公告信息 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书及相关文件披露的提示性公告[1] - 《深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2025年9月29日在巨潮资讯网披露[1]

发行情况 - 新增现金购买股份数量287,997,067股，发行价格6.82元/股[35] - 募集资金总额1,964,139,996.94元，净额1,947,608,790.88元[35] - 股份预登记2025年9月18日，上市日期2025年9月30日[35] - 新增股份总数量287,997,067股，可流通数量0股[35] - 新增股份后总股本1,984,961,198股[35] - 按发行后总股数调整2024年度每股收益为0.1935元[35] - 发行对象14名，深农投限售36个月，其他6个月[36] 流程时间 - 2023年11月20日九届八次董事会通过发行议案[47] - 2024年3月27日2024年第一次临时股东大会通过议案[48] - 2024年12月18日九届二十二董事会调整发行方案[48] - 2025年3月7日及26日延长决议有效期至2026年3月26日[48] - 2025年6月4日深交所审核通过申请文件[49] - 2025年8月4日中国证监会同意注册申请[49] 申购情况 - 最终询价名单173名，含前20名股东、47家基金公司等[50] - 2025年8月29日向160名投资者送达认购邀请书，后补13名[51] - 方案报送至报价前新增33名意向投资者[51] - 2025年9月3日30名投资者申购，2名无效，28名有效[53] 获配情况 - 深农投获配190,615,835股，金额1,299,999,994.70元[55] - 富国基金获配40,343,113股，金额275,140,030.66元[55] - 诺德基金获配13,049,853股，金额88,999,997.46元[55] 财务数据 - 2025年1 - 6月发行前基本每股收益0.1123元/股，发行后0.0960元/股[113] - 2024年度发行前0.2264元/股，发行后0.1935元/股[113] - 2025年6月末资产总额2232930.81万元，2024年末2144383.38万元[115] - 2025年6月末负债总额1321369.84万元，2024年末1346408.61万元[115] - 2025年1 - 6月营业收入349084.73万元，2024年度562809.08万元[118] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额65649.94万元，2024年度52477.25万元[121] - 2025年6月30日流动比率0.43倍，2024年12月31日0.43倍[122] - 2023年净利润较2022年增加26664.82万元，增幅80.35%[126] - 2024年净利润较2023年减少3972.09万元[126] 股权结构 - 2025年6月30日发行前，前十股东合计持股12.79亿股，占比75.36%[108] - 发行新增股份登记后，前十股东合计持股15.07亿股，占比75.92%[109] - 发行新股登记后增加2.88亿股有限售条件流通股[110] - 发行前有限售条件流通股份31125股，占比0.00%，发行后2.88亿股，占比14.51%[110] - 发行前无限售条件流通股份16.97亿股，占比100.00%，发行后16.97亿股，占比85.49%[110] - 发行前总股本16.97亿股，发行后19.85亿股[110] 中介机构 - 保荐人国信证券，联席主承销商中金公司[42] - 发行人律师广东信达律所[42] - 审计机构立信和致同会计师事务所[42] - 验资机构立信会计师事务所[42]

