| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"晶能转债" 自 2023 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）《晶 科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"晶能转债"自2023年10月26日 起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"晶能转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）《晶 科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"晶能转债"自2023年10月26日 起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"晶能转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕683 号"文予以注册，公司 于 2023 年 4 月 20 日向不特定对象发行了 10,000.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 1,000,00 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 债"，债券代码"118034"。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"晶能转债" 自 2023 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）《晶 科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"晶能转债"自2023年10月26日 起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"晶能转债"不能转股的风险，提示性公 告如下 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意晶科 能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 200,000 万股，并于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成 后总股本为 1,000,000 万股，其中有限售条件流通股 8,678,378,163 股，占公司发 行后总股本的 86.78%，无限售条件流通股 1,321,621,837 股，占公司发行后总股 本的 13.22%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，就晶科能源首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意晶科 能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 200,000 万股，并于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成 后总股本为 1,000,000 万股，其中有限售条件流通股 8,678,378,163 股，占 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于"晶能转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕683 号"文予以注册，晶科 能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年4月20日向不特 定对象发行了10,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 1,000,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年4 月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网 上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资者发售 的方式进行。认购金额不足1,000,000.00万元的部分由联合主承销商包销。本次发 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 经上交所"自律监管决定书〔2023〕101 号"文同意，公司 1,000,000.00 万 元可转换公司债券于 2023 年 5 月 19 日起在上交所挂牌交易，债券简称"晶能转 债"，债券代码"118034"。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"晶能转债" 自 2023 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合 科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换 为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导 致其所 ...

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）《晶 科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"晶能转债"自2023年10月26日 起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"晶能转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕683 号"文予以注册，公司 于 2023 年 4 月 20 日向不特定对象发行了 10,000.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 1,000,00 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）《晶 科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"晶能转债"自2023年10月26日 起可转换为本公司股份。 联系部门：董事会办公室 债"，债券代码"118034"。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"晶能转债" 自 2023 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票 ...

出货与盈利情况 - 公司预计三季度出货量为19-21GW，全年出货目标为70-75GW [3] - 三季度组件价格回落刺激下游市场需求，公司订单饱满 [3] - 行业整体一体化利润承压，但公司N型占比提升，叠加海外市场发货好转，整体盈利有望维持稳定 [3] 技术路线分析 - BC技术路线工艺复杂，降本面临挑战，更适合单面产品，综合发电收益与TOPCon相比仍有差距 [3] - TOPCon技术路线具有转换效率上限高、低成本产业化、设备配套更优的优势，未来三到五年依然是主流路线 [3] - 公司计划明年推出双面TOPCon，预期量产效率可达26.5%，并希望在24至25年逐步达到27%至27.5%的量产效率 [3] 产能与市场优势 - 公司2022年率先实现TOPCon大规模量产，2023年上半年成为行业首家单季度出货10GW的企业 [3] - 公司产能爬坡速度快，先进产能占比高，一体化各环节配合度高，预计半年左右的领先优势将保持甚至扩大 [3] - 山西一体化大基地融合了公司最优的软硬件设施，旨在实现一体化智能制造和数字化升级，是公司重大战略举措 [4] 未来规划与降本空间 - 公司计划与设备企业协作，简化产线流程，发挥供应链及一体化各环节的配合度优势 [3] - 公司在设计第一代产品时已为未来第二代和第三代产品预留规划空间，现有产能将促进未来技术进步 [3]