 公司本次发行募集资金总额不超45亿元（或等值外币）[1] - 募投项目合计投资总额640051.85万元[2] 项目投入 - 美国1GW高效组件项目拟投入募集资金49926.45万元[1] - 山西二期14GW一体化生产基地建设拟投入274073.55万元[1] - 补充流动资金或偿还银行借款拟投入126000万元[1] 项目意义 - 募投项目提升N型太阳能电池组件竞争力[7] - 募投项目巩固和强化公司市场地位[7] - 本次发行是公司实现战略目标重要举措[8]

公司信息 - 证券代码688223，简称为晶科能源[1] - 债券代码118034，简称为晶能转债[1] 公司决策 - 审议通过境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份相关议案[3] 合规情况 - 最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月21日[5]