公司基本情况 - 公司1989年成立，1997年在深交所主板上市，在全国20余个大中城市投资35家实体农产品物流园项目，形成国内最大农产品批发市场网络体系 [1] - 近三年旗下农产品批发市场年均交易量超3300万吨，年均交易额超2500亿元 [1] - 2024年以“十四五”战略规划为引领，围绕“能力提升年”要求，提升全产业链服务能力，巩固“全国一张网”布局优势，开展多项业务拓展 [1][2] 问答交流 农批市场布局规划 - 旗下农产品批发市场主要定位销地市场，覆盖华南、华北等区域多个重要流通枢纽 [3] - 部分一期开业良好，后续结合战略和运营滚动开发二、三期，拓展品种、丰富业态 [3] - 部分老旧市场将搬迁或转型升级改造，推动新老项目布局建设 [3] 天津海吉星经营情况 - 2023年扭亏为盈后经营质效持续提升，形成多品类协同运营格局 [4] - 2024年营业收入3.47亿元，归属于母公司股东的净利润964万元，同比增长2195.24% [4] - 有序推进二期项目开发建设，拓展业务规模、完善产业布局 [4] 收入结构及租金定价模式 - 收入结构主要为租金、管理费、佣金、停车费等 [5] - 费用定价采用“市场化”模式，与地区经济、消费、市场经营及竞争状况相关 [5] - 租金调整综合考量租期、市场经营、地区经济水平等因素 [5] 提升收入举措 - 加快新项目和滚动开发区域建设，减亏处亏，优化场内布局，开拓增量品种，加强档位品类管理 [5] - 围绕主业拓展产业链业务，如产销对接、食材配送、进出口等 [5] 基地端业务建设情况 - 挖掘商户需求，布局“深农农场”“深农果场”，依托数据指导种植，打造规模化等种植基地 [6] - 与全国约40万亩基地建立协议合作关系，覆盖多个省份 [6] - 推动重点区域“一基地一园一中心”建设，带动周边发展 [6] 进出口业务拓展情况 - 践行“走出去、引进来”策略，引进数十个品类海外产品 [7][8] - 提升进出口业务服务能力，推动前置监管服务平台业务，供港蔬菜供货证明体量增长 [8] - 通过1039贸易服务平台，协助商户小额商品快速通关 [8] 城市食材配送业务运营情况 - 旗下市场和深农厨房以“市场化运营”“高效供应链管理”为切入点，整合资源，加快扩张 [8] - 深农厨房在全国大中城市成立21家分公司开展业务，初步形成“以深圳为中心，向全国辐射”布局 [8] 向特定对象发行股票进展情况 - 事项已获深交所受理，尚需深交所审核完成并取得证监会同意注册批复方可实施 [8] - 将根据进展严格履行信息披露义务 [8]

食用农产品市场价格变化 - 全国食用农产品市场价格环比下降0.7% [1] - 30种蔬菜平均批发价格每公斤4.24元，下降3.0%，其中西红柿、西葫芦、豆角分别下降9.7%、7.2%和7.1% [1] - 禽产品批发价格小幅下降，鸡蛋、白条鸡分别下降1.7%和0.3% [1] - 肉类批发价格略有下降，猪肉每公斤20.77元，下降0.4%，羊肉、牛肉分别下降0.4%和0.3% [1] - 水产品批发价格总体持平，大黄鱼、鲤鱼、鲢鱼分别下降0.6%、0.4%和0.3%，大带鱼、草鱼、鲫鱼分别上涨0.2%、0.2%和0.1% [1] - 粮油批发价格略有波动，豆油下降0.2%，大米、面粉均与前一周持平，菜籽油、花生油分别上涨0.2%和0.1% [1] - 6种水果平均批发价格小幅上涨，葡萄、苹果、梨分别上涨2.0%、1.6%和1.2% [1] 生产资料市场价格变化 - 全国生产资料市场价格环比下降0.4% [1] - 基础化学原料价格总体下降，甲醇、硫酸、纯碱、聚丙烯分别下降2.0%、1.9%、1.0%和0.2% [2] - 成品油批发价格小幅下降，92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下降0.5%、0.4%和0.3% [2] - 有色金属价格以降为主，铝、锌分别下降1.2%和0.1%，铜上涨0.3% [2] - 煤炭价格略有下降，动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤每吨770元、1177元和980元，分别下降0.3%、0.1%和0.1% [2] - 钢材价格略有回落，螺纹钢、高速线材、热轧带钢每吨3462元、3670元和3599元，分别下降0.3%、0.2%和0.1% [2] - 化肥价格稳中略涨，三元复合肥价格与前一周持平，尿素上涨0.1% [2] - 橡胶价格小幅上涨，合成橡胶、天然橡胶分别上涨1.2%和0.2% [2]

