股东大会安排 - 2024年11月25日董事会通过召开股东大会议案[2] - 现场会议时间为2024年12月11日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月4日[4] 投票信息 - 互联网投票系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[2][18] - 交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 9:25等时段[2][16] - 普通股投票代码为"360426"，简称为"兴业投票"[15] 会议审议 - 审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，需2/3以上表决权通过[4] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年12月10日8:30 - 11:30等时段[8]

市场扩张和并购 - 2016年3月28日公司股东大会通过购买银漫矿业100%股权议案[1] - 2016年10月交易获证监会核准，12月完成发行股份购买资产并募资[2] 业绩总结 - 2017 - 2019年业绩承诺累计129347.21万元，完成净利润99363.10万元[7] - 业绩承诺方应补偿公司77056.86万元，对应补偿股份127156540股[8] 其他新策略 - 国民信托拟1元交还61556480股股票给公司回购注销[10] - 补偿股份回购注销后公司总股本变为1775635739股[13]

股份回购 - 公司拟回购注销国民信托61,556,480股限售股，占注销前总股本3.35%[2] - 回购注销完成后，总股本将由1,837,192,219股减至1,775,635,739股[2] - 回购股份方式为定向回购，价格1元，资金为自有资金[8][9][11] 业绩补偿 - 吉祥、吉伟各应补偿25,126,132股，各返还现金分红100.26万元；吉喆应补偿11,304,216股，返还现金分红45.10万元[4] 每股收益 - 2023年度全面摊薄每股收益回购注销前为0.5276元/股，注销后为0.5459元/股[13]

市场扩张和并购 - 2024年9月4日公司子公司兴业黄金（香港）与FEG签《股权认购协议》[2] - 以每股0.2澳元分三批认购FEG增发股，占19.99%，金额约1424.73万澳元[2] - 第一批、二批、三批预计金额约632.91万、406.12万、385.70万澳元[2] - 每批认购股份限售期12个月[2] - 第一批3195.83万股已完成交割，占增发后FEG已发行股份10.00%[4][5]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集，范围含官网等[4] 舆情处理 - 处理原则有快速反应等[5] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[6] 其他规定 - 内部及相关人员对未公开事项保密，违规追责[9] - 制度经董事会审议通过后生效[11]

公司持股与财务数据 - 公司持有银漫矿业100%股权[5] - 银漫矿业注册资本13.493809亿元[4] 业绩总结 - 2024年1 - 9月，银漫矿业营收202729.10万元，利润121743.01万元，净利润103669.07万元[7] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，银漫矿业资产430059.15万元，负债88112.81万元，净资产341946.34万元[7] 融资担保 - 银漫矿业拟申请不超3亿元综合授信，期限不超3年[2][7] - 担保后公司及子公司担保余额90928.51万元，占净资产14.04%[10] 决策审批 - 担保事项经2024年11月8日会议审议通过[2] - 董事会授权管理层实施担保事项并签文件[11]

会议信息 - 公司第十届董事会第九次会议通知于2024年11月6日发出，11月8日通讯召开[3] - 会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张[3] 审议议案 - 审议通过公司及子公司为银漫矿业提供担保议案[4][5] - 审议通过子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保议案[6][7] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[8][9]

会议信息 - 公司第十届监事会第八次会议通知于2024年11月6日发出，11月8日通讯召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际收到表决票3张[2] 审议事项 - 审议通过公司及子公司为银漫矿业提供担保议案，3票同意[3] - 审议通过子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保议案，3票同意[4]

公司关系 - 公司持有乾金达矿业100%股权[4] 乾金达矿业财务数据 - 2024年1 - 9月营收42329.14万元，净利润20059.69万元[6] - 2023年度营收45445.78万元，净利润17605.44万元[6] - 截至2024年9月30日资产76014.91万元，净资产41165.37万元[6] - 截至2023年12月31日资产89165.16万元，净资产51105.68万元[6] 担保事项 - 银漫矿业拟为乾金达矿业担保借款不超1000万元[2] - 担保融资期限不超3年，担保期限二年[6][7] - 担保后公司及子公司担保余额90928.51万元，占比14.04%[9] - 董事会授权管理层实施担保事项[10]

投资评级 - 报告公司投资评级为"优于大市" [1][3][13] 核心观点 - 公司2024年前三季度营收同比+35.96%，归母净利润同比+139.40% [1][4] - 单三季度营收10.98亿元，同比-6.83%，环比-23.42%；归母净利润4.16亿元，同比+1.47%，环比-36.33% [1][4] - 前三季度利润提升主要由于银漫一期技改完成，产量提升，且锡精矿和银精粉价格上涨 [1][4] - 单三季度利润环比下滑，主要由于银漫二期推进影响一期产量，且商品价格环比略有下滑 [1][4] - 布敦银根采矿证顺利获取，设计生产规模为67.5万吨/年，有效期至2032年9月 [1][12] - 收购澳大利亚上市公司FEG 20%股权，交易金额约1424.73万澳元，折人民币约6656.79万元 [1][13] 财务表现 - 2024年前三季度实现营收32.96亿元，同比+35.96%；归母净利润13.00亿元，同比+139.40%；扣非归母净利润13.05亿元，同比+130.96% [1][4] - 2024年Q1-Q3毛利率为64.32%，同比提升15.86pct；净利率为38.83%，同比提升16.76pct [7] - 2024年Q1-Q3期间费用率为11.72%，同比下降2.63pct [7] - 截至2024年3月末，公司资产负债率为31.88%，较2023年末下降8.70pct [7] 盈利预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为52.07/61.03/63.90亿元，同比增速40.50%/17.21%/4.70% [1][13] - 预计2024-2026年归母净利润分别为16.68/20.35/21.69亿元，同比增速72.05%/22.01%/6.60% [1][13] - 预计2024-2026年摊薄EPS分别为0.91/1.11/1.18元，当前股价对应PE为14.9/12.2/11.5x [1][13] 行业与战略 - 公司依托内蒙古地区资源富集的区位优势，积极通过外延并购储备优质矿产资源 [1][13] - 收购FEG股权是公司实现"面向全球，布局产业延伸"战略目标的重要一步 [1][13]