公司基本信息 - 公司注册资本为169,696.4131万元，1997年1月10日上市[5] - 主营业务包括农产品批发市场经营、市场配套业务和农产品加工生产三大板块[6] - 在20余个大中城市投资35家实体农产品物流园[8] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入349,084.73万元，营业利润40,436.50万元，利润总额40,971.18万元，净利润27,251.79万元[13] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额65,649.94万元，投资活动现金流量净额 - 110,246.38万元，筹资活动现金流量净额32,325.39万元[15] - 2025年1 - 6月应收账款周转率17.17次，存货周转率6.05次[16] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并报表）为59.18%，归属于母公司所有者每股净资产3.76元/股[17] - 2022 - 2025年6月末公司资产负债率分别为64.32%、62.81%、62.79%和59.18%[31] - 2022 - 2025年6月末公司存货账面价值分别为84931.91万元、90303.68万元、96584.64万元和86463.58万元，占比分别为4.05%、4.24%、4.50%和3.87%[32] - 2022 - 2025年6月末发行人在建工程账面价值分别为231330.85万元、206134.26万元、197630.36万元和203759.80万元，占比分别为11.02%、9.68%、9.22%和9.13%[33] - 2022 - 2025年1 - 6月发行人归属于母公司股东的净利润分别为20230.53万元、44893.90万元、38417.45万元和19049.04万元，2023年较2022年增加121.91%，2024年较2023年下降14.43%[35] - 2022 - 2025年1 - 6月公司市场配套业务毛利率分别为8.87%、6.09%、6.12%和3.56%[36] - 2022 - 2025年6月末，投资性房地产账面价值分别为755,318.74万元、818,103.96万元、835,885.45万元和821,397.60万元，占资产总额比例分别为35.99%、38.44%、38.98%和36.79%[37] - 2022 - 2025年6月末，固定资产金额分别为215,548.42万元、216,808.18万元、207,518.38万元和203,156.83万元，占资产总额比例分别为10.27%、10.19%、9.68%和9.10%[37] - 2022 - 2025年6月末，长期股权投资分别为238,357.97万元、243,852.59万元、223,462.79万元和227,258.55万元，占资产总额比例分别为11.36%、11.46%、10.42%和10.18%[39] 风险提示 - 市场需求波动风险，城市人口数量和结构波动或影响农批市场经营[18] - 市场竞争风险，农产品批发市场网点过多、配比不当可能导致过度竞争[19] - 行业发生重大不利变化的风险[20] 项目情况 - 募投项目投产后预计每年新增折旧摊销金额在5,000.00 - 6,100.00万元之间[40] - 光明海吉星二期项目和长沙海吉星二期继续建设项目分别扩产67.56%、45.00%[41] - 长沙海吉星二期继续建设项目预计达产毛利率为62.82%，2022 - 2024年度同类市场平均毛利率为46.91%、53.72%和54.72%[48] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过196,414.00万元，发行股数为287,997,067股，超过拟发行数量的70%[50] - 本次发行价格为6.82元/股，与发行底价比率为110.36%[52] - 公司控股股东深农投认购190,615,835股[52] - 本次发行对象确定为14名，获配股数总计287,997,067股，获配金额总计1,964,139,996.94元[53] - 本次发行募集资金总额为1,964,139,996.94元，扣除费用后净额为1,947,608,790.88元，未超拟募集资金总额1,964,140,000.00元[55] - 本次向特定对象发行股票事项经多次会议审议通过并获控股股东深农投批准[66] - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[68][79] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过196,414.00万元，净额用于相关项目及补充流动资金和偿还银行贷款[75][76] - 本次发行对象为包括深农投在内不超过35名特定对象[77] - 深农投自发行结束之日起36个月内不转让认购股票，定价基准日前6个月及定价基准日至发行完成后18个月内不减持；其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[80] - 本次发行符合《注册管理办法》规定的多项发行条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形[73] - 本次发行不会导致发行人控制权发生变化[83] - 本次拟发行股份数量不超过发行前股本总数的30%，即不超过509,089,239股，最终发行287,997,067股[85] - 前次非公开发行股票募集资金于2013年1月16日全部到位，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日不少于18个月[85] - 本次发行募集资金总额不超过196,414.00万元，补充流动资金和偿还银行贷款金额不超过募集资金总额的30%[87] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[88] 其他 - 报告期内公司控股子公司存在2项食品安全领域行政处罚[23] - 2024年天津韩家墅不满足“控制”标准暂不纳入合并报表范围[28] - 截至2025年6月末，出借给参股公司款项账面价值为49,140.70万元，涉及5家参股公司[38] - 截至2025年6月30日，保荐人持有发行人股份占总股本比例约为0.02%，未超7%[61] - 截至2025年6月30日，发行人实际控制人深圳市国资委持有保荐人控股股东深投控100%股权[62] - 截至2025年6月30日，发行人已持有和拟持有的财务性投资未超过合并报表归属于母公司净资产的30%[83] - 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在《注册管理办法》第十一条的重大违法行为[84] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[71]

活动概况 - 活动由江苏省供销合作总社指导 南京市供销合作总社与南京旅游集团联合组织 于2025年9月26日至28日在南京玄武湖畔金陵STYLE举办 主题为"供庆丰收节助销都市圈" [1] - 现场设置展位160个 汇聚南京都市圈10座城市及新疆伊宁 青海西宁 湖南张家界等对口地区的土特产和非遗美食 [1] 参展产品详情 - 南京地产区展示高淳固城湖地理标志保护大闸蟹 六合猪头肉 火镰子烧饼 江宁非遗鱼圆 溧水翠梨等绿色健康产品 吸引大量市民排队选购 [3] - 苏皖精品区呈现常州非遗大麻糕 豆炙饼 淮安高沟捆蹄 涟水鸡糕 镇江肴肉 芜湖大米 马鞍山采石矶茶干等承载地方饮食文化的热门产品 [5] - 对口特产区推出新疆伊犁酸奶 青海西宁牦牛肉干 湖南张家界天门郡莓茶等跨区域风味产品 南京市残联推荐非遗宋锦 螺钿手工艺品引发公益消费 [7] 配套活动与促销 - 融入苏超体育赛事 设置9米×4米电子大屏直播南京队VS宿迁队关键战 每日前1000名持票顾客获赠礼品及消费券 实现观赛购物联动 [9] - 推出时令果蔬"产地直供价" 对口特产"尝鲜特惠装"等优惠措施降低消费门槛 [9] - 组织南京百花艺术团等近40场歌舞戏曲魔术小品演出 举办湖畔音乐汇增强市民体验感 [11] 战略意义与规划 - 活动搭建农户合作社与市场产销对接渠道 推动都市圈农业协同发展与乡村振兴 [14] - 南京市供销合作总社计划整合都市圈农产品资源 强化城市间供销系统联动 探索线上线下常态化展销模式 [14]

