债券发行 - 获准发行不超80亿元次级公司债券，已发五期累计79.90亿元[5] - 获准发行不超70亿元公司债券，已发七期累计68.70亿元[7] 具体债券信息 - 22东北C2发行20.00亿元，年利率3.65%，期限3年[6] - 23东北C1发行20.00亿元，年利率4.25%，期限3年[6] - 24东北C1发行15.00亿元，年利率3.30%，期限3年[6] - 24东北C2发行9.40亿元，年利率2.95%，期限3年[6] - 23东北01发行23.80亿元，年利率3.40%，期限3年[8] 其他事项 - 2025年6月20日最高院驳回敦化农商行再审申请[10] - 截至报告出具日公司经营等正常，诉讼对利润无影响[12] - 债券受托管理人联系人及电话0512 - 62938585[13]

债券发行情况 - “25东北D1”发行规模20亿，期限185天，票面利率1.69%[10] - “25东北D2”发行规模15亿，期限178天，票面利率2.05%[20] - “25东北D3”发行规模15亿，期限332天，票面利率1.83%[31] - “25东北C1”发行规模6亿[41] - “25东北C2”发行规模6.3亿，票面利率2.40%[51][54] - “25东北KC01”发行规模7.7亿，票面利率2.29%[60][63] 债券基本信息 - 各期债券票面金额均为100元[12][22][33] - 各期债券增信措施均为无担保[13][23][34] - 各期债券付息方式均为到期一次性还本付息[15][25][36] - 各期债券兑付方式均为到期一次还本[16][26][38] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，各期公司债券信用等级为A - 1，评级展望稳定[17][28][38] - 东北证券主体信用等级为AAA，“25东北C1”等债券信用等级为AA+，评级展望稳定[48][57][66] 上市交易及承销 - 各期债券上市交易场所均为深交所，主承销商为长城证券[18][29][39] 法律裁定 - 2025年6月20日最高院驳回敦化农商行对东北证券再审申请[70] - 东北证券无需担责及计提预计负债，对利润无影响[71] 债券期限及日期 - “25东北C1”“25东北C2”“25东北KC01”期限均为3年[42][52][61] - “25东北C1”起息日2025年3月21日，付息日2026 - 2028年每年3月21日，兑付日2028年3月21日[45][47][48] - “25东北C2”起息日2025年4月18日，付息日2026 - 2028年每年4月18日，兑付日2028年4月18日[55][56][57] - “25东北KC01”起息日2025年6月12日，付息日2026 - 2028年每年6月12日，兑付日2028年6月12日[64][65][66]

基金销售合作 - 万家基金管理有限公司与东北证券股份有限公司签订销售协议，新增东北证券为万家稳宁债券型证券投资基金的销售机构 [1] - 万家稳宁债券型证券投资基金分为A类（代码：023477）和C类（代码：023478） [1] - 该基金将于2025年7月7日至2025年7月25日通过指定销售机构公开发售 [1] - 投资者可在东北证券办理开户、认购、申购、赎回及定投等业务，具体费率和程序以东北证券公告为准 [1] 投资者咨询渠道 - 东北证券客服电话：95360，网址：www.nesc.cn [1] - 万家基金管理有限公司客服电话：400-888-0800，客服传真：021-38909778，网址：www.wjasset.com [1] 公告信息 - 公告发布日期为二〇二五年六月二十七日 [3]

事件进展 - 2025年6月4日渤海期货股东大会通过终止挂牌议案[3] - 6月6日披露相关公告[3] - 6月24日全国股转公司同意终止挂牌[3] 后续安排 - 终止挂牌后办理股票退出登记手续[4] - 按规定办理股票登记、转让、管理事宜[4] 影响说明 - 终止挂牌符合公司未来发展规划[5] - 不影响正常经营，不损害公司及股东利益[5]

公司动态 - 东北证券控股子公司渤海期货股份有限公司(证券代码：870662)股票自2025年6月24日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 [1] - 渤海期货基于自身发展规划需要主动申请终止挂牌 [1] - 终止挂牌后渤海期货将办理股票退出登记手续并依法保障全体股东合法权益 [1] - 此事项符合公司及渤海期货未来发展规划不会对公司及渤海期货的正常经营产生重大影响 [1]

