会议信息 - 公司第十届董事会2024年度第18次会议于2024年12月19日召开，9名董事全体出席[2] 协议签署 - 同意中集财务公司与深圳融资租赁公司签2025 - 2027年《金融服务框架协议》，日最高存款余额不超5亿[3] - 同意公司与上海国际港务集团签2025 - 2027年度《框架协议》[7] 预案修订 - 同意修订《中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》[5] 议案表决 - 《金融服务框架协议》议案7票同意[4] - 《风险处置预案》议案9票同意[7] - 《持续关连交易》议案9票同意[9]

风险管理机制 - 中集财务公司制定关联方金融服务风险处置预案[1] - 风险管理委员会负责风险预防处置，贷款审查委员会负责日常管控[2] - 按规定采取风险管理措施[3] 风险应急处理 - 遵循及早预警、各司其职、防化结合原则[2] - 建立贷款业务风险信息报告制度并定期报告[4] - 关联方六种情形启动应急机制，敦促说明情况并制定方案[7] - 应急措施包括提前收回贷款、冻结账户等[8] 风险后续管理 - 处置完毕重新评估风险，调整信贷政策[10] - 分析总结风险原因后果，做好后续防范处置[11]

公司业绩及经营情况 - 2024年前三季度，公司营业收入和归母净利润大幅提升，主要驱动因素包括集装箱运输行业周期性恢复、红海事件拉长运距、集装箱制造业需求增加，以及海工相关产业市场需求提升 [3]。 - 集装箱订单饱满，已排入明年一季度。预计明年全球集装箱贸易量将增长2.8%，中长期来看，贸易增长、供应链多元化等因素将支撑集装箱需求 [3]。 - 海工业务新签订单32.5亿美金，首次突破FLNG改造总包订单，产能通过固定资产投入和合作外租等方式提升 [3]。 市场销售策略 - 中集车辆全球销售同比下降18.51%，主要受北美市场需求回归常态及国内半挂车需求疲软影响。公司启动“星链计划”，整合国内7家半挂车工厂资源，提升市场占有率、销量与盈利能力 [5]。 - 北美半挂车市场市占率稳定，营运安全性上升 [5]。 清洁能源及新兴业务 - 中集安瑞科清洁能源分部收入同比增长26.2%至125.99亿元，主要受益于天然气表观消费与进口量增长，LNG车用瓶销售增长显著，前三季度交付6条液化气船，氢能业务同比增长35.1%至5.9亿元 [5]。 - 冷链物流方面，公司积极扩充高科技含量的产品品类，RAP型主动温控航空箱取得适航认证，医药冷链荣获行业重要榜单榜首 [7]。 - 储能科技业务规模稳步增长，依托集团协同效应，积极拓展大客户与市场订单 [7]。 全球市场布局及财务管理 - 中集集团全球市场布局广泛，研发中心及制造基地分布在20多个国家和地区，海外实体企业超过200家，平抑单一地区风险波动 [7]。 - 公司坚持以保证流动性安全为第一位，平衡协调成本、币种、期限等债务要素，综合安排还债计划 [7]。 - 美元利率升高增加境外融资成本压力，公司通过优化境外负债方案，缓解美元融资成本高企带来的压力 [7]。 市值管理 - 公司将市值管理作为高质量发展的重要抓手，综合统筹施策，争取以良好业绩回报投资者 [10]。

集装箱业务 - 目前公司集装箱订单较为饱满，整体明显优于去年同期，在手订单已排入明年一季度 [3] - 预计明年全球集装箱贸易量将增长2.8%，更新替代将支撑集装箱需求 [3] 海工业务 - 截止2024年第三季度末，公司海工板块累计持有在手订单价值74亿美元，其中油气、风电及滚装船订单占比约为3:1:1 [3] - 今年前三季度新签订单32.5亿美元，包括2条FPSO船体、1条FLNG改造总包订单和3条滚装船，体现了公司在高端领域取得重大突破 [3] - 公司通过固定资产投入、合作外租等方式提升产能，同时提升船体在分段切割和焊接装配等环节的建造效率 [5] 平台租赁业务 - 今年以来，受益于平台作业收租天数提升，公司平台租赁业务在不考虑利息的情况下，营收与利润同比处于提升的状态 [5] - 截止第三季度末，公司已上租海工资产报告期内正常执行租约合同，继续为客户提供优质服务，同时结合市场变化，持续推动资产处置业务 [5] - 当前，钻井平台市场整体状况依然强劲，由于可用平台供应增长有限，而对钻井平台需求的稳步增长导致可用性趋紧，钻井平台行业的前景仍然积极 [5] 资本支出与债务 - 公司资本支出规划包括固定资产更新改造和围绕清洁能源等新兴战略组合进行新增产线和布局 [5] - 公司积极寻找投资并购机会，继续围绕物流及能源领域的主赛道，包括自动化物流系统的现代化物流装备及系统、以及清洁能源领域，如氢能、绿甲、海上光伏、储能等 [5] - 公司持续关注境外金融形势，通过积极设计并推行境外负债优化方案，融通境内外多种渠道，综合汇利率变动情况，获取成本相对合理的借款 [7]