平台助农数据表现 - 2024年新增乡村相关视频13.6亿条，449.5万场三农直播架起城乡对话桥梁[1] - 抖音电商累计销售农特产品102亿单[1] - 2024年9月至2025年9月期间日均发出农特产包裹2448万单[6] 商家与创作者生态 - 全年农特产品店播商家数量同比增长51%[4] - 年销售额突破百万元的农货商家达4.68万个，同比增长42%[4] - 超546万名创作者参与农产品带货，村播达人数量同比增长13%[4] - @沂蒙二姐通过直播帮村民卖出近2万单桃子，带动沂蒙特产销量攀升[3] 农产品品牌孵化机制 - 兴趣电商打破传统头部商家垄断，赋予中长尾中小商家资源变现机会[3] - 通过个人IP打造、乡村场景呈现和专业知识分享构建品牌信任状[3] - 形成"内容创作-粉丝积累-稳定销售-品牌形成"的完整孵化路径[4] - 平台通过"星乡村""星农人"计划提供人才培育、流量扶持和产销对接支持[4] 地域限制突破与市场拓展 - @马斯诺通过直播半年销售37万多斤土特产，其中贝贝南瓜单场售出1000斤[5] - 兴趣电商通过内容推荐机制精准匹配全国需求，拓展农产品市场半径[6] - 促进中西部地区特色产品规模化、集群化发展，形成特色优势农产品产业带[6] 产业链协同与升级 - 兴趣电商重构农产品产业链、供应链、价值链[7] - @跑山阿红模式实现线下收购、质检、包装、检验、出货、投递及线上运营一体化[7] - 直播电商催生产业生态链，带动包装材料采购、冷链物流建设、电商人才聚集[8] - 通过村级集体经济组织合作促进农业产业规模化发展和区域产业带形成[7]

活动概况 - 2025年中国农民丰收节金秋消费季暨平顶山特色农产品产销对接会于9月25日在平顶山全民健身中心开幕 [1] - 活动以"庆农业丰收享美好生活"为主题 旨在通过精准化产销对接打通流通堵点并拓宽销售渠道 [3] - 展销活动将持续至9月26日 [7] 参与规模 - 全市各县区200多家农业经营主体携名特优新农产品亮相 [5] - 248家大型商超及批发市场等采购商现场与参展商洽谈合作 [5] - 15家电商主播现场开展公益助农直播带货活动 [5] 活动成效 - 活动现场气氛热烈且签约踊跃 [6] - 通过拓宽销售渠道促进优质农产品销售 切实推动农民增收和乡村全面振兴 [3]

市场拓展与贸易合作 - 智利与23个国家新签逾70项合作协议以拓宽农产品出口市场 [1] - 智利鲜橙90%出口至美国 正与墨西哥签署检验检疫协议以减少对美依赖 [1] 农业经济表现与生产率 - 智利农业GDP占比13% [1] - 农业生产率较1990年翻了3倍 [1] 行业挑战与种植面积 - 智利农业面临近20年来种植面积持续下降问题 [1] 竞争力提升措施 - 呼吁提高农业竞争力 敦促加强农业融资、高端实验室、生物技术、知识产权、打击虫害及创新领域服务 [1] - 要求推进农业专利保护机制并废除种子进出口年度审核制度 [1] - 建议兴建更多海水淡化设施为农业生产寻找新增长点 [1] 政策与体制改革 - 参会议员提出出台全国水库政策并推广技术灌溉 [1] - 建议改革国家水资源局低效官僚体制 [1] - 推动农业智库为农业领域立法提供技术支撑以防止法案内容脱离实际 [1] 国际合作与投资 - 行业专家呼吁吸引国际农业领域风投 [1]