行业动态 - 近期聚酯瓶片企业集中减产336万吨 约占总产能的163% 涉及华润化学减产66万吨(总产能20%) 三房巷累计停产100万吨 重庆万凯减产60万吨 逸盛海南及大化合计减产110万吨 [1] - 2025年5月国内聚酯瓶片产能2058万吨 开工率8875% 预计集中减产后开工率将下滑至75%左右 [1] 供需格局 - 2024年全球聚酯瓶片原生需求同比增长82% 新增产能主要来自中国大陆地区 全年全球新增产能435万吨(中国占417万吨) 剔除海外淘汰产能112万吨后 全球总产能达4262万吨/年 [2] - 2025年预计新增产能260万吨/年 其中仪征化纤50万吨和三房巷150万吨已投产 下半年仅富海集团60万吨待投产 2026年后暂无新产能规划 行业集中投产周期进入尾声 [2] 投资标的 - 建议关注积极拓展产业链及海外市场的万凯新材(301216SZ) 以及深耕聚酯产业链的荣盛石化(002493SZ)和恒力石化(600346SZ) [1] 价格展望 - 全球供需格局改善背景下 瓶片价格有望逐步回暖 产业链利润将得到修复 [2]

诉讼事项进展 - 最高人民法院裁定驳回敦化农商行的再审申请 [1] - 本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响 [1] 诉讼背景 - 涉案金额为本金约2.94亿元及相应利息 [2] - 敦化农商行指控东北证券在"长盈4号"产品管理中未履行义务导致其损失4.72亿元 [2] - "长盈4号"为东北证券2013年发起的定向资产管理计划 [2] - 产品投资3亿元受让昊融集团持有的8000万股吉恩镍业股票收益权 [2] - 2017年因昊融集团违约引发诉讼 [2] - 2018年吉林省高院判决东北证券以800万股吉恩镍业股票处置价为限承担补充赔偿责任 [2] 诉讼过程 - 2021年5月敦化农商行再次起诉要求赔偿 [3] - 2023年11月长春中院一审判决东北证券赔偿2.94亿元及利息 [3] - 2024年4月吉林省高院二审撤销一审判决并驳回起诉 [3] - 最高人民法院最终驳回敦化农商行再审申请 [3] - 诉讼持续八年最终东北证券无需支付2.94亿元赔偿 [3]

债券基本信息 - 债券简称为22东北C1 债券代码为149959 [1] - 债权登记日为2025年6月23日 最后交易日为2025年6月23日 [1] - 兑付日为2025年6月24日 摘牌日为2025年6月24日 [1] - 计息期间为2024年6月24日至2025年6月23日 [1] - 债券类型为次级债券 信用等级为AA+ 主体评级为AAA且展望稳定 [1] 兑付方案 - 第三年票面利率为3.88% 每10张面值1000元派发本息1038.80元（含税） [1] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每10张派发1031.04元 [1] - 非居民企业（含QFII/RQFII）每10张派发1038.80元（免税） [1][2] 兑付安排 - 兑付对象为2025年6月23日收市后登记在册的全体持有人 [1] - 公司委托中国结算深圳分公司进行兑付 资金提前2个交易日划付至指定账户 [1] - 未按时划付资金时由公司自行办理后续兑付 [2] 税务处理 - 个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息税 由付息网点代扣代缴 [2] - 境外机构2021年11月6日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税 [2] - 其他债券持有者需自行申报缴纳所得税 [2] 联系方式 - 公司咨询联系人王雪 电话0431-85096675 地址长春市生态大街6666号 [3] - 其他联系人孙骏可、朱怡之 电话0512-62938580 地址苏州工业园区星阳街5号 [3]

债券数据 - 债券余额为人民币15.50亿元[1] - 本期债券票面利率为3.88%[2] 本息派发 - 每10张“22东北C1”面值1000元派发本息金额为1038.80元（含税）[4] - 扣税后个人等债券持有人每10张派发本息金额为1031.04元[4] - 扣税后非居民企业债券持有人每10张派发本息金额为1038.80元[4] 时间节点 - 债权登记日和最后交易日为2025年6月23日[1][5][7] - 兑付日和摘牌日为2025年6月24日[1][7] 税率情况 - 个人投资者企业债券利息个人所得税征税税率为利息额的20%[9]

诉讼案件 - 2021年5月19日敦化农商行对公司提起诉讼[4] - 涉案本金为293,586,032.90元人民币及相应利息[3] - 2025年6月20日最高院驳回敦化农商行再审申请[6] 影响情况 - 本次诉讼对公司本期和期后利润无影响[3][7] - 公司经营、财务及偿债能力正常[7] 其他信息 - 公告发布时间为2025年6月21日[10] - 备查文件有最高法民事裁定书等[8]