关联交易情况 - 公司拟与中国外运长航续签2025 - 2027年度日常关联交易协议[3] - 2022 - 2024年1 - 10月公司与中国外运长航有销售、接受服务交易及对应金额[8] - 2025 - 2027年公司向中国外运长航销售商品及提供服务建议上限分别为580,000千元、610,000千元、640,000千元[22] - 2025 - 2027年公司接受中国外运长航服务建议上限分别为2,500,000千元、3,000,000千元、3,500,000千元[22] - 公司将采购中国外运长航服务方向年度上限下调至20 - 30多亿元[24] - 《新框架协议》于2024年12月6日签订，有效期至2027年12月31日[14][19] - 《招商协议》及《新框架协议》项下日常关联交易需提交股东大会审议[6] 业绩数据 - 截至2024年6月30日止六个月，公司物流服务业务营业收入较2023年同期增长约54.3%[21] - 2023年度、2024年上半年，公司物流服务业务营业收入分别为197.67亿元、140.04亿元，净利润分别为1.87亿元、2.04亿元[34] 合作方情况 - 中国外运长航2023年营业收入为25,981,030.14千元，归母净利润为2,678,677.74千元[12] - 截至2023年12月31日，中国外运长航总资产为64,991,118.53千元，归母净资产为43,395,980.99千元[12] - 中国外运长航注册资本为1,170,092.98227万元[9] - 中国外运长航集团附属公司Sinotrans Ltd在《Transport Topic》2024年全球海运货代50强榜中位列第二，在中国企业中排名第一[35] - 中集世联达物流科技在《Transport Topic》2024年全球海运货代50强榜中位列TOP13，在中国企业中排名第三[34] 股权结构 - 招商局集团有限公司通过子公司持有公司已发行股份的24.49%[12] 交易管理 - 《新框架协议》项下日常关联交易定价基于公平合理原则按市场价格确定[26] - 公司选择交易方会考量对方资质、回款效率、历史交易往来等[29] - 公司制定多项办法保证关联交易按协议执行[38] - 公司审计监察部不定期对内部控制措施组织内部测试并报告结果[38] - 公司启动关联交易预警系统，提供关联交易汇总分析邮件[38] - 公司外部审计师每年对财务报告内部控制措施审计，对关联交易审阅[38] 会议审议 - 公司独立董事同意将关联交易事项提请第十届董事会2024年度第17次会议审议[39] - 公司第十届董事会2024年度第17次会议审议通过关联交易议案[39]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月27日下午2:50召开[5] 投票信息 - A股网络投票时间为12月27日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[6][7] - 投票代码为360039，投票简称为中集投票[23] 股权登记 - A股股权登记日为12月23日，H股详见通告[9] 议案内容 - 会议审议与中国外运长航集团及其下属公司持续关连交易等议案[12] 登记及表决规则 - A股股东登记有现场、书面通讯及传真方式，截止12月26日[14] - 本次为非累积投票提案，表决意见选其一，重复投票以首次为准[23][27]

会议安排 - 第十届董事会2024年度第17次会议12月6日通讯表决召开[2] - 2024年第三次临时股东大会12月27日下午2:50召开[7] - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为12月23日[7] 议案审议 - 审议通过与中国外运长航集团签署2025 - 2027年度《框架协议》及相关议案[3] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案[7] 其他事项 - 授权董事长麦伯良或其授权人签署《框架协议》相关文件[3] - 将与中国外运长航集团关联交易事宜提请股东大会审议[4]

股份数据 - 截至2024年11月30日，公司A股法定/注册股份2,302,682,490股，股本2,302,682,490元[5] - 截至2024年11月30日，公司H股法定/注册股份3,089,837,895股，股本3,089,837,895元[6] - 截至2024年11月30日，公司A股已发行股份（不含库存）2,278,036,940股，库存24,645,550股，总数2,302,682,490股[8] - 截至2024年11月30日，公司H股已发行股份（不含库存）3,089,837,895股，库存0股，总数3,089,837,895股[8] 股份回购 - 2024年1月15 - 31日，公司回购24,645,550股A类普通股，未注销[14]

公司信息 - 证券代码为000039、299901，简称为中集集团、中集H代[1] 活动信息 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者通过“全景路演”等参与[1] 沟通安排 - 董事会秘书及团队与投资者沟通业绩等内容[1]

中集环科业务相关 - 罐箱行业的发展受到全球货物需求增加的推动，亚太地区尤其是中国的经济活动相对强劲，中国化工行业的发展促进了罐箱市场的发展 [3] - 中集环科的罐箱产品主要用于化工物流领域，未来应用场景有望进一步扩充，渗透率有望提高 [5] - 2024年三季度，人民币对美元汇率波动较大，中集环科通过金融工具管理汇率风险 [5] - 2024年1-9月，中集环科累计新签订单22.08亿元人民币，截至2024年9月30日，在手订单11.10亿元人民币 [5] - 中集环科稳居行业龙头，具有品牌优势，通过“制造+服务+智能”模式满足客户定制化需求，并布局罐箱后市场服务 [7] - 中集环科医疗设备部件产品已进入西门子、飞利浦等医疗磁共振设备市场行业龙头企业供应链体系，未来将深耕医疗成像设备领域 [7] - 中集环科后市场业务快速发展，已在荷兰和浙江省嘉兴市等区域提供罐式集装箱的清洗、翻新等服务，未来将增强后市场整体综合服务能力 [9] 中集太平洋海工业务相关 - 中集太平洋海工是中小型液化气船的全球领导者，主要建造4万方以下的液化气船及加注船，包括LNG运输船、LNG加注船、LPG/液氨运输船等 [10] - 2024年1-9月，中集安瑞科造船相关业务新签订单74.4亿元人民币，截至9月底的在手订单143.0亿元人民币，展现了公司在相关领域强劲的市场竞争力和业务增长潜力 [11]