活动启动与背景 - 京津冀优质特色农产品进社区进单位促消费暨衡沧蔬菜品牌大集网上团购推广季系列活动于9月26日在北京中国盐业集团启动 旨在打通农产品从田间到餐桌最后一公里 [1] - 活动由河北省农业农村部门联合京津农业农村部门及三地团委 青联共同举办 通过全链条协同构建线上线下融合 供需精准匹配的农产品品牌推广与销售新平台 [1] 现场成果与参与规模 - 活动现场汇聚70多家京津冀优质生产商 现场达成采购意向约1200万元 [3] - 农业农村部市场与信息化司品牌和流通促进处处长刘艳涛提供政策指引 河北省农业农村厅二级巡视员单守林强调强化菜园子服务首都菜篮子功能 [3] 品牌建设与品质承诺 - 衡水市农业农村局介绍衡沧蔬菜产业标准化与品质管控体系 展现源头产地对品质的坚实保障 [3] - 三家生产企业代表共同发出匠心品质铸就品牌根基 智慧科技驱动产业未来 培育安心好菜 守护千家万户的承诺 [3] 配送模式与渠道创新 - 活动整合社区最后一百米配送资源 依托企事业单位团委组织优势开辟面向职工群体的直供新通道 [5] - 采用社区加单位定期市集加持续直供团购的双轨模式 省去中间多重环节 为消费者提供更新鲜实惠的农产品 [5] 合作网络与推广计划 - 首批京津冀物业公司代表获授直供合作社区牌匾 标志协同网络终端正式落地 [5] - 百余场次市集活动将在北京 天津 石家庄等企事业单位和大型社区陆续举办 推广衡沧蔬菜为代表的京津冀优质特色农产品 [6] 品牌推广与代言活动 - 设置我为家乡农产品代言专题板块 六名京津冀青联委员受聘为农产品推荐官 通过现场互动和视频展播推介家乡特色农产品 [5]

台湾地区经济困境与贸易政策影响 - 美国对台实施"20%+N"叠加关税政策导致企业成本上升和订单萎缩 减班和无薪假成为常态[1] - 受影响最严重的行业包括机械、五金和自行车行业 这些传统产业高度依赖美国市场[6][7] - 无薪假人数大幅攀升 反映美国关税政策对台湾地区经济的直接冲击[6] 对美农产品采购协议分析 - 台湾地区签署四年采购3000亿新台币（约100亿美元）美国农产品协议 包括大豆、玉米和牛肉等品类[1][2] - 该协议在美国征收高关税背景下签署 被质疑为政治妥协而非经济合作[6] - 协议可能加剧台湾地区对美国市场的依赖 未能解决根本经济问题[12] 两岸经济关系现状 - 台湾地区经济高度依赖外部市场 特别是大陆市场 两岸关系紧张导致农业和制造业陷入困境[9] - 过去在"九二共识"基础上签署23项协议推动两岸经济合作 当前缺乏正常经贸往来加剧经济困难[9] - 恢复两岸经济融合被视为解决台湾地区经济困境的关键出路[9][12] 高新技术产业面临挑战 - 台积电作为全球最大半导体制造商 面临美国国家安全调查和潜在贸易壁垒威胁[10] - 台积电累计对美投资达1650亿美元 过度依赖美国市场增加产业脆弱性[10] - 半导体产业可能受到外部政策变动的重大影响[10] 政策应对与产业影响 - 缺乏有效经济扶持政策 将经济困境归咎于外部环境而非政策失误[9] - 一味迎合美国需求未能为企业争取利益 反而加深经济依赖[12] - 产业界需要摆脱单一市场依赖 寻求多元化国际经济合作[12]

展会参与情况 - 桐柏县组织8家本土农企参加第十五届中国河南国际投资贸易洽谈会 展会主题为共商开放合作共赢发展未来[1] - 参展产品包括桐柏羊肚菌 桐柏豆筋 桐柏玉叶 桐柏红等特色农产品[1] 产品特色 - 桐柏羊肚菌产自林下生态种植基地 具有肉质鲜嫩和营养丰富的特点[3] - 桐柏豆筋采用传统工艺和非转基因大豆原料 豆香浓郁[3] - 桐柏玉叶茶为国家地理标志产品 源自淮河源头高海拔茶园 滋味鲜爽[3] - 桐柏红红茶 菌汤包 艾制品等产品凭借独特品质吸引客商关注[3] 供应链体系建设 - 建成桐柏县特色农产品O2O体验馆 实现线下实体展示与线上平台宣传推广的融合互动[5] - 建立农产品电子商务供应链示范基地 整合生产 加工 仓储 物流等环节形成完整供应链体系[5] - 建设农产品溯源基地 通过二维码可查询产地 种植方式 施肥用药 采摘时间和检测报告等详细信息[5] - 设立农产品网货中心 进行筛选 分级 包装等标准化处理并通过物流发往全国[5] - 建设遍布全县的农产品批发网点和零售网点 方便销售与购买[5] 展会成果与未来规划 - 展会现场多家企业与省内外采购商达成初步合作意向 推动农产品打开更大市场[7] - 供应链项目帮助本土企业升级包装 拓展电商渠道并获得全国客商对接机会[7] - 未来将持续深化供应链项目建设 完善供应链链条 通过展会平台和电商渠道拓展市场[7]