市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权[2] - 公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[2] 交易评估 - 本次交易符合国家产业政策和相关法律法规规定[3] - 本次交易资产定价公允，不损害公司和股东合法权益[5] 财务情况 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[9] - 公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[1] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合相关规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》明确相关内容[1] 保密措施 - 公司严格控制内幕信息知情人范围并登记[1] - 聘请中介机构，各中介机构签署保密协议或出具保密承诺函[2] - 与交易对方在协议中约定保密条款[2] - 编写交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等材料[2] - 多次督导提示内幕信息知情人履行保密义务[1][3] - 申请核查内幕信息知情人及其直系亲属股票交易行为[3] - 按规定履行信息披露义务，遵守保密义务确保交易顺利进行[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月3日[5]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权并募资[2] - 2024年多次购买武汉华星、深圳华星半导体股权[3] 数据相关 - 收购资产资产总额2260350.16万元，占2023年财务数据5.90%[5] - 收购资产营业收入677255.08万元，占2023年财务数据3.88%[5] - 收购资产资产净额1609232.72万元，占2023年财务数据30.41%[5] 交易情况 - 交易不构成重大资产重组，需审核注册[6] - 交易不构成关联交易和重组上市[7][9] 股东情况 - 交易前后第一大股东为李东生及其一致行动人，无控股东和实控人[8][9] 信息发布 - 董事会于2025年3月3日发布说明[11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权[2] - 公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司聘请申万宏源证券为独立财务顾问[2] - 公司聘请北京市嘉源律师事务所为法律顾问[3] - 公司聘请安永华明会计师事务所为审计机构[4] - 公司聘请容诚会计师事务所为备考审阅机构[5] - 公司聘请深圳中联资产评估有限公司为评估机构[6] - 公司本次交易无直接或间接有偿聘请其他第三方情况[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月13日[4] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开[4][5] - 现场会议登记地点为该园区G1栋10楼资本市场部[12] 提案情况 - 本次提交表决提案有23个子议案，涉及发行股份等事项[6][7] - 议案属特别决议，需2/3以上表决权通过[9] 其他信息 - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 现场会议登记时间为3月14日及3月17 - 18日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[12] - 会议联系电话0755 - 33311668，邮箱ir@tcl.com，联系人段心仪[14] - 网络投票代码360100，投票简称TCL投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间[22][24] - 互联网投票需办理身份认证[24] - 提案2.00子议案数为23个[27]

股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应900,000万元注册资本[2][6][9] - 以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体股东全部权益评估值为5,369,951.11万元，21.5311%股权交易价为1,156,209.33万元[10] 资金募集 - 本次募集配套资金总额不超过435,941.11万元，不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[6] - 募集配套资金拟向不超35名特定对象发行，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[28][30] 股份发行 - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为4.42元/股[14] - 本次交易向重大产业基金支付现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元，股份发行数量986,292,106股[18] 时间安排 - 在取得中国证监会注册批复后10个工作日内完成标的资产交割，20个工作日内完成发行对价股份登记[11] - 本次发行股份购买资产交易对方重大产业基金认购股份锁定期为12个月[19] - 募集配套资金特定投资者认购股份锁定期为6个月[31] 议案相关 - 本次监事会会议多项议案以3票赞成，0票弃权，0票反对通过，部分议案需提交公司股东大会审议[1][2][7][8][9][10][11][14][15][18][38][39][40] 其他 - 公司聘请申万宏源等5家机构为本次交易提供服务，无其他有偿聘请情况[70] - 剔除大盘和行业板块因素，公司股价在敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[72]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权并募集配套资金[2] - 本次交易完成后，交易对方持股预计不超公司总股本5%[10] 决策通过情况 - 多项交易相关议案均以3票赞成，0票弃权，0票反对通过[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][20][21] 审计评估情况 - 公司聘请安永华明、容诚会计师事务所及深圳中联资产评估有限公司出具相关报告[13] 股价情况 - 剔除大盘及行业因素，敏感信息公布前20日公司股价无异常波动[21]

股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应900,000万元注册资本[2][6][8][9] - 21.5311%股权交易价格为1,156,209.33万元[10] - 本次向重大产业基金支付现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元，发行股份数量986,292,106股[16] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元，不超交易价格100%，发行股份不超总股本30%[6][26] - 募集配套资金股份发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[28] - 特定投资者认购募集配套资金股份锁定期为6个月[29] 股份价格 - 公司定价基准日前20个、60个、120个交易日股票交易均价80%分别为3.93元/股、3.98元/股、3.91元/股[12][13] - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为4.42元/股[13] 会议决议 - 多项议案经董事会9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[2][6][38][39][43][46][49][53][56][59][63][66][70] - 多项议案经独立董事2025年第一次专门会议审议通过[37][41][44][47][51][54][57][61][64][68][71] 交易相关 - 本次交易不构成重大资产重组及重组上市，需经深交所审核和证监会注册批复[43] - 交易完成后，交易对方持股预计不超总股本5%，不构成关联交易[46] 其他 - 公司聘请安永华明、容诚会计师事务所及深圳中联资产评估有限公司出具相关报告[63] - 公司股价在敏感重大信息公布前20个交易日内无异常波动[86]

2024年整体业绩预计 - 2024年营业收入预计1600 - 1700亿元，同比下降3% - 8%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计15.3 - 17.6亿元，同比下降20% - 31%[3] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计2.9 - 4.2亿元，同比下降59% - 72%[3] - 2024年基本每股收益预计0.0824 - 0.0947元/股，上年同期为0.1195元/股[3] 2024年各业务业绩情况 - 2024年半导体显示业务净利润超60亿元[5] - 2024年新能源光伏业务子公司TCL中环预计影响归属于本公司股东净利润 - 26.6亿元至 - 24.5亿元[6] - 2024年第四季度光伏产业链主要产品价格企稳回升，经营端季度环比好转[6] 公司业务布局与发展规划 - TCL华星拟收购乐金显示（中国）有限公司100%股权[6] - 公司有信心2025年实现新能源业务经营业绩逐季度环比改善[6] - 未来公司将巩固显示行业领先优势，推进光伏产业变革和全球化布局[7]