江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年年度股东大会 会议资料 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三 7 | | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案四 8 | | 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 8 | | 议案五 9 | | 关于公司 2023 年度利润分配的议案 9 | | 议案六 11 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 11 | | 议案七 12 | | 关于修订《董事会议事 ...

业务发展情况 - 用于汽车电子的高导热高可靠性产品完成客户考核认证，处于量产前期 [3] - 完成对光伏用塑封料深度开发，按客户需求完成产品迭代 [3] - 在先进封装领域，GMC产品在多个客户考核通过，自主研发的GMC制造专用设备具备量产能力并持续优化 [3] - 已完成验证的芯片级底填做前期重复性量产准备，和最终客户协同开发的适用于“芯粒”封装的特殊性能底部填充胶在认证考核 [3] - 新购置一套LMC专用压缩模塑设备，加快LMC产品研发进度 [3] - 颗粒状环氧塑封料（GMC）可用于HBM存储产业链封装，相关产品通过客户验证，处于送样阶段 [5] 订单情况 - 大多数订单提前一个月至两个月下达，订单有季节性特点 [3] 国产化替代情况 - 高端塑封料从技术突破到小批量出货再到真正批量需较长时间，现阶段外资在高端塑封料领域仍占主导，进口替代需靠技术开拓、稳定产品质量和完善客户服务逐步推进 [4] 产品区别 - LMC是液态塑封材料，通过挤压液态树脂到产品中央，在塑封机温度和压力作用下增强流动性填充满晶圆，具备可中低温固化、低翘曲等优点，是晶圆级封装相对成熟的塑封材料 [4] - GMC是颗粒状环氧塑封材料，塑封过程采用均匀撒粉方式，预热后变为液态，将带有芯片的承载板浸入树脂中成型，具有操作简单、工时较短、成本较低等优势 [4]

业绩总结 - 公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，2023年环氧塑封料收入占比大，同比下滑7.45%[3] - 公司预计2024E-2026E收入和归母净利润将呈现逐年增长趋势，同比增速分别为14.66%-21.41%和14.71%-33.00%[5] - 华海诚科2024年至2026年预计收入分别为3.24亿元、3.91亿元、4.74亿元，同比增长14.66%、20.47%、21.41%[9] - 华海诚科2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为283百万元、324百万元、391百万元和474百万元[13] 产品研发 - 公司在先进封装领域取得重大进展，多款产品已通过客户考核认证，研发投入同比增长34.77%[4] 估值分析 - 华海诚科2024年的PE估值为90x-100x，合理市值区间为32.66亿元-36.29亿元，合理价值区间为40.48元/股-44.97元/股[10] - 可比公司晶瑞电材、江丰电子、安集科技、上海新阳的2024年PE均值为101.73倍，而华海诚科的PE为171.65倍，考虑到公司产品领域的特殊性，给予华海诚科估值溢价较为合理[11] 财务展望 - 公司的P/E比率预计将逐年下降，分别为171.65、149.64、121.10和 91.05[13] - 公司的净利润率预计将逐年增长，分别为11.2%、11.2%、11.5%和 12.6%[13]

业绩总结 - 公司2023年营收为2.83亿元，同比减少6.70%[1] - 公司2023年研发投入为2464.41万元，同比增长34.77%[2] - 公司预计2024年至2026年营收分别为3.51/4.42/5.30亿元，增速分别为24.2%/25.7%/20.0%[5] - 公司2026年预计营业收入将达到530百万元，较2022年增长75.9%[8] - 2026年预计净利率将达到15.8%，较2022年增长2.2个百分点[8] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[14]

业绩总结 - 公司发布2023年年度报告，营收约2.83亿元，净利润约0.32亿元，毛利率为26.88%[1] - 公司2023年营收下滑6.7%，但降幅小于全球半导体销售额下滑8.2%的行业平均水平[3] - 公司持续加强先进封装产品研发验证，GMC、底填胶等有望放量，预计2024-2026年净利润分别为0.52、0.68、0.85亿元[5]

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏华海诚科新材料股份有限公司[19] - 公司法定代表人为韩江龙[20] - 公司注册地址位于连云港经济技术开发区东方大道66号[20] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币3.00元，现金分红金额占公司2023年度净利润的比例为76.52%[5] - 公司2023年营业收入为282,902,181.17元，较上年同期下降6.70%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,638,634.12元，较上年同期下降23.26%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31,605,240.29元，较上年同期增长164.41%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较上年同期下降38.24%[22] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.68%，较上年同期减少7.75个百分点[22] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.71%，较上年同期增加2.68个百分点[22] 公司主营业务 - 公司主营业务为半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售[30] - 公司2023年实现营业收入为28,290.22万元，同比下降6.7%；净利润为3,163.86万元，同比下降23.26%[27] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入合计为2,464.41万元，同比增长34.77%[28] - 公司专注于半导体封装材料的研发创新，拥有丰富的技术储备和前沿性的核心技术[38] - 公司研究攻克了low CTE2技术和对惰性绿油高粘接性技术，以及其他先进封装所需的技术，持续推动技术创新[42] 公司产品研发 - 公司报告期内新增授权发明专利4项，新增申请发明专利2项，累计获得授权发明专利28项，累计申请发明专利46项[43] - 公司本年度研发投入达到24,644,060.20元，同比增长34.77%，研发投入总额占营业收入比例增加至8.71%[44] - 公司研究攻克底部填充材料高导热技术等关键技术方面取得进展，持续推动先进封装技术的发展[45] 公司风险提示 - 公司产品考核验证周期较长，需与下游客户工艺参数匹配，否则面临市场开拓风险[89] - 公司主营产品应用领域市场集中度高，客户倾向选择外资领先厂商，公司市场份额仍不足5%[90] - 公司应收账款回收风险增加，可能导致营运资金紧张和坏账风险[91] - 公司产品毛利率受多种因素影响，波动可能影响盈利能力和业绩表现[91] - 公司享受税收优惠政策，若政策变化或未满足条件将影响经营业绩[91] - 公司在进口原材料时存在汇率波动风险，可能影响经营业绩和财务状况[91]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 www.zhcpa.cn 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road, Quanj ang New City, Hangzhou. Tall 0571-88879999 Fax 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行整治 " 中汇会审[2024]2658号 江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称华海诚科公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 审计报告 目 s w | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范江苏华海诚科新材料股份有限公司（下称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东大会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-014 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

2023年度独立董事述职报告 本人（陈建忠）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江 苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 华海诚科新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建忠先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永 ...