能源市场 - 美国布伦特油价基金收涨2 62% [1] 股票市场 - 纳指100 ETF涨1 52% [1] - 标普500 ETF涨0 66%-0 17% [1] - 罗素2000指数ETF涨0 66%-0 17% [1] - 道指ETF跌0 64% [1] 外汇市场 - 欧元做多涨0 88% [1] - 日元做多ETF涨0 66%-0 17% [1] - 做多美元指数跌0 86% [1] 大宗商品市场 - 农产品基金涨1 44% [1] - 大豆基金涨0 66%-0 17% [1] - 黄金ETF涨0 66%-0 17% [1] 债券市场 - 美国国债20+年ETF收跌0 41% [1] 房地产市场 - 美国房地产ETF跌1 27% [1] 新兴市场 - 新兴市场ETF涨0 66%-0 17% [1]

供应链构成 - 农产品电商供应链包括生产者、供应商、电商平台、物流配送商和消费者，各环节相互依存 [2] - 以水果产业链为例，果农种植水果，供应商收购并分拣包装，电商平台销售，物流配送商确保高效送达 [2] 品质控制 - 农产品品质需从源头把控，严格选择种植养殖标准和无污染的绿色肥料、农药 [3] - 采摘阶段需严格筛选，把握最佳采收时机 [3] - 储存过程中需确保合适的温湿度，避免变质和腐烂，浆果等易腐品种对温湿度变化敏感 [5] - 运输阶段需使用专业保鲜设施，销售环节需进行质量检测，确保高品质农产品供应 [5] 物流配送 - 物流配送效率和品质直接影响消费者购物体验，快速高质量的配送能提升满意度 [6] - 冷链物流是关键措施，肉类、海鲜、奶制品等易腐商品需全程低温控制 [6] - 合理规划配送路径可减少配送时间和物流开支，电商平台与物流公司合作利用数据分析优化路线 [6] - 前置仓储模式可加快配送效率，偏远地区需构建专门物流途径解决“最后一公里”难题 [6] 信息管理 - 信息管理实现各环节信息共享和透明化，生产者可实时掌握市场需求调整种植养殖策略 [9] - 电商平台利用销售资料和分析手段预判市场走向，制定高效营销计划 [9] - 物流服务商实时了解货物位置和运输状况，优化配送流程提升效率 [9] - 大数据分析可探究消费者购物行为和倾向，调整产品类别、包装风格和营销策略 [9] - 区块链技术记录农产品全流程信息，保证真实性且不可篡改 [9] 成本控制 - 降低成本可增强供应链盈利能力，与信誉良好的供应商建立长期合作降低采购成本 [10] - 运用先进种植养殖技术提升产量和品质，减少单位产品成本 [10] - 仓储管理工具提升库存效率，减少过剩与损耗，科学分配物流资源降低物流成本 [12] - 精确营销手段增强投资回报率，防止无目的营销引发成本上升 [12] 风险应对 - 供应链面临自然灾害、市场需求波动、政策法规变动、食品安全问题等风险 [13] - 建立风险预警系统，关注气候变化、市场走势和政策法规变动 [13] - 与保险公司协作对种植和运输环节投保，减少自然灾害和意外事件损害 [13] - 构建严谨质量检验制度，严格监管种植和加工初始阶段预防食品安全问题 [13] - 调整销售方案和拓宽销售途径应对市场需求波动 [13]

发展背景 - 互联网广泛应用和消费者购物方式改变催生农产品电商平台出现 [2] - 传统农产品销售存在渠道狭窄、中间环节复杂等问题损害农民利益 [2] - 电商平台实现农产品从生产地直接到消费者大幅减少供应链环节和费用 [2] - 农村基础设施完善道路条件改善物流配送能力增强为电商平台发展提供便利 [2] 平台模式 - 平台模式是数字化时代广泛采用的商业形态整合资源提供多样化服务 [3] - 突破传统单一主体限制促进不同主体间合作与协同推动行业变革 [3] - 在电子商务、社交网络、共享经济等领域扮演核心角色 [3] 运营模式 - 综合性电商平台如淘宝京东流量庞大用户广泛满足多样化需求 [5] - 垂直农产品电商平台专注专业服务与农民合作严格筛选品质注重品牌和用户满意度 [5] 农户优势与挑战 - 电商平台拓宽销售区域突破地域壁垒提升销量增加农户收入 [6] - 农户可直接与消费者交流掌握市场需求灵活调整种植计划 [6] - 农户面临电商运营经验不足技术生疏等问题需平台培训支持 [6] 产品特点 - 农产品电商销售特点为新鲜绿色生态减少中间步骤保障新鲜度 [8] - 种类繁多包括日常蔬菜水果肉类粮油及地域特色产品如云南野生菌新疆葡萄干 [8] 物流配送 - 冷链物流技术广泛应用维持农产品鲜嫩降低运输损耗 [9] - 优化物流路线提升配送速度增强消费者购物感受 [9] - 物流成本高配送区域受限偏远地区难度大是核心问题 [9] 发展前景 - 消费者对健康绿色食品需求上升电商平台满足品质和安全需求 [11] - 建立品质监控追溯系统监管源头记录各环节确保消费者安心 [11] - 未来与农业产业化结合推动标准化生产和品牌化发展 [11] - 运用大数据人工智能实现精准营销满足农民销售愿望提升服务体验 [11]

市场规模 - 农产品电商市场规模持续扩大，消费者购物习惯转向网络平台，各类产品销量逐年上升[2] - 特色农产品通过电商平台拓展至全国市场，带动整体销售额增长[2] - 优质产区如赣南脐橙因质量上乘、品牌知名度高，电商业务增长显著[3] - 偏远地区受物流等因素限制，市场规模增长相对缓慢[3] 消费群体 - 新一代消费者对新鲜事物接纳快，偏好新颖、有机农产品，购买频率高但单次金额较小[6] - 中老年人逐渐加入电商购物，倾向于购买大米、食用油等日常农产品，购买次数固定且单次金额较高[6] 销售品类 - 蔬果类农产品在电商平台受欢迎，草莓、车厘子、蓝莓等特色水果销量显著[7] - 肉类与海鲜类商品因冷链物流完善迅速崛起，消费者可轻松购买新鲜牛肉、三文鱼等[7] - 价格和品质差距较大，消费者更重视商家信誉和商品质量[9] 地域分布 - 东部沿海和农业资源丰富省份如广东、浙江农产品电商发展较好，物流和网络基础设施健全[9] - 偏远地区因物流费用高、网络覆盖不全，电商发展缓慢，但政策扶持和基础设施改善带来发展机遇[9] 营销模式 - 直播销售成为关键推广手段，农民和农业公司通过直播与消费者直接互动[9] - 明星和网红参与的直播活动带货能力显著，推动销售量大幅增长[11] - 品牌营销受重视，如五常大米通过品牌打造赢得市场认可，价格较高[11] 发展趋势 - 智能化和数字化成为关键，大数据分析助力精准营销，物流配送效率提升[12] - 绿色有机农产品需求增长，电商平台为其提供宽广销售渠道[12] - 未来可能更重视质量追溯或深化直播销售模式[12]

芝加哥期货交易所农产品价格变动 - 玉米7月合约收于每蒲式耳4.48美元，较前一交易日下跌1.75美分，跌幅0.39% [1] - 小麦7月合约收于每蒲式耳5.15美元，较前一交易日下跌6.5美分，跌幅1.25% [1] - 大豆7月合约收于每蒲式耳10.71美元，较前一交易日上涨19.5美分，涨幅1.85% [1] 美国农业部5月供需报告关键调整 小麦供需调整 - 2025/26年度美国小麦出口预估下调2000万蒲式耳至8亿蒲式耳 [1] - 2025/26年度小麦期末库存预计为9.23亿蒲式耳，高于市场预期 [1] 玉米供需调整 - 2024/25年度美国玉米出口预估上调5000万蒲式耳至26亿蒲式耳 [1] - 2024/25年度美国玉米期末库存下调至14.15亿蒲式耳 [1] - 2025/26年度美国玉米出口预计为26.75亿蒲式耳，产量预计为158.2亿蒲式耳 [1] 大豆供需调整 - 2024/25年度美国大豆期末库存预估下调2500万蒲式耳 [2] - 2024/25年度美国大豆出口预估上调至18.5亿蒲式耳 [2] - 2025/26年度美国大豆期末库存预计为2.95亿蒲式耳，低于市场预期 [2] - 2025/26年度美国大豆出口预计为18.15亿蒲式耳 [2] 全球农作物供需调整 - 2025年巴西玉米产量预估提高400万吨至1.3亿吨 [2] - 2025/26年度全球玉米库存预估下调1000万吨至2.778亿吨 [2] - 2025/26年度巴西大豆产量预计创纪录达1.75亿吨 [2] 市场分析观点 - 美国农业部报告凸显美国天气和贸易局势对农作物平衡表的重要性 [2]

在物流体系中，装卸搬运的费用往往被人忽视，但事实上，这部分成本也占有相当比重。装卸搬运作业需要用到人力和设备，其效率的高低和设备的质量优 劣，都会导致成本产生不同。 电商行业的迅猛发展使得信息处理成本问题日益突出。为了确保客户能实时掌握农产品运输情况，企业必须建立信息系统，购买必要的设备与软件，并对员 工进行专业培训，以便他们能熟练操作。这些步骤无疑都会带来一定的开销。 影响因素 农产品的特性对物流成本有显著影响。易腐坏的农产品，比如草莓，需要借助冷链运输和存储，这要求较高的技术水平，从而推高了物流成本。草莓的保鲜 期极短，在运输和存储过程中，必须严格调控温度，否则极易出现变质问题。 农产品的季节性特点非常突出，一到旺季，物流的需求量就会显著上升，这往往使得运输能力变得紧张，进而推高了价格；相反，在淡季，相关设备往往闲 置不用，分摊到少量产品上的成本也随之上升，物流成本同样不低。 物流基础设施也是一个关键要素。在交通条件不佳的地区，运输时间会延长，效率降低，成本相应地也会提高。以一些偏远的山区为例，道路状况不佳，车 辆行驶速度慢，运输过程中损耗较大。此外，冷链设施不完善，导致部分农产品不能实现全程冷链运输，这 ...

电商扶贫背景 - 贫困地区交通不便信息闭塞导致优质农产品滞销严重制约农民收入增长[2] - 电商崛起打破地域限制为农产品销售开辟新渠道成为贫困地区经济新引擎[3] - 政府通过优惠政策及农村基建投入(交通/网络)为电商扶贫创造有利条件[3] 农产品电商模式 - 农户直连电商平台模式减少中间环节提升收益水果案例显示新鲜度与价格优势显著[6] - 农超对接模式保障销售稳定性与品质管控蔬菜案例实现供需双赢[6] 电商对农产品优势 - 销售范围从本地扩展至全国/海外某贫困县坚果案例销量激增带动收入跃升[7] - 电商数据反馈指导农民科学种植养殖避免盲目生产提升经济效益[7] 面临挑战 - 偏远地区物流成本高且时效差冷链缺失导致生鲜损耗率上升[10] - 贫困地区缺乏电商运营人才与技术知识制约业务开展[10] 应对策略 - 政府需投资物流基建(道路/冷链)并通过补贴降低运输成本[11] - 政企合作开展电商培训(运营/摄影/推广)培养本土化人才团队[11][12] 未来展望 - 技术驱动下(大数据/物联网)农产品电商将向智能化规范化发展[15] - 贫困地区农产品有望建立品牌效应提升市场竞争力助力乡村振兴[15]

肉牛市场行情与政策支持 - 2024年肉牛市场行情低迷，2025年以来活牛价格持续回升，肉牛养殖亏损逐步减轻，部分地区育肥环节已扭亏为盈[1] - 3月份以来牛肉市场价格逐步回暖，牛肉价格上涨受活牛价格波动影响[1][3] - 吉林省推出多项政策措施助力肉牛养殖提质升级，2024年投入4775万元实施优质肉牛冻精免费发放全覆盖[6] - 吉林省推出"茎穗兼收"一次性作业补贴政策，推动肉牛饲料从干秸秆向发酵秸秆饲料转变[8] - 吉林梅河口肉牛屠宰加工产业园带动周边养殖户降低养殖风险，促进吉林中东部地区肉牛产业发展[23][26] 奶牛养殖困境与纾困措施 - 2025年一季度奶牛养殖行业迎来转机，生鲜乳价格持续低位运行[9] - 宁夏奶牛存栏量达88.5万头，日产鲜奶1.25万吨，288家养殖户出现不同程度亏损[11] - 宁夏政府提供青储饲料、冻精、利息等政策补贴，五大国有银行发放贷款1.9亿元[13] - 宁夏统筹涉农资金1亿元以上，引导乳企按参考价应收尽收奶农生鲜乳[14] - 养殖户将富余鲜牛奶加工成奶制品，通过奶吧和售卖机等渠道销售[17][19] - 一季度宁夏奶牛存栏小幅下降，生鲜乳产量同比持平，散奶价格明显上涨[21] 行业转型升级与成本控制 - 国家肉牛产业技术体系通过提高牛利用效率和节约饲养成本来提高综合产能[8] - 我国加快建设现代饲草产业体系，宁夏仅10%养殖户有饲草养殖基地[25] - 国家提出合理利用耕地等资源发展优质饲草，山东、宁夏已出台相关文件[28] - 吉林通过打造产业集群方式降低养殖成本，帮助行业抵御市场风险[21]